2024年数据要素专题报告：电改主线下，电力IT有哪些新看点？

数据要素按下“快进键”

政策持续发力，组织框架不断完善

数据要素再迎催化。2024 年 1 月 4 日，国家数据局等 17 个部门联合印发《“数据要素×”三年行动计 划（2024—2026 年）》，选取了 12 个重点行业和领域，强调了数据要素的乘数效应，为推动数据 要素发展提供全面指导。到 2026 年底，数据要素要打造 300 个以上示范性强、显示度高、带动性 广的典型应用场景，数据产业年均增速超过 20%。随后财政部印发《关于加强数据资产管理的指导 意见》，对数据资产进行了统一界定，并有侧重地针对公共数据资产管理作出单独规范要求，推动 数据资产化进程步入提速阶段。2024 年 4 月 29 日，国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印 发《数字经济 2024 年工作要点》，提出加快构建数据基础制度、深入推进产业数字化转型等 9 方 面落实举措，为进一步释放数据要素价值奠定制度基础。数据要素产业迎来政策密集催化，数据资 源潜能有望被充分激发。

国数局正式挂牌，顶层设计进一步完善。2023 年 3 月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改 革方案》，提出组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发 利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。10 月 25 日，新组建的国家数据局 正式亮相，将中央网络安全和信息化委员会办公室承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公 共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动 信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，以及国家发展和改革委员会承担的统筹推进数字经济发展、 组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责划入国 家数据局，由国家发展和改革委员会管理。国数局主要职责包括全面推进数字中国建设，加快落实 数据“二十条”，在数据产权制度、数据治理、数据要素市场化改革等方面出台具体落地措施，促进 数字经济与实体经济深度融合等。国务院任命刘烈宏为国家数据局局长，任命沈竹林、陈荣辉、夏 冰为国家数据局副局长。随着国数局的挂牌和主要领导的上任，数据要素产业顶层设计进一步完善， 迎来集约化管理阶段。

全国数据一体化框架日益明晰。截至 2024 年 5 月 20 日，上海、江苏、浙江等累计共 22 省市数据 管理机构已陆续揭牌并对外活动。省级数据管理机构在国家数字治理的宏观架构中处于承上启下的 关键位置，在省域内发挥着顶层设计、总体布局、统筹协调和整体推进的作用，承担着协调推进数 据基础设施建设、统筹数据资源整合共享和开发利用、推动数据产业发展、加强政务服务和公共资 源交易监督管理等职责。自国家数据局成立后，省级数据局建设加速推进，与中央层面主动“对齐”， 理顺了地方数据管理的机制，全国数据一盘棋、一张网的布局日益明晰。

上市公司实现数据资产入表，产业闭环初步形成

首批上市公司实现数据资产入表，规模超亿元。2024 年 1 月 1 日，由财政部印发的《企业数据资 源相关会计处理暂行规定》正式施行。随着 A 股上市公司完成 2024 年一季报披露，首批数据资产 “入表”上市公司成绩单揭晓。据《证券日报》记者统计，首批数据资产“入表”规模达 1.0 亿元。据 上海数据交易所预测，数据资产在表内表达将为国家新增万亿元级的资产规模。未来，数据资产 “入表”有望进一步激发市场空间，为深度挖掘数据价值奠定基础。

多家企业获数据资产授信，数据要素产业闭环加速构筑。2024 年 4 月，北京银行石家庄分行向石 家庄科林电气股份有限公司提供数据资产质押授信额度 1000 万元，完成河北省首单数据资产质押 贷款业务。同月，陕文投集团云创科技公司凭借“文旅产业运营数据集”数据资产入表的成功实践获 批交通银行陕西省分行融资授信 500 万元，乘木科技（珠海）有限公司研发的数据产品“城市部件 三维模型（植被）”完成数据资产入表并获得中国工商银行珠海分行授信 200 万元。多家企业融资 获批标志着“数据资产—信用资本—信贷资金”的转化通道已初步建立，企业通过数据资产入表，实 现数据资产的质押融资，从而进一步激发基于数据的新服务和商业模式，发挥数据要素的乘数效应。

