普华永道-在华跨国企业高管洞察：中国创新融入全球战略

第一章:总述

步入2025年，全球投资环境依旧复杂多变，受到经济增长波动、地缘政治局势以及全球经济结构调整等多重因素的影响，2024年的整体投资趋势呈现出一定波动。尽管如此，中国作为全球投资的重要目的地，其引资规模在经历了一段时间的微调后，依然保持在近十年来的相对高位，展现出强大的市场吸引力和外资信赖度。

跨国企业持续优化其在华投资策略，不仅视中国为其全球业务中不可或缺的一部分，更将中国创新生态系统视为推动其全球战略升级和创新发展的重要源泉，进一步促进了中国与世界经济深度融合，推动全球产业链供应链新生态的构建。

本报告采用数据分析、案头研究、政策拆解等方法，聚焦跨国企业如何进一步将中国创新融入全球战略，探索其在中国市场的投资策略、合作式以及未来发展方向，以期为更多企业提供参考和启示。本次调研采用现场问卷和访谈的形式，共有113名来自不同行业和领域的跨国企业高管参与，覆盖工业、消费品、汽车、金融、医疗医药、房地产、化学化工等多个行业。

本次调研内容重点考察了跨国企业在中国的创新战略、研发投资及未来规划，对中国创新环境的综合因素评价。参与本次调研的企业来自多个行业，消费行业占比最高，达到了20%，其次是工业机械和金融服务行业，分别占12%和11%，科技行业占比10%，汽车、医疗医药企业均占比8%，其余企业则分散在房地产、化工、可再生能源及其他领域。从调研对象职级分布来看，董事、总裁、CEO、总经理级别高管占比39%，CFO、副总裁、业务部门负责人等级别高管占比30%，领事馆及商会人士占比13%。

第二章:跨国企业在中国的创新战略与全球定位

中国的科技创新实力正以惊人的速度崛起，成为推动全球科技进步的重要力量。公开数据显示，中国PCT国际专利申请量连续5年位居全球第一，研发支出超过3.3万亿元人民币，占GDP比重达2.64%，超过欧盟平均水平。2024年前三季度，上市公司研发投入达1.10万亿元，同比增长3.9%。从2018年到2023年，中国的研发支出增长近70%。根据世界知识产权组织发布的《2024年全球创新指数报告》，中国位居全球第11位，是排名前30位中唯一的中等收入经济体。

随着中国在全球创新版图中的地位逐步攀升，跨国企业在中国市场“引进来走出去”的持续深耕，不仅为其带来了显著的利润增长和市场份额扩张，还在资源配置、技术创新等方面实现了显著的协同效应，跨国企业得以在全球战略中更好地融入中国创新体系，整合创新资源，实现其全球竞争力的提升。普华永道调研数据显示，大多数参与调研的跨国企业(57%)认为中国的创新生态系统在提升其全球竞争力方面发挥了显著作用。其中，12%的企业表示这种增强效果十分显著，45%的企业认为效果显著。仅有14%的企业表示尚未观察到显著的增强效果，而剩余的19%则表示增强效果有限或不确定。这一结果表明，中国的创新生态系统已成为跨国企业提升全球竞争力的重要驱动力。

随着中国创新生态系统的持续发展和完善，其在跨国企业全球战略中的地位将更加突出。展望未来，50%的参与调研企业认为，中国创新生态系统对其全球战略的重要性将会进一步提升。其中，4%的企业预计这种重要性将显著增加，46%的企业预计会增加。38%的企业则表示重要性将保持不变，仅有4%的企业认为重要性会减少，7%的企业表示不确定。

第三章:跨国企业研发投资重点方向及未来规划

中国外资营商环境持续展现吸引力，外资企业对中国市场信心增强，计划投资稳定增长。中国贸促会2025年1月发布的《2024年第四季度中国外资营商环境调研报告》显示，在调研访问的400多家外资企业中，超八成受访外资企业对中国营商环境评价在满意以上。在10项测评指标中，获取经营场所、办理结业手续、解决商业纠纷3项指标的满意度超90%。从经营情况看，超八成受访外资企业在华产业链供应链保持稳定，近两成受访外资企业已在华增资，超三成受访外资企业2024年在华投资利润提高，近五成受访外资企业预期未来5年在华投资利润提高。2024年期间，中国美国商会、德国商会和日本商会发布的多项调研报告显示，大部分受访企业表示将持续扎根中国市场，超过半数受访企业计划增加对华投资。汇丰银行发布的《海外企业看中国2023》调查报告显示，87%受访海外企业表示将拓展中国业务布局。

