2024年农用机械行业研究：粮食安全是国之大者，关注农机正当时

为什么关注农机

城镇人口比例

自建国以来，我国历次人口普查城镇人口比例逐年上升，城镇化高速发展带动经济腾飞的同时，也让农村人口比例逐年下 滑。 自2000年开始，我国乡村人口绝对值也出现了明显下滑，第七次人口普查时，乡村人口所占比例已低于40%。

我国第一产业人员变动及主要劳动力总量变化趋势

我国第一产业（农业）的就业人口也已经呈现明显的下降趋势，2017年至2021年期间总体下降约16%。 同时期我国总就业人口下滑约2%。 在我国粮食产量需要保障的大背景下，农村劳动力的减少必然会需要更多的机械化设备（更高的农耕效率）作为 补充。 我国15-59岁（参与劳动人口）在1964年起就开始逐年上涨，在2010年前后达到高峰，在我国第七次人口普查 时，劳动力人口出现了下降。不仅农业，劳动力缺口对各行各业都是一种压力和伤害，长期来看，为了满足生产生活的需要，各行各业都需 要逐步建立起更加现代化、自动化、智能化的新系统以解决我国日益凸显的老龄化问题。

人口老龄化趋势

1953年是我国首次人口普查，此时处在婴儿潮阶段，新增人口数量较高，也为未来的发展奠定了人力基础。 1982年时，婴儿潮出生的年轻人大量从事劳动与工作，我国也是在此时期进入了高速发展阶段，人口红利逐渐显现；同 时计划生育相关政策落地，新增人口数开始出现明显收窄。 2000年前后我国新增人口数较婴儿潮已出现明显收窄趋势。 2020年我国已逐渐出现人口老年化趋势，婴儿潮阶段为祖国添砖加瓦的的大批劳动力也逐渐走向暮年。 从人口结构来看（男左女右），我国人口总体呈现老龄化趋势。 未来更少的劳动力必须承担更多的耕作任务，更加高效的机械化耕种成为了最好的解决方案。

发达国家第一产业占总人口的比重和我国对比情况

目前世界发达经济体的农业劳动力占总人口比例几乎都在15%以下，半数国家低于10%。 按照我国第一产业和全社会劳动力数据来看，我国农业劳动力人口占比约为23%，仍有较大的结构改善空间。

农机行业发展状况

农机发展历史

1949-1977年为创建起步阶段，是以计划经济体制为标志，从无到有逐步发展，奠定我国农业机械化基础的阶段 。 1978-1995 年为体制转换阶段，是以农机户成为农机投资和经营主体为标志，是我国农业机械化由计划经济逐步转向市场经 济过渡的阶段 。 1996-2003年为市场引导阶段，是以跨区作业标志,农业机械化向社会化、市场化方向大发展的阶段 。 2004年以来的依法促进阶段，是以《农业机械化促进法》颁布实施为标志，农业机械化进入法制化发展的阶段。 在各个发展阶段，农业机械总动力、综合机械化水平总趋势持续上升，农业装备拥有量持续增加。

农机补贴政策演变情况

截至2020年底，农业机械行业中规模以上企业 1,615 家，行业集中度持续提升。 我国农机购置税补贴自2017-2020年期间出现较之前有一定递减，近几年农机购置补贴额度重新呈现增加趋势。

农机行业市场规模

2020年-2022年期间，全球农机市场规模呈上升趋势，我国农机市场长期处于温和上升趋势，随着未来劳动力紧缺导致更 多的专业农机手进行种植及收割，市场存量更新换代需求有望持续增加。

高价值量农机产品介绍

拖拉机

主要用于农业的动力机器，种类很多，小型的用橡胶轮胎，大型的用履带。能牵引不同的农具进行耕地、播种、收割 等。 拖拉机是由发动机，底盘、电气等系统组成的主要用于牵引和运输的多用途行走机械。

拖拉机购置补贴情况

根据2023年购置税补贴情况来看，对大马力拖拉机发放的补贴力度明显优于中小马力拖拉机，补贴额度基本和马力呈正 相关关系。

拖拉机行业情况

农机大数据看板显示，截至2024年5月1日，2024年已补贴各种类型的拖拉机32230台。 从省区分布看，内蒙古补贴销量最多，达到5128台，占总量的15.91%；超过3000台的还有黑龙江和甘肃，分别为3729台 和3217台，西藏1931台；超过1000台的还有辽宁（含大连）、山西、安徽、山东（含青岛）、河南、湖北、河北、江西 和新疆等省区。 拖拉机双雄潍柴雷沃和中国一拖分获冠亚军，分别以6571台和5801台位居高位，双雄合计补贴销售拖拉机12372台，占总 量的38.39%。

