2024年计算机行业专题报告：华为的数据库之路，内启外拓，蝶变升级

1. 二十余年磨一剑，高斯持续打造世界级数据库

1.1. 从内部孵化至共建生态，高斯自研与开源并举

二十余年战略投入，Gauss 数据库摘取基础软件皇冠上的明珠。华为进军 数据库领域始于 2001 年，因电信业务快速增长导致客户结算问题频发，依赖国 外数据库的弊端显现；面对挑战，华为决定自主编写数据库代码，先在内部使用 以确保客户安全，华为坚持以 Oracle 为标杆，持续打磨，经过多次技术融合和 版本迭代，最终推出了强大可靠的分布式数据库 GaussDB。目前，GaussDB 已 在华为内部和银行、保险、证券、能源等行业的核心业务系统得到广泛应用。其 发展历程可划分为四个阶段： 2001-2011：内部自用阶段。主要围绕公司的电信业务展开，研发了分布式 内存数据库，并应用于自身业务。 2011-2019：联合产品化阶段。华为于 2011 年底成立实验室，推出了企业 级的分布式 OLAP 数据库、分布式 OLTP 数据库产品。 2019-2020：云与开源阶段。标志性事件就是 2019 年 5 月份，华为面向全 球正式发布了以 GaussDB 为品牌的企业级分布式数据库，开启了与合作伙伴打 造数据库产业生态的道路；2019 年 9 月，在华为全联接大会上，华为宣布将开 源其数据库产品，开源后命名为 openGauss；2020 年 6 月份，openGuass 宣布 正式开源。 2021-至今：生态构建阶段。2021 年以来，GaussDB 致力于分享企业级数 据管理能力，积极引领生态建设，促进数据库教育事业发展。

1.2. GaussDB 与 openGauss 定位清晰，合力支撑信创数据库发展

GaussDB 侧重于云和分布式特性，面向特定行业提供定制化服务， openGauss 侧重于开源协作，面向更广泛的用户群体提供标准化和高性能的数 据库产品。GaussDB 是华为公司倾力打造的自研企业级分布式关系型数据库， 该产品支持优异的分布式事务，同城跨 AZ 部署，数据 0 丢失，支持 1000+扩展 能力，PB 级海量存储等企业级数据库特性。拥有云上高可用，高可靠，高安全， 弹性伸缩，一键部署，快速备份恢复，监控告警等关键能力，能为企业提供功能 全面，稳定可靠，扩展性强，性能优越的企业级数据库服务。openGauss 作为 一款企业级开源关系型数据库，提供面向多核的极致性能、全链路的业务和数据 安全、基于 AI 的调优和高效运维的能力，全面友好开放，致力于构建一个开放 的全球合作伙伴生态系统。

GaussDB 支持分布式与主备部署，openGauss 支持主备部署。在数据库 组件上，GaussDB 数据库相比 openGauss 数据库多了协调节点（Coordinator Node）、全局事务管理器（Global Transaction Manager）。组件作为架构实施的 物理或逻辑单元，对数据库架构有直接影响，从而 GaussDB 数据库与 openGauss 数据库在架构上有所区别，二者分别呈现为分布式形态整体架构与 主备部署整体架构。主备版采用 1 主 2 备、1 主 1 备 1 日志以及单副本的部署形 态，其部署主要强调数据的可靠性与业务连续性，适用于数据量不大、增长速度 平缓的应用场景，不支持实例扩容；分布式支持独立部署和混合部署，是针对数 据量庞大、并发请求高的场景设计的，它可以支持实例的灵活扩展，以应对未来 业务增长的需求。

GaussDB 与 openGauss 在市场定位和架构上的差异，影响了它们在功能 特性、用户群体等方面的差别，两者合力支撑我国信创数据库的发展。 GaussDB 的定位使得其在开发背景和社区支持、功能特性、技术支持与适用场 景上，更加侧重满足企业级与关键行业的需求，而 openGauss 作为开源社区， 准入宽松，社区开放，不提供任何商用支持服务，其用户主要是传统上使用免费 数据库的客户群，或者是自身有强维护能力的企业，适合大多数场景； GaussDB 的技术架构则是其能够提供更强大的事务管理和分布式数据处理能力 的关键，也是其具备横向扩展能力的原因。两者虽然定位与功能存在差异，然而 均支持全栈信创能力，和国产 CPU、国产操作系统以及中间件有很好的生态兼 容性。

