2024年低空经济专题报告：安全应急产业中的无人航空器，风好正扬帆

安全应急产业中的无人航空器:风好正扬帆

“安全应急产业是为自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发事件提供安全防范与应急准备、监测与预警、处置与救援等专用产品和服务的产业。”

发展安全应急产业对于落实安全发展理念、提升全社会安全保障能力和本质安全水平、推动经济高质量发展、培育新的经济增长点具有重要意义，是落实供给侧结构性改革的重要举措，也是防范化解重大安全风险，提升防灾减灾救灾能力的重要保障。

近年来，在国家的引导和支持下，安全应急产业已逐渐成为战略性新兴产业，在经济社会发展中扮演着重要角色。然而，与新能源车与商业航天等不同的是，安全应急产业由来已久，但伴随着到信息技术赋能安全应急装备，无人化、智能化、协同化安全应急装备的发展进程，安全应急产业正迸发出新的发展动能，新质产品与设备也将进一步提升我们安全应急的保障能力，提升我们产业的技术水平。

长期以来，安全应急产业市场关注度较低，究其根源，主要系两方面原因所致其一，客观来看，安全应急产业行业部分牌照壁垒较高、增速相对稳定，研究难度较大;其二，对于安全应急产业存在一些刻板印象，例如科技含量不高、政策影响较大等。这都限制了资本与市场对于安全应急产业发展的促进作用。然而，安全应急产业与国防军工类似，是社会经济、人民生活发展的必需品，是当前“大安全”概念下的大主题、长主题，在当前经济形势下，与军工行业相同，具备逆周期属性，投资价值逐步显现。

作为典型的新质安全应急装备，无人航空器(以下简称无人机)由于其诸多优势与特点，使得它在各个安全应急领域已有诸多典型应用，并逐渐成为一支“奇兵”例如消防灭火、巡查取证、应急通信等已有诸多典型应用案例，可以说,无人航空器作为智能化、信息化赋能安全应急产业的典型，已经成为安全应急产业的重要一环,其带动的安全应急产业中无人航空器及其配套装备市场，未来具备可观的增长潜质与良好的经济效益，值得被重点关注。

1、安全应急产业发展的必要性与必然性

安全应急产业是朝阳产业、民生产业，是统筹高质量发展和高水平安全良性互动的支撑产业，我国具备了快速发展的政治夙愿、市场需求、社会氛围、技术基础和经济能力，当前安全应急产业的蓬勃发展，有其必要性与必然性。

①对安全的需求是经济社会发展的必然要求

根据马斯洛需求层次理论,一个国家多数人的需要层次结构,与该国经济、科技、文化和民众受教育水平直接相关。由于我国的收入水平已经逐步迈入高收入国家门槛,当前我国大多数人民的实际需求，已经逐步从对于生理需要和安全需要占主导开始逐步向更高级的安全需求为主转变，其中对安全的需要包括对稳定、安全、受保护、有秩序、免除恐惧和焦虑等。随着区域局势的日益复杂以及自然灾害的频发，每次安全事件的发生，都会成为当时的舆情焦点，令公众格外关注，都会掀起民众对个人安全问题的拷问，这些都充分反映了公众对安全有着很强的需求。按照马斯洛需求理论，我国现阶段已进入对安全具有极强需求的阶段，因此，安全应急产品和服务将进入民众自觉关注和消费的社会发展阶段。

②发展安全应急产业，是应对自然灾害频发、城镇化进程加快带来安全隐患的迫切、现实需要，是降低经济损失的直接手段

近几年来我国突发性灾害发生频率高，规模大，对经济和社会的影响越来越大受到社会和各级政府部门的高度关注。我国是自然灾害多发国家，西南地区的地震和地质灾害、东南沿海的台风等气象灾害、长江流域夏季的洪涝等灾害频发。近年以洪涝灾害为主的各种自然灾害使得我国直接经济损失严重，由应急管理部会同有关部门核定,2020年,我国主汛期南方地区遭遇1998年以来最重汛情,直接经济损失 3701.5亿元。提升城市灾害监测预警、响应和处置能力，这是非常现实的需要。应急管理部门正在推进应急管理体系和能力现代化建设，要集中治理城市内涝、地质灾害、火灾等问题，提升应急管理“硬实力”非常重要，服务于政府的公共安全治理将成为安全应急产业发展的重要阵地。政府在基础设施防灾安全设备上的财政投入将逐年加大，在未来新基建计划全面实施的背景下，安全应急产业将大有作为，市场需求才刚刚开始启动。

