2024年入境游市场专题报告：政策市场双轮驱动，解码ChinaTravel热潮

1.为何是入境游？

1.1 “China Travel”红遍全球

伴随出入境航线持续修复，叠加签证政策频出利好以及国内文旅消费等服务供给持续优化等因素， 今年以来外国入境游客数量同比有所增长，旅行体验也得到认可，“China Travel”，“city 不 city”等 网络热词在自媒体等平台较受关注。在各类交流平台上，不少外国网友表示对中国大陆的美食美景、 传统文化之丰富、基础设施便利度、外卖和线上支付之便捷感到惊讶。多平台上，表示想要来中国 旅游，亲身感受我国风土人情而不是再听信部分西方媒体偏负面报道的趋势越加强烈。入境旅游也 为海外游客提供了亲身体验我国近些年发展成果的机会，并且令他们能够进一步提升对我国文化软 实力的认知和传播。 在当前大量外国人涌入的背景下，据《New Weekly》，华东等地外语导游的日薪都有明显增长，从 疫情前大约 500 元一日，增长到 800 元左右，对于部分小语种导游价格可能更高。

1.2 入境游热度升温背后：资源筑基+营销添翼+供给疏堵

根据消费者计划行为理论（TPB），消费意向将决定最终的消费行为，而影响消费者意向的因素则 包括：消费者对产品的态度，即认为相信这种行为的实施会产生有价值的结果；来自他人的主观规 则，主要是指他人的参考意见；以及消费者主观感知的控制程度，即对消费行为进行控制的信心和 能力。

对应到入境游市场上，

1）消费者行为的总利益-资源筑基

我国旅游资源丰富，游客可实现多重享受。我国在国际旅游市场中的优势是幅员辽阔、历史悠久。 根据世界经济论坛发布的《2024 年旅游业发展指数》排名，中国是唯一一个进入促进旅游业发展前 十名的发展中经济体，名列第八位；而在各项指数中，观光资源的得分最高。从风景各异的自然景 观到底蕴深厚的人文胜地，对于海外游客而言，来到中国可以充分享受各种类型的旅游资源。

2）他人的参考意见-营销添翼

社媒内容打破刻板印象，China Travel 在海外掀起热潮。近期，随着 144 小时过境免签政策在海外 普及，入境游客逐步增多，China Travel 也成为了外国博主在海外社媒平台的“流量密码”，带上 China Travel 标签的视频播放量高涨；这些博主常常使用夸张的形容来分享其在中国的旅行体验，在 各种视频和图文中，“外国网红”都在惊叹国内的现代化水平和便利程度，“安全、安静、现代” 成为高频词。这些分享的内容也打破了外国人对中国的固有刻板印象和负面认知，让其感受到强烈 的反差，进而产生了 China Travel 的意向，形成良性循环。此外，以更加生活化和普通人的视角来 进行叙述，也更加容易打动观众。

3）对消费行为控制的能力和信心-供给疏堵

供给侧逐步优化，便捷程度大幅提升。随着免签、支付端等多重政策的利好落地，以及国际航班等 硬件设施的逐步恢复，海外游客来中国旅游的便捷程度大幅提升，出行成本也有所下降。 综上所述，短期内伴随着营销催化，中长期内我国旅游资源的丰富性持续存在，入境便捷度逐步提 升，都有助于强化海外游客来到中国旅行的意愿。

1.3 入境游定义与影响因素

1.3.1 入境游官方定义

据国家统计局，入境游是指非境内居民到境内进行的旅游活动，包括观光、度假、探亲访友、医疗、 购物、参加会议及从事经济、文化、体育、宗教活动等。我国入境游者的人群划分定义通常是指外 国人、港澳台同胞等。但不包括政府部长以上官员及其随行人员、外国驻华使领馆官员、外交人员 及其随行家庭服务人员和受赡养者、常住中国大陆一年以上的外国专家、留学生、记者、商务机构 人员等特定类别的人员。