金融行业产业进程领先，场内交易高速增长

重点行业均已实现数据交易突破，金融行业进展较快。在《“数据要素×”三年行动计划（2024— 2026 年）》中提到的 12 个重点行业和领域中，目前全部行业已突破首单数据交易。根据上海数据 交易所发布的《2023 年中国数据交易市场研究分析报告》，金融行业是目前中国最大的细分行业 数据交易市场，2022 年金融行业数据交易规模达到约 306.9 亿元，占据市场整体规模约 35.0%的份 额。金融服务领域已形成了一批数据交易典型案例，上海数交所挂牌的“财汇金融资讯”、“图谱数”、 “AI 盈利预测”等数据产品有效满足了银行、保险、证券等金融机构的多元化业务需求。

场内交易高速增长，深数所规模领先。2021 年以来，我国数据交易所数据交易规模保持高速增长 态势。据第一财经、21 世纪经济报道、广州日报、财联社等数据显示，2023 年国内数据交易所数 据交易总额达 115.8 亿元，同比增长 189.5%。在五大主流数据交易所中，深圳数据交易所交易规模 处于全国领先位置，汇聚来自全国各地大量的数据资源和市场主体，2023 年交易规模达 50.0 亿元。

电力数据要素市场空间广阔，增长动能充足

电力数据采集频率持续提升，奠定高成长基础

电力数据要素市场空间广阔。根据艾瑞咨询的《2022 年中国电力产业数字化研究报告》，2021- 2025 年中国电力数字化核心软件及服务市场规模年复合增长率为 19.3%，预计 2025 年市场规模将 达 839 亿元。而随着新能源装机容量不断提升，电力产业链出现源侧多样化、荷侧精细化、储能刚 需化、调度智能化等新情况。电力数据要素的整合有助于产业链上下游的协同，通过数据的流动带 动其他生产要素的融通，实现以数据流优化电力流、业务流。

电力数据要素市场规模有望保持高增长态势。近期，国网新一代用电信息采集系统（采集 2.0）陆 续在福建、江西、甘肃、天津、宁夏、新疆等地上线，采集 2.0 系统的数据采集频率由原来的 1 小 时提升至全量 15 分钟、重点 1 分钟。随着智能电表的普及与用电信息采集系统的升级，数据采集 频率有望提升至 1 秒/次，输电网中开关信号量以及遥测信息的刷新频率也将达到 1 秒/次。为了对 电网各个环节进行实时而精确的监控，智能电网信息采集设备和信息管理系统将不断优化，智能电 网中产生的电力数据也将保持高速增长。

电力数据交易中心成立，电力数据流通有望加快

电力数据交易中心即将建立。2024 年 3 月 7 日，中国电力企业联合会大数据与统计分会在北京正式 成立。分会将打造涵盖供应、授权、需求、撮合与加工、交付与交易、售后六大功能的数据交易统 一平台，建立电力数据交易中心，提供数据、算法、产品服务。电力数据交易中心的建立有助于推 动数据交易安全、高效、有序、平稳开展，形成以市场为驱动的数据要素交易机制，助力电力数据 交易驶入快车道。

电力供应波动加剧，数据要素开启破局新篇章

新能源发电占比快速提升，电力供应波动加剧

生成式 AI 推动电力需求快速提升。根据中电联发布《2024 年一季度全国电力供需形势分析预测报 告》，一季度全社会用电量 2.34 万亿千瓦时，同比增长 9.8%。分产业看，第一产业用电量 289 亿 千瓦时，占全社会用电量比重为 1.2%；用电量同比增长 9.7%；第二产业用电量 1.51 万亿千瓦时， 同比增长 8.0%，占全社会用电量比重为 64.4%；第三产业用电量 4235 亿千瓦时，同比增长 14.3%， 占全社会用电量比重为 18.1%。根据 The New Yorker 报道， ChatGPT 每天需要处理超过 2 亿次请 求，其电量消耗高达每天 50 万千瓦时，是普通家庭的 1.7 万倍以上。波士顿咨询集团发布的《The Impact of GenAI on Electricity: How GenAI is Fueling the Data Center Boom in the U.S.》，到 2030 年 底，仅美国数据中心的用电量预计就将是 2022 年的三倍，而这一增幅主要来自于 AI 模型训练和更 高频的 AI 查询。未来随着生成式 AI 的高速发展，电力需求有望相应提升。