改革开放以来，我国城镇化进程明显加快，随着经济社会的飞速发展，用火用电用气不断增加，致灾因素也随之增加，各类致灾因素相互联系、相互作用、相互交织和相互影响。工业化、城镇化加速，带来新隐患增多，各类潜在危险源增多，防控难度变大，很多事故存在“外溢”现象，各种安全生产事故时有发生，带来了巨大的公共安全压力，一系列“灰犀牛”性质的突发安全事件，呈现出伤亡大、损失大、影响大和突发性、复杂性等特点，反映了城镇化速度加快给城市本身必然带来的高风险和脆弱性凸显。因此，作为为城市公共安全和韧性建设提供保障条件的应急安全产业，存在现实的发展需求。

③发展安全应急产业是战略性新兴产业，是打造经济新的增长极的需要

当前，我国经济发展进入新常态，由高速发展进入高质量发展阶段，安全应急产业具有覆盖面广、产业链长的特点，在国家的引导和支持下，有望成为国民经济发展得新增长极与拉动内需得重要手段。2022年，中共中央、国务院在《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》中提出,“通过增强重特大突发事件应急能力、加强应急救援力量建设、推进灾害事故防控能力建设”将安全应急产业发展作为实现扩大内需战略目标的重要路径之一。

我们认为，随着社会各方面对安全应急装备需求的不断增长，安全应急产业之于国民经济的重要性将会与日俱增，伴随诸如万亿元特别国债(用于灾后重建或提升防灾减灾救灾能力)等实际投入与政策的促进，安全应急产业作为战略性新兴产业，有望在经济社会发展中扮演愈发重要的角色，成为促进地方经济发展新的增长极。

2、中央与地方安全应急产业利好政策频出,释放发展活力,24年有望成为行业增速拐点

在促进安全应急产业发展的多重因素中，政策起着重要推动作用，助力产业规模快速壮大。近年来，从中央到地方，从经济社会发展规划制定到具体政策出台，从资金保障到科技支撑,各类政策无不为安全应急产业发展注入了强大动力,助力产业“风好正扬帆”，带来壮大发展正当时的信心。

中央层面利好政策的发布，发挥了支撑作用，助力安全发展。近年来，国家愈发重视安全应急体系构建,利好政策频出,陆续出台了《“十四五”国家应急体系规划》《“十四五”国家综合防灾减灾规划》《“十四五”应急救援力量建设规划》《“十四五国家安全生产规划》等一系列规划，为安全应急产业的发展指明了方向。国务院2022年印发的《“十四五”国家应急体系规划》中明确提出要“壮大安全应急产业”。2023年9月，工业和信息化部、国家发改委、科技部、财政部、应急管理部联合印发《安全应急装备重点领域发展行动计划(2023-2025年)》,旨在通过强化生态链、创新链应用链、金融链等途径，促进安全应急产业发展，实现到2025年，应急管理体系和能力现代化建设取得重大进展，对防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障的支撑作用明显增强。

万亿国债支持安全应急产业。2023年10月，十四届全国人大常委会第六次会议审议通过了国务院关于增加发行10000亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的议案。从公布消息至今，万亿国债已经分3个批次进行增发，主要投向灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设8个方向，全国多个省市自治区纷纷启动自然灾害应急能力提升、应急指挥能力提升、应急信息化提升等一系列特别国债支持项目招标采购。我们认为，伴随诸如万亿元特别国债(用于灾后重建或提升防灾减灾救灾能力)等实际投入与政策的促进，安全应急产业有望对地方经济产生实际的带动作用。