1.3.2 入境游统计方法和人群结构

我国入境游数据的主要指标为入境游人数，入境游人数指报告期内来中国大陆参与多类活动的外国 人、华侨、港澳同胞和台湾同胞的人数，统计时，入境游客按每入境一次统计 1 人次，包括入境过 夜游客和入境一日游游客。2019 年中国接待入境外国游客 1.45 亿人次，其中外国游客 3188 万人次， 占 22%，中国港澳同胞 10729 万人次，占 74%，中国台湾同胞 613 万人次，占 4%，港澳入境人群 在疫情前贡献了主要客流量。

过去三十年左右时间，中国入境游市场规模整体处于上行阶段，也有所波动。入境游人次由 1993 年 的 4153 万人次，增加到疫情前 2019 年的 14531 万人次。国家统计局发布的《中华人民共和国 2023 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2023 年入境游客 8203 万人次，其中外国人 1378 万人次， 香港、澳门和台湾同胞 6824 万人次。整体人次恢复至 2019 年的 56.45%，其中港澳台入境人次恢复 率 60.16%，外国人入境人次恢复率 43.22%。伴随国际航线不断恢复、入境便利度进一步提升、入境 游供应链持续修复以及各级旅游目的地市场主体的积极推广，我国入境游市场发展前景较为乐观， 据中国旅游研究院发布的《中国入境游发展报告 2022-2024》，预计 2024 年外国人入境市场有望恢 复到 2019 年的八成，港澳台入境市场将实现全面恢复。

1.3.3 入境游市场发展的影响因素

据《“一带一路”倡议对签约国入境游市场的影响研究（作者蔡双双）》中文献整理，影响入境游 市场发展的因素可以划为经济、文化、技术、政策四个方面。

（1）经济因素

国际旅游是一个国家或地区达到一定的发展水平时期公民行为客观反映，通常而言，入境游是随着 GDP 的增长而增长的，但也会受到如经济政策、收入、汇率、贸易等因素影响。首先经济的增长推 动着入境游与国内旅游的发展，另外国家经济下滑时期，旅游还可以有效促进国家整体经济的复苏 与增长；其次汇率的波动也将会影响旅游业，频繁的汇率波动会影响跨境旅游消费者的预期，从而 影响出行意愿，因此保持汇率的稳定对国际旅游有显著的促进作用；最后，国际贸易间的贸易往来 增长，国家之间的关注度也会增加，从而可以带动国际旅游的发展，旅游引发贸易，而贸易同时又 促进旅游，贸易与旅游之间有着双向促进关系。

（2）文化因素

文化是非经济因素中对入境游市场影响较为重要的条件之一。文化对入境游市场的影响可以分为文 化相似性、文化差异对其的影响。人们可能会因为对文化差异的好奇而前往，也可能会因为文化的 相似，易于接受而去旅行。不同的文化通过社交媒体、经济贸易、国际体育比赛、国际组织等更加 多元化的渠道进行深度融合，比如韩国流行文化的传播提升了目的地形象，刺激了游客的旅游意愿； 相似的文化背景会增加游客的熟悉感、安全感，比如“一带一路”所经过的国家由多个历史和文化 连接起来，连续性的景观以及相互连接的文化系统有助于促进游客进行多目的地旅行。文化与旅游 密不可分，文化是旅游的动机，旅游本身也会产生文化，将文化旅游确定为一种“良好”的旅游形 式，在刺激经济的同时还能保护文化。

（3）技术因素

技术方面对入境游的影响主要体现在互联网技术及交通方面。当下新媒体成为海外游客收集目的地 信息的重要渠道，热度较高的旅游目的地通常曝光度也很高。另外国家的基础设施是旅游目的地吸 引力的决定因素，尤其是提供旅游运输服务的基础设施，游客去到未知目的地时，特别关注高效、 可靠、安全交通的可获得性。在各种交通方式中，航空运输是影响国际旅游的最重要因素。

（4）政策因素

政策对入境游市场发展的影响，可分为财政政策(主要为专项财政政策、税收政策)和签证政策。财政 政策通常会通过资金扶持、津贴和现金补助、税收增减、免税政策等因素直接或间接影响旅游业相 应支出。除此之外，关于支持旅游业的专项财政政策国际案例越来越多，例如土耳其政府建立“旅 游周转金”，美国政府设立的“旅游发展基金”。同时签证政策也能够显著影响国际旅游的发展， 近期中国对澳大利亚、新西兰单方面免签消息公布后，两国游客搜索中国相关关键词热度环比前一 天分别增长 80%、65%，说明宽松的签证政策为入境游市场注入更多活力。

