2024年中国区域经济版图：西部领跑、东部遇阻

一、GDP 总量：广东连续 36 年排名第一，内蒙古超越山西

从总量看，经济大省挑大梁，七个经济大省创造了全国一半的 GDP 总量与增量。 2024 年，广东再度一马当先，GDP 首次超越 14 万亿元关口，占全国 GDP 的 10.8%，连 续 36 年位列全国第一。2024 年江苏 GDP 也逼近 14 万亿元关口，连续 32 年位列全国第 二，GDP 增量贡献全国第一。按美元平均汇率折算，广东、江苏 2024 年名义 GDP 接近 2 万亿美元，分别为 1.989 万亿美元、1.924 万亿美元；根据 IMF 世界经济展望数据，低 于俄罗斯（2.184 万亿美元），高于韩国（1.870 万亿美元）。各经济大省继续发挥稳增长 的基石作用，2024年，前七大经济大省GDP均超6万亿元，规模合计占全国GDP的48.6%， 贡献了全国 51.5%的 GDP 增量。2024 年，山东 GDP 接近 10 万亿元，浙江、湖北、安徽 全年 GDP 分别首次迈上 9 万亿元、6 万亿元、5 万亿元台阶。 从省份排名看，经济大省 GDP 排名基本不变，内蒙古进入全国前 20 名。第五次经 济普查对 GDP 核算方法和结果进行了修订，第三产业规模大、住房租金较高的城市 GDP 向上修订幅度较大，上海、北京 2023 年 GDP 分别上修了 8.9%、8.2%。上海修订后 GDP 高于湖南，位居全国第九名；北京修订后 GDP 高于河北，位居全国第 12 名。2024 年， 大多数省份 GDP 排名与上年保持一致，唯一的变化在于内蒙古排名超过山西。内蒙古 2024 年抓住“两重”“两新”政策红利扩投资和促消费，推动 GDP 较快增长，GDP 排名 回到全国中游进入前 20 名行列。山西受到经济结构持续调整、煤炭等大宗商品价格波动 影响，GDP 平减指数较低，GDP 排名下滑至第 21 名。其他经济规模较小的省份排名保 持不变，新疆 GDP 首次突破 2 万亿元，已经超越中亚第一大国哈萨克斯坦的 GDP。

从城市排名看，上海领跑全国、重庆超越广州、宁波超越天津，唐山跻身万亿城市 行列。2024 年，长三角城市群经济增长强劲，上海 GDP 继续位列全国城市榜首，按美 元平均汇率折合 7572 亿美元，人均 GDP 首次超过 3 万美元；在同一级行政区比较上， 上海市 GDP 相当于日本东京都（8303 亿美元1）的九成左右。深圳 GDP 增速在一线城市 中最快，GDP 规模继续维持全国第三位，深圳外贸进出口规模则升至全国城市榜首。然 而，珠三角其他城市则经济表现欠佳：2024 年广州经济增长弱于预期，受到房地产和传 统汽车行业的双重拖累，GDP 排名下降至全国第五；佛山制造业竞争力下降，GDP 增速 在万亿元城市中垫底，GDP 排名被合肥和济南超越；东莞经济受房地产拖累，GDP 排名 被南通超越。重庆 GDP 超过广州、跻身全国第四城，主要得益于新能源汽车产业引领工 业升级，加快形成发展新动能。宁波 GDP 排名超越天津，背后是南北方第一大港口内外 需表现分化，宁波 2024 年进出口增速（11.1%）高于天津（1.3%），宁波社会消费品零售 额增速（1.3%）高于天津（-3.1%）。2024 年，“万亿城市”队伍继续扩容，唐山成为中国第 27 座万亿 GDP 城市，这不仅源于唐山利用中央增量政策加快释放消费需求，开展 消费品以旧换新进社区、进农村等活动，还通过钢铁工业转型促进工业投资，加强钢企 融资、“两新”再贷款支持，叠加 GDP 修订因素，2024 年名义 GDP 突破万亿元关口。

