2025年汽车行业专题报告：辅助驾驶的AI进化论，站在能力代际跃升的历史转折点

前言：辅助驾驶技术进展及研究框架构建

小鹏：从激光雷达激进派向增强型视觉演进

【算力+激光雷达】转向【算力+端到端】：降本是高阶智驾普及的有效路径， 视觉感知能力的增强是决定性因素：云端大模型通过大参数量的训练增加驾驶 场景覆盖率。  小鹏 P5全球首款搭载激光雷达的量产车 。 小鹏P7+首次推出不再区分M a x和Pr o版的新车型。首发上车的AI鹰眼视觉 方案，摄像头在业内率先采用单像素LOFIC架构，有效提升暗光、逆光和大 光差场景下的视觉识别能力。  小鹏G7小鹏推出全球首款L3级算力汽车—Ultra，标配三颗图灵AI芯片，有 效算力达到了2250TOPS，两颗驱动辅助驾驶，即“小脑”VLA；一颗驱动 整个座舱，也是行业首次为座舱配备独立AI芯片，即“大脑” VLM。

理想：随AI技术深入，从跟随实现引领

2024年7月，理想向ADMax用户推送无图NOA，实现全国范围通行， 同步上线全自动AES(自动紧急转向)和全方位低速AEB(自动紧急 制动)。同时，理想还发布基于端到端模型、VLM（视觉语言模型） 和世界模型的全新辅助驾驶技术架构，开启端到端+VLM的早鸟计 划推动辅助驾驶技术落地应用。 2025年3月，理想发布MindVLA大模型，焕新版本的硬件相应优化 升级：强化传感器与芯片，支撑3D解析、模拟决策等功能；完成 了世界模型大量的工程优化，显著提升了场景重建与生成的质量 和效率，其中一项工作是将3DGS的训练速度提升至7倍以上，硬 件与模型协同，共同推动辅助驾驶向类人决策进阶。

蔚来：辅助驾驶长跑终上车，资源效率整合待观望

蔚来2 024年投入研发费用130亿元，连续三年超过1 0 0亿元，构建了从辅助驾驶芯片到操作系统，再到辅助驾驶系统等顶级应用在内的体系化能力。实现辅助驾驶技术突破：辅助驾驶芯片“神玑9 0 3 1 ”流片成功；全量发布整车全域操作系统“Sk yOS·天枢”；发布中国首个辅助驾驶世界模型NWM以及蔚来辅助驾驶技术架构“NADAr c h 2 . 0”。 2 025年5月3 0日，「蔚来世界模型 NWM」首个版本正式开启推送：在蔚来辅助驾驶技术架构向世界模型切换的过程中，蔚来优先将模型化能力应用于主动安全的提升上，相继在行业中首个将「通用障碍物预警及辅助 GOA」用于主动安全，首个推出模型化的「自动紧急制动AEB」，推出性能行业领先的「自动紧急避让 AES」，以及主动安全与智能底盘打通的主被动融合一体安全。

维度一： 企业组织和战略

辅助驾驶研发投入：资源倾斜的持久赛

2024年以来，中国辅助驾驶市场进入端到端的竞赛，端到端辅助驾驶需要主机厂改变以前的研发模式，投入大量研发、算力和数据资源。 技术驱动型企业（华为、蔚来、小鹏）在2022-2024年研发费用普遍高于15%，反映重押技术突破的战略。规模效应型企业（理想、特斯拉）随销量增长费率降低。以2021年小米集团官宣造车为时间节点，2021-2023年小米集团研发费用率逐步攀升。

维度二： 技术能力三要素-传感器、算力、模型

传感器：传感器冗余升级加速L3商业化落地

辅助驾驶L3技术的核心在于责任的划分，即一旦出现事故，车辆将承担事故责任，而不再是人。L3及以上级别的自动驾驶技术需要在技术层面上进行足够的冗余设计，才能保证其在实际应用中的安全可靠性，而传感器冗余升级能够有效加速L3商业化落地。 传感实现路径。 纯视觉派-特斯拉：依赖摄像头+隐藏式毫米波雷达，专注低成本方案。 融合感知-华为/理想/蔚来/小米：激光雷达+摄像头+4D毫米波雷达强化全天候能力。

算力军备赛：云端智算中心

基于“云端训练-边缘推理-车端执行”的三级架构，将计算任务从算力单一的车端移向更强大的云端，是智驾系统计算能力实现量级跃升的关键。如今的云端算力已肩负起模型训练、数据闭环与算法迭代等任务，其中最典型应用是端到端模型训练与Corner Case挖掘——这将大幅提升智驾系统在极端异常场景数据的决策可靠性。

算力军备赛：车端大算力芯片

我国驾驶域控芯片装机总量持续上升，芯片迭代持续大算力化。 据盖世汽车，2024年辅助驾驶域控芯片（不含进出口及选配）搭 载量达到528万颗，同比增长61.7%，市场份额分别为：英伟达 （39.8%）、特斯拉（25.1%）、华为（9.5%），CR3为74.33%， Mobileye市场份额下滑，地平线、TI、高通呈上升势头。 据NE时代新能源公众号，2025年1-5月，英伟达仍占据过半市场， 地平线超过华为跃升至第三，蔚来在ET9之后多启用其自研神玑 芯片，市占率提升。

算力军备赛：自研量产落地元年，算力与功能绑定

国产芯片集中量产（2025年）： 多家主流车企自研/合作的高算力自动驾驶芯片将在2025年量产上车（小鹏、蔚来、芯擎），标志着国产车规级AI芯片进入关键落地期。 算力竞赛升级（1 0 0 0 +TOPS）： 芯片单颗算力普遍瞄准4 0 0 TOPS以上，蔚来神机N X 9 0 3 1和小鹏图灵更是突破700- 1000+TOPS，满足更高阶自动驾驶（L3+）的算力需求。 先进制程成为主流（7nm/5nm）： 主要芯片均采用7nm（华为、小鹏、芯擎）或更先进的5nm（蔚来）制程工艺，紧跟技术前沿。首搭车型定位清晰： 芯片将率先搭载在各自品牌的旗舰或高端车型上（如蔚来ET9、小鹏G7 Ultra），覆盖22-80万价格区间。

车云模型：世界模型-规则驱动向数据驱动的范式升级

世界模型具备对信息的全景理解力，在想象的维度理解物理规律，并重建世界。简单来说，就是通过构建人类大脑的 复杂认知过程，模拟人类感知和决策过程，为自动驾驶系统提供预测和适应动态环境的能力。

维度三： 消费者感知-辅助驾驶功能表现能力

驾驶辅助功能：车位到车位，从限定场景迈向全域进化

“车位到车位”功能的实现，主要逻辑是在技术上融合行车与泊车功能（即城区 NOA和自动代客泊车AVP两大功能场景）的全场景连续驾驶目标，进一步简化消费 者的操作，代表技术整合的最高阶段。

安全辅助功能：AEB性能边界优化

本质上车辆避免碰撞有两种：通过横向转向进行避撞或者通过纵向刹 车进行避撞，大约在车速低于3 5 k p h时，车辆通过减速进行避撞是比 较有效的，而车速高于3 5 k ph时，车辆通过转向进行避撞效果更显著。

报告节选：

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）