2025年上半年中国连锁餐饮行业分析：新茶饮与咖啡赛道冰火两重天

2025年上半年，中国连锁餐饮行业呈现出明显的分化态势。根据GeoQ智图最新发布的《2025年上半年连锁餐饮门店发展蓝皮书》显示，新茶饮和连锁咖啡赛道继续保持高速增长，而火锅干锅等传统餐饮品类则持续收缩。这份报告基于GeoQ Data品牌数据，涵盖了304家品牌、6大热门赛道的详细发展情况，为我们揭示了当前中国餐饮市场的竞争格局与发展趋势。2025年上半年，连锁餐饮行业迎来一波"上市潮"，沪上阿姨、霸王茶姬、古茗、蜜雪冰城、绿茶餐厅、遇见小面等连锁餐饮品牌成功上市，不仅引发大众关注，也为整个行业注入了新的活力。然而，不同细分赛道的发展差异明显，新茶饮行业"淘汰战"加剧，连锁咖啡则进入新一轮增长期，火锅干锅赛道持续萎缩，呈现出"冰火两重天"的发展态势。

一、新茶饮赛道：规模扩张与淘汰加剧并存

2025年上半年，中国新茶饮市场在经历多年高速增长后，开始进入深度调整期。GeoQ Data收录的116家连锁新茶饮品牌整体开店数量约17913家，关店数约为11724家，开闭店比为1.53，整体规模仍保持增长趋势。但与去年上半年2.0的开闭店比相比，今年行业竞争明显加剧，呈现出"强者愈强、弱者愈弱"的马太效应。

从品牌发展格局来看，新茶饮市场已经形成明显的梯队分化。蜜雪冰城以4657家的门店净增数蝉联榜首，截至2025年6月底，其国内门店总数已突破4.2万家，继续保持行业绝对领先地位。古茗和沪上阿姨分别以1141家和955家的门店净增数位列第二、第三，这两大品牌上市后开店速度明显提升。目前，古茗已成为继蜜雪冰城之后第二个门店突破万家的新茶饮品牌。值得注意的是，2017年成立的霸王茶姬发展迅猛，当前门店数已接近7000家，展现出强劲的增长潜力。

然而，新茶饮行业的整体繁荣背后隐藏着严峻的竞争现实。数据显示，116家新茶饮品牌中，仅有8%的品牌（9家）门店净增数大于200家，处于快速扩张状态；22%的品牌处于缓慢扩张阶段；而高达70%的品牌则处于收缩和停滞状态，这一比例较去年有所上升。这表明新茶饮市场的"淘汰战"正在加剧，行业集中度持续提升。

从区域布局来看，新茶饮品牌正加速向下沉市场渗透。2025年上半年，新茶饮品牌在中低线城市的开店数占比达到54%，其中二线、三线、四线城市的开店数占比均为20%左右。相比之下，一线城市的开店数占比从去年上半年的10%降至7%。在城市分布上，苏州市以190家的门店净增数位居榜首，南宁市和杭州市分别以143家和133家位列第二、第三。入榜的TOP10城市均为高线城市，其中新一线城市占比最高。

典型品牌的发展路径也呈现出差异化特征。沪上阿姨上半年新增门店1369家，覆盖31省、281座城市，展现出全国化布局的野心；而古茗新增门店超1500家，覆盖17省、200城，更侧重于区域深耕。在城市等级选择上，沪上阿姨在中低线城市开店占比54%，三线城市占比最高（21%）；古茗在中低线城市开店占比58%，但一线城市占比仅有3%。这种差异化布局策略反映了不同品牌对市场机会的不同判断。

二、连锁咖啡赛道：迎来新一轮增长高潮

与竞争激烈的新茶饮赛道相比，连锁咖啡在2025年上半年表现出更为强劲的增长势头。GeoQ Data收录的24家典型连锁咖啡品牌整体开店数约12101家，关店数约2382家，开闭店比高达5.08，较去年上半年的3.48有明显提升。这表明连锁咖啡赛道在经过一段时间的调整后，已进入新一轮高速增长期。

从品牌格局来看，瑞幸咖啡继续保持绝对领先优势，2025年上半年门店净增数达3587家，截至6月底门店总数已达25641家。挪瓦咖啡和库迪咖啡分别以2498家和1647家的门店净增数位列第二、第三。值得注意的是，库迪咖啡通过"寄生"开店策略，门店总数已突破万家，达到11263家。坚持"第三空间"理念的星巴克门店总数约8684家，暂列第三。幸运咖、Manner咖啡、肯悦咖啡等品牌也保持快速扩张态势，门店净增数在200-900家之间。

连锁咖啡品牌的区域布局呈现出明显的高线城市偏好。2025年上半年，连锁咖啡品牌在高线城市的开店数占比达58%，其中新一线城市占比最高（24%），其次是二线城市和三线城市。一线城市和五线城市的开店数占比相对较少，分别为12%和10%。在城市分布上，广州市、西安市和深圳市分别以342家、311家和304家的门店净增数位列前三，上海和北京分列第四、第五。入榜的TOP10城市均为高线城市，且南方城市明显多于北方城市。