二、GDP 增速：22 省份 GDP 实际增速在 5%以上，26 省份 名义增速低于实际增速

从实际增速看，22 个省份 2024 年 GDP 增长 5%以上，增量政策推动四季度经济增 长。从全年看，31 个省份 GDP 均实现正增长，其中，22 个省份 GDP 实际增速跑赢全国。 2024 年，中央政策支持边疆省份经济高质量发展，西藏、新疆 GDP 分别增长 6.3%、6.1%， 增速分列全国第一、第二位。经济大省中，江苏、安徽、湖北 GDP 增速均为 5.8%，并 列全国第三位，领跑中东部地区；广东实际增长 3.5%，增速最慢，广东受到汽车制造业 等工业增加值下滑、房地产市场大幅下行等冲击，经济增长面临挑战。分季度看，中国经济呈现“U 型”走势，大多数省份四季度经济增长提速明显。全国 27 个省份四季度 GDP 增速高于前三季度，四川、安徽 2024 年 GDP 增速均较前三季度加快 0.4 个百分点。 一些省份虽然前三季度经济增长不及区域，但四季度经济都明显改善。黑龙江 GDP 同比 从前三季度的 2.3%提升至全年的 3.2%，广西从 3.6%提升至 4.2%；海南从 3.2%提升至 3.7%；山西从 1.8%提升至 2.3%。

从名义增速看，26 个省份“名不副实”，山西名义 GDP 负增长。2024 年，一揽子 增量政策释放国内需求，2024 年，5 个省份名义 GDP 增速超过实际增速，分别是北京、 贵州、湖南、海南和西藏，平减指数高于 100，即意味着物价总水平上升。但全国物价 低迷的形势仍待进一步扭转，全年 PPI 同比下降 2.2%，降幅略有收窄；CPI 同比增长 0.2%， 持平于上年。受到物价低迷拖累，2024 年，全国有 26 个省份名义 GDP 增速低于实际增 速，省份数量较 2023 年增加 4 个，平减指数低于 100，即意味着物价总水平下降。其中， 山西、黑龙江、宁夏经济增长受物价拖累较为严重，2024 年名义增速分别低于实际增速 3.9 个、3.2 个、2.9 个百分点。在国际油价下行、煤炭石化等工业品价格调整等因素影响 下，宁夏、山西 2024 年 PPI 同比大降超 6%；受到居民消费信心不足、房地产相关耐用 品价格下跌及部分服务消费增量不增价影响，宁夏、福建 2024 年 CPI 同比负增长，广东、 四川、上海、海南、吉林、西藏六省全年 CPI 零增长。

从目标完成情况看，四分之三的省份 2024 年未能完成 GDP 增长预期目标。2024 年， 仅有 8 个省份 GDP 增长完成年初预期目标，主要是华东地区经济大省，源于这些省份地 方政府目标相对务实、工作更加进取。江苏、山东 GDP 分别增长 5.8%、5.7%，分别超 过预期目标 0.8 个、0.7 个百分点，浙江、上海、福建实际增速与目标持平。2024 年，全 国有 23 个省份 GDP 增长未能完成目标，9 个省份 GDP 实际增速与目标相差 1 个百分点 以上。海南 GDP 预期目标最高，与 GDP 实际增速的差距最大，相差 4.3 个百分点。广 东 GDP 增速低于目标 1.5 个百分点，连续两年未能完成 GDP 增长预期目标，与房地产 市场持续下行有关。部分化债重点省份经济增速与目标差距较大，与房地产投资下行、 当地基建投资受到约束有关，黑龙江、青海、吉林、云南分别低于目标 2.3 个、2.3 个、 1.7 个、1.7 个百分点。西藏、新疆虽然实际增速领先于全国，但与地方政府设定的目标 （8.0%、6.5%）仍有一定差距。上述 2024 年未完成目标的省份中，多数在 2025 年下调 了 GDP 预期目标，有利于更加务实的推进稳增长任务。

