2024年数字经济产业链分析之河南概况

1. 数字经济简介

2016 年，中国成功在杭州举办了 G20 领导人峰会，并在这次峰会 上首次将“数字经济”确立为 G20 创新增长议程中的核心议题。峰会上通过了《G20 数字经 济发展与合作倡议》，数字经济的概念也从此应运而生。 根据《“十四五”数字经济发展规划》的定义：“数字经济是继农业经济、工业经济之后的 主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，信息通信技术融合 应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。”

2021 年 6 月 3 日，统计局发布了《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》，这也是在 数字经济上升为“国家战略”以后，我国首次发布数字经济核心产业统计分类，对相关概念的 统计范畴得以进一步明确。 在统计局的产业划定中，将数字经济产业划分为 5 个子产业，分别是：（1）数字产业制 造业；（2）数字产品服务业；（3）数字技术应用业；（4）数字要素驱动业；（5）数字化效率 提升业。其中数字经济核心产业（也即是数字产业化部分）对应了 1-4 类，而 5 为产业数字化 部分（数字技术与实体经济的融合，是指应用数据技术和数据资源为传统产业带来的产出增加 和效率提升）。

2. 我国数字经济发展概况

2.1. 我国数字经济发展最新概况

数字经济持续在我国国民经济中发挥支撑和拉动作用。根据信通院数据，2022 年，我国 数字经济规模达到 50.2 万亿元，同比增长 10.3%，高于同期 GDP 名义增速 4.98 个百分点， 占 GDP 比重达到 41.5%，还在持续提升的过程中。

在数字经济细分市场中，数字产业化是数字经济发展的基础，而产业数字化正在加速向 千行百业渗透。2022 年，我国数字产业化规模达到 9.2 万亿元，同比增长 10.3%，占 GDP 比重为 7.6%，与上年提升 0.3 个百分点；我国产业数字化规模达到 41.0 万亿元，同比增长 10.3%，占 GDP 比重为 33.9%。从历史数据来看，产业数字化的增速普遍高于数字产业化。

在数字产业化的结构上来看，软化的趋势明显。根据工信部数据，2023 年电子信息制造业收入 15.1 万亿，同比下滑 1.5%；软件业务收入 12.3 万亿，同比增长 13.4%；电信业务收 入 1.68 万亿，同比增长 6.2%；互联网和相关服务收入 1.75 万亿，同比增长 6.8%。这其中可 以看到，软件产业的占比在持续增大，软件定义的方式可以实现更多的产品功能向单一硬件进 行集中，因而软件表现出了更大的增长潜力。

我国第三产业数字化程度远高于第二和第一产业。根据信通院的测算，2022 年，我国第 一、第二、第三产业数字化占 GDP 的比重分别为 10.5%、24%、44.7%，第三产业占比最 高。

2.2. 我国数字经济相关政策

2023 年以来，我国在数字经济领域颁布了多项基础规划及框架政策，为推动数字经济建设构建了相对完善的政策基础。2023 年 2 月《数字中国建设整体布局规划》构建了数字中国 建设的“2522”整体框架；算力方面，2023 年 9 月工信部等六部门联合印发《算力基础设施 高质量发展行动计划》，2023 年 12 月，国家发展改革委、国家数据局等部门联合印发了《关 于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》；数据要素方面，2022 年 12 月《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》颁布以后，2024 年 1 月国 家数据局为代表的 17 个部门联合印发了《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026 年)》； 数据安全方面，2023 年 1 月，工信部等 16 个部门联合出台了《关于促进数据安全产业发展 的指导意见》，来推动数据安全产业的高质量发展；人工智能方面，《生成式人工智能服务管理 暂行办法》在 2023 年 7 月出台，首次对生成式 AI 研发及服务作出明确规定，确立了实施算 法备案制。

