罗兰贝格中国行业趋势报告-2025年度特别报告：预见2025

由罗兰贝格发布了《罗兰贝格中国行业趋势报告-2025年度特别报告：预见2025》这篇报告。以下是对该报告的部分摘录，完整内容请获取原文查看。中国经济与社会正在经历一场长期且深刻的转型。尽管，中 国市场在此期间面临着更多的波动性与不确定性，但这并不 意味着经济的持续下行。

1.驾驭复杂形势，掌舵全球化新航程

自20世纪以来，全球化浪潮蓬勃展开。在过去的几十年中， 国家与企业通过全球化发展追求竞争优势最大化，根据生 产要素与劳动技能形成专业化的全球化分工体系，提升了全 球要素分配与循环效率，同时各国间的贸易壁垒逐渐减少， 促进了全球贸易的自由化和便利化。 当下，日益复杂的国际环境正重塑着全球化发展模式。十 年前，中国出台了一项雄心勃勃的十年发展计划，致力于成 为全球制造业强国。如今，中国已成为全球发展的重要推动 者，在贸易、投资、全球事务中扮演越来越重要的角色。然 而，中国的快速崛起引发了美国越来越强烈的危机感，近 些年美国对中国实施了一些列战略遏制举措，从贸易战、投 资限制，到科技领域白热化竞争，中美关系面临着巨大挑战 与困境。加以新冠疫情肆虐全球，地区冲突此起彼伏延烧 不断，充分暴露出了全球供应链的不可预测性和脆弱性。此 外，全球多地遭遇极端天气引发的自然灾害的影响，全球气 候变化正在威胁人们的生命安全，并造成重大经济损失。在 多重压力的叠加冲击下，旧的全球化范式已悄然落幕。

自2018年以来，新的全球化范式开始酝酿，正在重塑今天 的全球经济格局。与传统模式不同，新范式具有以下几个主 要特点： • 更强调经济自主：从各国自身利益出发，优先考虑关键领 域的自给自足，减少对外部市场、国家的依赖； • 更激烈的战略与经济对抗：主要发生在超级大国和经济 集团之间，尤其是美国、中国和欧盟之间； • 更重视降低供应链风险：采取多元化、区域化和近岸外 包/友岸外包等措施，尽可能减少供应链的脆弱性，减少 突然断供的风险； • 气候表现成为新的竞争力：应对气候变化的表现成为了 国家和企业间竞争的新型竞争力，更是为构建人与自然 和谐共生的人类命运共同体做出的重要贡献。 然而，新的全球化发展模式给跨国企业的运营带来了多重 复杂性，全球化运营难度加大。许多跨国公司面临着越来越 多的挑战，需要在追求经济利益和遵守合规要求之间找到 新的平衡。

2.人工智能加速渗透，企业蓄力布局正当时

人工智能（AI）终将改变人类生活、工作、社会的方方面面， 这一点已成为人们的普遍共识。问题是，这一天何时会到 来？在很长的一段时间里，AI落地的速度不及愿景预期，但 自2022年底，生成式人工智能（AIGC）的爆发式增长显著 加快了这一进程。我们预期在未来一段时间里，基于大模型 的应用将不断问世并逐渐成熟，软硬件的结合也将催生更 为丰富的场景。对于企业来说，AI已不是一个“小众话题”， 应早日要被纳入企业整体战略进行考量。为了面向未来AI 应用大规模落地，企业在数据、监管治理方面的准备度也应 不断提升。

2024年，人工智能应用落地速度令人瞩目。AI技术的普及 度在2024年有了显著增长，企业的AI应用率已攀升至70% 以上1 。越来越多的企业正在积极部署AI技术，以应对复杂 多变的市场需求。据统计，75%的脑力工作者已经在日常工 作中使用AI，而其中46%的用户是在过去六个月内刚刚加入 这个行列2 。AI大模型正迅速渗透到企业工作环境中，逐步 成为不可或缺的核心工具之一。 在AIGC应用方面，虚拟视频生成服务的使用量激增，生成 的视频数量较2023年实现了成倍的增长。3 在财务管理领域，人工智能被用于评估信用风险、市场风险和操作风险， 支持更有效的风险管理。在零售和电子商务领域，聊天机器 人（Chatbot）已广泛被用于提升客户服务体验。

大模型技术成本的下降为AI的广泛应用铺平道路。在过去 一年里，主流顶尖大模型的使用价格在短短几个月内价格 下调60%以上，而性能依然保持在较高的水平。4 大模型使 用成本的大幅下降极大地降低了企业采用大模型的资金门 槛，助推了AI技术的迅速落地。 综合价值创造潜力与人工验证需求，我们认为生成式人工智 能将分三波在企业内落地应用：第一波次将优先落地于营 销、客户运营与信息技术部门，推动传统内容生产与运营模 式的颠覆；第二波次为人力资源、供应链和生产制造部门， 助力企业提质增效；第三波次将随技术发展成熟，逐步应用 至专业化高、容错率低、人工验证需求大的领域，例如产品 研发、法务/风控及财务部门。