2. 集中式与分布式数据库路线兼顾，高斯禀赋优势显著

2.1. 集中式数据库仍为主流，分布式数据库迎来快速发展机遇

信息技术发展使得数据量爆炸式增长，分布式数据库能够有效解决集中式数 据库面对大规模数据处理难题应运而生。根据 IDC，全球 2024 年将生成 159.2ZB 数据，2028 年将增加一倍以上，达到 384.6ZB，复合增长率为 24.4%。 集中式数据库是将数据集中在一台机器上进行处理，被物理地定义到单个位 置上的数据库软件；分布式数据库是采用计算机网络将物理上分散的多个数据库 单元连接起来组成的一个逻辑上统一的数据库，是在集中式数据库的基础上发展 起来的，是分布式系统与传统数据库技术结合的产物，具有透明性、数据冗余性、 易于扩展性等特点，适应于存储大规模的数据进行大量的数据处理；还具备高可 靠、高可用、低成本等方面的优势，能够突破传统数据库的瓶颈，读取数据和运算的速度更快，满足大规模数据处理和实时数据更新的需求，适应于高并发性、 并行运算场景。劣势方面，相比于集中式数据库，分布式数据库稳定性、安全性、 保密性不足，管理也更为复杂。

我国仍以集中式数据库为主，在 IT 架构转型需求以及海量数据处理需求加 持下，未来分布式数据库占比有望提升。根据艾瑞咨询，国内集中式数据库的市 场份额高居 80%左右，特别是在金融等传统行业对集中式数据库依赖度高。而 随着企业业务架构转型，用户系统数据量不断增多、业务布局愈加分散，用户更 倾向于考虑高并发、易拓展、多地部署等技术要素，以及海量数据下数据库产品 的成本控制，推动着分布式数据库市场快速成熟，具有加大的发展前景。墨天轮 数据显示，国产分布式数据库自 2019 年以来保持高速增长，热度持续高涨，截 至 2022 年 11 月，该数量达到 122 个，同比增长 45%。从产品来看，随着数字 化业务场景的深度，TiDB、OceanBase、GaussDB 等国产数据库产品在全球和 中国的热度都经年不少。

金融、电信等行业为应对业务系统的海量数据、高并发、实时处理等需求， 积极推动分布式数据库建设。现代的分布式核心业务系统利用分布式数据库，以 更低的成本，更多的硬件选择，实现更大规模的数据存储能力、更高的业务处理 响应能力、更佳的横向扩展能力和更好的容灾能力，显著提升系统处理能力，保 证业务连续性，提升客户满意度。根据沙利文，分布式数据库在金融、电信行业 用成效明显，在各行业逐步开展应用，涵盖不同类型的业务系统，总体占比达到 7%，其中银行业超过了 17%，证券业和保险业相对较低。

此外，云计算的发展也推动着云数据库的推广以及分布式数据库的应用。 2010 年起，随着云计算技术的快速兴起，云数据库技术也顺势得到了迅猛发展。 基于云计算，包括数据库在内的 IT 基础技术发生从技术形态到线上线下融合的 大幅变化，数据库技术呈现从传统集中式到云时代分布式迁移替换的趋势。随着 数据类型、数据规模的高速增长，传统的终端计算场景已难以应对数据存储处理 的工作量与复杂度。而云计算通过存算分离、资源弹性动态分配、边缘节点计算 打破了传统计算场景瓶颈，实现了当前数据处理的需求，从而推动了分布式数据 库的应用发展。

2.2. GaussDB 覆盖分布式数据库及工具，形成“五高两易”技术优势

全场景业务，全开放生态，华为云提供关系型数据库产品，非关系型数据库 产品和数据库生态工具、中间件服务。关系型数据库如 GaussDB，针对金融、 电信等行业提供高性能和高可靠性，如 RDS 系列，助力企业核心数据安全上云。 非关系型数据库如 GeminiDB，支持 Redis、Mongo、Cassandra、Influx 接口， 适应互联网和工业互联网等多种场景。数据库生态工具和中间件如 DRS、DAS 和 DDM 等，简化了数据库的迁移和管理，助力企业稳定高效处理与分析。华为 云 GaussDB 全栈产品以及解决方案，助力客户实现选型安心、迁移放心、生态 无忧。

