2024年传媒行业专题研究：海外AI应用趋势，多元生态+专业化

全球头部 AI 应用发生了哪些变化？

从流量和数量角度，看 AI 应用品类的变迁

根据 Alhackathon 发布的月度 AI 产品榜，我们对 23 年 9 月与 24 年 6 月全球范围内访问量 Top100 的头部 AI 应用品类进行了分析和对比。为了更准确的分析，我们将 AI 应用品类根 据其核心功能划分为 Chatbot、搜索引擎、虚拟角色、图像/设计类等 16 个细分类别，并对 各项品类数量及流量（访问量）占比进行了统计。 整体来看，由于 ChatGPT 多模态通用大模型 GPT-4o 于 5 月开始向用户免费开放，Chatbot 类流量占比大幅增长，使得其他多个品类份额出现一定下滑，除此之外 24 年 6 月各个 AI 应用品类访问量占比格局较 23 年 9 月无明显变化。2024 年 6 月，全球 AI 应用品类访问量 排名前四的品类分别是：1）Chatbot 占比 44.0%（23 年 9 月为 32.9%）仍排名第一；2） 搜索引擎占比 18.9%（23年 9月为 22.9%）；3）图像/设计类占比 10.2%（23年 9月为 13.8%)； 4）虚拟角色/情感陪伴类占比 6.1%（23 年 9 月为 3.3%）。辅助编程类、生活类流量较 23 年 9 月份有明显下滑。

Chatbot、虚拟角色类 AI 应用数量翻倍，图像、生活类下滑明显。数量分类占比方面，24 年 6 月全球 Top100AI 应用数量占比较 23 年 9 月存在一些明显变化。其中，数量占比最高 的品类是图像/设计类，24年6月占比为17%，其次6月数量占比比较高的品类还有Chatbot、 写作类、视频类、办公类。品类中，数量占比变化增幅较大的有：1）Chatbot 占比由 23 年 9 月的 5%提升至 24 年 6 月的 13%；2）虚拟角色/情感陪伴类由 2%提升至 5%。下滑幅 度较大的有：1）图像/设计类由 25%下滑至 17%，但仍为数量最多的品类；2）生活类由 4%下滑至 1%。

部分热门应用排名下滑的原因

专业性较低、存在明显使用痛点的应用正在被专业性更强、性能更优的同类型应用取代。 通过对比 23 年 9 月与 24 年 6 月全球范围内访问量 Top100 的头部 AI 应用，我们发现，一 些品类中应用相对稳固，如 Chatbot、搜索引擎，这些品类中头部产品相较于其他竞品有明 显竞争优势，格局相对稳固。然而一些品类如办公类、视频类，由于行业缺乏绝对的头部 产品，因此仍处于洗牌阶段。我们针对视频、办公类分别例举一款应用并分析其下滑原因： 1）Runway：AI 视频生成类应用，主要功能包括文生视频、图生视频等。23 年 Runway 排名及流量均呈现稳定上升的态势，在 23 年 12 月的 AI 产品榜中以 10.28Million 排名 55。 但随 LumaAI（6 月排名第 36）等视频类 AI 应用的推出，Runway 在时长、物体一致性、 镜头切换、语义理解等方面表现出了明显的劣势，同时在流量及排名方面都出现了明显的 下滑，由 23 年 12 月的 55 名下滑至 24 年 3 月的 83 名，并于 24 年 4 月掉出 AI 应用访问 量 Top100。

2）Tome：办公类中的子类别 Presentation maker 类应用，主要功能包括一键生成 PPT、 PPT 润色等。曾于 23 年 9 月排名 A16Z 发布的 Top50AI 应用的第 15 名和 Alhackathon 发 布的访问量 Top100 的第 67 名。Tome 提供现成的模板和主题、人工智能生成的文本和图 像，以及用于添加动画、视频、图表等的工具。但由于其 PPT 模版过于简易，且无法支持 在线编辑，随着新上榜的同类产品如：Prezi、Gamma、Slidesgo 等功能的大幅优化，流量 大幅下滑，目前排名已退出 Top100 榜单。24 年 6 月榜单中，Prezi、Gamma、Slidesgo 分别排名 44、50、70。