1.4 我国入境游不同时期战略定位 发展历程

事业接待型旅游发展阶段（1949—1978 年）：这一时期，中国的旅游是以接待极少数入境游者为重 点的时期。在国家的政策层面，旅游业首先是为政府部门邀请的外宾服务的，作为国家外事活动的 补充而存在，承担着民间外事接待的功能;其次是为海外华侨和外籍华裔短期回国观光探亲服务，如 1949 年厦门等地开始成立的“华侨旅游服务社”等。此时，中国入境游的主要任务就是为中央和地 方国际活动而服务，其战略目标为：扩大对外政治影响、为国家吸取自由外汇等。该时期旅游业属 于特殊行业，国家对导游和有关服务人员都有极其严格的政治和纪律要求，因此入境游服务深得外 宾的好评。

入境游市场起步阶段（1978—1991 年）：入境市场的发展，首先得益于邓小平等党和国家领导人对 旅游发展的政策指引。最先引人注意的是 1979 年 7 月，邓小平同志去黄山考察指出：“黄山是发展 旅游的好地方，是你们发财的地方。省里要有个规划。外国人到中国旅游，有时花钱少了还不满意。 你们要很好地创造条件，把交通、住宿、设备搞好。”1979 年，改革开放春风拂面，邓小平发出了 “旅游事业大有文章可做，要突出地搞，加快地搞”的号召，要求尽快发展旅游业，入境游获得了 高度重视。中国入境游逐渐起步，并不断发展壮大，其战略定位从增加外汇的单一功能向促进国民 经济和增加就业等多种功能转变。

入境游稳步发展阶段（1992—2007 年）：自 1992 年起，中国为向世界更好展现国家形象、民族特 色、历史文化以及改革开放所取得的成果，适应新媒体时代国家旅游形象宣传需要，国家旅游局联 合国家民航局、文物局等部门，推出了中国旅游年活动。1997 年，中国将旅游业发展的整体方针调 整为“大力发展入境游、积极发展国内游、适度发展出境游”，入境游在三大旅游市场中仍然处于 首位。这一阶段，中国还经历了 1997 年中国香港回归、1999 年中国澳门回归和 2001 年加入世贸组 织等重大事件，国家开放度逐步增强，国际地位得到了提升。在稳步发展阶段，入境游开始充当展 示中国国家形象、开展国际外交的角色，使得世界各国进一步加深了对中国的认识和了解，其战略 定位向传播中华民族优秀文化、增强中国文化软实力倾斜，当然从旅游收入来看，入境游的创汇作 用也在持续发挥，2007 年创汇额达到 419.19 亿美元，较 1991 年的 28.50 亿美元增长了近 15 倍。

入境游波动成长阶段（2008—至今）：一方面，从旅游人次和客源构成来看，在此阶段，各国经济 均不同程度地受到了金融危机的冲击，全球经济不景气对中国入境游产生了一定的影响，入境游规 模出现波动，中国入境游市场步入慢速提升甚至有所回落时期，入境游人次一直保持在每年 1.3 亿 人次左右的规模，2012—2014 年，港澳台入境游客规模开始出现小幅度的负增长。 2014 年及之后，入境游收入和游客人均消费保持稳定增长，2013 年中国提出了“一带一路”倡议， 为中国后续的入境游市场发展注入了新的活力，且从 2014 年开始，相关统计口径得到修改，补充完 善了停留时间为 3-12 个月的入境游客的花费和游客在华短期旅居（纯粹旅游之外）的花费，并根据 相关调查修订了外国入境过夜游客停留天数和人均天花费，将“国际旅游收入”由原来的 569.13 亿 美元修订为 1053.8 亿美元。 但 2019 年底、2020 年初的新冠肺炎疫情爆发，对中国入境游造成严重影响。加上近年来逆全球化 趋势出现、国际经济发展不确定因素增多、突发事件频发，使这一阶段的入境游发展又一次产生波 动。不过在疫情影响趋缓后、提振入境游逐步成为我国旅游政策的重要内容，尤其是入境游政策设 计上出现了许多积极的变化，2023 年 11 月 17 日，在昆明召开的“中国入境游政策发布会”上，外交 部和国家移民管理局就为外国人来华旅游提供更多渠道和便利、口岸签证政策、边境签证政策以及 区域性入境免签政策等进行了说明。2023 年 11 月 24 日，我国决定试行扩大单方面免签国家范围， 对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚 6 个国家持普通护照人员试行单方面免签政策， 且之后政策持续优化。2024 年 6 月以来，中国新增对新西兰、澳大利亚和波兰试行免签，入境游或 爆发式增长。 新形势下，入境游承担着促进中外文化交流、传播中华文化以及提升国家的国际声誉和世界影响的 重要功能。

