2024年重庆新能源汽车产业集群专题报告：汽车之城再出发，机器人产业前瞻布局

1. 投资分析

重庆经济持续增长，新能源车产业集群凸显，新能源车销量及零部件需求 快速增长；重庆前瞻性布局机器人等新兴产业，与汽车产业链不断协同。

2. 直辖市经济快速发展，汽车产业加速向前

2.1. 直辖市经济潜力十足，近期增速亮眼

重庆经济快速发展，GDP 排名全国城市第 4。2023 年以来，随着重庆市加 快产业转型，新能源汽车等产业高速增长，GDP 增速位列全国前列。2024 年重庆前三季度 GDP 达 2.3 万亿元，同比增长 6%，超越广州市成为全国城 市第四名。

重庆市在我国四大直辖市中人口最多、面积最大，经济潜力十足。2023 年 重庆市行政区划面积达 8.2 万平方公里，常住人口超 3000 万人，第二产业 GDP 位列四大直辖市第一。

重庆是国家战略腹地，定位西部大开发重要战略支点。2023 年以来，党和 国家关于国家战略腹地的表述逐渐增强。2023 年 12 月召开的中央经济工作 会议提出“优化重大生产力布局，加强国家战略腹地建设”。2024 年 7 月 18 日《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》将“建设 国家战略腹地和关键产业备份”作为“健全提升产业链供应链韧性和安全水 平制度”的重要内容之一。

2.2. 汽车产业是经济支柱，产量快速增长

汽车产业是重庆制造业规划的头号重点。2023 年 9 月重庆市发布《深入推 进新时代新征程新重庆制造业高质量发展行动方案（2023—2027 年）》，提 出打造“33618”现代制造业集群体系，其中智能网联新能源汽车、新一代 电子信息制造业、先进材料将打造为 3 大万亿级主导产业集群。当前汽车产 业在重庆经济中占有重要地位，2022 年汽车制造业占重庆规模以上工业产 值的 17%，占重庆规模以上工业就业人数的 19%。

重庆汽车产量快速增长，汽车制造业工业增加值增速高于全国平均。2024 年 1-9 月重庆市汽车产量达 173.5 万辆，同比+8.0%，占全国产量比例提升至 8.0%。2024 年 1-8 月，重庆新能源汽车产量达 52.5 万辆，同比+161%，占 全国产量比例提升至 7.4%。2024 年 1-8 月，重庆汽车制造业工业增加值同 比+28%，增速远高于全国平均水平。

2.3. 本土、招商齐发力，整车、零部件加速布局

2.3.1. 整车产能较大，产业呈现集中布局

重庆现有汽车产能超 400 万辆，呈现集中布局。长安汽车、赛力斯在重庆 均规划有超百万台的产能，且分布于重庆市中心的 30 公里范围内，集群效 应更为明显。

2.3.2. 零部件产业不断丰富，本土、招商齐发力

重庆拥有本土大型整车和零部件上市公司。整车方面，重庆拥有长安汽车、 赛力斯等本土大型整车上市企业；汽车零部件方面，重庆拥有建设工业、美 利信、蓝黛科技等上市企业；摩托车及零部件方面，重庆拥有隆鑫通用、力 帆科技、宗申动力等上市企业。

重庆吸引大量汽车零部件产业上市公司布局。比亚迪、赣锋锂业布局有动力 电池产线，福耀玻璃布局有汽车玻璃生产线，拓普集团、双环传动、科博达、 新泉股份、银轮股份等布局有汽车零部件生产线。

重庆还吸引大量外资汽车巨头布局零部件产能或研发中心。大陆集团、本田、 博世等外资巨头在重庆设立有独资或合资公司。其中，大陆集团 2017 年在 重庆设立了在中国中西部地区的首个独资研发中心，2022 年在重庆设立了 第二个独资汽车软件系统开发中心。

3. 内外销便利，产业基础扎实，供需均具备坚实基础

3.1. 需求端：内销辐射数亿人口，外销出口通达四海

重庆位于“一带一路”和长江经济带交汇点，内销外销双便利。重庆交通优 势突出，向东可经长江黄金水道到达东部沿海，向西可通过中欧班列辐射欧 洲多国，向南有西部陆海新通道覆盖东南亚全域，向北可经过“渝满俄”班列 直达俄罗斯。

重庆周边人口聚集，内销可辐射数亿人口。重庆是西部中心城市，自身人口 超 3000 万人，与四川省、陕西省、湖南省、湖北省、贵州省共 5 个省份接 壤，可辐射中西部地区数亿人口。

重庆至欧洲、东南亚运距更短，外销成本优势突出。重庆-欧洲运距比东部 沿海地区短 1500-2000 公里，重庆-东南亚运距比东部沿海地区短 500-1000 公里。重庆是中欧班列发源地和开行数量最多的城市之一，2011 年首列中 欧班列（重庆—杜伊斯堡，当时称作“渝新欧”国际铁路）成功开行，2023 年 重庆中欧班列开行数量位居全国城市第 2。据渝新欧(重庆)物流有限公司， 渝新欧铁路平均运行时间 13 天，较江海联运单程节约时效在 30 天以上，成 本仅为空运的五分之一，可节约大量运输成本。