GauaaDB 起源于 PostgreSQL，通过优化已实现性能升级。GaussDB 与 PostgreSQL 有如下不同：1）PostgreSQL 是进程模型，而 GaussDB 是线程池 模型；2）PostgreSQL 只支持行存，GaussDB 有行存，列存，还有 Ustore；3） PostgreSQL 仅有集中式，GaussDB 一套内核既支持集中式，又支持分布式；4） GaussDB 有很多独特的特性，比如 GTM-Lite、Numa-Aware、两地三中心、同 城双集群、动态脱敏、全密态、防篡改。 GaussDB 凭借其“五高两易”的技术优势，是国内唯一能够做到软硬协同、 全栈自主创新的分布式数据库。所谓“五高”，即高安全、高智能、高性能、高 弹性和高可用。作为国内首款获得 CC EAL4+最高安全认证的纯软件全密态数据 库，GaussDB 不仅保障了数据的安全性，还在智能化方面走在前列，亦是国内 首个 AI-Native 数据库，从开发到运维实现了全流程智能化体验。其 Ustore 存储 引擎确保了在海量数据处理下的高性能表现，而超大规模的分布式集群能力和云 原生弹性伸缩机制，则使得资源利用率得以大幅提升。此外，GaussDB 在国内 率先实现了软硬件全栈自主创新，通过双集群强一致设计，达到了金融级的可靠性标准。所谓“两易”，即在数据库替换场景中具备易迁移和易部署，简化了数 据库替换过程中的复杂度，使企业能够快速无缝地迁移到新的数据库环境；例如， 中国工商银行采用 GaussDB 双集群双活方案后，故障恢复时间缩短至 2 分钟， 实现数据零丢失。 通过对比其他分布式数据库，GaussDB 的高可用、软硬件全栈协同等方面 具有技术领先优势。

1）高可用方面，GaussDB 开发了两地三中心异地容灾方案，实现 1000 公 里以上城市级容灾能力，同城 AZ 内节点故障实现 RPO=0、RTO<10s，能够实 现在 IT 系统宕机后业务停顿时间较短、数据恢复较快，该数值在同类产品中具 备优势，国内大部分数据库 RTO 处于<30s 级别。

2）GaussDB 作为国内当前唯一能够做到软硬协同、全栈创新的数据库， 在可靠性与性能上都实现了领先优势。在可靠性方面，数据库和底层硬件密不可 分，只有软硬协同才能让数据库真正安全可靠。GaussDB 的全系统防错纠错， 可保障数据不出错，而全栈系统级软硬件故障通知的快速响应架构，可及时捕获 系统软硬件故障并做出响应，多层级软件+硬件冗余，则避免了单点故障。在性 能上，计算、存储、网络围绕数据库深度优化，GaussDB 垂直整合华为软硬件 资源，可以突破纯软件层面性能优化的天花板，让 GaussDB 实现性能倍增。 比如将华为在存储上的优势，深入融合到数据库的存算分离架构上，包括 NDP（Near Data Processing）近数据处理，让数据库的计算逻辑充分利用整个 存储池的能力，并且更进一步，将 NDP 与 PQ（Parallel Query）相结合，提高 复杂查询处理能力。在与华为鲲鹏 CPU 结合上，利用鲲鹏多核 CPU 架构优势， 通过进行 NUMA 绑核、对全局数据结构进行 NUMA 分区改造，减少跨核处理和 核间冲突，提升业务并行处理能力；充分利用鲲鹏原生 Atomic_LSE 指令，实现 NUMA-Aware 自旋锁，大幅降低指令数，有效提升指令效率，性能更强。