1.5 发展入境游的现实意义

入境游是衡量一个国家文化软实力、国际吸引力和旅游竞争力的重要指标，也是开放经济和现代服 务业的重要组成部分。改革开放以来，入境游不仅为国家创造了大量外汇收入，促进了我国的经济 发展，还增进了中国与世界各国之间的合作与交流，加强了地区间的友好往来。入境游对我国的重 要作用可以概括为以下四方面：

1.5.1 与国家经济发展相关

1）入境游是旅游业的重要组成部分。据 Trip.com 机票预订数据，80%的入境游客在境内平均停留天 数为 9.2 天，此期间在住宿、餐饮、交通、购物和娱乐等方面的消费，直接为我国的经济作出贡献， 进而促进我国的经济增长。我国入境游收入构成较稳定：交通收入占比最高且有下降趋势、商品销 售份额有所提高、住宿和餐饮收入分列 3、4 位呈小幅上升趋势、娱乐收入占比较小。 2）入境游有助于平滑经济波动。国家经济下滑时期，旅游可以有效的推动经济的发展，促进国家整 体经济的恢复与提升，产生积极的经济效益，对经济回暖起到一定的推动作用； 3）入境游通过保障就业和刺激消费促进经济发展。入境游可以带动酒店业、餐饮业、零售业和娱乐 业等劳动密集型产业的发展，从而为拥有不同技能水平的各类人群提供大量的就业机会，提高我国 国民收入，进而刺激国内消费和经济发展，促进共同富裕； 4）发展入境游市场有利于吸引外资。入境游的发展可以加深旅游服务贸易开放程度，提高旅游服务 贸易竞争优势，逐步消除内部贸易壁垒，创造自由、便利、具有竞争力的投资环境，吸引外资进入 旅游市场。入境旅客进入中国之后，通过风土人情的切身体验，对当地招商引资政策、经济发展潜 力等做了实地考察，返回母国后，将从中国旅游带回来的信息通过口口相传，形成“广告效应”， 让更多的外国投资者产生兴趣，由此带来另一轮的入境游与境外投资，如此循环往复。入境游为这 些投资者提供了获取潜在信息的可能性，减少了企业投资的不确定性。2024 年 FDI 信心指数报告显 示中国未来三年作为投资地的吸引力排名有所提高，从去年的第 7 位跃升为第 3 位，继续领跑新兴 市场。

1.5.2 创造外汇收入

在改革开放之初，中国就提出了“以入境游为先导，以赚取外汇为目的”的旅游发展方针，当时入境 游业在三项旅游中基本是一枝独秀，充分发挥了为国家创汇的功能。随着国家开放度逐步增强，国 际地位提升，中国入境游业更多地承担提升我国国际形象的功能，但在创汇方面仍发挥了重要作用。 根据国家统计局数据，我国入境游人次由 1978 年的 180.92 万增长到 2019 年的 14530.78 万人次，增 长了约 80 倍，国际旅游外汇收入更是从 1978 年的 2.60 亿美元增长至 2019 年的 1312.54 亿美元，增 幅约 500 倍。 近年来，我国旅游业迅猛发展，出境和入境游市场均保持较快增长。然而，出境和入境游发展不均 衡，导致旅游贸易逆差长期存在。据世界旅游组织（UNWTO）发布的数据，自 2006 年以来，我国 旅游贸易进口额的增速一直超过出口额增速。2009 年，我国旅游贸易首次出现逆差，逆差额为 40.27 亿美元，在此之后，逆差额呈现逐年递增的态势，至 2019 年达 2187.89 亿美元。发展入境游作为外 汇收入的来源，可以缩小我国旅游服务贸易逆差，抵销外贸走低的压力，平衡整体服务贸易逆差。