2023 年 3 月国务院机构改革中组建了国家数据局。在国家发展和改革委员会下组建了国 家数据局。国家数据局主要职责为协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发 利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。2023 年 10 月，国家数据局 正式挂牌。 高质量发展目标下，数字经济成为发展排头兵。2024 年 1 月中央政治局在以“扎实推进 高质量发展”为主体的集体学习中，高度聚焦在数字化建设的相关领域。同时在 2023 年的中 央经济工作会议和 2024 年的政府工作报告中，也有“发展数字经济”、“深入推进数字经济创 新发展”的相关表述，并提出“开展‘人工智能+’行动”，“适度超前建设数字基础设施”。

2.3. 数字经济的产业链及竞争格局

从产业链环节来看，我们将数字经济产业分为了上游的 IT 基础硬件、基础软件、IT 基础 服务，中游的平台服务、应用软件、安全软硬件，下游的终端设备、行业应用软件等等。

从细分产业的竞争格局上来看： （1）软件产业：在核心的基础软件层，仍然以微软、甲骨文、IBM 等厂商为主导，我国 在积极地推动国产替代；在应用软件层，金山、用友、金蝶、华为、华大九天等厂商经过多年 的投入布局，已经形成了对国外产品（或部分细分应用领域）较好的替代能力；在行业应用软 件层，我国企业通过本地化的服务和快速的响应能力，满足了主要的市场需求，但是 B 端市 场总体格局分散，区域性较强。 （2）云计算产业：市场具有较强的马太效应，市场在早年拥有阿里云、腾讯云、华为 云、AWS 等头部厂商，但是随着三大运营商近年来加大新兴业务布局，其对于原有的云计算 竞争格局已经形成了较大的冲击。 （3）电信产业：国内移动、电信、联通形成了对国内市场的绝对统治地位，我国 4G、 5G 基站规模都位列全球首位，同时移动也连续 3 年排名全球电信运营商第一。 （4）互联网产业：互联网市场整体具有较强的马太效应，我国互联网行业拥有腾讯、阿 里、字节、京东、拼多多、百度、美团等知名企业，海外互联网巨头难以在我国形成竞争优 势。 （5）电子制造业：在中低端电子制造产业中具有全球领先优势，拥有华为、新华三、中 兴、小米、联想、浪潮等知名企业。目前我国在集成电路产业中仍有较大的进口依赖，这其中 在芯片设计、芯片制造、EDA、半导体设备、半导体材料环节都仍存在卡脖子现象，知名厂 商包括了华为、海光、龙芯中科、中芯国际、北方华创、中微、沪硅产业、华大九天等。

2.4. 数字经济产业的区域分布

在数字经济的空间牵引模式方面，整体形成以北京、上海、深圳等一线城市为轴心的级联 牵引格局。 在数字产业化方面牵引模式为“一核三极多强”。北京凭借信息传输、软件和信息技术服 务业成为“一核”。“三极”中，上海在计算机、通信和其他电子设备制造业与信息传输、软件 和信息技术服务业均有较强的竞争优势，深圳以电子信息制造业为特色，杭州也在信息传输、 软件和信息技术服务业实力较强。 在产业数字化方面牵引模式为“两超八极多强”。“两超”中，北京以第三产业数字化为 主导，上海在第二和第三产业数字化方面实现均衡发展；“八强”的福州、大连、广州、重 庆、西安、深圳、南京、苏州对周边形成了较强的牵引带动作用。

3. 数字经济产业发展趋势

3.1. 算力先行，发展提速

3.1.1. “东数西算”全盘布局

算力网是支撑数字经济高质量发展的关键基础设施。随着数据中心规模的提升，数据中 心的耗电、节能、分布、利用率等问题就进一步凸显，需要从国家角度进行统一规划建设。 在算力区域规划方面，我国主推的“东数西算”布局方案。“东数西算”的含义简单来说 就是将东部数据送到西部来进行运算处理和存储。由于我国数据主要产生于东部经济发达区 域，过往数据中心集中在京津冀、长三角、珠三角区域，而西部电力供应充沛，过往通过“西 电东送”满足东部用电缺口。随着西部绿电装机量的提升，“东数西算”就可以更好地进行绿 电的使用，为东部解决用电缺口问题，同时通过落地气候适宜的地区降低数据中心降温能耗。 因此，我国从重大区域发展战略的层面统筹了在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点 区域，以及部分能源丰富、气候适宜的地区布局大数据中心国家枢纽节点。