看好 AI 应用五大垂类方向

我们统计了 2024 年 2 月 AI 应用点击量 TOP150，发现依据单家公司的平均流量，细分品 类竞争格局出现两种类型： 1）前六大细分行业总浏览量与企业个数不存在正相关关系。除 AI 搜索外，前 5 大细分领 域中甚至出现两者的负相关关系，即企业个数越多、总浏览量越低的异象。前 6 大行业的 总流量，既有依靠企业数堆积而成的（如“Writing&Editing”类的企业个数最多，但单个企 业的流量较少），也有依靠强大个体而成的（如 Chatbot 类的企业平均流量压倒性领先于其 他品类），反映热门细分方向中，竞争格局集中和分散均存在； 2）后十四位细分行业的平均流量具有递减趋势。具体而言，即细分领域的总浏览量与进入 榜单的企业个数密切相关，反映非热门细分方向中，竞争格局基本较为分散。

从总浏览量与竞争格局出发，我们认为除了大模型 Chatbot 外，AI 搜索引擎、图像/设计 类、角色扮演类、办公类有望率先出现爆款应用。 1）大模型 Chatbot：ChatGPT 流量持续走高，特别是今年更新了 GPT-4o 之后，ChatGPT 和谷歌的 Gemini+Bard 的两强格局基本确立，明显领先后面的 Chatbot 类应用。 2）AI 搜索引擎：具备一定热度、访问量占比较高，同时搜索场景渗透率较高，且与目前大 模型能力适配度较高。 3）图像/设计类：应用范围广泛，且能极大的提升工作效率，企业数量较多，我们看好图像 /设计领域有望诞生出一批头部 AI 应用。 4）AI 角色扮演类：具有互动性强、受众广的特点，同时用户留存数据与使用时长均在细分 领域中领先。 5）办公类：共有 16 款应用上榜，访问量占比仅有 6.5%，主因办公类应用通常为 To B 应用 且专业化程度高，使用门槛较高，对访问量有一定限制，但长期来看具有较强的变现能力。

基于 AI 产品榜，我们对 2023 年 7 月以来 AI 搜索引擎、图像/设计类、角色扮演类、办公 类中的多款头部应用访问量变化趋势进行了统计，我们发现除少数如 Midjourney 外，其余 头部 AI 应用访问量均保持了不同程度的增长，其中 AI 搜索引擎品类，New Bing、Perplexity AI 分别由 23 年 7 月的 12 亿次/0.25 亿次提升至 24 年 6 月的 13.6 亿次/0.84 亿次，分别提 升 13.3%/239.1%。角色扮演类也保持了较高增长，三款头部产品均提升了 50%以上。图 像设计类增速相对平稳，其中 Canva 增速最快，由 23 年 7 月的 4.18 亿提升 39.7%至 24 年 6 月的 5.84 亿次。办公类应用由于使用门槛较高，且通常需要付费，因此访问量增长相 对平稳，其中访问量较高的 Jambot、Salesforce AI 分别由 23 年 7 月的 0.80 亿次/0.85 亿 次增长 15.4%/3.6%至 24 年 6 月的 0.93 亿次/0.88 亿次。

哪些 AI 应用品类值得关注？

Chatbot：ChatGPT 遥遥领先，两强份额超九成

从访问量及数量占比两个角度来看，以 ChatGPT、Gemini 为首的通用性 AI 产品均占据较 大份额。尽管该品类数量由 23 年 9 月的 5 个提升至 24 年 6 月的 13 个，但全球范围来看， 由于 GPT-4o 于 5 月份开始向用户免费开放，使得 Chatbot 品类流量集中度进一步提升， ChatGPT+Gemini 合计占据 Chatbot 品类访问量 93.8%，同时其他产品如 Claude、Poe、 DeepAI 等均明显增长乏力，Chatbot 品类中 ChatGPT+Gemini 的两强格局基本确立。

另一方面，目前有 5 款国产 Chatbot 上榜，考虑到语言及网络地域限制等因素，我们认为 国产 Chatbot 在语言方面具有先天优势，同时目前国内 AI 应用渗透率较低，看好以 Kimi、 天工 AI 搜索为首的国产 Chatbot 未来逐步占据更多流量份额。