新能源发电占比快速提升，电力供应波动幅度增加。根据北极星售电网的报道，今年“五一”期间， 山西、广东、山东三地出现了电力现货市场 0 电价甚至是负电价情况，主要原因是由于风电光伏发 电供给骤增，而假期工业用电需求下降，供需难以匹配，形成负电价。国家能源局发布的 2023 年 全国电力工业统计数据显示，2023 年全国发电装机容量约 29.2 亿千瓦，同比增长 13.9%，其中新 能源发电装机容量约 6.1 亿千瓦，同比增长 55.2%；风电装机容量约 4.4 亿千瓦，同比增长 20.7%。 2 月 27 日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指 导意见》，提出到 2027 年，新能源发电量占比超 20%。在现有技术条件下，新能源出力不确定性 强，具有随机性、波动性、反调峰特点，未来随着新能源发电占比的持续提升，电力供应波动幅度 将继续增加。

商业模式初现，电力数据交易有望优化电力供需不均问题

2024 年以前，电力数据交易多用于征信环节。2021 年 11 月，国网上海电力与中国工商银行在上海 数据交易所完成首单“企业电智绘”数据交易产品。该产品主要应用于银行和企业间的贷款对接场景， 即电力公司在收到银行提供的相关企业授权证明后，运用多维指标体系和评价模型，对合法采集到 的企业用电数据进行脱敏和深度分析，最终形成涵盖企业用电行为、用电缴费、用电水平、用电趋 势等内容的数据产品，为银行在信贷反欺诈、辅助授信、贷后预警等方面提供决策参考。除此之外， 南方电网贵州公司也与中鼎资信在贵阳大数据交易所签署了“电力数据产品”交易合同，可为客户提 供所需要企业近 3 年的用电环比、用电同比等相关用电信息。利用这些信息，评级机构可以通过电 力数据来核实企业的生产经营状况，大幅提升征信评估结果的权威性。

在 2024 年以前，电力大数据未能广泛应用于业务中的原因可以归结为以下几个方面： （1）2023 年为数据要素发展元年，在此之前，数据要素流转仍受制于数据确权、数据定价以及数 据安全领域相关的问题。然而随着数据要素政策的相关出台以及国数局的成立，我们认为数据要素 产业顶层设计已经完善，产业发展有望迎来有力推动。 （2）电力数据本身存在标准化程度不高，存在数据孤岛现象。以“设备编码”为例，ERP、营销业 务应用和 PMS2.0 系统中配电变压器均存在“设备编码”不一致情况，其中 ERP 系统中配电变压器设 备编码为纯数字组合，长度为 17 位，营销业务应用系统中配电变压器设备编码为纯数字组合，长 度为 12 位，PMS2.0 系统中配电变压器设备编码为数字和英文字母组合，长度为 17 位，营配调融 合贯通程度较低。2023 年，中国工业互联网研究院发布了 11 项新标准，旨在简化数据集成，改善 数据质量，未来随着电力数据的统一标准规范，电力数据流通有望加快。 （3）智能电网、能源管理系统（EMS）和需求响应（DR）技术的普及率较低，限制了电力数据 的采集和处理能力。2023 年，国家发展改革委等六部门联合发布《电力需求侧管理办法（2023 年 版）》，提出到 2025 年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%，其中年度最大用电负 荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。电力数据采集和处理能力有望显著提升。

电力数据要素已切入业务场景，首单“电力+储能”交易落地。2024 年 3 月 12 日——国网浙江电力 “用户侧储能潜力分析决策”数据产品在浙江大数据交易服务平台上线，完成了浙江省首例“电力+能 源”数据产品交易。在本次交易中，数据持有方为国网浙江电力营销服务中心，数据需求方为浙江 芯能光伏科技股份有限公司。该产品主要是基于电力大数据和相关算法实现用户侧储能投资分析， 一方面能够通过精确评估用户侧储能市场、分析电价帮助用户优化配置和运行策略，引导储能投资 商合理投资，为政府制定储能补贴政策提供依据；另一方面通过能效托管模式，实现电力用户能效 提升、储能投资商盈利提高，电网企业运营成本降低，推动高弹电网建设，适用于用户电力管理、 储能投资分析、政府储能政策等多种综合应用场景。

