汽车后市场维保行业：整体小幅承压，底盘增长空间大

2024年，汽车后市场维保行业呈现出整体小幅承压的态势。据F6大数据研究院测算，该年产值规模预计约1.2万亿元，同比下滑约1%。尽管中国乘用车保有量突破3亿辆，平均车龄达到7.1年，用户体量持续扩大，但车主消费行为趋于谨慎，导致单车年均维保支出预计为2559元，同比小幅下滑0.81%。不过，在整体承压的背景下，底盘相关业务却展现出较大的增长空间，成为行业新的亮点。

市场规模与消费行为变化

2024年，汽车后市场维保行业产值的下滑，与车主消费行为的改变密切相关。疫情管控放开后，2023年车主年均行驶里程虽有所恢复，但未达2021年水平，预计2024年还将下降2%。车主在消费时更加理性和谨慎，单次进厂只消费1个项目的车主占比从2021年的62%增长至2024年的66%，而消费4个及以上项目的车主占比从2021年的11%下降至2024年的9%。这种消费行为的转变，使得汽修店从单一维保项目向其他项目转化的难度不断提高，进而影响了单车年均维保支出，预计2024年为2559元，同比下滑0.81%。

此外，2024年1-10月汽车后市场累计进店台次与2023年同期持平，但从月度数据来看，4月-10月进店台次连续7个月同比下滑，其中7-8月份同比下滑幅度达到4%，“金九银十”也表现不佳，汽车维保市场短期内增长动力明显不足。54%的门店进店台次负增长，降幅超过25%的占比达到13%，各级别城市均呈现两极分化趋势，一线城市尤为明显。

产品结构调整与底盘业务增长

在产品结构方面，常规维保销量同比下滑，而底盘相关配件正成为新的增量。润滑油体系销量下滑，但机油作为刚需品下滑幅度相对较小；制动系统整体呈下滑趋势，其中刚需属性较强的刹车片下滑幅度较小；过滤系统中小品类燃油滤清器下滑幅度较大，显示车主在保养过程中更加聚焦刚性消费项目。相比之下，悬挂系统的控制臂和减振器两个品类同比增长。随着平均车龄的增长，底盘相关业务的重要性愈发凸显。刹车片更换频率和车龄无关，和行驶里程有关；

控制臂、减振器、刹车盘随着车龄的增加更换频率提高，在车龄超过7年之后，控制臂和减振器更换频率会高于刹车盘。此外，高价机油销量占比减少，大尺寸轮胎销售占比不断提升，机油、轮胎和蓄电池国产品牌渗透率逐年增加，火花塞国产品牌占比呈下降趋势。这些变化反映出消费者在产品选择上的偏好转移，也为相关企业的产品布局和市场策略调整提供了依据。

新能源汽车对后市场的影响

新能源汽车保有量的快速提升，对汽车后市场产生了较大影响。2024年新能源汽车保有量预计将突破3000万台，保有量中占比预计将达到9%，其维保产值规模将近600亿元，同比增长50%。新能源汽车构造的变化和核心消费群体的变动，推动了汽车维保市场收入结构的变化。传统维保需求因燃油相关零部件与油液维护需求消失或减少而降低；洗美精品需求因女性消费者、年轻消费者增加而快速提升；事故钣喷需求增加，因为新能源车车身设计强调一体化，钣金的成本更高；

轮胎和底盘相关维保需求增加，由于新能源车车身重并且扭矩大，轮胎和悬挂系统等磨损加大，轮胎等易损件更换频次增加；三电维修需求增加，与EV相关的三电零部件维保需求会有增加。特别是三电维修市场，据罗兰贝格预测，2022-2030年汽车三电维修市场规模有望从34亿元增长至2030年的298亿元，对应CAGR为31.17%，其中电池维修市场有望从30亿元增长至2030年的262亿元，对应CAGR为31.61%。维修店可借助O2O平台总对总合作优势切入这一市场，获取主机厂或电池厂商授权至关重要。

总结

2024年，汽车后市场维保行业整体小幅承压，产值规模预计约1.2万亿元，同比下滑约1%。车主消费行为趋于谨慎，单车年均维保支出预计为2559元，同比小幅下滑0.81%。不过，底盘相关业务却展现出较大的增长空间，成为行业新的亮点。产品结构方面，常规维保销量同比下滑，而悬挂系统的控制臂和减振器两个品类同比增长。新能源汽车保有量的快速提升，对汽车后市场产生了较大影响，其维保产值规模将近600亿元，同比增长50%，特别是三电维修市场，未来增长潜力巨大。在行业整体承压的背景下，企业需关注消费行为变化，优化产品结构，积极拓展新能源汽车相关业务，以把握市场新机遇。