3.2. 供给端：汽车&摩托车工业发达，人工成本较低

重庆汽车工业历史条件好，产量位居全国前列，2023 年回归全国省市第 2。 受益于“三线”建设时期积累的工业基础、“军转民”时期的乘用车和摩托 车产业起步、以及改革开放带来的的合资技术、管理与品牌，至 21 世纪初 重庆已成为全国第四大汽车生产基地。2015 年在长安汽车等自主品牌以及 长安福特等合资品牌的拉动下，重庆汽车产量登顶全国第 1。2016 年开始， 随着国内自主品牌竞争日趋激烈，以及部分合资品牌的产量下滑，重庆地区 汽车销量排名一度下滑至全国第 7。2020 年之后，随着长安汽车自主品牌以 及赛力斯等新能源车企的崛起，重庆汽车产量复苏，排名逐渐提升，2023 年 重庆汽车产量超越上海，重登全国省市第 2。

本土车企高增速，走向新能源化、高端化、全球化。重庆地区本土车企长安 汽车、赛力斯等新能源占比不断提升，车型逐渐实现高端化、出海销量节节 攀升。

摩托车产业规模优势突出，出口占全国一半。2023 年 7 家重庆品牌位列全 国摩托车销量 TOP20，摩托车出口量占全国一半。据 2024 中国摩托车重庆 论坛，重庆共有摩托车整车生产企业 43 家，规模以上零部件配套企业 400 多家，已形成年产 1000 万辆整车和 2000 万台发动机的综合生产能力，预计 2024 年全年全市摩托车产量将超过 600 万辆，产值超过 1000 亿元。

重庆制造业工资水平低于沿海地区，具备成本竞争力。2023 年重庆城镇私 营单位制造业就业人员平均工资约 7.2 万元，城镇非私营单位制造业人员平 均工资 10.2 万元，与全国平均水平相当，低于上海、广东等沿海地区。

4. 地方政策扶持，建设世界级产业集群

4.1. 规划高屋建瓴，全面深刻

重庆市新能源车产业规划全面而深刻。对比其他省市新能源汽车产业规划， 重庆市新能源汽车产业规划体现了领导层对产业的深刻理解，其特点包括： 1.自上而下，全面详实。重庆以《重庆市建设世界级智能网联新能源汽车产 业集群发展规划（2022—2030 年）》为总纲领，并在基础设施建设及服务、 零部件供应链体系、汽车出海等细节方面都有对应的行动计划；2.以点带面， 重点支持。各级规划中均包含打造示范性企业的目标，有助于集中资源重点 支持；3.目标量化，有的放矢。重庆市新能源汽车产业各领域规划均有量化 目标，有利于各级政府与产业人员有的放矢。

4.2. 支持重点企业，排忧解难

重庆市委市政府为重点企业排忧解难。重庆国资参与了新能源车企的成立以 及后续的融资，如重庆两江产业基金、重庆产业母基金参与阿维塔的融资。 重庆国资也帮助企业纾解财务困难，如 2022 年，国资背景的重庆两江新区 龙盛新能源科技有限责任公司成立，建设超级新能源汽车工厂，以较低价格 租赁给赛力斯，待赛力斯经营情况好转后再发行股份收购，极大减轻了企业 负担。

4.3. 立足产业优势，前瞻布局

先进制造业规划高瞻远瞩，立足产业优势，紧跟科技前沿。在新能源汽车、 电子信息制造等产业取得阶段性成果后，重庆市立足自身产业优势，着力构 建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。《重庆市未来产业培育行动计划 （2024—2027 年）》将空天信息、生物制造、前沿新材料、氢能核能及新型 储能、人工智能、低空经济等 6 个确定为优先发展的高成长未来产业，将脑 机接口及脑科学、光子与量子技术、沉浸技术等 3 个确定为探索发展的高潜 力未来产业。

4.3.1. 机器人

具身智能机器人是新质生产力的代表，产业规模大。具身智能机器人是新一 代人工智能发展的重要方向，是人工智能赋能新型工业化的具体体现，也是 重庆市 AI 及机器人“新星”产业集群发展壮大的关键抓手。据中国电子信 息产业发展研究院旗下赛迪顾问预测，“十五五”(2026-2030 年)时期，中国机 器人产业规模将增长至 4000 亿元。 重庆机器人产业具有生态闭环的优势。需求端，重庆作为制造业大市，在汽 车、电子信息、装备制造等领域有大量智能检测、装配、搬运、焊接、喷涂 等机器人典型应用场景；供给端，基于坚实的智能网联新能源汽车、新一代 电子信息制造业产业基础，重庆有望建立机器人领域的技术优势。 重庆近期加码机器人领域政策，重点在应用场景、技术突破、资金扶持。2024 年 10 月重庆发布《重庆市“机器人+”应用行动计划（2024—2027 年）》，对提 升机器人应用成效、突破关键技术、打造标杆企业等目标方面做了具体部署。 2024 年 12 月重庆发布《重庆市支持具身智能机器人产业创新发展若干政策 措施》，除推动关键技术攻关外，明确鼓励重庆市产业投资母基金和产业资 本、社会资本、有关区县，以市场化方式共同出资组建具身智能机器人产业 投资基金，同时鼓励重庆科技创新股权投资引导基金牵头组建具身智能机器 人产业天使基金、风险投资基金。

4.3.2. 低空经济

2024 年 9 月重庆发布《重庆市推动低空空域管理改革促进低空经济高质量 发展行动方案（2024—2027 年）》，对低空空域管理改革、行业应用和消费市 场等示范应用场景、通用航空器整机制造能力等目标做出了具体部署。

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