1.5.3 讲好中国故事，展示国家形象

入境游本质上是一种文化交融活动，不仅能推动经济发展，更是讲好中国故事的重要方式，入境游 促进了我国与世界各国的文化交流，甚至发挥民间外交功能，展示国家形象。第一，入境游通过文 化交流促进理解与合作。各国的的文化背景不同，在不同文化的碰撞和交流中，互相了解彼此的生 活、习俗、价值观、行为方式等，减少误解和隔阂，增进理解、建立友谊，为国家合作奠定基础； 第二，入境游通过文化认同提升旅游竞争力。入境游推动了双方多层次的文化认知，从初步接触到 深入体验、比较反思，最终达到文化认同。在此过程中，入境游者深入理解了我国的文化，甚至产 生情感共鸣；我国企业和居民通过接待入境游客更了解如何满足其旅游需求，无形中提升了我国在 国际旅游市场上的竞争力；第三，入境游助力传播中国故事。入境游不仅是外来文化走进来的过程， 也是我国文化走出去的过程。近日，144 小时过境免签政策不仅带火了“China Travel”潮，还有“city 不 city”这一网络热梗，吸引外国人扎堆“特种兵式”游中国。全国各地的美食美景、历史人文、 24 小时随叫随到的外卖和高铁速度让不少海外博主感到惊讶，部分境外游客还“入乡随俗”，跟随文 旅热点，体验更多元的中国，例如体验中医推拿、足疗；身穿民族服饰，感受少数民俗风情；甚至 天水麻辣烫、“村 BA”现场都能见到外国人的身影。

1.6 以邻为镜 入境游发展高度何在

在我国周边，日本、泰国等地已把发展入境旅游打造为国家战略级目标，且入境旅游发展较好；但 考虑到国家结构、产业规模、经济、文化发展背景和分布以及国际定位等诸多因素，邻国与我国的 入境旅游存在差异，但仍具备一定参考价值。

（1）日本： 在经历 90 年代经济长期低迷后，日本政府开始着重关注入境游，并在之后逐步成立了“观光立国” 战略，即通过开发国内旅游资源（自然景观、历史遗产、气候、城市、休闲设施、美食等），吸引 国内外游客，使旅游的经济效应成为国家的经济基础。 在观光立国早期战略中，游客量增长为政府核心关注点，如 2015 年的日本政府发布的《观光立国推 进基本计划》提到的，政策主要包含：战略性放宽签证条件，吸引欧美访日游客；开发高承受力的 接待环境；积极吸引国际商务游客等。此外，旅游服务方面，通过《旅行业法》、《国际旅游宾馆 整顿法》、《住宅宿泊事业法》、《口译导游士法》等多类法律法规的推出和优化，并将国家旅游 局定位为从事入境游推广相关事务的独立行政法人组织，以上多类方法有效的持续优化了旅游服务 供给，为后续入境游发展带来更多动力。 日本政府在 2023 年 3 月制定的第四次旅游振兴基本计划中，提出了三大支柱目标：“可持续旅游”“消 费额扩大”“促进地方吸引力”。在此背景下，高附加值的旅游资源、文化资源，以及地方旅游的开发 更受到关注。在 2024 年一季度，据日本观光厅公布的入境游统计，一季度访日外国游客达 856 万人， 已超过 2019 年同期水平，且消费额超 19 年同期 52.0%（以日元测算）。日本疫情后入境游的快速 修复，得益于多元化的客源以及对自身旅游资源的进一步深耕，还有汇率带来的影响。