GaussDB 是用户未来最倾向选择的产品之一。用户对数据库产品的核心诉 求还是技术含量的高低，满足用户对产品的安全可靠性、兼容性等其他高性能的 要求。未来随着用户业务峰值变化、系统宕机等情况发生，存在继续部署和优化 数据库系统框架的需求。根据赛迪顾问调研结果，多数单位认为现阶段国内数据 库可以满足自身的基本业务需要，同时满足业务系统的可控性，随着行业上云、 数据库开源等趋势，未来的数据库产品结构更偏向国内。数据库存量与增量市场 并重，增量市场中主要由 OceanBase、GaussDB、DM8 等本土产品支撑，其中 政府机构更钟情于集中式国产数据库产品，而金融机构需求参半，相对规模更大 的金融机构对国产分布式数据库有更大的需求。

2.3. openGauss 打造企业级集中式数据库，技术水平表现优异

openGauss 是华为推出的基于国内自主根社区、自主创新、自主知识产权 的新一代企业级开源数据库,定位为集中式数据库系统。2019 年 9 月，在华为全 联接大会上，华为宣布将开源其数据库产品，开源后命名为 openGauss，次年 openGauss 数据库源代码正式开放。目前，openGauss 版本规划按照 6 个月一 个小版本，1 年一个大版本的节奏，版本生命周期暂定 3 年。2024 年 3 月， openGauss 社区发布最新创新版本 openGauss 6.0.0-RC1，版本生命周期为 0.5 年。 openGauss 内核深度融合华为在数据库领域多年的经验，结合企业级场景 需求，持续构建竞争力特性。openGauss 是一款提供面向多核的极致性能、全 链路的业务和数据安全，基于 AI 的调优和高效运维的能力，全面友好开放，携 手伙伴共同打造全球领先的企业级开源关系型数据库，采用木兰宽松许可证 v2 发行。openGauss 具备如下技术特点：1）高可靠：故障切换时间 RTO<10s；2） 高性能：两路鲲鹏性能 150 万 tpmC；3）高安全：端到端全方位安全防护；4） 易运维：基于 AI 的智能参数调优。

openGauss 同样基于 PostgreSQL 数据库内核开发，作为 GaussDB 数据 库的开源主备版本，和 PostgreSQL 相比，在性能和扩展性方面进行了优化。1） 执行模型：OpenGauss 优化了线程池模型，满足高并发的访问需求；NUMA 改 造：OpenGauss 支持信创服务器的 Numa 适配，提升服务器的性能；存储引擎优化：OpenGauss 支持列存和内存引擎；优化器优化：结合实际的应用场景支 持 CBO 对复杂查询场景的优化能力。

与国内部分主流集中式数据库对比，openGauss 数据库整体技术水平表现 较好，支持标准 SQL、多字符集、多 CPU 并行处理等功能。

3. 信创推进国产化进程，高斯扎深国产数据库技术根

3.1. 行业具备成长空间，国产数据库厂商逐渐崛起

全球数据库市场规模持续扩张，我国数据库市场空间广阔。根据 Gartner， 全球数据库市场持续多年实现增长，预计 2023 年全球数据库市场规模将首次突 破 1000 亿美元，预计 2020-2023 年 CAGR 约为 16%。对我国而言，数据库增 速更为可观，具有广阔的发展空间。根据 CCSA TC601，2023 年中国数据库市 场规模为 522.4 亿元人民币，占全球 7.34%，而 2020 年该比例仅为 5.2%。伴 随着数据规模的高速增长以及我国“新基建”、信息化建设的不断推进，在海量 复杂数据的存储、调用、处理和分析等工作中，数据库管理系统软件扮演着不可 或缺的重要角色，中国数据库行业具备较大的成长空间。根据 CCSA TC601， 中国数据库市场规模预计到 2028 年达到 930.29 亿元，2023-2028 年之间的 CAGR 为 12.23%。

国产数据库正在迅速发展，逐步跟上国外发展水平。 1）从科研创新来看，中国创新实力不断增强，在全球三大数据库领域顶级 学术会议的影响力持续提升。中国高校及企业在 ICDE 论文贡献占比最高， 2021-2023 三年依次为 44.68%、65.43%和 65.36%，三大会议每年贡献占比平 均为 27.17%、40.70%和 46.35%，数量呈逐年上升趋势。