三、财政收入：26 省份地方一般公共预算收入正增长，非税 收入增长加快

总体上看，财政收入与经济走势相似，2024 年地方财政收入增速呈现“前低后高” 的恢复性增长态势。从全年看，2024 年经济不确定因素和结构性减税降费政策叠加，加 之土地出让收入下滑，基层“三保”压力和城投付息压力仍存，地方财政收支紧平衡加 剧。2024 年全国和地方一般公共预算收入分别比上年增长 1.3%、1.7%，低于经济增速。 一方面与有效需求不足、市场预期低迷、价格下滑因素拖累财政收入有关；另一方面由 于财政政策更加积极、包括房地产行业税收优惠等一揽子增量政策实施，短期造成财政 减收。从季度看，在 9 月中央部署一揽子增量政策落地后，社会信心有效提振，四季度 全国税收收入同比增 2.9%，增速由负转正。同时地方政府加大力度盘活存量国有资产促 进增收，9 月以来，地方一般公共预算收入同比增速逐月提升，四季度同比增长 5.8%， 大幅高于前三季度同比的 0.6%。长期看，增量政策效应显现带动宏观经济向好将逐步激 发财政增收潜力，促进地方财政平稳运行。

分省份看，2024 年地方财政收入增速有所放缓，西部地区财政收入增速快于中东部 地区。受房地产调整转型、物价低迷、税收优惠政策等因素影响，2024 年全国和地方财 政收入增速均大幅低于 2023 年。分区域看，2024 年，东北、东部、中部、西部地区财 政收入分别增长 6.2%、0.8%、1.8%、3.2%，西部地区财政收入增速快于中部和东部地区， 东北地区财政收入增速较快主要源于非税收入高增。西部省份一般公共预算收入整体快 于东部和中部。这种格局的变化主要源于百年未有之大变局背景下，能源安全的重要性 抬升，“一带一路”的重要性上升，西部资源密集型省份经济和财政收入增长相对较快； 而东部和中部省份遭遇外需波动加剧、房地产低迷等多重压力，经济结构和产业结构持 续调整，财政收入增速相对偏慢。分省份看，26 个省份 2024 年一般公共预算收入正增 长，广东、河南、陕西等五省份一般公共预算收入下降。2024 年税收收入增长压力较大， 20 个省份地方税收收入同比负增长。由于 2023 年制造业企业缓税入库抬高基数，多个 省份 2024 年增值税收入同比负增长；受到汽车市场“内卷式竞争”冲击工业企业利润、 房地产市场持续低迷等影响，广东、吉林等地企业所得税收入负增长；受房地产市场拖 累，多个省份契税、土地增值税收入下滑明显。

从目标完成情况看，多数省份未能完成 2024 年财政收入预算目标，通过积极盘活资 产增加非税收入。受到有效需求不足、工业品价格负增长、部分行业企业盈利困难、居 民消费偏弱等因素拖累，多数省份财政收入不及预期。海南财政收入同比-1.1%，远低于 7%的预算目标，差距最大主要是由于海南经济结构调整和消费市场弱于预期。前十个经 济大省财政收入均未完成预算目标，广东、河南财政收入分别下降 2.3%、2.6%，增速分 别低于各自目标 5.3 个、7.6 个百分点；福建、上海、浙江财政收入增速偏慢，与 5%的 目标相距甚远。为了缓解财政压力，山东、江苏、上海 2024 年加力盘活存量资产，国有 资源（资产）有偿使用收入分别高增 39.3%、35.8%、23.6%。部分化债重点省份财政收 入增速好于预期，主要源于非税收入快速增长支持财政增收。吉林各地加大资源资产盘 活力度，内蒙古增加矿业权出让增加收入，两省区 2024 年国有资源（资产）有偿使用收 入分别增长 62.5%、32.0%。吉林、内蒙古、辽宁、天津、贵州 2024 年非税收入分别增 长 35.7%、24.7%、20.8%、14.4%、8.2%，全年一般公共预算收入执行数均超过了预算目 标。