（2）泰国： 在上世纪 60 年代后，泰国开始注重经济发展。 1960 年，泰国旅游业促进机构成立，其旅游业之后 开始逐步发展。截至 2023 年，泰国旅游收入 3 万亿泰铢（约 6262 亿元人民币），约占其 GDP 的 20%—25%，已成为国民经济支柱产业之一。相较于日本，泰国有着较为特殊的东南亚气候和景观， 在自然资源上更具备一定优势，旅游发展潜力较好。 政策方面，在 1960 年泰国旅游业促进机构成立后，开始负责多类旅游推广工作，并成为很多国际组 织成员，同时在国外设立办事处，并在全球开展旅游营销活动。21 世纪后，泰国多次将旅游业列入 国家发展议程，其中，翻新旅游景点、建设基础设施、加强人力供给、完善规则和条例方面都有所 提及，同时国家也在持续推进较为宽松的入境政策。长远来看，泰国也较为注重旅游业可持续发展， 泰国从 2007 年起将发展循环经济纳入“泰国 4.0”战略。泰国政府重视旅游业跨部门跨地区交流合作， 泰国旅游和体育部与生物多样性经济发展办公室等机构合作，将生物多样性养护纳入旅游部门，发 展出了生物多样性社区旅游模式。泰国还在农村地区鼓励当地政府、社区居民、非政府组织、投资 者等所有利益相关者视当地情况采取不同的方式支持旅游业可持续发展。

如以泰国、日本历史入境游发展为参考，则持续的旅游政策推动，发挥独立文旅机构的宣发作用， 完善相应法律法规制度，以及对于自身文化旅游资源的深度挖掘，都有望成为下一步我国入境游发 展的重要保障。

2.入境游市场面面观

2.1 疫前复盘：入境游市场缓慢增长，发展潜力尚待挖掘

疫前入境游客缓慢增长，港澳台及亚洲国家为主要入境客源地。2019 年我国共接待入境游游客 1.45 亿人次，其中外国游客 0.32 亿人次；2011-2019 年接待入境游客增速 CAGR 为 0.88%，其中外国游 客增速 CAGR 为 2.05%。自 2014 年国际旅游统计规则调整统计口径以来，我国入境游的总收入从 2014 年的 1054 亿美元增加至 2019 年的 1313 亿美元，CAGR 为 4.50%。总体来看，入境游市场增速 较为缓慢。从客源地来看，港澳台游客占比近 8 成，外国游客占比呈现小幅增长趋势但仍处于低位 水平。2019 年外国游客中亚洲占比达到 75.9%。前十大客源地除美国和俄罗斯以外，其余均为亚洲 国家。

旅游资源认知偏差叠加签证支付不便，入境游痛点亟待解决。据中国旅游研究院和 Google 联合发布 的《2019 中国入境游游客行为与态度分析报告》，2017-2018 年，近 4 成的游客只来过国内的经典 旅游城市，只去新兴旅游城市的比例不足 2 成。国外游客对于中国旅游资源的认知度不足，旅游目 的地仍然集中于传统一线城市。此外中国的签证手续比较复杂，对于主要客源地的免签政策覆盖不 足，喜欢自由行的海外游客会面临较大阻碍；且国内的支付习惯与海外游客存在较大差异，诸多因 素导致入境游市场增长乏力。

入境游收入在 GDP 占比中较低，发展潜力尚待挖掘。2019 年我国的外国人入境游收入为 771 亿美 元，仅占 GDP 的 0.5%，而同期欧洲国家由于相互之间的签证便利度高，法国、西班牙、意大利等 占比均超过 2%；此外亚洲国家中，泰国表现尤为优异，占比超过 10%；全球的平均水平为 1.5%， 我国的入境游收入占比尚且低于全球平均水平，若能提升至全球中值，入境游市场尚有千亿美元的 增量空间。

2.2 疫后供给修复：利好政策持续落地，供应链逐步回归正轨

1）签证

免签“朋友圈”有序扩容，助力入境游升温。自 2023 年 3 月 15 日起，我国恢复各类入境签证申请， 恢复口岸签证、海南入境免签、上海邮轮免签、港澳地区外国人组团入境广东免签和东盟旅游团入 境广西桂林免签，标志着入境游在疫情三年之后全面重启。此后，从恢复新加坡、文莱免签入境政 策，到中方对瑞士等 6 国试行免签政策、延长对法国等 12 国免签政策、新增 7 个邮轮口岸为中国过 境免签政策适用口岸、对新西兰等 3 个国家试行免签政策、19 个省的 41 个对外开放口岸对 54 个国 家实施 72/144 小时过境免签政策等，我国的免签“朋友圈”持续扩容。

