2025年计算机行业专题报告：关税对自主可控的影响拆解

一、关税影响概览

美国关税：特朗普实行“对等关税”行政令

美国总统特朗普美东时间4月2日在白宫签署两项关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对所有贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”，并对多个贸易伙伴征收更高关税。白宫高级官员表示，基准关税税率(10%)将于4月5日凌晨生效，对等关税将于4月9日凌晨生效，美墨加协定下的商品关税豁免将继续，对不符合美墨加协定的商品，关税仍维持在25%。特朗普政府计算新一轮关税的方式主要基于现有贸易逆差。算法是将某国对美贸易顺差除以其对美出口总额，得出一个比率，再将该比率除以2，就得出了相应的对等关税税率。

各国措施：包括宣布反制关税、寻求谈判或评估经济影响等

截至2025年4月9日，世界各国对美国近期关税政策的反应呈现多样化，主要包括宣布反制关税、寻求谈判或评估经济影响等措施。

2 02 4年，中国从美国进口集成电路金额较高

根据中国海关数据显示，2024年 度中国进口自美国的产品总额约 为1636.24亿美元（约合人民币 1.16万亿元），占中国全年进口 总额的6.2%。其中，机械电子类 产品位居第一，金额约为379亿美 元（约合人民币2759亿元），在 自美国进口产品的总额当中占比 约23.17%。其中，集成电路产品 金额约为118亿美元（约合人民币 839亿元）；半导体制造设备及零 部件金额约为45亿美元（约合人 民币319亿元）。

“对等关税”或将加速我国自主可控进程

中国对美国实行反制关税，或将加速我国自主可控的进程。2 0 2 5年4月4日，我国宣布对所有美国进口商品征收3 4%关税，并加强对稀土出口限制，我们认为这一举措或将增加进口软硬件产品的销售成本，从而加速国内市场向自主可控产业链转移。 近年，我国持续推动“自主可控”、“科技自立”。2022年国资委发布79号文，要求2027年底前，实现所有中央企业信息化系统安可信创替代。2024年，我国发布多项政策，提出抓紧打造⾃主可控的产业链供应链，四大协会建议国内企业审慎选择采购美国芯片。

二、关税对软件的影响

大模型：基座模型国产化率高，有望加速构建技术+生态的正向循环

当前我国基座模型国产化率较高，以DeepSeek、Qwen、豆包等主流国产模型加速迭代，叠加国内完备的应用市场，有望形成模型+数据+算力的三大支撑，加速构建技术+生态的正向循环。 2025年2月，我国AI产品月活流量榜（移动App应用榜）中，豆包、DeepSeek、Kimi等国产AI应用占据主导地位。豆包以8196万月活排名第一，DeepSeek以6181万月活位居第二。全球流量榜上，2025年2月GPT仍以4亿月活大幅领先，但豆包、DeepSeek已跻身全球月活流量Top5。 DeepSeek引领国产模型加速追赶海外SOTA。2025年1月，DeepSeek发布R1，在后训练阶段大规模使用了强化学习技术，在仅有极少标注数据的情况下，极大提升了模型推理能力。在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAI o1 正式版。

基础软件1-操作系统（手机端）：鸿蒙稳居国内第二移动操作系统，原生应用超2万个

原生鸿蒙已上线2万+应用，微信、抖音、支付宝等头部应用超过200万次下载。华为表示 从2024年10月公测以来，原生鸿蒙收集了400多万条用户反馈，推动系统完成30余次迭代， 新增150多项功能特性，目前已有2万多个鸿蒙原生应用和元服务上架。 2024Q4鸿蒙在手机操作系统市占率达19%，连续四个季度超越苹果，距安卓64%市占率 仍有较大提升空间。2025年3月，华为发布首款全面搭载鸿蒙5.0的手机Pura X ，彻底摆 脱安卓底层代码，完全基于华为自研鸿蒙系统且不再兼容安卓应用，同时整机性能提升40%。 头部应用包括微信、小红书、抖音、滴滴、百度等不断打磨优化。开源鸿蒙生态处于量变到质变的关键历史节点，生态设备超过10亿台。截至2024年底，华 为表示鸿蒙开发者已超过720万，生态设备超10亿台。

基础软件2-数据库：海外头部厂商仍有优势，国产替代有望加速

2023年，华为/阿里等国产数据库厂商已跻身全球前十，但体量规模较亚马逊、微软等头部厂商仍有10-15倍以上的差距。 Gartner最新数据显示，截至2023年末全球营收规模前十的数据库厂商，阿里和华为跻身前十，中国数据库厂商已逐步具备影响力。全球市场规模前十的数据库厂商包括：亚马逊AWS 271.88亿美元、微软249.58亿美元、Oracle 176.39亿美元、谷歌100.7亿美元、IBM 42.2亿美元、SAP 38.4亿美元、Snowflake 22.32亿美元、阿里云20.58亿美元、MongoDB 15.85亿美元、华为14.4亿美元。我国关系型数据库市场中，国产数据库已经逐步占据主导位置。据IDC数据，截至2024H1，本土品牌已经占据了中国关系型数据库软件市场较大份额，在国际厂商传统优势的本地部署数据库市场上，国际厂商的份额也已经下降到了三分之一左右。对比国际品牌的同类产品，本土厂商的产品能力正在不断缩小差距，市场份额有望持续提升。