四、区域结构：西部经济增速领先、中部加速、东部遇阻

2024 年，中国经济再现“南升北降”格局，主要源自工业品价格下滑拉低北方经济 名义增速，但总体上看近五年南北省份 GDP 占比保持相对稳定，“南升北降”主要发生 在 2013-2019 年。中国南北经济格局，很大程度上受到新兴产业与传统产业竞争力影响， 背后是市场化程度和营商环境的差异。新时代以来，受经济结构转型和供给侧改革去产 能影响，以及南北方市场化程度的差异，东北一些资源枯竭地区去工业化，加之辽宁、 天津等省份统计数据“挤水分”，导致“南升北降”加速演进，北方省份 GDP 比重从 2012 年 42.9%降至 2019 年的 35.4%。2020 年以来，双循环新发展格局加快构建，南北 GDP 比重变化相对较小。2022 年，受益于百年变局下全球供应链受阻、能源安全重要性上升， 大宗商品量价齐升，北方资源型大省名义 GDP 高增长，一度扭转了“南升北降”格局。 2023—2024 年，各地因地制宜加快培育新质生产力，推动产业结构升级。南方省份加快 新一代信息技术 、高端装备制造、新能源等战略性新兴产业发展，形成区域经济新增长 点。2024 年，南方省份 GDP 占比 64.8%，较 2023 年小幅上升 0.1 个百分点。而北方省 份利用资源优势，加快绿色能源、新材料等新兴产业发展，但由于工业品价格持续调整， 采掘业、部分上游制造业出现量增价减，北方省份 GDP 占比由 2023 年的 35.3%降至 2024 年 35.2%。

2024 年，中国区域经济增长“西快东慢”，西部地区领先，中部地区提速，东部地 区遇阻。从实际增速看，2024 年实际 GDP 增速前十名中，西部省份占 6 席，东部省份 占 2 席，中部省份占 2 席。从名义增速看，前十名中，西部省份占 6 席，东部和中部省 份分占 3 席、1 席。2024 年，东北、东部、中部和西部地区名义 GDP 同比分别增长 2.7%、 4.4%、4.4%、4.8%。总体上，各大区域经济增速接近，西部地区经济增速相对更高，一 是由于多数省份经济体量小、潜力大；二是受到产业转移、绿色转型、扩大开放的三重 利好驱动，加快将能源优势向产业优势转化，打造经济新增长点。中部地区经历 2023 年 经济调整期之后迅速修复，受益于区域重大战略，产业协同创新推进，2024 年名义 GDP 增速加快 0.6 个百分点。长江中游城市群成为区域增长极，湖北 2024 年名义 GDP 增长 5.7%，排名全国第二。东部地区增长放缓、区域分化，长三角城市整体表现好于珠三角。 东部地区 2024 年名义 GDP 增速放慢 0.7 个百分点，不同城市面临产业结构调整、房地 产市场探底、消费意愿低迷等多重阻力。长三角城市群 26 市 GDP 加权平均增长 5.5%， 超过全国平均水平；而珠三角九市加权平均增长 3.7%，低于全国与长三角平均增速。由 于不同城市产业结构与房地产市场调整节奏不同，广佛肇等珠三角城市仍处于产业转型 阵痛期和房地产调整消化期。东北地区经济仍处于“漫长的季节”，受制于人口外流、产 业竞争力下降等因素，辽宁、吉林、黑龙江名义 GDP 分别增长 3.9%、3.0%、0.0%，远 低于全国平均水平。

