2025年中国低空经济产业分析：万亿级市场蓄势待发，通感一体技术成关键引擎

2023年中央经济工作会议将低空经济确立为战略性新兴产业，随后2024年全国两会把"低空经济"写入政府工作报告，标志着这一产业迎来了前所未有的发展机遇。据预测，低空经济将在未来6年内实现万亿级市场规模，成为推动中国经济高质量发展的新引擎。本文将深入分析低空经济的​​发展现状​​、​​市场规模​​、​​技术趋势​​和​​未来前景​​，为读者呈现这一新兴产业的​​全景图​​。

一、政策红利与技术突破双轮驱动，低空经济进入快速发展期

低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。发展低空经济对于激活立体空间资源、提供高效公共服务、改变生产生活方式、催生跨界融合新生态、打造经济增长新引擎、加快形成新质生产力具有重要意义。在全球疫情之后，迅速发展经济成为各个国家的重要任务。从各行各业来看，全球低空经济处于蓄势待发且即将快速发展阶段，世界各国均已意识到无人机的应用潜力和前景及对经济增长的拉动作用。

政策与监管是低空经济发展的"助推器"。中国政府高度重视低空经济发展，出台了一系列支持政策。2021年2月，中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》提出，发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济，这是"低空经济"概念首次被写入国家规划。2023年12月，中央经济工作会议提出，打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，产业定位大幅提升。2024年1月1日起，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行，标志着我国无人机产业将进入"有法可依"的发展新阶段。2024年3月，"低空经济"首次被写入政府工作报告。随后，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》，提出"到2030年，推动低空经济形成万亿级市场规模"。

地方层面，全国多个省级地区颁布相关政策，并将低空经济写入了地方政府工作报告，包括北京、广东、福建、河南、湖南、山东、安徽、上海、浙江、四川、重庆、黑龙江、新疆、海南、江苏、江西、辽宁、山西、陕西、云南、内蒙古等地区。其中，深圳、广州、苏州、无锡、合肥、芜湖、成都、武汉、福州等多个地市积极推出了针对低空经济发展的具体执行政策及细则，明确了各自的发展目标和详细规划。深圳市作为低空经济发展的先行者，实施了全国首部关于低空经济的地方专项法规《深圳经济特区低空经济产业促进条例》，为低空经济的发展提供了法律支持和保障。

技术突破是低空经济发展的另一大驱动力。随着我国低空空域管理改革不断深化，低空空域资源得以进一步释放，航空器不断增多，当前低空经济产业面临通信、感知、导航等保障能力不足的问题。通感一体技术可有效强化低空空域监管手段，赋能产业发展。如通感一体基站发挥通信基站的广覆盖的优势，能够实现低空感知网络的快速、低成本部署，同步将数据传送至管理平台，用于飞行安全、调度管理，为低空经济的空域飞行提供了基础数字化保障，可有效提高低空空域资源的利用效率。无线电频谱资源作为支撑通感一体技术发展的战略性稀缺资源，对推动无线电频谱赋能低空经济、服务经济社会高质量发展意义重大。

二、应用场景多元化发展，无人机产业成为低空经济核心支柱

无人机产业是低空经济产业的重要支柱，当前低空经济对通感一体技术的应用需求主要集中在无人机产业。由于无人机飞行对地理信息有着高精度和高动态更新的要求，传统的依靠部门统计报送获取地理信息手段满足不了这一需求，可对航路的信息动态提取与深化处理的实时感知技术呈现出良好的应用前景。同时，无人机运营管理在通信需求上同时需求广覆盖、低时延和大带宽的可靠网络。从民用无人机在各大行业应用的成熟度及市场空间看，娱乐消费级市场发展已过巅峰时刻，市场增长趋缓；农林植保、测绘与地理信息市场当前已初具规模、产品相对成熟，未来市场保持稳定增长；伴随中国智慧城市建设进程的加快，城市管理、交通、能源等场景下，无人机安防、巡检、救援、无人值守等应用将成为重要增长极；快递物流市场潜力巨大，但当前仍处于特定场景的小规模商用，在突破技术、商用模式、安全等瓶颈后，未来市场潜力有望实现快速增长。

​​快递物流​​场景目前还处于早期探索阶段，受到公众安全、空域开放、隐私等方面的掣肘，应用成熟度低，未来有望高速增长成为规模较大的市场。通过突破物流公众安全、空域授权等瓶颈后，无人机快递物流将是低空经济的主要应用之一。快递物流无人机主要应用集中在以下两方面：其一，外卖即时配送。深圳、上海等地已落地了15条无人机外卖配送航线，累计完成订单超过16.7万单。截至2023年6月，中国网上外卖用户规模达5.35亿人。2022年中国外卖市场规模达到1.1万亿元(1570亿美元)。配送订单超400亿件。据艾瑞咨询预测，预计2026年即时配送行业订单规模将达到957.8亿单，上述配送业务可在空域环境具备的情况下，通过无人机方式实现。其二，快递物流配送。2022年中国快递配送订单超1106亿件，其中针对紧急件派送等小批量、高频次重量轻的配送件，也适合无人机传递。长远来看，无人机在快递物流场景的市场潜力巨大，有望在中国创造万亿级人民币市场。

