2024年计算机行业深度研究：业绩拐点已现，关注新质生产力、自主可控主线

2024年，计算机行业迎来了多重发展机遇。受益于新质生产力的发展和政策支持，行业在第三季度实现了盈利拐点。本文将从行业现状、市场规模、未来趋势和竞争格局四个方面，对计算机行业进行深入分析。

行业现状：政策支持与科技自立自强

计算机行业在2024年第三季度迎来了业绩拐点，整体归母净利润总额约为74亿元，同比增长27.20%。这一增长得益于新质生产力的发展和政策的强力支持。中共中央政治局会议指出，要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，这有利于计算机行业下游需求的释放。

新质生产力是指创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征的生产力。计算机行业作为新质生产力的重要组成部分，受益于政策的支持和科技的进步。特别是AI应用的加速落地，带动了推理需求的增长。OpenAI等公司持续推出新产品，强化了AI技术的基础处理能力，推动了AI应用的快速发展。

此外，全球科技竞争加剧，促进了我国科技自立自强。美国政府对华采取了一系列科技封锁措施，增加了我国供应链安全风险。为应对这一挑战，我国加快了信创产业链的发展，推动了国产IT硬件、软件和服务的渗透率提升。工信部发布的《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》明确了到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代的任务，进一步推动了行业的发展。

市场规模：AI应用与信创产业链的双重驱动

AI应用的加速落地是计算机行业市场规模扩大的重要驱动力。OpenAI等公司的技术进步，推动了大模型技术的发展，带动了市场的扩展。2024年，OpenAI推出了ChatGPT-o1及mini模型，强调模型的推理能力，进一步推动了AI应用的落地。根据美股的AI应用情况，代表公司如AppLovin、Palantir等在AI技术进步的帮助下，业绩出现了较大提升。AI应用有望进一步赋能实业，诞生价值更高的应用，推动AI应用行业的高速发展。

信创产业链的全面受益也是市场规模扩大的重要因素。全球科技竞争日趋激烈，供应链安全风险增加，推动了我国科技自立自强的进程。党的二十大报告提出统筹发展和安全，目标是显著提升科技自立自强能力。信创产业链全面受益于党政信创、行业信创的加速。工信部发布的《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》明确了到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代的任务，进一步推动了信创产业链的发展。

此外，新兴产业的发展也为市场规模的扩大提供了新的动力。数据要素政策体系加速完善，指引数据产业发展，数据基础设施有望率先落地。车路云一体化应用试点期为2024-2026年，20个城市（联合体）试点城市名单公布，规模化建设启幕，路侧基础设施、车载V2X终端等市场有望快速发展。量子科技包含量子计算、量子通信、量子精密测量等应用领域，受到中美两国高度重视，科技巨头积极布局，基础设施建设、商业应用探索或将进一步推进。

未来趋势：新质生产力与科技自立自强

未来，计算机行业将继续受益于新质生产力的发展和科技自立自强的推动。新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征的生产力。计算机行业作为新质生产力的重要组成部分，受益于政策的支持和科技的进步。特别是AI应用的加速落地，带动了推理需求的增长。OpenAI等公司持续推出新产品，强化了AI技术的基础处理能力，推动了AI应用的快速发展。

此外，全球科技竞争加剧，促进了我国科技自立自强。美国政府对华采取了一系列科技封锁措施，增加了我国供应链安全风险。为应对这一挑战，我国加快了信创产业链的发展，推动了国产IT硬件、软件和服务的渗透率提升。工信部发布的《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》明确了到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代的任务，进一步推动了行业的发展。

竞争格局：细分领域龙头竞争优势提升

在竞争格局方面，计算机行业的细分领域龙头企业竞争优势显著提升。AI应用的加速落地和信创产业链的全面受益，使得细分领域龙头企业在市场竞争中占据了有利地位。中科曙光、紫光股份、金山办公、中科创达等公司在AI应用领域表现突出，凭借技术优势和市场份额，成为行业的领军企业。

信创产业链的全面受益，使得基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等领域的细分龙头企业竞争优势进一步提升。中国软件、中控技术等公司在信创产业链中表现突出，凭借技术优势和市场份额，成为行业的领军企业。

此外，新兴产业的发展也为细分领域龙头企业提供了新的机遇。数据要素政策体系加速完善，指引数据产业发展，数据基础设施有望率先落地。车路云一体化应用试点期为2024-2026年，20个城市（联合体）试点城市名单公布，规模化建设启幕，路侧基础设施、车载V2X终端等市场有望快速发展。量子科技包含量子计算、量子通信、量子精密测量等应用领域，受到中美两国高度重视，科技巨头积极布局，基础设施建设、商业应用探索或将进一步推进。

以上就是关于2024年计算机行业的深度分析。计算机行业在2024年迎来了多重发展机遇，受益于新质生产力的发展和政策的支持，行业在第三季度实现了盈利拐点。AI应用的加速落地和信创产业链的全面受益，使得市场规模不断扩大，未来发展前景广阔。细分领域龙头企业竞争优势显著提升，成为行业的领军企业。随着新兴产业的发展，计算机行业将继续保持高速增长，迎来更加广阔的发展空间。