2）交通

国际航班执飞量已恢复至疫前 7 成水平，暑期有望加速修复。据航班管家数据，全国国际航班执飞 量整体恢复水平不断提升，6 月全国国际航班执飞量为 46765 架次，已恢复至 2019 年同期的 73.2%； 国际航线和境外航线（含港澳台地区）航班的旅客运输量已经恢复至 2019 年同期的 88.1%和 86.6%。 上半年以来国际航班量 TOP15 国家中，中国往返阿联酋、英国航班量已超过 2019 年；中国往返韩 国、新加坡、马来西亚、俄罗斯、澳大利亚、德国航班量恢复率超 8 成。2024 年暑期，民航国际市 场预计将恢复至 2019 年同期的 8 成左右。东南亚与东亚仍是国际热门目的地，两者航班占比 76.2%， 航班量同比 2019 年仍有一定差距；西亚、中亚、非洲等小众区域航班预计超过 2019 年水平；北美 市场仍低位运行；日本、泰国、韩国位列通航班数前三。

国际豪华邮轮逐步回归，国产大型邮轮于年初首航。自2023年9月中国全面恢复国际邮轮运输以来， 多座城市陆续重启国际邮轮航线。国产首航大型邮轮“爱达·魔都号”于 2024 年 1 月正式启航。2 月 22 日，上海邮轮口岸迎来国产大型邮轮“爱达·魔都”号、“鼓浪屿”号、“蓝梦之星”号和“欧 罗巴”号四艘国际邮轮同时停靠。2 月下旬，上海、青岛、天津迎来马耳他籍豪华邮轮“欧罗巴” 号停靠。3 月 10 日、11 日，美国荷美邮轮公司“翠德丹号”邮轮分别停靠辽宁大连和天津。随着 4 月 26 日全球最大的邮轮公司——皇家加勒比游轮恢复上海邮轮母港的运营，国际邮轮公司已经完全 恢复中国市场的业务。

3）住宿

取消涉外酒店资质要求，加大对住宿业的相关培训。早在 1988 年开始执行的《中华人民共和国评定 旅游（涉外）饭店星级的规定》要求中就明确提及，所有新建饭店必须获得旅游（涉外）营业许可 证和预备星级，方能进行涉外营业。后续为了迎接外国客源，各地逐步放宽了对涉外酒店的限制。 针对近期境外游客增加而住宿不便的问题，24 年 5 月公安部等部门已经提出要求：旅馆业不得以无 涉外资质为由拒绝接待境外人员。商务部已指导中国饭店协会发布《关于便利外籍人员来华住宿服 务的倡议书》，提出协调网络运营平台开设酒店英语等系列课程，免费为入驻平台的住宿经营者提 供登记入住、预定客房等酒店英语培训，帮助住宿业从业人员提升外语水平等措施，推动住宿企业 为来华在华外籍人士提供更多便利，公安部正在部署全国公安机关进一步优化旅馆业境外人员住宿 登记管理服务工作，便利境外人员住宿登记。

4）支付

支付方式愈加多元便利，入境难点卡点逐步打通。针对国内移动支付普及，而外国游客消费习惯差 异较大、水土不服等问题，各部门相继出台相关政策，优化入境游客的支付环境。国务院办公厅在 3 月发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，总原则是“大额刷卡、小额扫码、 现金兜底”，在景区、酒店等消费场景布设 POS 机；研究如何减少外国游客绑定国内程序登记的信 息；保障现金在所有消费场所均可以使用。中国人民银行发布了中英文版支付指南，向外籍来华人 员介绍各类支付服务的获取方式和使用流程。此外中国人民银行指导主要支付机构将外籍来华人员 使用移动支付的单笔交易限额由 1000 美元提高到 5000 美元，年累计交易限额由 1 万美元提高到 5 万美元。随着一系列支付便利化政策的实施，入境游客的支付方式将更加多元便利。