搜索引擎：更高效、舒适的搜索体验

根据 Alhackathon 发布的月度 AI 产品榜，24 年 6 月我们发现虽然搜索引擎在数量方面占比 仅为 5%，但流量占比却高达 18.9%，其中 New Bing 6 月访问量高达 13.6 亿次。值得注意 的是 360AI 搜索、天工 AI 搜索（该榜单将天工 AI 搜索划分为 Chatbot 类别，但其具备出 色的 AI 搜索能力）5 月分别环比增长 332.8%/328.4%，占据 24 年 5 月 AI 应用全球增速榜 Top2，天工 AI 搜索 6 月仍保持较高增速环比增长 59.4%，位列全球增速榜第 7。我们分析 主因目前通用 AI 模型格局已基本确立，同时搜索场景渗透率较高，且与目前大模型能力适 配度较高，因此成了 AI 应用创业者首选的品类。具体来看，搜索引擎品类具备以下几个优 势： 1）大模型在文字理解、总结、对话等方面的能力较为成熟，与搜索场景所需能力契合度较 高； 2）相较于传统搜索软件，AI 搜索的结果更清晰明了，且回应速度更快； 3）通过与信息来源的对齐解决大模型幻觉问题； 4）追问能力引导用户对搜索内容进行进一步的挖掘。

AI 搜索引擎：New Bing

New Bing（新必应），是微软基于 OpenAI 的 GPT-4 模型开发的搜索引擎，结合 ChatGPT 的功能，采用对话生成式的全新 AI 搜索方式，用户可以通过与 AI 进行对话来获取信息，区 别于传统的关键词搜索模式。传统关键词搜索模式通常只提供数十页的相关网页链接，用 户需要对网页逐个进行浏览，再提炼出有用信息，通常花费大量时间。而对话式的全新搜 索模式很好的利用了大模型成熟的阅读理解、总结、对话能力，将数十个网站内相关的信 息快速阅读并进行提炼和总结，通过一段话的形式，总结成用户需要的答案，有效地提升 了搜索效率及用户体验。此外 New Bing 还提供了有创造力、平衡、精确三种模式，以满足 用户的不同需求，目前 New Bing 向用户免费开放。

此外还具备包括 Designer（AI 绘图）功能，用户通过文字描述即可生成对应的图片，此外 Designer 目前也支持有创造力、平衡、精确三种模式，为用户提供了更加智能化和人性化 的使用体验。

根据 StatCounter 发布的全球搜索引擎市场份额数据，自微软 2023 年 5 月向用户正式开放 New Bing 功能以来，Bing 在搜索引擎市场份额稳步提升，由 2023 年 5 月的 2.8%提升至 2024 年 6 月的 3.7%。我们认为目前 AI 应用仍处于早期阶段，随着 AI 搜索引擎技术水平 的提升及使用门槛的降低，用户对 AI 产品的接受度有望提升，后续看好 AI 搜索引擎在搜索 引擎市场的渗透率逐步提高。

AI 搜索引擎：Perplexity AI

Perplexity AI 同样是基于 ChatGPT 构建的,核心功能与 New Bing 类似，不仅能够理解自然 语言的查询,还能提供结构化的答案和相关链接。与传统的搜索引擎相比，能够更加精准地 理解用户的问题，并提供简洁的无广告的 UI 界面，相较于聊天机器人如 ChatGPT，能提供 实时更新的更丰富、附有资料来源的可靠答案，同时也支持用户对搜索引擎提供的内容进 行溯源。

此外 Perplexity AI 还提供全网、学术、写作、计算、视频、Reddit（讨论及观点）等多种 搜索模式，从而将搜索范围缩小至特定垂直领域。

相较于 New Bing，Perplexity 针对于搜索提供更丰富的功能，比如 Pages、Thread，以帮 助用户更高效的阅读搜索结果。 Page：将 Perplexity 生成的文字搜索结果转换为一篇完整且简洁明了的文章、报告，相当 于在原本搜索结果的基础上进行了进一步的整合和创作，有效的提高了用户的使用体验， 该功能目前仅向 Pro 用户开放。

Perplexity AI 目前对免费用户友好度较高，用户无需付费即可使用无限量的快速搜索（标准 的 Perplexity AI 模型）和每天限量 5 次的专业搜索。此外 Perplexity AI 也提供 Perplexity Pro 订阅计划（20 美元/月），Pro 用户每天可使用 600 次的专业搜索、50 个可视化答案，以及 多个自选模型等包括 GPT-4o、Claude-3、LLaMa 3 等。