2）从数据库企业与产品数量来看，中美是全球数据库产业的主力军。据 CCSA TC601 统计，截止 2024 年 6 月，全球有共计 518 家数据库产品提供商， 中美均为 167 家，占比 32.2%；全球数据库产品数量为 715 款，中美分别为 269 和 252 款领先，占比分别为 37.6%和 35.2%。大量的中国数据库厂商以及产 品的出现，通过沉淀技术，为挑战传统数据库巨头带来了更多的可能。

3）从市场影响力来看，我国经过多年的研发和实践，国产数据库厂商已度 过了学习摸索时期，在国际形势发生变化以及政策支持下，我国厂商正在快速发 展并抢占市场份额。从全球来看，根据 Gartner 发布的《2023 年数据库市场份 额报告》，前五名分别为亚马逊、微软、Oracle、谷歌、IBM、SAP，而中国有 四家企业上榜，分别为阿里云（第 8）、华为（第 10）、腾讯（第 11）、Pingcap （第 34）。

3.2. 政策红利不断释放，数据库国产化率有望抬升

近些年随着国际形势变化，数据库信息安全备受重视。根据亿欧智库， 2022 年 9 月底国资委下发 79 号文，全面指导并要求国央企落实信息化系统的信 创国产化改造，要求央企、国企、地方国企全面落实信创国产化。总体目标是重 点推进行业央、国企 2027 年底实现 100%信创替代。数据库作为技术壁垒较高 的基础软件，是信创行业当中的重要一环。 2024 年 9 月 30 日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告 （2024 年第 2 号）》（第三期），本期以数据库产品为主，其中 6 款集中式数据库、11 款分布式数据库和 2 款 CPU 产品。6 款集中式数据库：华为 2 款；中电科金 仓、神舟通用、海量数据、瀚高各 1 款入围，其中华为 GaussDB V2.0（集中式 版）为本次唯一安全可靠等级为Ⅱ级的产品。 与 2023 年 12 月中国信息安全测评中心公布的第一期安全可靠测评结果相 比，此次最大的两个变化：1）数据库产品更为丰富，集中式和分布式并举，充 分活跃信创数据库供给市场；2）增加安全可靠等级Ⅱ级别，GaussDB 在其中承 担重要角色。

财政政策持续发力，政府预算更为积极。1）超长期特别国债发行计划发布： 5 月 13 日，财政部公布了 2024 年一般国债、超长期特别国债发行的有关安排， 品种发行包括 20 年期、30 年期和 50 年期，今年一共发行 22 次，时间从 5 月11 月，主要集中在今年二三季度。5 月 17 日，2024 年超长期特别国债（一期） 启动招标，期限为 30 年，招标总额为 400 亿元。根据安排，超长期特别国债重 点聚焦加快实现高水平科技自立自强等方面的重点任务，资金总额高达 1 万亿。 2）科技创新和技术改造再贷款：央行 4 月 7 日宣布设立科技创新和技术改造再 贷款，额度 5000 亿元，利率 1.75%，旨在激励引导金融机构加大对科技型中小 企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。3）财政预算安排：根据财政部 3 月发布的《关于 2023 年中央和地方预算执行情况与 2024 年中央 和地方预算草案的报告》，2024 年中央财政涉及突破核心技术、推动高水平科技 自立自强的科技经费 4688 亿元。 我们认为，随着国产数据库的崛起以及在财政资金支持下信创行业的全面铺 开，数据库国产化趋势或将愈发明显。国产数据库正由边缘系统至核心系统、由 重点行业向全行业应用铺开，已成功应用于政府、军队、教育、电力、金融、农 业、卫生、交通、科技等行业和领域。近些年随着各行业数字化转型不断加速， 中国数据库应用创新实践迈入新阶段，其应用范围已扩展至金融、电信等关键行 业中，且深入到对性能需求极高、稳定性要求极强的账务、调度等核心系统。随 着信创进程由党政向行业的全面铺开，国内数据库厂商将摆脱对政府的依赖，而 国测的落地或进一步加快国产数据库采购节奏，推动国产数据库渗透率持续走高。 根据智研咨询，2014-2022 年我国数据库国产化率持续提升，截至 2022 年国产 化率达 21.3%。