工业软件：国内已应用于所有规模以上工业企业，提升企业运作效率

工业软件已应用于所有规模以上的工业企业，提升企业运作效率。据国家标准按照工业软件适用范围、业务环节、知识类型三种维度划分，工业软件分为产品研发设计类、生产控制类和业务管理类；当前中国规模以上的工业企业基本上都已经运用了工业软件来辅助生产和决策。细化到业务流程来看，几乎所有的企业业务环节都可以应用工业软件，从企业的产品设计到生产到物流到最终的销售和售后服务，帮助企业提高效率。

三、关税对硬件的影响

CPU：x8 6为主流架构，国产海光、华为等厂商持续发力

在信创服务器CPU领域，x86仍是主流架构。从2023-2024E的数据来看，ARM架构占比虽略有增长，但仍远低于x86。  在主要架构参与者方面，x86有海光(C86)、兆芯等厂商，ARM有鲲鹏、飞腾等，不同架构及厂商的产品各有特点，如x86架构凭借Wintel联盟和统一标准在兼容性上优势巨大，而ARM架构则受限于兼容性，制约发展。

GPU对比：华为市场份额领先，海光/寒武纪等份额提升

在国内AI加速卡市场，华为市场份额位于前列。据IDC数据，2022年，中国AI加速卡（公开市场）出货量约为109万张，其中英伟达市场份额85%，华为约10%，百度约2%，寒武纪和燧原科技均为1%。因此在国内厂商中，华为市场份额较高。

液冷：高功率芯片促散热需求，国产液冷厂商加速替代

中国液冷服务器市场在2023年继续保持快速增长。据IDC，2023全年中国液冷 服务器市场规模达到15.5亿美元，与2022年相比增长52.6%。IDC预计，2023- 2028年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到45.8%，2028年市场规模将 达到102亿美元。据IDC，2023年，中国液冷服务器市场中，冷板式占95%。 从行业角度来看，据IDC，互联网是2023年中国液冷服务器市场最大买家，占 整体4 6 . 3%市场份额，并有望在未来几年持续加大液冷服务器的采购力度；除 此以外，电信运营商和泛政府用户对液冷数据中心的需求保持较快的增长；金 融、服务、制造和公共事业等行业也在积极探索适合自己的液冷解决方案。

龙芯中科：研发自主指令系统，CPU与SoC持续迭代

龙芯中科是国内唯一坚持基于自主指令系统构建独立于Wi nt e l体系和AA体系的开放性信息技术体系和产业生态的CPU企业。经过长期积累，形成了自主CPU研发和软件生态建设的体系化关键核心技术积累。 截至2 0 2 4H1，龙芯中科研制的芯片包括龙芯1号、龙芯2号、龙芯3号三大系列处理器芯片及桥片等配套芯片。面向工控等领域的“三尖兵”之一2K0300嵌入式SoC研制成功，面向服务器领域的“三剑客”之一3C6000 处理器芯片样片研制成功。

中科曙光：中科院计算机核心孵化平台，受益自主可控与国企改革

公司是我国核心信息基础设施领军企业，并充分发挥高端计算优势，布局智能计算、云计算、大数据等领域的技术研发，打造计算产业生态，在高端计算领域自主可控优势明显。公司是中科院顶级技术孵化平台，在体内控股及参股了海光信息、中科星图、曙光云、中科方德、中科三清、中科天机、曙光数创等多项优质资产公司具备行业领先液冷服务器技术，在全球高性能计算领域竞争优势显著在我国分布式存储、AI服务器等领域份额居前。

中国长城：中国电子旗下自主计算公司，PKS体系主力军

中国长城是中国电子旗下计算产业主力军，聚焦自主智算产业高质量发展。公司已构建起从芯片、台式机、笔记本、服务器、网络交换设备到应用系统等自主产品谱系，成功助力党政办公及金融、能源、电信、交通、央企等重点行业关基领域数字化转型。公司计算产业领域，持续强化自主硬件、软件、测试与数据技术能力建设，进一步夯实技术基础，2 0 2 4年发布了基于飞腾5 0 0 0C和国产GPU卡的4U8 卡 AI 服务器，并与麒麟智算操作系统进行了适配。 公司子公司飞腾信息是CPU研发设计的国家队、国内领先的自主核心芯片提供商。2024年，飞腾营业收入超2 0亿元，公司发展呈现出强劲势头和韧性。飞腾系列CPU芯片总销量突破1000万片，达到千万级应用规模，标志着国产CPU从“可用”向“好用”迈进。

报告节选：

编辑：火腿肠