图像/设计类：应用范围广+技术成熟度高

根据 Alhackathon 发布的月度 AI 产品榜，24 年 6 月 AI 应用 Top100 中有 17 款为图像/设 计类应用，是上榜数量多的品类。同时在访问量方面，图像/设计类应用以 8.2 亿次的访问 量，成为访问量第三高的应用品类。由于图像/设计类应用范围广泛，同时技术相较于文生 视频领域更为成熟，且能极大的提升工作效率，因此我们看好图像/设计领域有望诞生出一 批头部 AI 应用。其中 Canva Text to Image 长期稳居全球 AI 产品榜第 3 名，24 年 6 月访 问量达 5.84 亿，占上榜的 17 款图像/设计类应用访问量综合的 71.3%。该应用由 Canva 团 队开发，用户可通过输入文本描述，快速生成高质量的图像，同时还支持中文以及在线修 改功能，目前该应用广泛应用于设计、营销等领域。

图像设计类：Canva

Canva Text to Image 是一款基于人工智能技术的在线设计工具，能够根据用户提供的文字 描述生成相应的视觉内容，包括社交媒体图片、PPT、海报等。可以帮助用户以更加创新 和个性化的方式表达他们的文字内容，从而实现图像创作。目前 Canva 的 AI 功能主要包括 两大类 1）设计创作类：Magic Design、Magic Write、Magic Media、Magic Edit；2）协 同办公类：在线文档、PPT 制作、图表制作、在线白板等。

Magic Design：Canva 推出的基于 AI 的设计生成器，可以在几秒钟内创建定制的、符合品 牌风格的设计模版。用户可通过文字描述或上传图片就可以生成专业的社交媒体帖子、演 示文稿、名片，不需要任何编码和高级设计技能，目前 Magic Design 功能向用户免费开放。

Magic Write：AI 写作助手，可以帮助用户快速地创建书面内容，比如社交媒体帖子、商业 计划、网站内容、博客、日记等。只需输入几个提示词，Magic Write 就可以在几秒钟内生 成一篇完整的文章。

Magic Media：相较于 Magic Design 更侧重于素材生成和文本转视频。可以根据用户的文 本提示或已上传到 Canva 资产库的现有图像生成图像或短视频，用户可选择 Image、 Graphics、Videos 三种模式，同时可以对图片风格、大小、纵横比等参数进行调整。此外， Magic Media 还可以生成适合各种场景的插图，这些功能使得用户进一步提升设计效率和创 作自由度。

Magic Edit：图像编辑功能，用户可对图片中任意部分进行修改、消除、重构。

在线文档：Canva 文档可给予 AI 魔力快写功能帮助用户轻松嵌入文字，同时也可借助视觉 内容（图像、视频）、图表、数据可视化等多种媒体形式将文档转化成演示文稿或网站。

在线白板：团队协作、创意辅助功能，可以帮助办公团队进行项目启动计划、可视化高效 沟通、思维导图创建、头脑风暴等，在共享画布上与团队成员协作产生创意。

目前 Canva 向免费用户提供基础的设计类功能，以及超 8 万个模板、超 2 百种设计类型等。 此外针对不同类型的用户，Canva 目前提供 Canva 可画高级版、Canva 可画团队版两种付 费订阅计划，Pro 用户可解锁超 10 万个免费及付费模版、100 个品牌工具箱等功能、7000 万高级版图片、视频、音频和插画，企业计划可在 Pro 计划的基础上解锁品牌管理、定制 化品牌模版等功能。目前 Pro 订阅计划价格为 35 元/月，而企业级订阅计划通常为定制化， 需根据企业具体情况进行定价。

图像设计类：Remove.bg

Remove.bg 是一款在线 AI 图像编辑工具，专门设计用于自动移除图像背景，用户无需注册， 只需上传图片，系统会在几秒钟内自动完成抠图。这款应用不仅效率高，而且抠图效果精 细，能够准确识别图像中的主体并去除背景，可广泛应用于电商产品展示、广告素材设计、 证件照处理等场景。根据 AI 产品榜数据，其 6 月访问量达 0.59 亿次，排名全球访问量 Top100AI 应用的第 16 位，图像设计类中排第 2 位。

相较于其他同类型产品，Remove.bg 使用门槛较低，使得抠图过程变得极为简单和高效， 此外相较于传统抠图软件，Remove.bg 具备以下几个特点： 1）智能识别：能够准确识别图片中的人物和背景以及复杂的细节，如头发等； 2）操作简便：用户仅需上传图片，系统可自动抠图； 3）多平台支持：支持网页版在线服务的同时，remove.bg 还提供了桌面客户端、API 接口 和 Photoshop 插件； 4）功能全面：除了抠图外，Remove.bg 还具备添加背景、橡皮/恢复、结合 Canva 进行进 一步设计等功能，用户可根据需求对图片进行多种修改。

