2025年比亚迪智驾专题报告

1. 比亚迪智驾战略解析

比亚迪发布智驾战略

2024年比亚迪梦想日上，发布了整车智能发展战略。并后来通过仰望、方程豹、腾势等高端系列，试水了智驾。但根据统计，比亚迪 2024 年高速 NOA/城市 NOA智驾渗透率分别为1.0%/0.5%，相对其他玩家还只是刚刚起步。2025年比亚迪的战略聚焦于“智驾平权”，即通过规模化推广智能驾驶系统，让高快NOA功能普及比亚迪全系车型，包括10万元以下、10-20万元级及20万以上车型，如汉、唐、宋、海豹、海狮、海豚、海鸥等各个车型。

比亚迪智驾系统

历史上，比亚迪辅助驾驶系统主要包括 Dipilot和天神之眼，分别可实现L2 级以及L2+级别自动驾驶。2020年推出Dipilot辅助驾驶系统，2023年推出高阶智能驾驶系统天神之眼。 2024年比亚迪以AI算力来定义智能驾驶，以算力命名智驾平台DiPilot xxx，尾缀的数字大小将隐含算力能力。其低算力的将混用英伟达和地平线的芯片，中高阶的算力依赖英伟达。 Dipilot 100采用自研方案。300采用Momenta成熟方案，600采用Momenta或华为方案，保证比亚迪高端车型的竞争力。

比亚迪智驾

比亚迪的智驾系统名称为天神之眼，分为A、B、C三个版本。天神之眼A（DiPilot 600）配备三个激光雷达，支持全国无图领航，易四方泊车，天神之眼B（DiPilot 300）配备单激光雷达，也支持全国无图领航，以及易三方泊车。应用最广泛的是天神之眼C（DiPilot 100），支持高速领航和代客泊车。这也是此次发布会的重点。

我们认为：1.比亚迪智驾示范效应强，竞争对手必须快速跟进，智驾功能尤其是高速NOA有望快速普及，利好智驾产业链。2.比亚迪在城市NOA等更高级的智驾上，仍有不足，头部智驾车企梯队依然稳固。我们认为比亚迪在2025年的智能化战略更重要的意义在于加速高速NOA智驾功能的渗透，对于更高阶的城市NOA，华为、理想、小鹏等头部智驾公司的领先优势依然明显，目前头部智驾车企已逐步实现“车位到车位”的功能推送。部分车企目标是在2025年底或者2026年部分场景可能迈入无人驾驶试点或者商用阶段。

比亚迪智驾发展历史

独立自研+开放合作的“双线并行”发展战略。未来会逐步强化全栈自研能力，包括算力芯片、算法、大模型等。 合作的智能驾驶供应商包括英伟达、地平线、Momenta、华为、大疆等； 24年仰望U8、腾势N7、海豹 、海狮07 EV、汉都推出了高阶智驾版本，主要算法供应商是Momenta、华为、大疆，芯片采用英伟达和地平线。

比亚迪智驾团队

智驾团队人数扩充，从22年的100多人到25年的5000多人。强大的工程师基因，让比亚迪成为中国智驾人数规模最大的团队。比亚迪智驾由杨冬生带领，李锋负责智驾方案，韩冰负责量产交付。整合研发资源，将多支研发团队并入“汽车新技术研究院”。确立了三大核心团队：智能驾驶开发中心、天璇团队和天狼团队，天璇负责研发高阶智驾，天狼负责研发低阶智驾，智能驾驶研发中心负责方案量产与交付，可灵活选用内部及外部方案。

比亚迪智驾渗透率将快速提升

根据盖世汽车统计，2024年1-9月智能驾驶配置市场中，标配L2等级车型上，丰田以13.0%的市场份额领先，比亚迪和大众分别以12.2%和9.8%的市场份额紧随其后。特斯拉、理想、本田、问界、吉利、哈弗和奇瑞等品牌也占有一定的比例。在标配NOA车型方面，理想汽车表现尤为突出，占比高达31.5%，问界和蔚来分别以24.5%和13.6%的比例位列其后。小鹏、奔驰、阿维塔、魏牌、智界等品牌也有一定市场份额。预计2025年，比亚迪高阶NOA车型占比50%，市场份额快速提升。

2. 智驾行业概况

智驾行业发展空间大

根据灼识咨询的资料，中国是全球最大的乘用车市场，2023年的乘用车销量为2170万辆，其中智能汽车为1240万辆，渗透率达57.1%。 预计到2026年及2030年，中国智能汽车销量将分别达到2040万辆及2980万辆，智能汽车的渗透率分别达81.2%及99.7%。2023年高阶自动驾驶渗透率达到12%，到2030年将进一步提高到80%以上。

高阶智驾政策在探索中

我国完善自动驾驶法律框架，涵盖牌照发放、试点区域划分、智能网联汽车准入、商业化运营服务规范，覆盖自动驾驶商业化发展的路测与试点、车型量产、规模化运营三大阶段。国内政策对L3级别自动驾驶上路较保守，车企多在 L2 级辅助驾驶基础上发展，实际多家车企已具备L3 甚至L4 级技术储备。

3. 公司推荐

比亚迪智能化战略影响

比亚迪智驾加量不加价，将加快智能驾驶渗透率的提升，使得智驾功能成为用户购买时考量的重要因素，在相近技术、价格等情况下，缺乏智驾功能的车辆的竞争力将快速下降。 其他车企只能跟进。对于吉利、长城、长安等其他自主品牌来说，需要迅速跟进推出相应智驾战略，如2月长安汽车官宣智能化战略 “北斗天枢 2.0” 计划，3月吉利汽车计划发布智驾AI战略；对于合资车企而言，则是电动化与智能化双重滞后的生死考验，受到的冲击更明显。 比亚迪在城市NOA等更高级的智驾上，仍有不足，头部智驾车企梯队依然稳固。如华为、理想、小鹏等头部智驾公司的领先优势依然明显，目前头部智驾车企已实现“车位到车位”的功能推送。部分车企目标是在2025年底或者2026年部分场景可能迈入无人驾驶试点或者商用阶段。随着科技平权时代到来，智驾渗透率将快速攀升，利好智驾产业链。

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