2024年汽车智能化专题：各地陆续出台政策，车路云一体化落地加速

V2X具备多维度优势，是自动驾驶重要技术路线

车路云一体化助力实现“人-车-路-网-云”的数字化信息交互

车路云一体化系统有机结合“人、车、路、云”等交通参与要素，可达成数据信息高效交互。根据《智能网联汽车“车路云一体化”规模建设与应用参考指南1.0》，车路云一体化系统是通过新一代信息与通信技术将人、车、路、云的物理空间、信息空间融合为一体，基于系统协同感知、决策与控制，实现智能网联汽车及交通系统安全、高效、节能及舒适运行的信息物理系统，其组成要素包括车辆及其他交通参与者、路侧基础设施、云控平台、相关支撑平台、通信网，其中车辆及其他交通参与者是动态交通数据的核心数据源。

V2X是车路协同的核心环节，C-V2X为我国主流的技术路线。V2X（Vehicle to Everything）无线通信技术指将车辆与一切事物相连接的新一代信息通信技术，目前包括车与车通信（V2V,Vehicle to Vehicle）、车与人通信（V2P, Vehicle to Pedestrian）、车与交通路侧基础设施通信（V2I, Vehicle to Infrastructure）和车与云端网络通信（V2N,Vehicle to Network）等。从技术路线看，V2X主要有C-V2X和DSRC-V2X两种。其中，DSRC-V2X由美国主推，基于以ETC为代表的专用短程通信技术（Dedicated Short-RangeCommunications，DSRC），而我国主推以移动蜂窝通信技术为基础的C-V2X技术 （“C”即Cellular），基于3G/4G/5G等蜂窝网通信技术演进。

车路云一体化为解决端侧算力不足的有效手段

通过路侧感知模块和算力辅助端侧智驾，车路云一体化建设可缓解目前可端侧算力不足问题。以L0-L5划分自动驾驶等级，目前L2已处于商业化落地阶段，而L3及以上智能驾驶系统仍因算力不足等问题面临发展瓶颈。一方面，智能驾驶系统升级致传感器数量增加及分辨率的提升极大扩展了数据处理需求，叠加算法模型的复杂度大幅提升驱动算力需求迅速增长，另一方面受限于车端物理环境，芯片制程等问题端侧算力有限。然而，在车路云一体化建设框架下，借助激光雷达、毫米波雷达等路侧感知设施，单车装载的传感器和高算力芯片数量将减少，车辆共用环境中的算力和感知设备；同时，边缘计算设施具备对各项数据存储、分析的能力，也可进一步降低端侧算力需求。

车路协同是自动驾驶重要分支，解决长尾问题及复杂交通场景

车路协同与单车智能相辅相成、融合发展，推动高阶自动驾驶落地。自动驾驶目前有单车智能与车路协同两大技术方案，然而单车智能在实现城市级的大规模自动驾驶方面仍然存在诸多困难：其一，单车感知能力有限，存在盲区和特殊情况；其二，单车智能无法完全克服千万级大规模、高阶智能驾驶中复杂的长尾问题；其三，单车智能受制于算法设计等只能实现局部最优，在大规模应用时由于缺乏车与车协同问题的考量，通行效率和安全性将大幅降低。在此情况下，V2X可对单车智能驾驶进行辅助，解决长尾问题、突发事件和超视距问题。就路侧设备而言，其一般具有位置高，视野好，遮挡少的特点，同时不受车端的空间等的限制，兼顾天气、车流等信息，有效预防鬼探头、多车交汇等突发、复杂道路场景，并达到。

长期而言，车路云一体化兼顾成本与安全性。当前众多厂商的单车智能的驾驶能力具有较大差异，同时技术路线亦有一定分歧，相较于产业直接跨入更高级别的单车智能自动驾驶，配合车路协同模式发展将在一定程度上平滑厂商的成本曲线。据CICV，车云网基础设施智能化改造成本约为道路建设成本~1%。