3.3. 华为坚持走自主创新道路，高斯领军于关基行业

3.3.1. GaussDB 核心代码 100%自主可控，openGauss 开源根社区初步形成

国产数据库技术路线多样，产业发展以“跟随”海外为主，基于国内自主技 术开源型成为重要路线。中国数据库市场中，基于 PostgreSQL(PG)和 MySQL 两大开源项目的国产数据库产品接近 60%，技术路线大致可分为独立自研型、 基于国内自主技术开源型、基于海外开源代码的二次开发型等技术路线，衍生出 不同类型的数据库产品。其中，独立自研路线具备自主性和抗“断供”风险，也 可能存在成熟度不足、产品迭代慢等问题，GaussDB 等为典型产品；基于国内 自主技术开源型同样把握了技术“根社区”，不受“断供”影响，是我国数据库 产业发展和升级的中坚力量，后期也需要不断地完善生态维持可持续发展动力， 典型产品为华为的 openGauss；基于海外开源代码的二次开发型虽然研发周期 短、与上游产品高度兼容，然而自主创新受限，且可能面临上游“断供”风险。

华为 GaussDB 核心代码 100%自研，是企业核心业务数字化转型的坚实数 据底座。GaussDB 首要的任务是解决华为的业务连续性需求，能不受任何约束 地使用数据库，所以从一开始就思考如何完全的自主可控，从每一行代码、从生 态，从电信的可靠、可用及性能等要求出发，再和云技术相结合，打造企业级分 布式数据库。最早 GaussDB 内核引擎基于 PostgreSQL9.2 开源版本不断演进， 根据 PG-XC 架构演生了多 CN 架构，主要开发了分布式执行框架（stream 算 子）、向量化引擎等领域中较重要的特性。目前 GaussDB 除了保留 PostgreSQL 的标准接口和公共函数外，在自研生态、架构和关键技术上也有了新的发展，开 源了集中式部署的能力，重构了存储引擎和优化器。2023 年 6 月，在华为全球 智慧金融峰会 2023 上，华为云正式发布新一代分布式数据库 GaussDB，实现 了核心代码 100% 自主研发，是国内当前做到软硬协同、全栈自主的国产数据库。 openGauss 自主开源根社区初步形成，社区持续扩容软件商业化进展良好。 截至 24 年 9 月 24 日，openGauss 开源社区用户数量超过 320 万人，已有 758 家企业加入社区，吸引超过 7200 名开发者实际参与社区贡献。截至 2024 年 6 月，openGauss 全球版本下载数量超过 270 万套，345 家高校与 openGauss 社 区达成合作。同时，openGauss 商业化进展良好，逐步形成社区开源与 DBV 商 业版本发行的生态与产业双驱动发展模式，加快形成国内自主可控开源数据库产 业，赋能下游行业规模化应用。截至 24 年 6 月，已有 15 家伙伴基于 openGauss 推出商业发行版，20 家伙伴基于 openGauss 推出企业自用版，9 家 openGauss 服务伙伴提供专业保障服务，相较去年，openGauss 的 ISV 伙伴增 加了 2 倍，行业解决方案数量增长超 3 倍，openGauss 生态进一步繁荣。

此外，2024 年 6 月，openGauss 社区“结队”计划正式发布，赋能伙伴 用户能力升级，进一步提升社区生态活跃度。openGauss 社区一直秉承着共建、 共享、共治的发展理念，为了进一步升级社区共享能力，帮助伙伴、客户和社区 之间充分有效连接，2024 年 6 月 openGauss 社区“结队”计划正式发布——通 过“结队”计划，openGauss 将被更多的客户应用到核心业务场景中去，发挥 更大的价值；而客户将拥有更先进的数据库核心技术，更好地提升自身能力；伙 伴们也将共享更多社区资源，打开更多行业机会点。