目前免费用户可使用其基础服务，可多次下载图片，但下载高清图片次数有限，付费用户 可享受更高分辨率的图片以及解锁更多高级功能。目前 Remove.bg 提供订阅、按需付费两 种付费模式，基于受欢迎程度较高的订阅模式计算，下载单张高清图片的价格为 0.95-1.48 元/张。

图像设计类：MidJourney

Midjourney 是一款基于深度学习算法的 AI 绘画应用，通过对大量的绘画作品进行学习， Midjourney 能够理解多种绘画风格和技巧，目前 Mid journey 架设在 Discord 频道上，用户 可通过 Discord 的机器人指令进行操作创作出具有个性化风格的作品。Midjourney 可广泛 适用于各种美术、设计、广告、游戏等领域。根据 AI 产品榜数据，其 6 月访问量达 0.17 亿次，排名全球访问量 Top100AI 应用的第 41 位，图像设计类中排第 4 位。

Midjourney 虽然操作界面简洁但功能十分丰富，用户可通过切换命令栏中切换指令从而使 用不同的功能，核心功能主要包括： 1）文字生成图片：用户可通过在输入框中描述图片场景的关键词、绘画风格、图片的参数 从而创作相应的作品； 2）图片生成图片：上传一张特定风格的图片，并描述该图片的关键词，AI 将生成相同风 格的新图片； 3）Blend（混合生成图片）：用户可输入多张图片进行混合，从而生成一张融合了多个图片 风格和特征的新作品。

Midjourney 由于需求过大等原因，已暂停此前向免费用户开放的 25 张图的免费试用额度， 因此 Midjourney 无法免费使用。目前 Midjourney 推出了 Basic、Standard、Pro 三种订阅 计划，价格在 10-60 美元/月不等。

图像设计类：Leonardo.AI

Leonardo.AI 是一款 AI 绘画工具，用户可通过输入文本指令来生成具有各种风格和主题的 图片，但与 Midjourney 不同的是，Leonardo 目前可供用户免费使用（每天限额约 18-75 张），根据 AI 产品榜数据，其 6 月访问量达 0.17 亿次，排名全球访问量 Top100AI 应用的 第 40 位，图像设计类中排第 3 位。Leonardo.AI 主要功能包括文生图（Image Generation）、 数据库及训练（Training&Datasets）、实时绘画（Live Canvas）、图生视频（Motion）等。 文生图（Image Generation）：用户可以通过文字描述并结合 Image Generation 面板对图 像的各种参数以及其他功能如：生成图像数量、分辨率、风格、比例等进行控制从而生成 精确的图像内容。

为了将用户的灵感更好的融入到所生成的图片中，Leonardo.AI 也为用户提供了实时绘画功 能（Live Canvas）,用户可通过提示词+简笔绘画结合的方式对图片进行设计。

Leonardo.AI 还推出了图生视频功能（Motion），可以基于近期生产的图片或本地图片生成 视频，并可对视频中物体运动的幅度大小进行调整，但所生成的视频整体比较简单，仅有 单一角度，且物体稳定性较差。 此外 Leonardo.AI 还分别提供了 Image Guidance 和 Prompt generation 功能，有效的解决 了图像生成类应用的两大痛点：1）仅用文字描述所生成的图像与用户预期相差较大；2） 许多用户不擅长写提示词。 Image Guidance：用户可以上传例图，以确保所生成图片更接近自己的预期。Prompt generation：用户输入一些基础的文本指令，Prompt generation 会提供一些更加复杂的 Prompt 从而引导用户写出更加精确的提示词。

头部图像/设计类：使用门槛低+性能出色+免费用户友好度高

通过对以上三个图像/设计类头部 AI 应用的方向，我们发现头部产品均具备：使用门槛低、 性能出色、对免费用户友好等特点。我们认为主要因为：1）目前 AI 应用仍处于早期阶段， 用户对于操作简单、能快速上手的产品接受度更高，例如 Leonardo.AI 为了降低使用门槛 推出了 Prompt Generation 功能，帮助用户写出更有效的提示词；2）出色的性能是产品的 核心竞争力，上述三款产品的性能效果明显好于竞品；3）AI 技术及应用仍处于早期阶段， 用户对于付费的接受度较低，免费用户友好度较高的产品更容易获取更多用户。

