2024年AR眼镜行业动态报告：AI落地理想载体，海外大厂产品发布在即

AR发展路径存差异，理想形态指日可待

国内外AR发展思路：B端 VS C端

从产品迭代方式看，AR设备的产品迭代分为两个方向： 国内“AR四小龙”首要是展现产品“科技”属性，在消费级AR设备中，选用价格最合适、技术较 成熟的光学组合器、屏幕等技术，从最初就尽可能贴近AR设备的理想形态。因此2024年，雷鸟创 新、XREAL、Rokid等发布的新产品，都采用了目前最适合消费级AR设备的Birdbath和Micro-OLED 的光学组合器和屏幕的组合方案。 Meta旗下Reality Labs经过改革，现Quest所属的“元宇宙”和智能眼镜所属的“可穿戴设备” 已成为并列部门。其中智能眼镜的产品理念是“先发展智能眼镜产品，随后叠加AR显示”。在先 进技术逐步成熟的过程中，在普通眼镜的基础上增加“科技”属性。因此，Meta旗下的智能眼镜 产品选择与Ray-Ban合作，后者在眼镜产业中拥有显著的品牌知名度、渠道优势，也有在时尚度 、舒适度等眼镜设计方面有丰富经验。 由于国内“AR四小龙”与Meta的智能眼镜产品线采用不一样的路径，接近AR眼镜虚实结合的理想形态 ，因此在产品定位、定价等方面也存在差异。

国内外AR发展思路：B端 VS C端

Meta智能眼镜是在普通眼镜的基础上叠加“科技”属性，是从普通眼镜到AR眼镜的演变，逐步让用户 习惯佩戴智能眼镜，完成用户教育。因此，与国内“AR四小龙”发力B端相反，Meta的使用场景以休 闲娱乐为核心，主要面向C端市场。 从定价看，基础款的Ray-Ban太阳眼镜定价在150美元左右，而叠加了拍摄、通话功能的初代RayBan Stories，定价为299美元起。对用户而言，这150美元的溢价就是“科技”属性的溢价。 第二代Ray-Ban Meta同样定价299美元，搭载Llama 3大模型，同样延续了定价亲民、培养用户的 定位。

国内“AR四小龙”的产品设计理念是选用相对最成熟、成本最合适的硬件和技术方案，尽可能贴近AR 眼镜的终极形态。因此在使用场景上，国内“AR四小龙”的下游覆盖范围广泛。以Rokid为例，其产 品矩阵丰富，覆盖企业级和消费级产品。其中消费级产品覆盖智慧办公、游戏娱乐等主要场景，而企 业级覆盖了下游的工业、电力、文旅展览、教育、医疗等场景。 C端场景：包括智慧办公、游戏娱乐等场景。短期看，游戏娱乐是目前最成熟的应用场景，且最 符合目前主流AR眼镜消费者的画像，商业化价值最易被释放。中长期看，办公场景是目前厂商大 力去拓展的领域，从产品定位看，AR眼镜有望从对标游戏机向Pad或笔记本电脑扩展。 B端场景：工业、电力、文旅展览、教育、医疗、汽车等场景。短期看，工业制造和教育培训是 目前落地价值和商业化价值最高的场景，广告、展览和文旅也有强需求。中长期看，医疗、军事 安防和地产家装的需求有待释放，且具有高落地和商业化价值。

AI+AR：AR眼镜有望成为AI的理想载体

AI+AR想象空间广阔，眼镜有望成为理想的硬件载 体：语音交互进一步简化手势操作、第一视角图像 识别物体和文字、根据现实场景生成数字内容实现 虚实交互…海内外厂商积极AI+AR生态架构：

Meta： 2024年4月23日 ，Ray-Ban Meta 上线 Meta AI功能，搭载最新的Meta Llama 3大模 型，实现语音交互、物体识别、文字翻译等诸 多功能。 雷鸟创新：目前在AI+AR结合方面最积极的国 内公司之一。2023年12月27日，雷鸟在其公众 号发布自研大模型语音助手的RayNeo AI内测 上线。公众号显示，RayNeo AI具备自然语言 对话、视觉理解等多模态能力。

海外： Ray-Ban Meta上线AI功能，显著拉动销量

Meta：重组Reality Labs，Quest和智能眼镜成为并列部门

重组Reality Labs，提升可穿戴设备在内部业务的权重。据The Verge，Meta宣布将对旗下Reality Labs部门进行重组。后续将划分为两大部门：1）“Metaverse”元宇宙部门将专注于Quest等MR产品 线；2）“可穿戴设备”部门主要负责Ray-Ban Meta等智能眼镜设备。因此，调整后的Meta提升了可 穿戴设备在内部业务上的权重。

据Meta首席技术官Andrew Bosworth，重组的原因之一是从技术路径考虑：

Quest系列头显基于视频透视（VST）技术，实现虚拟信息与现实环境的深度融合。该技术核心在 于利用设备内置的摄像头及传感器捕捉真实环境图像，并实时投射至屏幕上，用户通过不透明的 屏幕体验高度沉浸式的视觉效果。

AR眼镜基于光学透视技术（OST）技术来实现虚实融合，用户可以直接透过透明/半透明的显示镜 片，直接观看到投射在真实环境中的虚拟内容，强调与真实世界的互动。

Meta：电话会表示Reality Labs投入同比将继续扩大，AR重要性提升

电话会多次证实Meta提升AR眼镜在产品线中的重要性。7月31日，CFO Susan Li在电话会表示，基于 Ray-Ban Meta智能眼镜的脱销情况、产品市场契合度（PMF）、产品与公司的AI布局和与AI助手的适 配度等因素，公司的投入将部分倾斜到AR眼镜的开发上。