3、无人航空器正成为不可或缺的安全应急装备

现阶段国内外现有应急救援装备在面对高层建筑、化工园区、森林、草原等大型火灾时，仍暴露出灭火救援能力严重不足等问题，传统的救援方式已经不能满足实战救援需求。在我国，多年来，我国航空应急救援体系建设有了明显的进展，救援无人飞行器已初具规模、航空保障服务网络基本形成、建立了高水平的无人机航空应急救援队伍。随着科技的飞速发展，无人机技术日新月异，其在应急救援领域的应用也日益广泛，可以执行侦查、勘测、指挥调度、通信中继、应急照明、消防灭火、输送抛投、搜寻救援等任务。在森林和城市火灾、自然灾害、野外搜救等不同场景下，通过无人机协同或编队作业，解决作业过程中“响应慢、看不见、够不着、送不到”等难题。因此，无人机应急救援力量建设与发展是一项至关重要的工作，无人机正成为不可或缺的救援装备。

目前，应急产业、应急装备作为应急管理工作的重要技术保障，受到国家的大力支持,《“十四五”国家应急体系规划》提出要“壮大安全应急产业”。在此背景下，国家发改委、应急管理部等五部委印发《安全应急装备重点领域发展行动规划(20232025年)》，将无人机纳入应急救援体系专业装备，这意味着无人机将在应急救援领域大放异彩。

我们认为，无人机常态化应用将在一定程度上推动着应急救援信息化和现代化建设，进一步助力提升防灾减灾硬核能力，无人机将是应急救援中不可缺少甚至不可替代的航空力量。过此次的国债增发、相关资金落实在相应基础设施的建设上，有望进一步促进我国无人机在应急救援方面的发展和体系的完善，

安全应总产业的发展历程与特点:新兴的产业属性结合传统的产业内容

1、历程:我国安全应急产业范畴的明确，是一个逐步发展的过程

我国安全应急产业范畴的明确，是一个逐步发展的过程，其发展历程可以大致分为四个阶段:2003年以前是分部门、单灾种的应急管理，2003年至2007年初步形成应急管理体系，2008年至2012年深化建设应急管理体系，2013年至今聚焦整合综合应急管理能力，到2020年，工信部将安全产业和应急产业整合在一起，形成安全应急产业，主管部门的重新定义，标志着行业正式迈入战略性产业范畴，其发展正式迈入快车道。

2、特点:新兴的产业属性结合传统的产业内容

尽管安全应急产业通过近些年来政府的大力提倡，得到了长足发展，但是与新能源、电动汽车等其他新兴产业不同的是,安全应急产业的部分产业类别是早就存在的,个别安全产业内容在行业发展的带动下，已经有了很长的发展历史。例如，消防产业经历了近百年的发展，已经形成了包括灭火自动计、产品制造、合格评定、消防工程安装和服务等机构组成的专业化、系统化、行业化的产业队伍。传统的安全应急产业内容发展更多的是对应单灾种、单部门的安全管理,发展最为显着的包括:消防产业、安防产业、个体防护产业。现阶段的安全应急产业，是结合了新兴产业属性与传统产业内容演进而成的战略性新兴产业。

广泛的应用领域和局限的应用空间并存。安全产业是为满足应对各类影响到安全的突发事件从预防准备、监测监控、预警指挥、抢险救援各个阶段的特定需求而提供的技术、设备、装备和服务，其目的是为了更好地预防与应对各种突发事件、保障群众的生命财产安全和维护社会的安全稳定，面向政府、企业、社会公众各类对象，理应有着广泛的应用领域，从宏观的国家应急平台、城市建设规划到微观的个体防护和食品检测，从天上的气象监测到地下的轨道交通运营，从危险物品监控到人群心理救助，都是安全产业的应用领域。然而，突发事件具有很强的偶然性和不确定性，大多数导致影响安全的突发事件毕竟是小概率事件。安全产业的产品具有很强的备用性特征。政府、企业和社会公众对安全形势、事件规律以及可能造成的严重后果的认识，即提高其风险认知水平，直接关系到安全产业的应用空间,但是风险认知水平总是存在一定的局限性，这也就局限了安全产业的应用空间。需要不断贯彻“预防为主、关口前移”的安全方针，扩大安全产业的应用空间。