五、产业结构：工业是经济增长最大动力，房地产拖累第三产 业

从工业看，工业在名义 GDP 的比重下降，但对 GDP 实际增长的拉动率上升。我国 工业经济量涨价跌，PPI 连续两年负增长，工业占名义 GDP 的比重下降。2024 年，全国 三大产业增加值占比分别为 6.8%、36.5%、56.7%，第二产业占比较 2023 年修订数下降 0.3 个百分点。但工业仍是国民经济的主体和增长引擎，工业经济发展发挥“压舱石”作 用。扣除价格因素，工业生产对经济增长的贡献继续提升。2024 年，工业拉动 GDP 实际增长 1.7 个百分点，较 2023 年上升 0.5 个百分点。除了山西、黑龙江外，全国 29 个省 份规上工业增加值实现正增长。一是西部省份加快资源优势向产业优势转化。西藏积极 建设绿色工厂，推进水泥、石材产业优化布局，2024 年规上工业增加值同比增长 18.3%， 位居全国第一；甘肃积极推进新型工业化，省属企业加快发展新能源、新材料产业，规 模以上工业增加值增长 10.8%，位居全国第二。二是中部省份加快承接产业转移壮大制 造业集群。河南引入和培育比亚迪、中州时代等产业链主导项目，吸引相关上下游企业 集聚，电子、汽车、装备制造等行业成为增长引擎；安徽 2024 年新能源汽车产量同比增 长 93.4%，汽车总产量位居全国第二，汽车制造业增加值增长 26.7%，是工业增长的最大 贡献来源。江西借助“两新”政策，推动装备制造业和电子制造业快速增长，2024 年江 西智能手机产量位居全国第三，同比增长 44.2%。三是东部省份加快壮大新兴产业和数 字经济。江苏、浙江规上工业增加值分别增长 7.7%、7.5%，行业大类增长面分别达 85%、 82%。江苏制造业高质量发展指数连续 4 年全国第一，高新技术产业产值占规上工业比 重首次超过 50%，工业战略性新兴产业产值占规上工业比重达 41.8%。浙江提升数字经 济优势，数字经济核心产业增加值增长 7.6%，规上工业企业数字化改造实现全覆盖。

从服务业看，生产性服务业与现代服务业发挥有力支撑，但部分地区房地产行业调 整对服务业的负面冲击明显。2024 年，第三产业拉动经济增长的 2.8 个百分点，拉动率 较 2023 年下降 0.7 个百分点。拖累服务业增长贡献的主要是生活性服务业。一是房地产 行业调整势大力沉，直接拖累经济大省服务业增长。2024 年，广东、浙江、四川、福建 房地产业 GDP 实际同比下降 2.2%、3.0%、3.4%、5.0%；广东、浙江、四川、福建 2024 年房地产销售面积同比分别下跌 21.8%、16.2%、20.1%、23.6%。二是房价下跌的财富效 应向生活消费传导，一线城市居民消费信心低迷，零售业、住宿和餐饮业收缩。北京、 上海 2024 年批发和零售业增加值同比分别为-1.2%、-0.8%，住宿和餐饮业增加值同比分 别为-2.6%、-2.4%。但服务业中也不乏亮点：一是制造业景气带动生产性服务业高增长， 多个省份交通运输仓储和邮政业高增长，上海、浙江、广东分别增长 19.2%、10.3%、9.9%。 二是现代服务业引领作用增强，为新质生产力加速发展提供有力保障，山东租赁和商务 服务业增长9.5%、四川信息传输软件和信息技术服务业增长8.2%、浙江金融业增长7.2%。 三是国内旅游、入境旅游需求旺盛，文化创意、娱乐演出、体育赛事服务热度较高，现 代生活服务业形成新增长点。2024 年，国内出游人次同比增长 14.8%，国内游客总花费 同比增长 17.1%；多个城市旅游人次创新高，辽宁、黑龙江、内蒙古、山西、甘肃、新疆等地国内旅游收入同比增长超 20%。

六、需求结构：低能级城市消费强劲、重点省份投资偏弱、西 部地区出口增长较快

从消费看，居民消费需求仍有待提振，高能级城市消费表现不及低能级城市。2024 年是商务部确定的“消费促进年”，各地利用财政资金支持消费品以旧换新。分类别看， 限额以上单位零售额中，家电、家具、办公用品、通讯器材类商品消费高增长，而受汽 车价格战影响汽车类消费同比仅增 0.8%。与 2024 年地方政府工作预期目标相比，大多 数省份未能实现社零增长目标，消费对经济增长的贡献仍有待提升。2024 年，全国最终 消费支出对 GDP 增长贡献率 44.5%，低于 2022 年的 49.3%，处于近二十年的较低水平。 居民收入增长预期走弱是制约消费重要原因，2024 年，全国 29 个省份城乡人均可支配 收入同比增速较 2023 年有不同程度放缓，上海人均可支配收入增长 4.2%，低于 2023 年 2.4 个百分点。分区域看，中部地区消费增长相对较快。东北、东部、中部和西部地区社 会消费品零售总额分别增长 3.3%、2.6%、5.1%和 3.7%。分省份看，26 个省份社零同比 正增长。西藏、河南、河北、湖南、湖北社零分别同比增长 7.2%、6.1%、5.5%、5.4%、 5.1%，增速分列全国前五位；海南社零同比-4.2%，增速最低。分城市看，低能级城市消 费表现好于高能级城市。一线城市中，上海、北京社零负增长，广州基本持平，深圳增 长 1.1%，与汽车消费、餐饮服务消费增长乏力有关；与之形成鲜明对比的是，福州、武 汉、石家庄等二线城市社零增长都在 5.0%以上，南京、合肥、长沙社零增长超 4.0%。