角色扮演类：受众广+用户黏性高

根据 Alhackathon 发布的月度 AI 产品榜，2024 年 6 月，AI 产品 Top100 中，共有 5 款角 色扮演类应用上榜，较 23 年 9 月的 2 款实现了翻倍，同时访问量在 Top100 中占比达 5.0%， 是除了 Chatbot 和搜索引擎外的唯一一个访问量占比高于数量占比的一个品类，主因其上 榜的 5 款产品流量均表现出色，全部位列榜单的 Top40，具体排名为：1）Character AI 访 问量为 3.56 亿次，排名第 4；2）Janitor AI 访问量为 0.68 亿次，排名第 13；3）SpicyChat AI 访问量为 0.26 亿次，排名第 28；4）Crush On 访问量为 0.19 亿次，排名第 38；5）Candy.ai 访问量为 0.18 亿次，排名第 39。此外 Crush On 位列国产 AI 应用出海榜 Top1。 同时角色扮演类 AI 应用用户粘性强，我们对访问量 Top100 的头部 AI 应用的人均使用时长 进行了统计，Top100 中的 5 款角色扮演类应用中有 4 款跻身 Top10，我们分析主因角色扮 演类具有互动性强、受众广的特点，同时深度学习具有学习用户习惯与偏好的能力，带给 用户更加真实的情绪体验，使用户与生成的角色产生深度的情感和精神上的链接，从而增 强用户粘性。

角色扮演类：Character.AI

Character.AI 是一个支持自定义对话角色形象的 AI 聊天机器人智能体平台，基于神经语言 模型创建能够生成人类般文本回复的聊天机器人。用户可创建和定制属于自己的虚拟角色， 可以是现实人物、也可以虚构角色、完全原创的人物，比较热门的有动漫角色、游戏角色、 历史名人。用户仅需通过设置特定的参数来设计角色的个性，还可以将其发布到社区，供 其他人聊天。这些虚拟角色具有记忆能力，可以记住与用户的互动，从而提供更加个性化 和连贯的对话体验。

根据 Similar Web 数据，Character.AI 是 2023 年全球 AI 市场访问量第二大的人工智能平台， 占据 15.8%的市场份额，仅次于 ChatGPT 的 60.2%，同时也是角色扮演类 AI 应用中访问 量最高的产品。主要得益于其虚拟角色创建与定制功能、双重回应机制、对话管理和记忆 能力以及角色声音和通话功能。 虚拟角色创建与定制功能：用户可选择角色的性格、故事背景和对话风格，甚至可以设置 特定的知识领域，角色的深度和复杂性取决于用户输入的详细程度。这一功能赋予了角色 高度的灵活性。用户可以快速的创建一个角色，并在几分钟内开始互动。 双重回应机制：角色可以在每次互动中生成两条回复，供用户选择。这种机制有效增加了 互动的多样性，也赋予了用户决定对话走向的权利。此外，用户还可以通过星级评分系统 提供反馈，从而更好的理解并模仿人类的情绪，进一步训练和改进虚拟角色的行为。

对话管理及记忆能力： 角色的记忆能力使得角色能够记住先前的对话，用户可以无缝地与 虚拟角色进行交流，从而提供更加人性化的体验，增强用户粘性及迁移门槛。记忆功能目 前具备不错的稳定性，但在处理长期对话或复杂的话题时，偶尔会出现混淆。 推出角色声音和通话功能：Character.AI 在 3 月上线了了 Character Voice 功能，使得用户 能够真正听到他们与虚拟角色的对话。随后 6 月份，Character.AI 推出了语音通话功能，允 许用户与虚拟角色如本尼迪克特版“福尔摩斯”或原神中的尤拉进行语音交流，目前该功 能仅对付费用户开放，未来会逐步向免费用户开放。这些功能的上线进一步提升了用户体 验和互动性。声音及电话功能，可以使用户更加自然地、真实地与虚拟角色进行交流。 Character.AI 目前支持免费使用，允许新用户体验平台的基本功能。免费版本包括对所有基 础虚拟角色的访问权限，以及部分的定制选项,但有时会有延迟等问题。此外 Character.AI 已推出付费计划“Character.ai+”，费用为每月 9.99 美元/月，会员在进行对话及角色创造 时跳过等待，同时可以体验到更快的响应时间、c.ai+社区的访问权限、个人资料徽章等。