部署方案上，企业可考量三种模式：订阅、定制化部署及垂类 自建。订阅或按量付费模式部署成本最低，通常为万元级， 适用于智能客服、办公等功能模块单一的通用化场景，可作 为低成本试错的第一步；定制化部署成本较高，百万至千万 元不等，适用于功能模块多元、数据安全要求高的中大型企 业，此模式将逐步成熟进入繁荣发展期；自建模式则需企业基于基础模型从0到1打造自有垂类模型，部署成本最高， 适用于数据积累深厚、应用场景复杂、对模型自主性与灵活 性高要求的细分行业头部企业。

3.中国制造的全球向“新”力

回顾《预见2024-新一代制造的全球趋势与中国实践》，罗 兰贝格提出了全球制造网络布局、供应链体系构建、数字化 转型、绿色发展和需求制造平台等五大关键趋势。 2024年，这些趋势在全球供应链动态的深刻变革中得到了充 分验证。比如，数字化转型成为主导力量，全球85%的供应链 领导者积极采用人工智能和物联网技术，重塑传统供应链管 理模式。同时，红海危机引发的航运成本剧增和货物重新路 径规划，以及持续的通胀压力和经济不确定性，都凸显了供 应链多元化布局的重要性。2024年的实践表明，中国制造业 在应对全球变局时展现出卓越的适应能力。企业不仅在工业 机器人等先进制造能力建设方面取得突破，还通过在越南、 墨西哥、东欧等地布局生产基地，实现了供应链的多元化发 展。这些成就印证了我们去年对制造业转型方向的判断，同 时也体现出中国企业在全球价值链中地位的持续提升。

展望2025年，“新一代制造”将迎来五大战略性发展方向。 首先，供应链韧性建设将成为重点，企业需要在保持核心技 术优势的同时，发展多区域制造能力。然而，忽视国际市场 的布局将导致致命后果。走出去已不仅仅是选择，而是生存 的必然。如果不积极拓展国际市场，中国制造企业将面临被 市场淘汰的风险。其次，可持续发展将从理念转向实践，绿 色制造将深度融入生产流程。第三，跨区域战略合作将加 强，以确保供应链稳定和市场准入。面对这些趋势，中国制 造企业需要在数字化转型、全球合作和技术创新等方面持 续发力，在不断演进的全球制造业生态系统中保持竞争优 势。第四，数字技术将从单点应用走向系统性变革，企业需 要加大人工智能和物联网技术投资，提升运营效率。最后， 通过加大研发投入和技术创新，制造企业将在高科技领域 继续提升价值链地位。

4.国际化助力中国企业迈向“世界一流”

尽管国际环境波谲云诡，中国企业乘风破浪谋求全球化发 展的势头不减，出海已成为企业不可或缺的新增长极。 中国企业整体出海规模再创新高。2024年前三季度，我国 出口总额为18.62万亿元，同比增长6.2%。与此同时，出口 产品结构优化，机电产品占出口总值的59.3%，高端装备、 集成电路、汽车出口分别增长43.4%、22.0%、22.5%。此 外，中国企业积极对外投资，1-9月中国对外非金融类直接 投资1,064.6亿美元，同比增长10.9%，投资额连续12年稳 居世界前三，覆盖全球超80%的国家和地区。 领先企业持续强化海外业务。经历近20年的国际化发展，部 分领先的中国企业海外营收占比已超过50%，并逐步优化 盈利能力。与此同时，国际化业务创造的新利润池帮助企业 更好地对冲国内业务波动与价格竞争，形成业务正循环，反 哺国内市场业务。

流”、发展新质生产力、实现新时代跃迁式成长的重要路 径。国资委对“世界一流”提出了“ 产品卓越、品牌卓著、创 新领先、治理现代”的十六字方针。在国际化领域的“世界一 流”应满足以下六大能力标准。 1. 全球布局：通过国际化提升业务规模和盈利能力，国内 国际双轮驱动。业务布局兼具广度和深度，覆盖全球主 要国家和地区，在优势区域实现高市占率，并成功突破 发达国家； 2. 产品卓越：以全球市场为目标、规划产品组合；不断迭代 升级高质量、高性能、高价值的产品与服务，摆脱低层 次价格竞争；深度洞察各区域市场与细分客群的需求特 征，针对性提供差异化的产品与服务；

3. 品牌卓著：打造全球化的品牌价值定位、品牌架构和传播 体系，实现品牌向上。通过“线上+线下”符合本地传播规 律兼具创新性的全球营销矩阵，在快速建立品牌知晓的 同时打造全球统一并区域适配的品牌形象； 4. 创新领先：坚持自主研发，不断开拓前瞻技术，并充分利 用国内外合作资源打造创新生态，在人工智能、能源转 型、数字化发展的时代浪潮中塑造核心竞争力，持续引领 行业革新； 5. 治理现代：构建敏捷高效的治理架构和管理体系。在管 控决策层，业务归口和权责划分清晰；在协同拉通层，总 部职能与业务单元高效支撑海外业务需求；在国际组织 与区域管控层，架构设计和管控机制合理；在落地支撑 层，流程体系、KPI考核等充分赋能业务落地； 6. 能力属地化：针对重点市场构建销、附、产、研等全价值 链的本地化运营能力。依托“基地型”海外组织，提升成 本与服务竞争力并规避潜在政策风险，支撑企业从低门 槛市场到主流市场的拓展。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）