2021 年 5 月，发改委、中央网信办、工信部、能源局 4 部门联合发布《全国一体化大数 据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，确定了在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝， 以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。而后在 2021 年 12 月到 2022 年 2 月，东数西算涉及的 8 个国家算力枢纽节点和 10 个国家数据中心 集群全部获批。

2023 年 9 月，工信部等六部门在联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》中提 到“贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等节点推进数据中心集群建设同时，着力提升算力设施利用效 率”。

2023 年 12 月，国家发展改革委、国家数据局等部门联合印发了《关于深入实施“东数 西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，提出到 2025 年底，综合算力基础设施 体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的 60%以上，国家枢纽节点 算力资源使用率显著超过全国平均水平；1ms 时延城市算力网、5ms 时延区域算力网、20ms 时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现；算力电力双向协同机制初步形成，国家枢 纽节点新建数据中心绿电占比超过 80%。 根据信通院 2023 年 12 月公众号文章，通过“东数西算”发展战略，我国中西部算力设 施占比已经达到 41%，占比持续提升。

3.1.2. 智能算力发展加速趋势明显

我国当前正在推动的全国一体化算力网，包括了通用算力、智能算力、超级算力 3 个类 型的算力一体化建设。根据《中国综合算力指数（2023 年）》，截止 2023 年 6 月底，我国算 力总规模达到 197EFLOPS，比上年同期增长 30%，其中智能算力规模占整体算力规模的比 例提高到 25.4%，智能算力规模同比增长 45%。 根据 2023 年 9 月工信部等六部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，计 划在 2025 年算力规模超过 300EFLOPS（EFLOPS 是指每秒百亿亿次浮点运算次数），智能 算力占比达到 35%，东西部算力平衡协调发展。 智能算力加速发展趋势明显，有望提前完成 2025 年全国的发展目标。根据工信部数据， 2023 年我国在用数据中心机架总规模超过 810 万标准机架，算力总规模达到 230 EFLOPS， 智能算力 70EFLOPS，智算比例达到 30%，智能算力增速达到 70%，对比《算力基础设施高 质量发展行动计划》中的参考指标和 2023 年 6 月的行业数据来看，整体算力建设发展超预 期，其中智能算力建设更是呈现出了加速趋势。

根据 2024 年 3 月的政府工作报告，我国计划“适度超前建设数字基础设施，加快形成全 国一体化算力体系，培育算力产业生态”，全国的算力建设有望进一步加快。 作为国内算力建设的重要参与方，我们看到三大运营商 2024 年的资本开支都呈现出下滑 态势，但是却在积极加大算力建设的投入。随着 5G 建设渡过高峰期，移动 2024 年计划算力 投入 1730 亿元，下滑 4%，但是在算力网络投资方面计划投入 475 亿元，同比增长 21.5%。 电信计划 960 亿元的资本开支中 180 亿元投入到云与算力，计划智算算力从 2023 年的 11 EFLOPS 增长到 21 EFLOPS。联通也提出算网数智投资适度超前，加快布局。

由于人工智能带来的科技变革，国内外科技巨头也都在加大资本投入，积极进行算力建 设。国内来看，BAT（百度、腾讯、阿里）三家的资本开支在 2023Q1 见底后逐季提升， 2024Q1 已经接近 2021Q4 的峰值。国外来看，亚马逊、谷歌、苹果、微软、脸书为代表的 5 大科技厂商的总资本开支也呈现逐季提升趋势，已经在 2024Q1 创下历史新高。

3.1.3. 地方算力建设相关政策集中发布

在 2023 年《算力基础设施高质量发展行动计划》、《关于深入实施“东数西算”工程加快 构建全国一体化算力网的实施意见》聚焦算力基础设施，2024 年政府工作报告提出“适度超 前建设数字基础设施”的基础上，2024 年各地有关算力基础设施建设的规划政策也在接连出 台。

