天然气需求回暖，供需结构转好：2025年天然气消费量有望突破4200亿立方米

天然气作为一种清洁、高效的能源，在全球能源转型中扮演着重要角色。近年来，随着环保政策的推进和能源结构的优化，天然气在我国一次能源消费中的占比不断提升。2023年，天然气在我国一次能源消费结构中的占比已达到8.6%，较2004年的2.3%显著提升。天然气消费主要包括工业燃料、城市燃气、天然气发电和化工用气四大领域，其中工业燃料和城市燃气占据主导地位。随着“煤改气”政策的推进、LNG重卡的普及以及天然气发电的稳步增长，天然气需求呈现出强劲的复苏态势。与此同时，国内天然气供应也保持稳定增长，进口量恢复式增长，国际天然气价格回落，为行业的健康发展提供了有力支撑。

一、天然气消费量重回增长态势

2023年，全国天然气表观消费量达到3945.3亿立方米，同比增长7.6%。2024年1-10月，全国天然气表观消费量为3537.2亿立方米，同比增长9.9%，其中10月单月消费量为353.4亿立方米，同比增长10.9%。国家能源局预测，2024年我国天然气消费量将达到4200亿～4250亿立方米，同比增长6.5%～7.7%。这一增长态势与2022年消费增速-1.7%形成鲜明对比，显示出天然气消费重回较快增长轨道。

从消费结构来看，天然气在一次能源消费中的占比持续攀升。工业燃料、城市燃气、天然气发电和化工用气分别占天然气消费总量的42%、33%、17%和8%。其中，工业领域受益于“煤改气”政策的持续推进，天然气替代煤炭的进程加速，成为天然气消费增长的重要驱动力。城市燃气方面，随着居民生活水平的提高和城市化进程的加快，天然气在居民用气领域的渗透率不断提升。此外，LNG重卡的快速发展也为天然气消费增长提供了新的增长点。天然气发电领域，近十年气电装机年均增速约为11.4%，尽管气电装机仅占总装机规模的4.5%，但在新型电力系统中，天然气发电凭借其灵活调峰和应急保供的优势，将在新能源发展过程中发挥重要作用。随着国际天然气价格回落，天然气发电成本显著下降，预计气电装机增速将进一步加快。2022年燃气发电用气量为640亿立方米，预计到2025年，中国天然气发电需求量将达到800亿立方米。

二、天然气供应格局持续优化

国内天然气产量的持续增长为消费市场的复苏提供了坚实基础。2014-2024年，我国天然气产量呈现稳步上升趋势。2023年，国内天然气产量达到2324.3亿立方米，同比增长5.8%。2024年1-10月，规上工业天然气产量为2039亿立方米，同比增长6.7%。预计2024年底，天然气产量将达到2460亿立方米。这一增长趋势表明，国内天然气资源开发力度不断加大，供应能力稳步提升。

在供应来源方面，“三桶油”（中石油、中石化、中海油）依然是我国天然气供应的主力军。2023年，中石油、中石化和中海油分别占我国天然气供应总量的55%、13%和6%。国产气占比为58%，进口管道气和进口LNG分别占17%和25%。中石油作为国内最大的天然气生产和销售商，其供气量在国内占比约六成，是城市燃气企业保供的主力来源。2024年，中石油对年度管道气合同价格进行了调整，取消了居民气量和非居民气量的标签，统一上浮18.5%。这一调整有助于优化天然气市场的价格机制，促进供需平衡。

与此同时，天然气进口量也呈现出恢复式增长。2024年1-10月，我国天然气总进口量约为10953万吨，累计同比增加13.6%，进口金额总计3540.87亿元，同比增加7.4%。预计2024年全年天然气进口量将达到1791亿立方米，同比增长8.2%，对外依存度为43.1%。这一数据表明，尽管国内天然气产量不断增加，但进口天然气依然是我国天然气供应的重要补充，且随着国际天然气市场的供需再平衡，进口天然气价格的回落也为国内市场的稳定提供了有力支持。

三、价格机制调整助力市场健康发展

国际天然气价格的回落为国内天然气市场的健康发展创造了有利条件。2022年，全球天然气市场经历了供应冲击，价格一度飙升。然而，随着市场深度调整，2023年国际天然气市场逐渐走向再平衡，2024年全球天然气市场供需延续相对宽松态势，国际天然气价格维持在相对低位。这一价格走势不仅降低了国内天然气进口成本，也为天然气发电等领域的成本控制提供了支持。

在国内市场，价格机制的调整也在持续推进。长期以来，我国居民用气价格调整相对缓慢，但在2022年国际天然气供应危机后，城燃企业采购成本高企，部分地区出现“气荒”，促使各地加快天然气上下游价格联动机制的落地。2023年6月，国家发改委出台《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》，全国超过150个市县发布了居民气价联动机制文件或通知。一档居民气价平均上调约0.257元/立方米，调整幅度约为5%～10%。这一调整有效改善了城燃企业的气价倒挂问题，购销价差得到一定保障。

此外，中石油的年度供气合同价格调整也为市场注入了新的活力。2024-2025年，中石油对管道气合同价格进行了优化，取消居民气量和非居民气量的标签，统一上浮18.5%。这一调整使得居民气量单价上浮比例提高，非居民气量单价则有所下降。综合来看，2024年淡季中石油综合售价同比基本持平，采暖季综合售价同比将小幅下降。对于非居民用气量占比较大的城燃企业来说，这一价格调整将在采暖季带来更大的收益空间。

总结

天然气行业在2025年迎来了需求回暖和供需结构转好的重要发展机遇。消费量的快速增长、供应格局的持续优化以及价格机制的调整，共同推动了天然气市场的健康发展。随着“煤改气”政策的推进、天然气发电的稳步增长以及LNG重卡的普及，天然气在一次能源消费中的占比不断提升。与此同时，国内天然气产量的稳步增长和进口量的恢复式增长，为市场的稳定供应提供了有力保障。国际天然气价格的回落和国内价格机制的调整，进一步优化了市场环境。未来，天然气行业将继续在能源转型中发挥重要作用，为实现碳达峰、碳中和目标提供重要支撑。