政策推动产业链布局，行业生态已初步形成

国家层面政策密集落地，国资支持车路云一体化落地

政策密集出台，加速“车路云一体化” 产业进程。近年来，我国已出台多项政策支持智能网联汽车行业发展，车路云一体化亦成为战略之一。据工信部，未来我国将坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车发展，高质量推进车路云一体化应用试点工作。

我国车路云一体化产业链已初步形成，生态构建逐步完善

我国车路云一体化产业链已初步形成。目前。V2X产业涉及多个方面，主要包括车辆提供、终端服务、平台运营、高精地图与定位、通信服务、云计算服务等，按照环节可分为车、路云、网、图五大方面。

车路云一体化系统产业落地仍存在一定问题与难点

车路云一体化系统兼具信息物理系统、复杂大系统的典型特点和难点，目前面临着系统架构不完善和协同机制不明确等问题： “车脑”+“云脑”协同机制与边界需明确。以单车自动驾驶为主，路侧及云端能力未得到充分体现，商业价值未得到体现.缺少车路云协同算法的一致架构，研发过程的“数据孤岛”问题未得到根本解决。车和路的技术迭代尚未做到同步进行。由于车路协同涉及较多的行业，各赛道的研发进度、落地步调难以保持完全一致，车端技术与路端技术往往交替向前。 行业共识待加强，标准不统一。产业目前以智能网联汽车示范区、先导区的形式进行落地，但是跨地区缺乏统筹管理，不同地区之间数据系统难以互联、互通，车路云数据交互协议缺乏一致标准。 缺少车路云系统设计工具软件。车路云一体化系统深度融合了不同领域的复杂信息物理系统，缺少车路云一体化方案软件系统正向设计流程与专业工具。

国内布局:试点城市先行，逐步向全国打通

车路协同历经十余年发展，政府主导推动为主要模式

我国车路协同产业以政府推动为主，本轮新基建政策带动新一轮的产业布局。整体来看，我国V2X产业发展可分为四个阶段，分别为实验室研究阶段（2016年前）、车路协同的封闭试验阶段（2016~2018年）、车路协同试验场从封闭走向开放阶段（2019~2020年）、商业模式探索阶段（2021年至今）。

试点城市车路网产业布局初具成效

经过产业各方的不断探索及国家政策的积极引导，V2X产业稳步前进。截至2023年，全国共建设17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市，开放测试示范道路超2.2万公里，发放测试示范牌照超5200张，累计道路测试总里程8800万公里，自动驾驶出租车、干线物流、无人配送等多场景示范应用有序推进。

车路协同规模化与市场化进程加速，行业潜力巨大

随着汽车产业电动化、智能化、网联化的高速发展，2025年V2X市场空间或达7000+亿。根据《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》预测，综合考虑智能网联汽车、智能化路侧基础设施、云控平台和基础支撑四大领域的产值增量，中性情况下，2025年/2030年我国车路云一体化智能网联汽车产业总产值增量分别为7295亿元/25825亿元，2025-2023年年均复合增长率约为28.8%。

智能网联汽车板块价值量居前，预计2030年可突破万亿市场

在智能网联汽车方面，可拆分为汽车智能驾驶硬件及软件、智能座舱硬件及软件、车载应用软件、车载通信单元、整车终端产品和创新应用服务六个领域，预计2025年/2030年我国智能网联汽车的产值增量为6451亿/20266亿元。短期维度，单车智能和整车终端产品领域有较大增量，中性预期2025年产值增量高达2078/1830亿元。 在路侧技术设施方面，结合当前路侧建设成本情况以及对未来规模化应用后的成本下降考虑，预计2025年/2030年产值增量分别为223亿/4174亿元。 在云控平台方面，综合考虑当前云端建设成本情况以及对未来规模化应用后的成本下降，预计2025年/2030年产值增量分别为23亿/218亿元。 在基础支撑方面，主要围绕车联网蜂窝网络、高精度地图与组合定位、车联网信息安全三个领域，预计2025 年/2030年产值增量分别为599亿/1167亿元。

报告节选：

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