​​地理测绘​​是工业级无人机较早实现规模化商业价值的场景之一，目前已经进入成熟阶段，市场规模较大，考虑在土地调查应用中的行业周期变化，未来发展空间将螺旋式增长。测绘和地理信息行业的无人机应用场景主要集中在以下三方面：其一，建筑领域的堆体测量。通过采集堆体数据生成三维模型，并据此进行体积或重量的测算，2022年全球建筑无人机市场规模达到53.35亿美元。其二，国土规划领域的交通和城市建设规划。2023年全球城市规划软件和服务市场规模达到802.5亿美元，无人机未来可凭借厘米级精度测绘，协助建设人员以全局视角进行城市绘制、道路三维模型的搭建。其三，土地确权、不动产登记。通过测绘无人机对农村集体土地进行数据采集、影像拍摄，获取高精度的地表三维数据，协助农村集体土地所有权确权登记发证工作，相较传统测绘成本下降90%，效率提升2倍，预计无人机将凭借上述优势，在全球建筑市场、房地产市场的带动下，复合增长率为24%，未来有望在全球创造超百亿美元的市场空间。中国的复合增长率也将超15%左右，打造超百亿级人民币的应用市场。

​​城市管理​​领域无人机应用潜力巨大。近年来，智慧城市在全球纵深发展，预计2027年全球智慧城市市场规模将从2022年的5116亿美元增长至10244亿美元，近五年复合增长率达到14.9%。无人机凭借无视野盲区、机动灵活、可快速部署等特性，成为城市管理智慧化的重要工具，未来具有较大应用潜力。城市管理领域无人机应用场景主要集中在以下四方面：其一，城市重大活动、赛事巡逻安保。在重大体育比赛、会展活动举办期间，无人机可对场馆周边的交通、人流、车流进行实时监测，快速交通疏导、防止踩踏事故。根据咨询机构沙利文的预测，预计2024年中国安防领域无人机市场规模将超过198亿元人民币。其二，城市重点区域巡逻。无人机可按计划的时间和航线自动执行对闹市区、边境地区、景区、高速公路出入口等重点区域进行实时安防巡逻及异常事件实时预警(如非法越境、人群冲突、交通事故及其它可疑或非法行为)。其三，违建及施工现场巡查。通过利用无人机对城市建筑、房屋屋顶、施工工地的巡查，可以快速准确识别城市违建、施工扬尘及其它涉及城市建设的违法行为。其四，刑事侦查。利用热成像仪和红外设备对目标地区进行拍摄，可获得地形信息并追踪锁定不法分子和犯罪嫌疑人的行踪，维护城市安全。中国智慧城市以及安防监控需求旺盛，以50%左右的复合增长率进行增长，可在中国打造近千亿级人民币的应用市场。

​​能源巡检​​场景是发展增速最快，市场空间较高的场景。无人机在能源检测领域的应用主要集中在三个方面：其一，输/配电设备过热监测。无人机可进行全局测温巡检，及时发现线路、线夹、刀闸等设备的异常发热问题，其效率是人工巡检的7倍。其二，变电设施全局建模巡检。变电站中变压器、断路器、母线等设备复杂、改造频繁且多为镂空结构，需要全局建模检查设施的全貌与细节，无人机巡检可降低工作成本，一台轻型变电站巡检无人机的年均成本仅为1万元/年(1430美元/年)。其三，清洁能源发电设施管理。光伏电站、风电厂等占地广且分布稀疏，不利于集中管理，无人机有助于及时发现暴露的细微损伤，为风电场的稳定运行提供有力保障。据Drone Industry Insights数据显示，目前全球无人机应用最大的场景为能源巡检。2022年中国巡检无人机(含能源和交通)占比12%，市场保有量为7.7万架，市场规模达78亿人民币。未来将在飞控平台、5G联网等技术的加持下，复合增长率超30%，在中国打造超百亿级人民币的市场规模。

三、通感一体技术突破频谱瓶颈，构建低空经济数字基础设施

随着低空经济的发展，基于通感一体的蜂窝网络覆盖已经成为低空网络发展的主要方向之一，无线电频谱资源作为支撑通感一体技术发展的战略性稀缺资源，对推动无线电频谱赋能低空经济、服务经济社会高质量发展意义重大。通感一体技术将通信与感知能力深度融合，通过统一的硬件平台和频谱资源，同时实现通信和感知功能，大幅提升了资源利用效率，降低了部署成本。