从投资看，多数省份制造业投资和基建投资景气，房地产投资处于探底期。2024 年， 全国固定资产投资保持平稳增长，分领域看，制造投资保持高景气度，房地产投资依然 低迷，基建投资结构分化，中央财政主导的水利投资高增长、地方主导的交通投资承压。 从 2024 年目标完成情况看，受益于“两重”政府投资发力、民间投资信心回暖，西藏、 宁夏、河南、河北、江西等固投增速高于全国，且完成了预期目标。分区域看，东北、 东部、中部和西部地区投资分别增长 4.2%、1.3%、5.0%和 2.4%。中部地区高技术制造 业、装备制造业投资快速增长，河南、湖北、安徽、湖南制造业投资分别增长 24.7%、 15.4%、13.3%、9.5%；四省民间投资分别增长 10.5%、3.0%、1.7%、4.0%，表现均好于 上年。分省份看，全国有 28 个省份固定资产投资正增长，20 个省份投资增速跑赢全国 水平，西藏、内蒙古固投增速连续两年占据全国前两位，受基建投资增长带动明显，内 蒙古基建投资占全部投资的比重超 40%。华南、西南地区一些省份投资增速缓慢，云南、 广东、广西三省份投资负增长，分别下降 7.7%、4.5%、3.2%；重庆、贵州投资仅增长 0.1%、0.4%。一是由于房地产投资下滑，广东房地产开发投资下降 18.2%，拖累投资增 长超 5 个百分点。二是高风险省份地方财政优先化解债务风险，地方财政主导的投资被 动压缩。2024 年，甘肃固定资产投资按项目单位隶属关系划分，中央投资上升 47.2%， 而地方投资下降 2.2%；云南基建投资下降 4.0%，其中交通投资下降 13.0%。

从外需看，东部和西部地区出口增长较快，外贸大省出口表现好转。2024 年面临的 国际环境更加复杂严峻，美欧关税威胁加大，我国不断提升外贸产业竞争力，促进新业 态新模式发展，巩固外贸外资基本盘。从外贸看，全国出口金额美元值增长 5.9%，25 个 省份出口额美元值同比正增长。分区域看，东北、东部、中部和西部地区出口同比分别 增长 6.9%、6.5%、-3.2%和 9.9%，西部省份出口增速高于全国平均水平 4.0 个百分点。 青海出口额增长 45.7%，增速排名全国第一，源于新能源材料、水产品出口亮眼；新疆、 西藏出口两位数高增长，源于口岸贸易发展加快，对“一带一路”地区的双向开放不断 扩大。东部外贸大省出口较快增长，民营企业发挥稳外贸作用，广东、浙江、江苏出口 扭转了上年下滑的势头，分别拉动全国出口增速 1.5 个、1.2 个、1.0 个百分点。中部省 份出口跌幅有所收窄，安徽汽车出口表现抢眼，全国每出口 4 辆汽车就有 1 辆“安徽造”；湖南、江西出口大幅下滑，与劳动密集型产品出口萎缩有关。从外资看，外资大省新增 吸收外资规模下降。2024 年全国实际使用外资同比下降 27.9%，制造业和服务业外资分 别下降 30.4%、24.7%。外资大省稳外资压力较大，吸引增量外资的难度上升，转而支持 外资利润再投资。广东、山东、上海、浙江实际使用外资美元值分别下降 37.1%、32.6%、 26.6%、24.5%，上海科研和技术服务业吸收外资下滑较多。

编辑：火腿肠