3.3.2. GaussDB 深耕金融拓展至多行业，渠道建设直销和合作伙伴并行

依托丰富产品矩阵和硬核技术优势，GaussDB 为金融行业筑稳底座，广泛 应用于其他行业，真正能帮助客户实现数字化转型。GaussDB 在金融行业已建 立格局，满足了高并发和高性能的需求，据沙利文和头豹，GaussDB 在 2023 年 中国金融级分布式数据库市场中位居领导者象限，增长、创新指数双第一。目前， GaussDB 承载了政策性银行、5 家国有大行以及 40 余家股份制银行、城商农信、 保险、证券等客户的核心业务系统。凭借深耕金融行业的经验，GaussDB 逐步 扩展至其他关基行业，已突破政府、安平、制造、能源、公路水运、铁路、民航、 水利、教育、广电、卫生健康 11 个行业，服务了广东省财政厅、中海油、国家管网等百余家海内外关键企业。 根据 IDC，在 2023 年中国关系型数据库管理软件市场中，华为稳居 TOP3。 得益于 GaussDB 数据库下游旺盛需求，2023 年华为在中国关系型数据库管理软 件市场处于第三位，市场份额为 11.14%；本地部署下处于第二位，市场份额为 14.42%，仅次于 Oracle。GaussDB 数据库在 2023 下半年以 13.6%的市场份额， 实现自 2020 上半年以来在本地部署模式国产厂商中的八连冠。

GaussDB 依托云及华为云 Stack，采用直销与生态合作伙伴转售等方式建 设渠道。销售渠道方面，华为采用了直销与生态合作伙伴转售相结合等方式。直 销方面，2020 年 8 月，华为 GaussDB 取消了线下纯软件销售和交付的方式， 改为依托华为云与华为云 Stack，以云服务的方式向客户提供数据库解决方案。其中，华为云主要面向互联网企业和中小企业，通过公有云平台直接提供订阅式 的云数据库服务，降低了客户的初始投资门槛并简化了部署流程；而华为云 Stack 则专注于服务政企大客户，满足其对于数据主权、合规性和定制化需求。 合作伙伴方面，例如，2021 年，华为云 GaussDB 与迪思杰、帆软、用友、长亮 等多家合作伙伴联手，共同发布了涵盖不同业务场景的四大解决方案。

3.3.3. openGauss 下游应用场景广阔，渠道以合作伙伴助力为主

openGauss 已跨越生态拐点，下游应用场景广阔。根据沙利文《重点行业 数据库调研报告》，2023 年中国数据库市场，线下集中式 openGauss 系新增市 场份额达 21.9%，已规模应用于金融、政府、电信、能源、制造、公路水运、邮 政、教育等十大关键行业核心场景，引领未来行业格局。至 2023 年， openGauss 及其 DBV 伙伴版累计完成 6.1 万套企业装机应用，2023 年新增 3.09 万套 openGauss 装机部署：2.19 万套为线下集中式部署，占 2023 年中国 线下集中式数据库新增装机市场的 21.9%，另外 0.9 万套为云数据库服务部署。

openGauss 已有百个客户实践案例，合作伙伴商业应用加速普及。根据openGauss 官网，目前，已有 100 个客户实践研究案例，2023 年度 13 个标杆 应用实践案例涵盖了从电信、金融、政务等多个行业。其中，为了满足金融行业 的严格标准及应用需求，openGauss 推出了专门的金融版本。此外，在 openGauss Developer Day 2024 会上，海量数据、云和恩墨、南大通用、兴业 银行、中国联通、中国移动、中交集团等伙伴和客户的代表也积极分享基于 openGauss 的行业联合创新成果及商业实践。截止 6 月，2024 年的行业商用案 例是 2023 年的 2.6 倍，呈加速奔跑之势。

openGauss 与合作伙伴共同进行市场布点和渠道建设，以促进行业应用的 深化与全球范围内的扩展。作为开源社区，openGauss 孵化商业和自用发行版， 2024 年新增行业版本，通过多样化版本以拓宽应用。根据公司官网，目前已有 21 家合作伙伴基于 openGauss 开发了 26 个商业发行版数据库。此外， openGauss 持续聚焦核心场景，与客户联合创新，与金融行业客户及伙伴共同 打造的首个行业版本 openGauss Fintech 已正式发布。openGauss 定位是一个 开源社区，渠道建设离不开合作伙伴共同努力，深入国内市场并向海外市场拓展。 openGauss 社区海外扩展会采用双轨策略：一方面，与合作伙伴合作市场布点， 也就是将社区伙伴带出去，“一带一路”等国家会是社区出海的重点方向；另一 方面，积极寻找并依托海外的当地合作伙伴，形成互补合作模式。目前， openGauss 积极打造合作伙伴网络，合作伙伴包括云和恩墨、海量数据等。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）