角色扮演类：Janitor AI

Janitor AI 是一个 AI 虚拟角色 UGC 平台。该平台允许用户创建各种个性化的虚拟角色，24 年6月份访问量达0.68亿次，在角色扮演类AI应用中排名第二，相较于Character.AI，Janitor AI 在角色创建方面拥有非常高的自由度，聊天过程中也更注重场景以及剧情的发展，此外 Janitor AI 中的虚拟角色几乎全部为情感陪伴类。其特点包括： 高自由度的角色创建：1）无限制角色创建：用户可以创建各种类型的虚拟聊天角色，包括 NSFW 角色，满足个性化需求。2）高度自定义的外貌、性格设定：用户可以高度自定义角 色的性格及外貌特征，可以通过上传照片、或绘画的方式设定角色的包括服饰、发型等甚 至瞳孔的颜色。3）聊天风格及故事背景：用户可以设定对话的风格以及偏好以及聊天的故 事背景。 注重场景以及剧情的发展：在用户与虚拟角色开启对话时，通常会提示用户故事背景及与 角色的关系设定，并在后续的对话中角色将会基于故事背景引导剧情发展的走向。 专注情感陪伴类角色：尽管 Character.AI 大多数的角色同样为情感扮演类，但 Character.AI 还拥有历史人物、明星政要、面试官等各种角色不同，Janitor AI 几乎全部为情感陪伴类角 色。

角色扮演类：Spicy Chat AI

Spicy Chat AI 是一个 AI 虚拟角色平台，旨在为用户提供自由、无限制的聊天体验以满足人 类一些“奇葩的”社交需求。24 年 6 月份访问量达 0.26 亿次，在角色扮演类 AI 应用中排 名第三，相较于 Character AI 和 Janitor AI，Spicy Chat AI 更倾向于场景化社交，该产品提 供丰富的场景及角色，此外 SpicyChat AI 更追求聊天的自由和无限制。 针对用户不同的需求，Spicy Chat AI 将虚拟角色进行了分类，其中包括男性、女性、LGBTQ+、 浪漫、探险、狼人等十多种类别。但整体来看，相较于专注于恋爱情感类的 Janitor AI，Spicy Chat AI 更专注于情绪上的多样化奇特体验，此外针对豪华会员，Spicy Chat AI 基于聊天场 景生成对应的图片，从而给用户带来更好的体验。

头部角色扮演类：用户粘性高，先发优势明显

从访问量角度来讲 Character.AI 显著高于其他几款产品，我们认为主要的原因有：1）先发 优势明显；2）知名 IP 较多；3）免费用户更友好；4）对话自由度更高；5）角色种类更丰 富。 角色扮演类 AI 应用先发优势明显：由于角色扮演类 AI 应用具有互动性强、受众广的特点， 同时深度学习具有学习用户习惯与偏好的能力，因此用户粘性较高，用户会存在较高的迁 移成本，从而给上线较早的产品带来一定先发优势。 知名 IP 较多：相较于其他产品，Character.AI 上有许多历史人物、商业名人、知名二次元 IP 等，在流量方面具备天然优势，而其他平台用户自主原创角色更多。 免费用户友好度高：Character.AI 虽然上线最早，但商业化程度却是最慢的，大部分功能向 用户免费开放，而其他产品如 Janitor AI 的免费账户只有每月 50 条消息的限额，此外若用 户活跃度较低，角色关于用户的记忆也会被删除。 对话自由度更高：场景化产品主要以预先设定的故事剧情为导向，用户难以主导话题走向， 而 Character.AI 聊天的自由度更高，用户能更好体会到谈话的感觉。 角色种类更丰富：Character.AI 中的角色除了可以扮演情感伴侣外，还可以扮演如面试官、 老师等，能覆盖更多不同用户的需求，而其他产品主要集中在情感方面，因此较为局限。

办公类：专业化程度高，变现能力出色

此外办公类虽然共有 9 款应用上榜，但访问量占比仅有 3.5%，我们分析主因部分办公类应 用通常为 To B 应用且专业化程度高，因此使用门槛较高，且通常需要付费，对访问量有一 定限制。但整体来看，办公类应用通常能有效的为企业、特定职业提高生产效率，长远来 看具备较强的变现能力，其中访问量较高的头部办公类应用有 Jambot、Salesforce AI。