2.3 疫后需求恢复：入境游加速修复进行中，客源地、目的地表现分化

2024Q1 全球国际旅游恢复至接近疫前水平，亚太地区相对落后。根据 UN Tourism 公布的数据，从 人次来看，2023 年全球的入境过夜游客人次恢复至 2019 年的 89%，24Q1 则已恢复至 97%。其中中 东地区增长最为强劲，亚太地区相对落后，但目前处在加速复苏的过程中，2023 年恢复至 2019 年 的 65%，2024Q1 恢复至 82%。国际旅游业有望于今年全面复苏，游客人数预计将比 2019 年增 2%。 从收入来看，2023 年国际旅游业收入达到 1.5 万亿美元，扣除通胀因素后恢复至 2019 年的 97%，亚 太地区则恢复至 78%。

入境游市场逐步修复，外国人入境恢复率达“及格线”。据统计局数据，2023 年我国入境游客为 8203 万人次，其中外国入境游客为 1378 万人次，分别恢复至 2019 年的 56.5%和 43.2%。其中，旅行社外 联与接待的游客人次分别恢复至 2019 年的 7.7%和 14.2%，远低于整体的恢复速度，也反映出 2023 年主要接待的为商务客群。2024 年以来入境游市场加速修复，据国家移民管理局数据，2024H1 全 国各口岸入境外国人 1465.3 万人次，同比增 152.7%；中国港澳台居民和外国人出入境总人次恢复至 2019H1 的 92%,全面超过 2023 年各季度的恢复水平；其中，中国港澳台居民出入境人次实现全面恢 复，外国人出入境人次恢复至 2019H1 的 61%；且 Q1 外国人来华以旅游观光最多，占到三成以上。 2024H1 累计签发外国人签证证件 68.6 万证次，同比增 267.9%。据中国旅游研究院预测，乐观情况 下，2024 年外国人出境市场有望恢复至 2019 年的 8 成左右。

客源地仍以港澳台和短程亚洲国家为主，部分免签国游客增速较快。据 FlightAI 公布的数据，截至 5 月中旬，入境游的 TOP 客源地为中国台湾、中国香港、韩国、泰国、马来西亚、新加坡、日本、 美国、澳大利亚、中国澳门。相较 19 年，泰国、马来西亚、新加坡、越南、印度尼西亚、蒙古、柬 埔寨、哈萨克斯坦的旅客增长一倍以上。免签政策利好效应显著，携程数据显示，自开年至 5 月初， 法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚、瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森 堡 12 个免签国游客入境游的订单量同比增 341%，其中，马来西亚、德国、法国、意大利、荷兰的 入境游客人最多。马来西亚入境游订单同比增 485%，也是增幅最高的国家；德国、法国入境游订单 同比分别增 223%、273%。据国家移民管理局数据，2024 年上半年全国口岸免签入境外国人 854.2 万人次，占外国人入境总人次的 58%，同比增 190.1%。

北上入境游客约恢复至疫前 8 成。北京和上海等一线城市交通便捷、国际化程度较高，具备商旅和 观光的双重属性，并承担着重要的集散功能，仍为我国入境游的重要目的地。2024 年上半年上海市 接待入境游客人数为 302 万人次，其中外国游客 220 万人次，分别恢复至 2019 年同期的 70%和 80%； 北京市接待入境过夜游客人数为 147 万人次，其中外国游客 119 万人次，分别恢复至 2019 年同期的 81%和 78%。

旅游目的地热度更甚，张家界一枝独秀赶超疫前。相比北上等一线城市，部分旅游城市游客增速更 快。以海南省和张家界为例，截至 5 月，海南省接待的入境游客和入境外国游客分别恢复至 2019 年 的 76%和 88%。张家界在疫前就是韩国人非常青睐的旅游目的地，疫后湖南省文旅厅印发“引客入 湘”旅游奖励，张家界市也频繁加大海外宣传推介，提升国际知名度和影响力。据湖南省文旅厅数 据，张家界市 2024Q1 接待入境游客达 26 万人次，同比 2019Q1 增长 44.44%，入境客源地达 101 个 国家和地区。据 Trip.com 公布的数据，4-5 月外国游客入境张家界的订单量环比增长 255%，其中来 自韩国旅客的订单量环比增长 217%。

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