在5G-Advanced阶段，通感一体空口关键技术包括感知工作模式、一体化波形设计、一体化感知信号设计等。感知工作模式根据参与感知的设备的不同(可以是基站或终端)，感知信号收发方是否为同一设备，以及感知者本身是否发送感知信号，可分为三种典型的感知工作模式：基站自发自收感知、基站间协作(基站A发B收)感知和终端发基站收感知。基站自发自收感知是指基站使用自己传输的通信信号的反射/衍射信号进行感知。这是感知接收器与发射器联合部署在同一位置的系统中考虑的典型情况，由于发射器和接收器在同一个平台上，它们可以很容易地在时钟层面上同步，而且感知结果可以由该单基站节点清楚地解析，而不需要外部设备的协助。

基站间协作感知是指一个基站使用从其他基站接收的下行链路通信信号进行感知的情况。在感知方面，这相当于双站和多站雷达的设置，其中发射器和接收器在空间上分离，但它们的时钟要求是同步的。

终端发基站收感知利用了从终端发射器发送的上行链路通信信号。它类似于基站间收发感知，发射器和接收器在空间上是分开的，但是是非同步的。由于在终端发基站收感知中，接收器完全了解系统协议、信号结构和感知信号发送时间，因此上行感知可以直接实现，不需要改变硬件和网络设置，也不需要全双工操作。

通信感知一体化波形的设计理念主要分为基于雷达的线性调频(LFM)波形和脉冲(PW)波形，和基于5G通信系统的正交频分复用(OFDM)波形。LFM波形的模糊函数存在较高的旁瓣(LFM的旁瓣水平为-42.64)，与OFDM-Gold波形的旁瓣水平相当，这会导致距离和速度的测量误差和目标的混淆，且其频谱利用率较低，不能有效地适应频谱拥挤和动态变化的环境，另外，LFM波形的灵活性较差，难以根据不同的应用场景和性能要求进行优化设计。对于OFDM波形，一方面，该波形可以利用导频符号进行雷达处理和信道估计，实现精确的距离和速度感知。另一方面，该波形可以通过调整子载波的分配和调制方式，灵活地设计联合通信和雷达系统的性能指标。此外，OFDM波形对现有5G通信系统发射机和接收机的硬件更加友好，无需新增处理LFM波形的硬件电路。因此从一体化的角度，在通信感知系统中，推荐采用更先进的OFDM波形技术或在此波形的基础上对其进行优化，可有效地抵抗频率选择性衰落和符号间干扰，提高通信的可靠性和频谱利用率。

通感一体网络架构将感知能力的接口和处理放在接入网侧的BBU侧，业务侧通过感知网元SF获取收集到的最终感知结果，并对接到用户的数据应用平台，提供数据信息服务，实现商业价值的兑现。整体网络架构涉及感知应用服务器(AS)、感知传感功能(SF)、通感基带处理单元(BBU)、通感基站、空口、终端等核心网元。通感一体网络架构的创新设计，为低空经济提供了强大的数字基础设施支撑。

频谱资源是支撑通感一体技术发展的关键要素。本白皮书深入研究低空经济频率，重点关注3.4-3.6GHz、4.9GHz和毫米波频段，研究了国内外频率政策以及低空经济相关技术发展和产业情况。接着关注了低空经济频率需求，针对不同频段下低空网络会与同邻频其他业务系统产生的干扰，进行了兼容性分析研究。基于研究结果，给出了低空经济无线电频率使用建议：

关于3.4-3.6GHz频段建议：建议放松对基站天线部署方式的要求，允许基站设置机械上倾角，形成更好的空域覆盖能力。关于4.9GHz频段建议：建议5G基站可以通过主瓣上倾方式用于低空通感一体业务，并放松对5G基站天线部署方式的要求，允许基站设置机械上倾角，形成更强的低空通感一体覆盖能力。关于26GHz频段建议：建议允许支持毫米波通感一体基站设置机械上倾角、波束水平向上最大扫描到60°，提高毫米波基站尤其是通感基站的上半球TRP功率值，形成更好的空域覆盖能力。

四、全球竞争格局与未来趋势：中国低空经济蓄势待发

全球范围内，低空经济发展呈现出多元化、差异化特征，各国根据自身国情和技术优势，制定了不同的发展战略。美国作为全球无人机技术的领先者，其联邦航空管理局(FAA)和联邦通信委员会(FCC)在低空频谱研究工作方面取得了显著进展。2024年，FAA组建了5030-5091MHz频率研究工作组，旨在深入研究和评估该频段在无线通信技术中的潜在应用。FCC在2023年1月发出"用于无人航空系统的频率规则和政策"的拟定法规预先通知，并在2024年8月针对使用5040-5050MHz传输CNPC信号制定了业务规则，引入了动态频率管理系统(DFMS)，由专门的机构负责管理。