替华永道调研结果显示，跨国企业对未来在中国的创新研发投入表现持有较强的信心。未来两年内，参与调研的跨国企业中的42%将维持在中国的创新研发投入。另外，4%的企业计划显著增加研发投入，38%的企业计划增加研发投入。仅有不到10%的企业表示将减少研发投入，而剩余的6%则表示尚不确定。国家统计年鉴数据显示，2018至2023年间，外商R&D人员全时当量及经费始终保持着稳定增长态势，这一趋势反映出跨国企业对中国创新生态系统的信心和重视，以及他们在中国市场加大研发投资的决心。

创新科研相关的高技术产业正成为中国吸引外资的新引擎。商务部国际贸易经济合作研究院发布的《跨国公司在中国:共享“中国式现代化”新机遇》研究报告指出，2023年高技术产业引资规模达到4233.4亿元，占全国吸引外资比重为37.3%，创历史新高。其中，高技术制造业实际使用外资增长6.5%。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业分别增长32.1%、12.2%。科技成果转化服务、研发与设计服务领域实际使用外资分别增长8.9%和4.1%，外商投资布局持续优化。这反映了跨国企业正利用对高技术产业投资进行高质量发展，同时可以看出中国市场对高端制造、科技创新及研发服务等领域外资的强大吸引力。

随着投资结构的不断优化，中国正逐步成为全球高技术产业投资的热土，参与调研跨国企业的选择结果呈现出多元化的关注焦点。产品或服务的开发和改进是当前最受跨国企业关注的领域，被57%的企业提及，这一高比例反映出中国市场对于高品质、创新产品的强烈需求，以及跨国企业希望通过不断选代升级来更好地适应并引领市场需求。在数字化浪潮下，48%的企业将数字化作为重要投资方向，利用大数据、云计算、人工智能等技术提升运营效率，打造智能化产品和服务，以把握数字化转型带来的巨大商机。

商业模式创新同样受到跨国企业的青睐，有29%的企业将其视为关键领域，通过探索新的盈利模式、营销渠道或合作方式，以期在竞争激烈的市场中脱颖而出。智能制造及自动化领域则以27%的关注度紧随其后，许多跨国企业正在通过引入先进的机器人、物联网技术，实现生产流程的智能化、高效化，提升制造业的整体竞争力。此外，随着全球对可持续发展议题的日益重视，可再生能源和环保技术成为17%受访企业的关注焦点，他们在风能、太阳能、废水处理等领域寻求投资机会，推动绿色经济发展。先进材料领域吸引了10%的企业目光，特别是在纳米材料、高性能复合材料等方面，这些材料对于提升产品性能、降低成本具有重要意义。金融技术领域也受到8%企业的关注，他们利用区块链人工智能等技术优化金融服务，提高金融系统的效率和安全性，满足日益增长的数字化金融服务需求。这些领域不仅反映了跨国企业在中国市场寻求创新突破的重点方向，也预示着未来中国高技术产业发展的趋势和潜力，为国内外企业提供了广阔的合作空间和发展机遇。

第四章:跨国企业如何构建中国创新生态系统

跨国企业内部的文化导向与总部对于中国市场及创新趋势的把握，直接影响着跨国企业在华经营策略的选择、投资决策的制定以及整体业务布局的调整其影响力深远且不容忽视。调研结果显示，在跨国企业试图将中国创新生态系统融入其全球战略的过程中，企业文化与总部理解构成了核心挑战，这-观点得到了51%受访跨国企业的广泛认同。这不仅凸显了企业文化及总部层面对于科研创新、中国市场特性以及中国创新动态深刻理解的迫切需求，更彰显了这些认知要素在后续战略决策制定中的决定性作用。因此，如何跨越文化与认知的鸿沟，确保跨国企业能够精准捕捉中国创新的脉搏，并将其有效融入全球战略框架，成为了摆在众多跨国企业面前的重大课题。

跨国企业视不同地区的法律法规为第二大核心挑战，调研结果显示选择该项的人数占比达50%。然而，近年来中国政府积极颁布相关政策条例，努力优化外资营商环境，在2025年1月3日召开的“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上，国家发展改革委副主任赵辰昕介绍了2024年版外商投资准入负面清单发布施行，限制措施由2015年93条大幅缩减至29条，制造业领域限制措施全面取消等，相信将为外商投资提供了更自由、更便利、更公平更透明的市场准入和运营条件，也为外商投资创造了更健全、更有效、更稳定的制度保障。