高度的专业垄断和密切的技术集成结合。安全产业的许多产品具有很强的专业性尤其是针对每种灾害事件防治密切的产业，具有专业基础依赖性强、研发周期长、数据资源需求多、进入壁垒高的特点，使得安全产业具有高度的垄断性。这种垄断性也使得安全产业对于标准规范水平的需求比较高，标准缺失就不能进行高效率、高质量的质量管理。同时，安全本身就是一项复杂庞大的系统工程，需要密切联系各学科领域的技术进行集成，单靠某一种产品无法实现完成安全保障、应对突发事件的目的，只有产业内部各行业间进行相互配套与协同，真正实现安全技术、产品、服务的综合集成应用，才能更加高效、有序、成功地提高安全保障水平和突发事件应对能力。显著的公益作用和强大的市场辐射共有。安全产业的产生、培育、发展和壮大具有强烈的政府导向性，它的对象很大一部分是政府和社会公众，具有显着的公益性.应对突发事件、保障公共安全的大部分内容具有公共物品的属性，可以使人民群众和全社会受益，但这种效果并不会从货币或市场交易中反映出来,当然产业的这种公益作用可以由政府出资来产生效益。另一方面，安全产业有着很大的辐射带动能力，这种带动效应可以分为直接效应和间接效应。直接效应指安全产业对直接关联产业带来的影响，如制造、电子、遥感等行业，间接效应则指安全产业发挥的辐射效应，这种效应作用于那些不与安全产业主体发生直接业务关系的产业和社会群体，如环保、教育旅游等行业。

产业链与价值链:既是“造出来”也是“用起来

根据《安全应急期刊》、安全应急领军人才等数据，安全应急产业应用领域中，占比最重的为公共消防、公共安全、民政救灾、自然灾害，占比65%，环保场景、安全生产、城市管理、园区场景占比20%,能源场景、数字制造、石油化工、交通运输占比15%。安全应急产业中的无人航空器产业链是安全应急产业应用领域与无人航空其产业链的融合，是无人航空器与传统应急救援装备的融合发展，因此从价值链端，应该关注无人航空器整机企业及应用方案提供商。国内的无人航空器整机厂家众多，主要产品基本可以划分为消费级、工业级、特种三个主要范畴，其中服务于安全应急产业应用范畴的主要以消费级与工业级为主。从产业环节来看，安全应急产业中的无人航空器产业链具有,“产业链条长、服务领域广、带动作用强”等特点，是以无人航空器制造为核心，以应用为目的，以基础设施与运营管控为支撑的紧密链条，是制造业与应用端并重，应用端既受制于制造能力，又指导了技术的发展方向，既是“造出来”也是“用起来”，两者相辅相成，不能简单的等同于单薄的无人机制造产业链。

复合翼无人机与无人直升机占据市场主流,固定翼有望进一步拓展。安全应急产业中的无人航空器按照构型主要可以分为固定翼、无人直升机、垂直起降固定翼、多旋翼四类,当前较为火热的Evtol典型产品,均可以归属于垂直起降固定翼与多旋翼。通过对国内2024年度航空应急项目采购统计，从招标采购的类型和数量来看，复合翼无人机与无人直升机应用较多,两者均具备垂直起降能力,适合执行多样化的任务，特别是在需要快速响应和长时间巡航的场景中，为现代航空应急救援领域提供了重要的技术支持和解决方案，相关平台及应用成熟，需求量大，参与企业竞争激烈。