电力大数据可用于储能投资决策，有望优化电力供需不均问题。储能技术是指将多余的能量转化为 其他形式的能量储存起来，并在需要时释放出来的技术。它能解决光伏发电的间歇性和波动性问题。 以往储能投资商直接对接用户，从用户侧提供相应数据，耗费较多的时间成本、人力成本。以储能 项目的投资测算为例，投资方需要详细的电力负荷数据。准确度和可信度最高的数据来源是电网电 表数据，然而由于数据保密和服务成本等原因，目前国内绝大部分地区的工商业用户无法轻易获取 15 分钟级别的电力负荷数据，所以一般工商业企业往往需要联系供电公司的客户经理导出数据， 但这种方法灵活度、便捷度较差。而在该笔数据交易中，电网企业利用电力大数据对用户配储方案 进行仿真模拟，形成针对性的数据服务产品，大大降低了储能投资商的前期准备工作，提高了配储 工作效率。

下游客户增长动力充足，未来 6 年平均新增储能装机规模有望超 30%。根据中国物理与化学电源 行业协会储能应用分会预计，到 2025 年，新型储能产业规模有望突破万亿元，2030 年预计接近 3 万亿元。中关村储能产业技术联盟发布的《储能产业研究白皮书 2024》显示，2023 年中国新增投 运新型储能装机规模 21.5GW/46.6GWh，功率和能量规模同比增长均超 150%，三倍于 2022 年新增 投运规模水平。预计到 2030 年，中国新型储能市场累计装机规模将超过 200GW，2024-2030 年复 合增长率超 30%。其中保守场景下，2024-2030 年复合年均增长率(CAGR)为 30.4%；理想场景下， 2024-2030 年复合年均增长率(CAGR)为 37.1%。

储能场景市场空间有望达数十亿元。该笔“电力+储能”数据属于核心数据，浙江大数据交易所同类 产品的价格多在几十万到上百万元。电力数据要素获取难度较大、价值较高，我们认为其定价有望 达百万元级别。根据中关村储能产业技术联盟发布的《储能产业年度回顾及趋势展望——暨 2023 年储能产业数据发布》，2023 年我国已投运的储能项目共 836 个，规划或在建项目共 3320 个，总 项目数量（含规划、建设中和运行项目）达 4156 个。假设用于储能侧的电力数据产品单价在百万 元量级，每年储能项目建设数量为数千个，则“电力+储能”数据产品市场空间有望达数十亿元。

参照美国电力大数据的产业趋势，我们认为电力数据要素有望进一步深入需求侧管理等领域，形成 多点开花的局面。 在电力信息化发展早期，电力公司开始采用 SCADA 等自动化系统，用于监控和收集电网数据，在 此阶段，数据的应用主要集中在电网运行和维护、电力市场交易等少数领域。随着智能电表和更高 频的数据采集技术的部署，数据采集频率显著提升，从每 15 分钟颗粒度提升到分钟级甚至秒级。 广泛收集的电力大数据开始深入需求响应和能源效率优化等核心业务领域。利用 AI 技术可以分析 历史负荷数据和其他相关数据，预测未来负荷需求，为虚拟电厂调度提供决策。

目前美国电力大数据已广泛用于需求侧管理等领域。其中 Enphase Energy 公司每天从全球 80 个国 家的 25 万个系统中收集约 2.5TB 的数据，用于检测发电效率和推动远程维护与维修，以确保系统 的无缝运行。美国电力公司 AEP 利用智能电表、通信网络和数据管理系统的数据进行传输基础设 施检测，为客户提供定制化的电力管理程序。AutoGrid 通过采集和利用智能电表提供的电力大数据， 进行用电预测及分析，以优化需求侧管理；Opower 面向终端小型用户，为近 100 家公用事业公司 管理着超过 1,000 万个家庭和商户的账单，基于用户的用电消费数据，分析用户用电行为，从而为 用户提供节能建议；C3 energy 则通过集成电力大数据形成分析引擎，提供电网实时监测和即时数 据分析，能对终端用户进行需求响应管理。

我国已开始细化电力数据采集颗粒度，由 15 分钟级采集逐步缩小到分钟级、甚至秒级采集。更精 细化的数据收集有望进一步挖掘海量负荷数据的应用价值，电力数据要素有望深入到需求侧管理等 领域。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）