2024年东南亚汽车市场展望：乘新能源之势，展中国车之翅

东南亚汽车市场规模超300万辆，日系占主导

东南亚市场：市场广阔+政策友好，中国汽车出海新热土

截至2023年，东盟已连续第4年成为中国第一大贸易伙伴，在中国对外贸易中的重要性持续提升。据中国海关总署数据，2023年中国与东盟的双边贸易9117亿美元，双方贸易连续多年维持高景气状态。2023年，东盟十个国家与中国贸易额排名前三的是越南、马来西亚、泰国。 东盟地区拥有超过6.5亿人口，经济稳定增长，2022年人均GDP 5392美元。近年来东盟地区在基础设施建设和消费能力提升等方面表现出色，汽车市场需求增长显著。

东南亚总量：汽车年销300- 3 5 0万辆，中国出口不断增长

2022年-2023年，东盟汽车年销量稳定在300-350万辆。东盟主要消费国家是印尼、泰国、马来西亚，2023年分别销售汽车100.6、84.1和80.0万辆。2023年，东盟重点市场合计销量335.8万辆（印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、越南）。 2023年，中国对东盟出口乘用车44.4万辆，同比+34.9%，对应金额321亿元，同比+102.2%。2019年，中国对东盟乘用车出口首次突破5万辆，2020年之后出口量和出口金额迅速提升。东盟地区现成为中国汽车出口的重要目的地，其中泰国、菲律宾和马来西亚是核心细分市场。

东南亚市场：车型需求结构多元，日系品牌占据统治地位

以丰田为代表的日系车企称霸东南亚汽车市场数十年。日本车企布局东南亚市场已超60年，在东南亚地区市占率一度接近80%。近两年日系市占率有所下降，但2023年仍高达69.4%。 东盟汽车市场的需求结构较为多元化，2023年轿车和SUV合计占比48%，同时MPV和皮卡需求比例较高，分别为16%和13%。

东南亚市场：产能主要集中在泰国、印尼和马来西亚

泰国、印尼和马来西亚是东盟主要汽车生产国，汽车产量合计占比达到98%。2023年，泰国、印尼和马来西亚的汽车产量分别占据东盟汽车生产总量的45%、34%和19%，泰国处于东南亚汽车产业中心地位。 东盟国家的总体产销比达到约121%，已成为汽车输出基地。据Marklines，泰国的产销比更是超过200%，2023年达到218%。东盟地区汽车产量主要来自日系车企。2023年，东盟国家日系车企产量占比76.7%，其中丰田占比39.2%；中国车企合计产量4.72万辆，占比仅1.2%。

日系车主导：日系进入早、投资多，深耕当地六十余年

宏观层面上，进入早、投资多是日系车主导东南亚市场的关键。由于地理位置较近，且经济上具互补性，日本自上世纪60年代就已开始对东盟地区汽车产业进行投资，具体可分为“进口零部件组装生产”、“零部件当地生产”以及“纳入全球生产体系”三个阶段，很好地利用了东南亚地区较低的生产成本和广阔的市场前景。 微观层面上，日系车经济耐用的特性与东南亚各国的发展水平相适应，与欧美车系相比具有先天优势。

泰国市场：日系车企主导，新能源汽车市场蓬勃发展

泰国市场主要由日本品牌主导，2023年市场占有率78%，但中国品牌正在迅速崛起。中国汽车在泰国的市场份额逐年增加，特别是在电动车领域占据了主导地位。2024年1-4月，中国品牌在泰国纯电动车市场占比约为89%。 泰国汽车销量结构中，皮卡占比最高，2023年达到35%。但和美国崇尚的全尺寸皮卡不同，泰国更加热衷于高性价比、低油耗的中型皮卡，更加注重车辆的实用性。 2023年泰国的汽车保有量达到2057万辆，千人保有量约277辆, 已经进入普及期，本土市场接近存量市场的状态。泰国政府近年来大力推进新能源汽车，2023年，新能源车已占据总销量的10.4%，对比2020年前有了长足发展。

东南亚汽车贸易壁垒较低，积极推动新能源发展

自贸协定促进东盟内汽车贸易，RCEP对整车贸易优惠有限

东盟内部重点国家之间已实现汽车及零部件进口零关税。根据2010年实施的东盟自由贸易协定，文莱、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、新加坡和泰国将按规定将汽车及其零部件的进口关税降至零。零关税政策有效促进了东盟内部的汽车贸易，进一步推动了东盟内汽车制造和组装产业链转移。