文化差异方面，调研数据显示，有26%的企业特别强调了这一点作为其在海外扩张时面临的主要挑战之一。这些文化差异包括但不限于工作习惯、管理理念、决策流程以及社会交往方式等，这些因素可以直接影响到团队协作的效率和创新思维的激发。为了克服这些障碍，许多跨国企业会实施一系列跨文化培训项目，增强员工的文化敏感性和适应能力，从而提高国际团队的协同工作效率。另外，有13%的企业指出语言差异对信息的高效传递和知识共享的有影响，尤其是在高度依赖技术文档和交流的研发领域。

产品与服务市场需求差异方面，25%的企业指出，不同地区消费者的偏好、购买力、以及监管差异对产品开发和市场定位构成了显著影响。能否深入理解并快速响应市场需求变化成为企业成功的关键，企业需根据目标市场的具体需求调整产品设计、功能配置乃至营销策略，针对特定市场定制化产品的成功率将大大高于通用产品，从而占据更高的市场份额。

技术转移要求方面，20%的企业将其视为海外研发活动中不可忽视的一环，技术转移不仅涉及专利许可、知识产权保护等法律问题，还包括技术适配性测试、本地化改造以及技术培训等多方面内容。技术转移的成功与否直接关系到企业在新市场的竞争力和成本控制。能够有效管理技术转移过程的企业通常建立了高效的技术转移机制，包括组建专业的技术转移团队，与当地科研机构和高校建立合作关系，以及利用数字化工具加速知识共享。

对于当地接触中国创新生态系统的机会，18%的受访企业认为这对于获取前沿技术、建立合作伙伴关系及融入全球创新网络至关重要。关于不同地区间的人才流动，10%的企业认为这对其研发运营构成了一定影响。人才作为创新的核心驱动力，其跨区域流动能力直接关系到企业能否在全国乃至全球范围内高效配置资源。

第五章:跨国企业嘉宾会谈集

阿普塔亚太区东北及东南亚地区总裁Olivierde Saignes:“相信未来，相信克服挑战的能力

Olivier先生表示，相比于当前增速较快的东南亚和印度市场，中国地区市场规模和其对世界的整体影响力更为突出。中国市场竞争激烈，但在执行速度、产品开发、组织架构和数字化方面更具有优势。阿普塔在中国开设了创新中心，以适应市场趋势和消费者需求。由于中国与美国、欧洲等地区的创新活动沟通存在挑战，阿普塔正在积极邀请总部及各地区成员访问中国，促进多方沟通与合作。

朗盛大中华区总裁罗高名(MichaelRockel):“总部不需过度管理地区创新，应让区域力量自由发展

Michael先生表示，面对竞争激烈的市场环境，朗盛将中国视为全球战略不可或缺的一部分。公司在全球的市场份额、生产和需求的占有率充分证明了在中国保持竞争力和行业地位的必要性。朗盛历时两年，在中国投资建立了一个运营研发中心，目的是为了真正适应市场变化，满足消费者对定制的特种化学品解决方案日益增长的需求，并且推动创新精神，让研发团队充分接触到中国市场的发展趋势，从而提供更高质量的产品。该研发中心已成为中国乃至亚洲客户的交流平台，重要客户、合作机构来到这里和研发团队集思广益。集团总部将此视为全球典范，并积极在全球范围内推广复制。朗盛大中华区鼓励本地团队领导创新进程，并促进跨部门和跨行业的合作，为全球其他区域提供了参考。目前朗盛正积极地参与到中国的创新生态系统中，和当地企业建立伙伴关系，从中国一中国战略转向中国一全球战略，标志着一个质的变化，中国区的行动必须与公司在全球范围战略进行同频共振。

结语:跨国企业对未来“中国创新，服务全球”的展望

跨国企业代表们表达了对未来“中国创新，服务全球”的乐观展望。他们认为，随着中国创新生态系统的不断发展和完善，以及中国政府对创新的持续支持和推动，中国将成为全球创新的重要源泉之一。跨国企业将继续加大在中国的研发投入和创新合作力度，充分利用中国的人才、技术和市场优势推动创新成果的全球化和商业化应用。同时，他们也将积极应对文化差异法规遵从性和技术转移要求等挑战，加强与中国政府和企业的沟通与协作，共同推动中国创新生态系统的健康发展。

编辑：999感冒灵