从已经出台的省级的算力规划中，我们可以看到上海市、广东省、安徽省等地对于智算 比例的要求都明显高于全国总体目标水平。此外，3 月以后出台的省级规划中，都包括了较为 严格的国产化比例的要求。

3.2. 人工智能引领技术变革

3.2.1. 从 GPU 看人工智能需求的增长趋势

随着人工智能的发展，以 8 个 GPU、4 个 GPU 为典型配置的 AI 服务器需求大幅增长， 导致 AI 算力需求带动下，GPU 的需求量大幅增长，而以 CPU 为主导的传统服务器需求受到 挤压。 从全球服务器市场三大服务器厂商财报数据来看，英特尔的数据中心业务 2022Q2 开始连 续 7 个季度同比下滑，从 2021Q4 的峰值 73.1 亿美元下滑到了 2024Q1 的 30.4 亿美元，2024Q1 略有增长 5%；AMD 虽然在与英伟达的竞争中实力持续增强，但是在 2023Q2、2023Q3 数据中心 业务收入分别下滑了 11%，直到 2023Q4、2024Q1 才凭借 GPU 新品出货，实现了 38%和 77%的同 比增速；而英伟达作为 GPU 需求增长最大的赢家，数据中心业务收入从 2023Q1 的 42.84 亿美 元增长到了 2024Q1 的 225.63 亿美元，在 2024Q1 仍然实现了同比 119%和环比 23%的增速。

3.2.2. 大模型推动人工智能加速发展，对人们的影响持续深入

深入来看，大模型 AI 给我们带来的潜在影响可以概况成以下几个方面： （1）技术迭代速度明显加快。以 OpenAI 发展为例，2023 年初，当 ChatGPT 火遍全网 的时候，市场还在质疑其对产业影响和商业的落地。到了 2023 年 3 月，GPT-4 的惊艳亮相 后，科技界全面展开在 AI 布局。而后在 2023 年 11 月，GPT-4 Turbo 在性能提升同时实现了价格的下降，让人民看到大模型商业持续落地的趋势。2024 年 2 月，Sora 的发布在视频生成 领域取得了重要的突破，开启了大模型对真实世界物理逻辑的认知。2024 年 5 月 GPT-4o 发 布，通过文本、音频、图像的任意组合输入输出，实现了更自然的人机交互。OpenAI 一直在 以超预期的方式刷新人们的认知，大模型技术上取得的突破又在快速拉动上层应用的更新，形 成飞轮效应。（2）算力和电力需求大幅提升。当前以大模型为支撑的人工智能，是建立在大力出奇迹 的基础上的，也意味着对算力的需求呈现几何倍的增长。在这个过程中，GPU 取代 CPU 成 为了数据中心的主流需求，同时带来数据中心设备的全面升级和对电力需求的全面提升。 （3）带来降维打击，部分行业和个人竞争壁垒随之消亡。人工智能正在改变产业链的旧 有格局，这意味着原有行业的竞争壁垒的消亡。 由于大模型的模型智慧来源于对大量带标签的训练数据的认知，因而对 2C 领域的冲击更 为显著。而 2B 领域由于数据的私密性，数据量相对有限，行业 knowhow 的壁垒更深，产业 原有格局稳定性更强。同时，人工智能在人类的已知领域将形成较强的人工替代，而在未知领 域的探索中或将继续充当人类的辅助工具的作用。 （4）或将带来第四次工业革命，同时推动国家之间竞争格局的重塑。18 世纪英国通过 蒸汽机的改良推动了机器的普及和大工厂制的建立，开创了机器替代手工劳动的时代，并成为 了全球的主导力量；19 世纪六十年代以后，电机和内燃机的广泛应用，推动人类进入电气时 代，让美国、德国崛起，英国丧失了垄断地位；20 世纪四五十年代以来，人类进入信息时 代，美国在第三次工业革命中成为主导，处于霸主地位，发达国家和发展中国家的差距进一步 拉大。