典型咖啡品牌的发展策略各具特色。瑞幸咖啡上半年新开门店3791家，覆盖31省、308城，继续保持"地毯式"全国覆盖策略。其在广东省新开门店最多（544家），其次是浙江省和江苏省。从城市等级看，瑞幸在高线城市开店占比57%，二线城市占比最高（25%）。挪瓦咖啡则采取了不同的扩张路径，上半年新开门店2649家，覆盖26省、188城，重点布局华南、华东和华中地区，在西南、华北、东北地区则有选择性地开店。挪瓦在高线城市开店占比高达64%，新一线城市和二线城市占比分别为28%和27%。

幸运咖的发展路径更为独特，上半年新开门店1277家，覆盖29省、232城，但在北方城市开店更多。其在大本营河南省新开门店近300家，其次是山东、河北和新疆。与多数品牌不同，幸运咖在中低线城市开店占比高达73%，三线城市占比最高（27%），一线城市占比仅有1%。这种差异化定位使其在竞争激烈的咖啡市场中找到了自己的生存空间。

三、传统餐饮赛道：火锅干锅持续萎缩，中餐与小吃快餐分化明显

与传统认知不同，2025年上半年中国餐饮市场呈现出明显的结构性变化。火锅干锅赛道持续萎缩，中餐与小吃快餐则表现出差异化的发展态势，反映出消费者偏好和市场竞争格局的深刻变革。

火锅干锅赛道的发展形势最为严峻。GeoQ Data收录的17家连锁火锅干锅品牌整体开店数量仅约207家，关店数达328家，开闭店比低至0.63，较去年上半年的0.9进一步下滑。这意味着火锅干锅赛道已经连续两年整体规模"缩水"，且收缩速度加快。从品牌表现看，鱼酷和刘一手火锅门店净增数约9家，探鱼和海底捞分别净增4家和1家，勉强维持正增长；而彤德莱火锅、小龙坎火锅以及半天妖烤鱼等品牌则出现门店规模"缩水"。截至2025年6月，海底捞以1361家门店位居榜首，半天妖烤鱼以1304家紧随其后，其他品牌均未突破千家规模。

中餐赛道整体保持增长但增速放缓。16家连锁中餐品牌整体开店数量约165家，关店数约为134家，开闭店比为1.23，较去年上半年的2.01明显下降。绿茶餐厅以42家门店净增数位列第一，老碗会以35家位列第二，兰湘子湘菜小炒、裕鼎鲜以及醉得意也实现了门店增长。截至2025年6月，小菜园以637家门店位居榜首，绿茶餐厅以512家位列第二，老碗会、醉得意、兰湘子湘菜小炒以及西贝莜莜面村门店规模在300-500家之间。中餐品牌明显偏好高线城市，开店占比达78%，其中一线城市占比最高（36%）。

小吃快餐赛道则表现出相对稳健的增长态势。103家连锁小吃快餐品牌整体开店数量约11642家，关店数约为6994家，开闭店比为1.66，较去年上半年的1.22有所提升。塔斯汀中国汉堡以近千家的门店净增数蝉联榜首，夸父炸串、杨国福麻辣烫、肯德基门店净增数均超400家。截至2025年6月，华莱士以18907家门店位居第一，肯德基和绝味鸭脖分别以"万店"规模位列第二、第三，塔斯汀中国汉堡门店总数已突破9500家，有望年内跻身"万店俱乐部"。小吃快餐品牌在高线城市开店占比58%，新一线城市占比最高（25%）。

面包甜点赛道保持温和增长。28家连锁面包甜点品牌整体开店数量约438家，关店数约为234家，开闭店比为1.87。波比艾斯冰淇淋门店净增146家，DQ冰雪皇后净增51家。截至2025年6月，DQ冰雪皇后以1666家门店位居第一，波比艾斯冰淇淋以1137家位列第二，好利来、稻香村、鲜芋仙、泸溪河以及野人先生门店数在500-900家之间。面包甜点品牌同样偏好高线城市，开店占比达64%，一线城市占比最高（28%）。

以上就是关于2025年上半年中国连锁餐饮行业的全面分析。从整体来看，中国餐饮市场正在经历深刻的结构性变革，呈现出"冰火两重天"的发展态势。新茶饮和连锁咖啡赛道继续保持高速增长，但内部竞争加剧，行业集中度提升；传统餐饮品类如火锅干锅则持续萎缩，面临严峻挑战；中餐、小吃快餐和面包甜点赛道则保持稳定增长，但增速有所放缓。

从发展趋势看，下沉市场已成为连锁餐饮品牌争夺的新战场，新茶饮、小吃快餐等品类在中低线城市的拓展力度不断加大；高线城市则成为咖啡、中高端餐饮的主战场。品牌化、连锁化、数字化仍是餐饮行业发展的主旋律，上市潮的涌现也预示着行业即将进入新一轮整合期。

未来，随着消费者需求的持续升级和市场竞争的日益激烈，连锁餐饮品牌需要在产品创新、运营效率、数字化转型等方面持续发力，才能在变革中把握机遇，实现可持续发展。GeoQ智图将持续关注市场动态，为行业提供更多有价值的洞察和分析。

编辑：666知识控