由于产品和生态的开发投入增加，2024年Reality Labs的亏损将继续增长。据Meta公告，2Q24公司的 Reality Labs部门实现收入3.52亿美元，同比增长27.90%，主要系Meta Quest出货量实现同比净增长 ；但经营亏损扩大20.03%至44.88亿美元，成本和费用增长主要系员工薪酬支出和库存支出。展望 2024年全年，Reality Labs的产品和生态的开发投入还将继续增长，公司也将部分投入向AR产品倾斜 ，因此亏损同比也将继续扩大。

Meta：预计9月Connect大会将有VR和AR产品发布

9月Connect大会将发布首款AR眼镜，代号Ventura的Quest 3S也将发布。 据Business Insider，Meta计划在9月25日Connect大会上展示公司首款AR智能眼镜。新产品将区 别于智能眼镜Ray-Ban Meta和VR头显Quest系列，将两条产品线整合，在显示技术上有进一步创 新。但据The Verge，今年秋季发布的仅为员工测试版AR眼镜，正式版发布预计将在2027年。 据VR陀螺，X平台用户@Lunayian发布了一张Quest 3S图片，他表示这款产品内部代号为Project Ventura，结合The Verge的消息，预计这款Quest系列的新产品将于9月Connect大会发布。

谷歌：XR投入持续，未来有望回归XR市场

XR布局几经波折，但投入持续，未来有望回归市场。在硬件方面，谷歌的布局和产品发布几经波折， Google Glass最终停售，代号“Iris”的AR眼镜项目已被搁置；在软件方面，以底层技术和工具开发 为主，持续推进中。尽管谷歌在XR的布局清晰度较弱，但依然在持续推进中，例如2023年初宣布与三 星、高通合作开发XR头显；2014年5月宣布与Magic Leap进行战略技术合作。

国内：AR市占快速提升，AR四小龙今年均获融资

AR设备在国内消费级XR市场的市占率大幅提升

AR设备销量增速显著高于VR设备，2023年市占率达36.1%。2024年继续提升。

2023年，中国AR/VR头显出货72.5万台，同比2022年下滑39.8%。其中AR出货26.2万台，同比上涨 154.4%，VR出货46.3万台，同比下滑57.9%。2023全年，AR出货占整体中国市场AR/VR出货的 36.1%，创历史新高，其中在第四季度AR出货11.8万台，VR出货11万台，这也是中国市场AR出货 量首次单季度超过VR。

2024年第一季度，中国AR/VR头显出货10.7万台，同比2023年下滑-37.8%。AR出货5.2万台，其中 分体式眼镜出货4.4万台，同比增长150.4%，一体式眼镜出货8千台，同比增长70.7%。VR出货5.5 万台，其中分体式头显出货7千台，同比下滑83.3%；一体式头显出货4.9万台，同比下滑55.8%。

2024年上半年消费级AR眼镜多采用Birdbath和Micro-OLED的技术方案

据陀螺研究院，2024年上半年共发布16款AR眼镜。国内“AR四小龙”中Rokid、雷鸟创新、XREAL均有 新产品发布，且这些消费级产品都采用Birdbath和Micro-OLED的光学方案和屏幕组合，是目前技术相 对最成熟、成本最合适的技术方案。未来，随着衍射光波导和Micro-LED的组合方案逐步成熟，预计 这将成为国内消费级AR产品的主流方案。

Rokid：用户量和出货量列国内前列，海外拓展日美等主要消费市场

从用户数、出货量看，Rokid都位列国内消费级AR品牌前列。

服务用户数：据亿欧智库，公司产品覆盖企业级和消费级，企业级应用的落地有效提高整体服务 用户体量，企业级和消费级累计服务用户数已突破100万。其中消费级产品日活用户超3万，月活 用户超过40%，用户单日人均使用时长大于1小时，且应用和内容付费率达到20%。

终端出货量：同样据亿欧智库，2023年，Rokid的终端出货量市占率为27.9%，位列第一。

Rokid在海外市场同样活跃，在美国、日本等国家获得优异的销售成绩。1）2023年11月24日黑五当天 ，Rokid的订单量年同比增长500%+ ，整个黑五GMV流水年同比上涨5倍；2）2023年11月22日，日本第 一大电信服务商NTT Docomo株式会社宣布，将在Docomo日本国内的261家门店和线上渠道预售Rokid产 品Rokid Max和Rokid Station。

2024年下半年XR行业大事日历

2024年下半年海内外大厂的产品发布计划如下：

Meta Quest 3S及AR智能眼镜：Meta Connect 2024将于2024年9月25日至26日举行。往年Connect 大会Meta都会展示其最新的VR/AR技术和设备，而据The Verge等海外媒体，Meta已经泄露的 Quest 3S头显有望在本次大会上公布，预计是Quest 3的平价版本。此外，Meta还有望在9月发布 代号“Orion”的员工测试版AR眼镜。

PICO：PICO新品沟通会定档8月20日，或将发布PICO 4S。2024年8月7日，PICO正式官宣 ，PICO 2024 新品沟通会定档8月20日14:00，口号为“出彩、入境”。与此同时，PICO OS产品负责人马 杰思也在微博透露，将在新品沟通会上分享OS的最新进展。据此前披露，PICO 4S是一款配备两 颗用以实现全彩透视的RGB摄像头的MR设备。

三星：7月，三星移动部门总裁TM Roh在巴黎举办的Galaxy新品发布会上，宣布“一个全新的XR 平台将于今年晚些时候发布”。预计是三星与谷歌、高通联合开发的首款搭载Android XR操作系 统的XR头显。

报告节选：

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