中型复合翼无人机在航空应急应用领域发挥着越来越重要的作用，万亿国债中标金额超13亿元。中型复合翼无人机在航空应急应用领域发挥着越来越重要的作用。它们不仅能够提供快速的灾情侦察和实时三维建模，还能在极端情况下进行应急指挥通信和人员搜救。中型复合翼无人机具备长航时、大载重的优势，并且已经在多个省市的应急航空救援项目中实地验证，展现了出色的性能和实战能力。据各省份安应急管理厅公开发布信息统计，截止到2024年9月25日，29个省、市、自治区及新疆生产建设兵团和中国安能建设集团有限公司发布自然灾害应急能力提升工程航空应急项目和国家安全生产应急救援力量建设项目招标采购结果公告，中型复合翼无人机系统中标总金额超 13 亿元，共211架无人机，主要型号包括:远度科技ZT-120V，纵横股份 CW-100，联合飞机 TF150，航天飞鹏 FP-981CS,星展测控 FS100 以及福昆航空E40等，最大起飞重量在100-150kg之间，任务有效载荷在25-50kg之间。

涉及 11家无人机供应商，包括纵横股份、远度科技、联合飞机、航天飞鹏、星展测控、福昆航空、航景创新、羚控科技、中航金城、傲势科技和凌天智能。其中，纵横股份、远度科技中标架数较多，占比超过中标总额的50%，大幅领跑其他中型复合翼无人机供应商。

固定翼无人航空器相对需求较少，但单项目价值量高。我们认为，主要系目前多数安全应急项目需求均未涉及任务能力要求较高的范畴,“杀鸡焉用牛刀”，未来随着更多安全应急需求的释放，大型固定翼无人航空器在未来安全应急产业的应用有望进一步拓展。

值得一体的是，从应用场景可以看出，无人航空器在应对火灾类场景推荐案例最多，应用最广泛。2024年工业和信息化部办公厅公布的安全应急装备应用推广典型例名单中，共计有150项装备产品，应用场景主要分为工业生产安全事故、城市特殊场景火灾、地震地质灾害、紧急生命救护等10个方面，其中,无人航空器在其中6类场景中得到实际应用，相关装备产品共计14项，其中森林草原火灾5项、城市特殊场景火灾应用案例3项，火灾类应用案例超过半数，矿山安全事故类3项。

产业规模与市场空间:2024年民用无人机应急领域市场规模预计将达50.64亿元

根据《中国安全应急产业发展报告》发布方、中国电子信息产业发展研究院所属的安全产业研究所发布的报告，安全应急产业产值测算分为两个阶段，一是2020年以前安全产业和应急产业尚未合并为安全应急产业期间，其中2014年我国的安全产业产值为4162亿元，此后呈现逐年增长态势，到2019年达到10188亿元。二是在2020年安全产业和应急产业合并后，根据《2020-2021年中国安全应急产业发展蓝皮书》发布的数据，20年中国安全应急产业总产值超过1.5万亿元，较2019年增长超过 15%。到 2022年我国安全应急产业全年总产值超过1.9万亿元，较2021年增长约13%。2020年至2023年的年产值分别为15231亿元、17211亿元、19448亿元、21340亿元。根据北京大学应急产业领军人才高研班讲师高宏的预测，安全应急产业将因新技术催生新需求，在个人及家庭安全防范与准备，以及监测预警、安全应急服务等领域有广阔的蓝海市场,预计 2024年我国安全应急产业规模将超过 2.4万亿元,2025 年产值规模约达到2.7万亿元，2030年达到约5万亿元。

无人航空器在安全应急产业中未来发展前景值得期待。经过国内外多年的实践无人机在救援行动中发挥的作用得到了广泛认可，各国政府和社会组织对于救援无人机的重视程度也愈发提升。据中无人机年报，2021年我国民用无人机应急救援领域市场规模达23.98亿元。根据南方都市报援引世界无人机大会主席杨金才在2023无人机应急救援力量建设与发展论坛上发言,2022年中国民用无人机应急救援领域市场规模增至 35.17 亿元，同比上浮46.37%，我们预计未来市场仍将继续保持高速增长，CAGR有望维持20%，预计本年度我国民用无人机应急领域市场规模将达50.64亿元，到2027年，我国民用无人机应急救援领域市场规模将达到87.51亿元。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）