拖拉机行业发展趋势

未来农业机械趋向高端化、智能化发展，大马力拖拉机是未来拖拉机市场的重点方向。《中国制造 2025》提出农业机械装备 将朝着以信息技术为核心的智能化与先进制造方向发展；《“十四五”全国农业机械化发展规划》指出要大力推动机械化与智 能信息技术相适应，引领推动农机装备创新发展；《关于做好 2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出要加快先进农 机研发推广，加紧研发大型智能农机装备。在“互联网+”及国家重大战略推动下，农业机械行业预计将推动物联网、北斗系 统等新一代信息技术应用与农机作业融合，加速推进农业机械设备高端化和智能化建设，全面提升我国智能农机企业生产制造 水平和产品质量。

联合收割机

能一次完成收割、脱粒、分离、清选等工序的谷物收获机械。用其收割小麦，可比一般人工收割脱粒减少损失5～8%，还 可大量节省捆扎、搬运、堆集和脱粒喂料所需的劳力，一台大型谷物联合收割机一天可收割小麦400～500亩。换装不同 部件后还可收割大豆、水稻、玉米、油菜、牧草籽等。 按行走和配用动力的特点分，有自走式、牵引式、拖拉机配挂式；按作物的脱粒方式分，有全喂入型和半喂入型；按适 应地形条件分，有普通型与坡地型。

国内联合收割机（参与补贴）市场占有率

农机购置补贴公示数据显示，2023年补贴销售联合收割机55648台。 2023年补贴销售的55648台联合收割机中，喂 入量在3公斤及以上的机型有5.22万台。其中5大品牌补贴销量合计达到49210台，占总量的94.28%，品牌集中度较 高。

玉米机

玉米收割机可实现摘穗、剥皮、果穗集箱、茎秆切碎还田或回收等多种功能。根据玉米收割机的收获方式、摘穗方式与 动力提供方式的不同可进行多种分类。

玉米机行业历史及现状 

相较于国外，我国是一个玉米机械化收获发展较晚的国家，在80年代中后期，从国外样机引进、试用、研究、仿制、改进、 逐步消化相关技术并进行自主设计。2000年后进入高速发展阶段，叠加购置税补贴等一系列惠农政策的实施，为我国玉米机 械生产企业提供了广泛的市场和充足的资金，大大促进了行业发展。

由于我国各个地区的自然条件，包括土壤条件、气候条件、地形条件等不尽相同，农作物的分布具有很强的区域性，玉米主 要集中在东北地区、黄淮海地区、西南地区和西北地区。玉米的区域性，导致各个地区对玉米作业机械的需求存在一定的差 异。玉米机制造企业较多，市场集中度较低。

我国玉米机行业发展趋势

玉米收获机新增需求仍有较大提升空间：2021 年，我国玉米机收水平为 78.95%，相比于小麦机收水平 97.59%、水稻 机收水平 94.43%，仍有较大提升空间。随着我国未来经济的升级转型和城镇化的发展，农村剩余劳动力将逐步减少， 人工成本呈稳步上升态势，再加上土地流转和土地集约经营的发展，玉米收获机行业未来还有较大的发展空间和新增 需求。

玉米收获机市场保有量大，更新换代频率较高，已形成持续的更新换代需求随着农机购置补贴政策的持续实施和玉米 收获机工业的持续发展，我国玉米收获机市场保有量持续增长。2021年我国玉米收获机市场保有量为61.06万台，较上 年增长 3.76%，较 2017 年增长 22.05%。

玉米收获机是玉米种植活动中不可或缺的工具，具有使用时间集中、使用频率较高的特点，一般使用 4年左右即需要 更新，专门从事跨区作业的用户甚至每年都需要更新购买。因此，即使玉米收获机行业达到较高的机收水平，玉米收 获机更新换代的需求仍然存在。我国玉米收获机行业市场保有量大，已形成持续的更新换代需求。

棉花机行业特点及发展趋势

截至2023年10月，我国采棉机补贴派发 企业仅5家。行业趋势方面，主要研发 方向为割幅的增大，近几年企业纷纷研 发6行机，而从2023年的补贴销量看，3 行机重新成为主流。目前3行棉花收获 机比较成熟。根据农业农村部农机购置与应用补贴信 息公开专栏指出：6行棉花收获机不如3 行机的原因，可能是国产棉花收获机故 障率比较高，如果同样的故障率，3行 机在故障间隙可能还有时间干点活，而 同样故障率的6行机，故障间隙时间要 短1倍，作业时间也就短得多。因为棉 花收获机作业中，只要1行采棉头出故 障，就要停车检修。1个采棉头出故 障，对于3行机影响的是3行，而对于6 行机来说影响的是6行。

报告节选：

编辑：火腿肠