RCEP实现了低技术含量汽车零部件零关税，但对整车贸易关税优惠较少。RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）是由东盟十国和中、日、韩、新、澳共计15国于2020年共同签订的自由贸易协定，于2022年1月1日正式生效。该协定规定了协定国之间超过90%的货物将实现零关税，其中也包括了大多数技术含量相对较低的汽车零部件，但是整车关税优惠较少，对中国向东盟出口汽车的促进作用有限。

东南亚国家正积极推进新能源汽车产业发展

东盟国家十分重视汽车产业，引进国际车企投资的历史悠久。近年来，东盟国家正积极推动新能源汽车产业的本地化生产，并通过进口关税减免、企业税收减免、消费税减免、公共充电桩建设等多种政策吸引外资和促进本地新能源产业发展。

泰国作为东南亚汽车产业中心，对新能源产业的政策支持尤为积极，计划到2030年国内汽车总产量中电动汽车占比达到30%。泰国2022年推出EV3.0计划，根据电池规格对进口乘用电动车提供不同的现金税收，并可免征部分进口税和消费税，但前提是汽车制造商必须在泰国进行与进口量等量的当地生产。2023年12月，泰国政府推出“EV3.5”计划，实施期限为2024-2027年。

中国车企积极布局东南亚，在当地销量颇具增长潜力

比亚迪：东南亚地区增速高、潜力大，布局属地化产能

当前比亚迪全球化战略正处于提速阶段，东南亚是重点布局区域。据Ma rkline s数据，比亚迪2023年在东南亚重点国家销量为3.59万辆，占据比亚迪出口总数的32.36%，同比增速2061.15%。产品价格和经销商模式是比亚迪进军东南亚市场的两大优势， 2023年比亚迪纯电车凭借价格优势并借助本土成熟分销渠道，更快触达消费者，在东南亚重点国家占据33.7%市场份额。

2022年以来，比亚迪积极推进在东南亚地区建厂投资。2022年9月，比亚迪宣布在泰国建设纯电动乘用车整车生产基地，并于2023年3月正式奠基开工，目前已于2024年7月竣工投产。2024年1月，印尼经济统筹部部长宣布比亚迪将在印尼投资建设一座产能15万辆的汽车工厂，多款车型将实现本土化生产。

长城汽车：加速进入东南亚地区，实现东盟市场全覆盖

长城汽车正全面加速推进东盟战略的布局和落地。自2021年进入泰国市场后，公司持续开发新市场，已实现东盟市场全覆盖。据Marklines数据，2023年长城汽车在东南亚重点国家的销量为1.38万辆，占据总出口量的25.91%，相比于2022年增加了27%。

2020年以来，长城汽车加大在东南亚地区投资设厂力度，公司从销售、生产、组装多方面发力，持续升级“生态出海”战略。2020年，长城汽车收购通用汽车的泰国工厂，并于次年投产；2022年，长城汽车在马来西亚成立子公司，与菲律宾SQ集团汇鸿汽车达成合作，加速推进长城汽车东盟战略落地；2023年，长城汽车在东盟地区的首个CKD项目在马来西亚启动。

奇瑞汽车：早年未获佳绩，现二次发力布局东南亚势头良好

早在2004年，奇瑞就开始以合作建厂的形式向东南亚地区销售汽车，以奇瑞QQ、瑞虎等低端车型为主，实施低价策略以占领市场，但由于品质问题和各国的保护性政策，合资企业的生产和销售都受到阻碍。2021年后，奇瑞汽车携旗下新能源产品重回东南亚市场，通过开店设厂、合作生产等方式加大投资力度。

据Marklines数据，奇瑞汽车2023年在东南亚重点国家销量为1.21万辆，占据奇瑞集团总出口量的大约3%，同比增速195.15%。2024年，公司将把“电动化、智能化、精品化、全球化”作为基本路径，聚焦品牌向上、市场向外、技术向未来、产业向全价值链的“四向”发展。

长安汽车：首个海外生产基地落户泰国

长安汽车加速全球布局，在东盟地区建设基地。2023年，长安汽车正式发布“海纳百川”计划，成立全球五大事业部。公司规划，2025年海外出口40万辆，其中基地市场占比超20%，进入欧洲、澳新、中东(GCC)、中南美、东盟、非洲、独联体(CIS)、俄罗斯、巴基斯坦等80多个国家和区域。

2023年，长安开启进军东南亚市场新征程，DEEPALS07、DEEPALL07两款车型在泰国正式开售，同年在泰国开工建设首个海外基地，首期产能10万辆，计划2025年前建成投产，并同步在泰国设立长安汽车东南亚、长安泰国销售、长安泰国零部件三家本地公司和本地化运营团队。2024年，长安将完成东盟这一重点区域市场的进入。

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编辑：火腿肠