Jambot：基于 AI 的团队协作、创意辅助插件

Jambot 目前集成在在线设计协作平台 Figma，可以帮助用户快速启动项目初稿并加速项目 实施进度。支持用户创建可视化思维导图、多线程的头脑风暴活动、以及在共享画布上与 团队成员和 ChatGPT 协作产生创意。此外用户可以利用 Jambot 深入探索和扩展特定主题， 获取即时反馈，总结文档内容，编写代码，以及将文本内容转换为多样的格式和语调，从 而提高企业/团队的工作效率。

Jambot 共有 11 个主要功能，分别为：1、灵感激发（Ideate）：帮助用户进行头脑风暴；2、 快速问答（Quick question）：回答一些相对简单的问题；3、教我关于这个（Teach me about this）：解释特定内容或教用户学习各种内容；4、给我...（Give me...）：提供关于特定内容 的信息；5、深入探索（Rabbit hole）：对特定领域展开深入研究；6、相似内容（Similar stuff）： 寻找相似度较高的内容，例如“草莓蛋糕”可以展示其他种类的蛋糕食谱；7、总结 （Summarize）：可以总结如会议纪要；8、改写（Rewrite this）：修改文章的风格或语气； 9、把这个变成...（Turn this into a...）：例如把说明文字改写成流程图；10、用代码实现（Code this up）：代码编写；11、自定义（Custom）：可以做任何内容。

目前免费用户每天限量 3 个文件，FigJam 功能（Jambot）针对不同类型用户推出了不同的 订阅计划，价格统一为单个用户 5 美元/月。

Salesforce AI：为企业级用户提供市场营销、客户服务等 AI 解决方案

提升企业效率和客户体验。它利用强大的数据处理能力和精准的预测分析，成为企业关键 提供数字化转型工具。

Salesforce AI 的功能全面，覆盖客户关系管理、商业分析、业务运营的各个环节，主要功 能主要包括： 销售策略优化：利用 Salesforce AI 的预测能力，分析销售趋势和消费者需求，从而制定更 有效的销售策略； 个性化市场营销：通过定制化的营销策略，提高客户参与度，增加转化率； 高效客户服务：自动化的客服流程确保客户满意度的提升，同时降低企业运营成本； 实时业务洞察：提供即时的数据分析，帮助企业快速做出明智的决策。

智能分析工具：Einstein Analytics 通过数据可视化和智能分析模型，帮助企业洞察潜在的 商业机会。 深度业务建议：Einstein Discovery 利用自动化预测模型，为企业提供深入的业务建议。 流程自动化：Einstein Automate 通过自动化流程，减少人工操作，提升整体业务效率。

目前 Salesforce AI 针对不同的领域推出了不同的定价计划：以 AI CRM Sales 为例，Sales Force 提供三种计划，企业级/Unlimited/Einstein 1 Sales 三种方案分别定价为每个用户 165 美元/330 美元/500 美元每月。 通过对头部办公类 AI 应用的分析，我们发现头部应用主要均具备专业性强、功能丰富等特 点，此外两款产品的主要服务对象均以企业级用户为主。以 SalesForce 为例，基于营销、 客户服务、销售等不同垂类场景分别开发出了不同的 AI 功能板块，不同板块中配备了一系 列可赋能到对应领域中各个工作流程的 AI 功能。整体来看，办公类应用使用门槛较高，且 通常对免费用户友好度较低，因此预计付费率较高。

趋势与结论：ChatBot+综合平台、AI 搜索引擎与角色扮演有望率先崛起

综合来看，对比上述提到的五类 AI 应用，我们看好 ChatBot+综合平台、AI 搜索引擎、角 色扮演类有望率先诞生现象级应用： 1）ChatBot+综合平台：高质量通用大模型作为 AI 应用的基石，同时在流量及用户数方面 具有天然优势，ChatGPT 及 Gemini 等有望凭借自身出色的性能及较高流量份额搭建起多 功能集合的综合性 AI 应用平台，从而成为新流量入口。 2）AI 搜索引擎：搜索引擎在日常生活中具有极高的渗透率，而目前传统搜索引擎存在明显 痛点，AI 搜索引擎有望凭借自身较低的使用门槛及“主打免费”的特性，改变用户使用习 惯，从而提高渗透率，取代传统搜索引擎。 3）角色扮演：与其他主流 AI 应用不同，角色扮演类应用不以提高生产效率为目的，旨在 满足人类的情感需求，因此具有较低的使用门槛、高互动性和较高的用户粘性，有望诞生 大 DAU 产品。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）