欧洲在低空经济频率分配方面的考虑，反映了其对无人机系统(UAS)及其相关技术发展的高度重视，旨在确保安全、高效的空中交通管理和促进新兴产业的增长。欧洲出台了ECC Decision(22)07，规定了基于LTE和5G NR在703-733 MHz、832-862 MHz、880-915 MHz、1710-1785 MHz、1920-1980 MHz、2500-2570 MHz和2570-2620 MHz频带内使用空中UE进行通信的协调技术条件。部分频带需对空中UE进行OOBE限制，国家层面也规定不同频段操作条件，为保护其他业务提供额外措施限制。

日本总务省(MIC)于2024年12月13日发布《频率重组行动计划》，明确了七个重点领域，其中包括无人机空中频率使用。日本移动运营商考虑在800MHz、900MHz、1.7GHz和2GHz频带中使用LTE/NR空中UE，符合包括实施功率控制技术在内的要求。在日本，移动网络运营商提供无人机服务套餐，包括培训、数据处理支持和路线规划等。920MHz频段被专门划分为射频识别(RFID)无线电发射设备的频段，并自2012年7月起也被开放用于特定的小功率无线通信应用，输出功率最大可达250mW，实现长达1公里的长距离传输。

韩国在2022年9月发布创新路线图，包括城市空中交通(UAM)尽早商用的愿景，计划韩国首都圈主城区至机场等个别线路最早将在2025年实现城市空中交通的双向运行。2024年4月25日，韩国《城市空中交通法》生效，旨在支持现行航空法律法规规定之外的免费试飞，并为此提供了广泛的示范试点区域内的监管特殊规定已具备基础，并包括了建立创建初始产业生态系统所需概念及指定垂直起降机场开发项目和业务运营商的基础。

澳大利亚通信和媒体管理局(ACMA)预计无人机将更多转向移动(包括5G)网络，澳大利亚在频率分配上会考虑这一趋势，既不阻止移动网络运营商将频谱用于无人机，以满足未来低空经济中无人机通信对移动网络的需求，也为低空经济与通信技术的融合发展创造条件。针对商业或军事目的的大型无人机对专用航空频谱的需求，澳大利亚重视如5030-5091MHz等专用频谱的作用，同时于2022年8月发布临时RALI，为视线遥控飞机系统控制和非有效载荷通信链路提供5055-5065MHz的接入，以满足不同类型无人机在不同应用场景下的通信需求。

阿联酋和沙特在低空经济频率分配方面积极与相关企业合作，如阿联酋哈伊马角酋长访问亿航智能等，允许使用IMT频谱，有助于吸引更多高科技企业参与低空经济建设，促进无人机技术创新，推动低空经济全生态系统的构建和发展。频谱资源的合理分配，有利于促进无人机相关基础设施建设，如阿联酋的微型机场建设、沙特的NEOM新城低空飞行设施建设等，为低空经济的发展提供更好的基础条件，推动低空经济与城市建设、交通等领域的融合发展。

综合全球发展态势，中国低空经济产业具有以下显著优势：一是政策支持力度大，从中央到地方形成了一套完整的政策体系；二是市场规模广阔，应用场景丰富；三是通信基础设施完善，5G网络覆盖广泛；四是产业链完整，从研发制造到运营服务形成闭环。预计到2030年，中国低空经济将形成万亿级市场规模，成为全球低空经济发展的重要引擎。

以上就是关于中国低空经济的全面分析。低空经济作为数字经济时代的新兴产业，正在全球范围内蓬勃发展。在中国，得益于政策红利、技术突破和市场需求的共同推动，低空经济已经展现出巨大的发展潜力和广阔的应用前景。

从市场规模来看，低空经济有望在未来6年内实现万亿级规模，成为拉动经济增长的新引擎。无人机作为低空经济的核心载体，在快递物流、地理测绘、城市管理、能源巡检、农林植保等多个领域已经实现了规模化应用，并且仍在不断拓展新的应用场景。通感一体技术作为低空经济的数字基础设施，通过通信与感知的深度融合，为低空飞行活动提供了可靠的网络支撑和空域管理能力。

全球范围内，各国纷纷布局低空经济，形成了差异化的竞争格局。中国凭借完善的政策体系、庞大的市场规模和完整产业链，有望在全球低空经济发展中占据重要地位。随着技术的持续突破和应用的不断深化，低空经济将开启立体空间开发利用的新纪元，为经济社会发展注入新的动力。

未来，低空经济将与智慧城市、数字经济等领域深度融合，催生更多创新应用和商业模式。在确保安全和隐私的前提下，低空经济将为人们的生产生活带来更多便利和可能性，成为推动高质量发展的重要力量。

编辑：666知识控