2024年汽车行业分析：自主乘用车份额提升与Robotaxi产业趋势

2024年，汽车行业继续经历着深刻的变革和发展。自主乘用车的市场份额持续提升，新能源车的表现尤为亮眼。同时，Robotaxi和机器人产业的发展趋势愈发清晰，成为行业新的增长点。本文将从自主乘用车市场现状、商用车市场前景、Robotaxi产业趋势以及人形机器人市场空间等多个方面进行详细分析。

自主乘用车市场现状：份额持续提升，新能源车表现亮眼

2024年，乘用车市场呈现出明显的自主品牌崛起趋势。数据显示，2024年1-10月，自主乘用车零售销量达到1064.4万辆，同比增长20.2%。同期，自主乘用车零售份额达59.7%，较2023年提升了7.9个百分点。这一数据表明，自主品牌在市场中的地位不断巩固，消费者对自主品牌的认可度和接受度显著提高。

新能源车的表现尤为亮眼。2024年10月，新能源乘用车批发销量达到136.9万辆，同比增长55.0%，渗透率达50.1%；零售销量为119.6万辆，同比增长55.0%，渗透率达52.9%。其中，纯电乘用车和插混乘用车的销量分别为81.1万辆和21.6万辆，插混乘用车的出口增速尤为显著，同比增长189.8%。

此外，比亚迪、吉利汽车等自主品牌在新能源车市场中表现突出。2024年1-10月，比亚迪、吉利汽车的新能源乘用车零售份额分别为34.8%和7.6%。这种市场格局的变化，反映了自主品牌在技术创新和市场推广方面的成功。

商用车市场前景：内需修复与出口增量并存

商用车市场在2024年也展现出积极的增长态势。数据显示，2024年1-10月，全国商用车销量为319.0万辆，同比下降3.43%。尽管整体销量略有下滑，但在内需修复和出口增量的双重推动下，2025年商用车市场有望迎来向上修复。

内需方面，报废更新政策的出台有望进一步释放市场需求。2024年7月，交通运输部和财政部发布《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》，支持报废国三及以下排放标准中、重型营运类柴油货车，加快更新一批高标准低排放货车。上海、北京等地也陆续出台国四报废更新补贴政策，进一步推动市场需求释放。

出口方面，商用车市场空间广阔，年内出口继续保持较高增速。2024年1-10月，商用车累计出口数量为75.2万辆，同比增长17.3%，连续四年保持双位数增长。卡车出口稳步增加，俄罗斯、墨西哥等国家成为主要出口市场。2024年1-9月，卡车累计出口量为57万辆，同比增长12.4%，其中俄罗斯贡献10.5万辆，占比18.5%。

新能源重卡市场也展现出较快的增长势头。2024年1-10月，新能源重卡销量为5.3万辆，同比增长120.2%，新能源渗透率达到7.1%。随着政策支持和市场需求的增加，新能源重卡市场有望继续保持快速增长。

Robotaxi产业趋势：政策逐步成熟，商业化加速推进

Robotaxi产业在2024年迎来了政策和技术的双重利好。政策方面，《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》以及《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》的发布，标志着Robotaxi相关政策正快速走向成熟。截至2024年3月，国内已有51个城市出台自动驾驶试点示范政策，Robotaxi的商业化进程加速推进。

技术方面，Robotaxi在智驾算法和整车执行端的进步显著。以特斯拉为主的主机厂开始采用端到端的智驾模型，在解决corner case上进入了高效经济的路径。线控底盘技术逐步实现突破，整车厂也在逐步开放线控底盘的接口，使得智驾算法与整车硬件层面实现更加流畅的配合。

根据如祺出行招股说明书，全球Robotaxi的市场空间有望在2030年达到8349亿美元。国内市场方面，Robotaxi的渗透率提升空间巨大，市场规模有望在2030年达到3500亿元。当前，Robotaxi主要在划定区域低速运营，随着技术进步和政策规范，其有望在交通环境复杂的城市实现正常运营。

国内Robotaxi玩家众多，以原互联网企业发展最快。百度Apollo、文远知行WeRide、小马智行PonyPilot+等企业在技术和市场推广方面表现突出。百度萝卜快跑平台累计订单已超过600万单，2024年第一季度订单量达到82.6万单，同比增长25%。随着技术的进步和运营成本的下降，Robotaxi的商业化前景广阔。

人形机器人市场空间：特斯拉入局，带来全新增量

人形机器人市场在2024年也展现出广阔的增长空间。特斯拉的入局，加速了人形机器人产业的发展。2021年，特斯拉发布首款人形机器人Optimus，2023年发布第二代原型机Optimus Gen 2。第二代Optimus在速度、平衡感、身体控制能力等方面都有显著提升，手部关节增加了触觉传感器，活动更加自然。

根据GGII的预测，预计到2026年，全球人形机器人在服务机器人中的渗透率有望达到3.5%，市场规模超20亿美元，到2030年全球市场规模有望突破200亿美元。人形机器人产业链主要包括上游的核心零部件、中游的机器人本体制造和下游的应用领域。汽车零部件企业有望借助技术和客户关联度较高的优势，受益于人形机器人产业的发展。

三大执行器（线性执行器、旋转执行器、灵巧手）占人形机器人主要零部件价值量的73%，主要由丝杠、无框力矩电机、减速器、力传感器、空心杯电机及轴承构成。汽车零部件企业在这些领域具备技术和市场优势，有望在未来的人形机器人市场中获得新的发展机遇。

以上就是关于2024年汽车行业的分析。自主乘用车市场份额持续提升，新能源车表现亮眼；商用车市场在内需修复和出口增量的双重推动下，前景广阔；Robotaxi产业在政策和技术的双重利好下，商业化进程加速推进；人形机器人市场空间广阔，特斯拉的入局带来全新增量。未来，随着技术的不断进步和市场需求的增加，汽车行业将迎来更多的发展机遇和挑战。