在当前的人工智能浪潮中，美国以 OpenAI、谷歌为代表的企业的引领下，处于绝对的主 导地位。我国虽然在人工智能领域也处于全球领先地位，但是较美国在大模型领域仍有较大差 距。随着美国针对人工智能领域禁令的持续加码，我们在算力方面还面临着较大的发展瓶颈。

3.3. 核心产业国产化比率持续提升

3.3.1. 美国芯片禁令持续加码

在美国禁令的影响下，华为曾面临了严重的芯片生产问题。在 2021-2022 年期间，华为 的旗舰手机发布频率从一年 2 次，减少到 1 年一次；手机芯片从自家的麒麟芯片变为了高通 的产品；基带芯片也从 5G 退回到了 4G 产品。与此同时，华为从 2020Q2 全球手机市场第 一，到 2021Q1 直接跌出了前五大手机厂商行列。华为的消费者业务板块原本是公司规模最 大、增速最高的业务，在禁令出台后，2021 年直接下滑了 49.6%，拖累整体收入下滑 28.6%，2022 年消费者业务继续下滑了 11.9%。

美国对 AI 芯片相关的限制也在持续扩大。2022 年 8 月，美国禁止了英伟达 A100 和即将 推出的 H100 向中国和俄罗斯的所有出口实施一项新的许可要求。 2022 年 10 月 7 日，美国商务部工业和安全局（BIS）正式宣布了其对中国超算和半导体 制造物项实施的出口管制新规，全面加大了对超算和芯片制造领域的限制措施，对 28 家实体 清单公司的限制进一步扩大，同时还有 31 家实体被其加入未经核实名单（UVL）。本次新规 对我国务高端芯片领域供给产生了全面而深远的影响，使得产业界对维持正常市场供应的期望 最终破灭。 为了避开美国的限制，英伟达分别在 2022 年 11 月和 2023 年 3 月发布了 A100、H100的中国特供版本 A800 和 H800。而 2023 年 10 月 17 日，美国商务部工业和安全局（BIS） 发布了针对芯片的出口禁令新规，对于中国半导体的制裁进一步升级。受管制的包括但不限于 英伟达 A100、H100、A800、H800、L40、L40S、RTX 4090 以及集成这些高性能计算卡的 DGX/HGX 系统。 根据英伟达财报数据，随着最新禁令的出台，2023Q4 英伟达来自美国的收入占比进一步 提升到了 55%，而与此同时其来自中国大陆的收入从 2023Q3 的 40 亿美元降低到了 19 亿美 元。

3.3.2. 华为引领国产化突围

近年来，华为全面构建自身的核心能力，以一己之力对标多个 IT 核心领域，成为了国产 厂商当之无愧的领军者。软件层面，产品涉及到了最底层的编译器、编译语言，核心软件层 的鸿蒙操作系统、GuassDB 数据库实现了突围，MetaERP、EDA 软件通过多年攻关摆脱了对海外 产品的依赖。芯片层面，拥有自研的达芬奇架构，芯片产品全面覆盖了手机芯片、基带芯片、 CPU 芯片、GPU 芯片。在人工智能领域，华为从底层的昇腾芯片、CANN 异构计算架构、昇思 AI 计算框架到自有的盘古大模型实现了完整的产品覆盖，作为国内最具竞争实力人工智能芯 片厂商，带领我国人工智能产业实现了突围。

2023 年 8 月，华为 Mate60 系列正式发售，实现了麒麟 9000S 芯片和 5G 通信功能的回 归。至此，Mate60 的上市意味着华为在芯片生产环节实现了突围，成为了芯片国产化的重要 转折点。

3.3.3. 国产化比例提升趋势

除了前期在政府侧推动的信创采购，当前我们看到国产化正呈现出全面落地的趋势。 根据工信部和海光总署的数据进行测算，我们看到 2021 年以来，我国自用的集成电路中，来自进口的比例呈现持续下滑的趋势，已经从 2021 年前 2 个月的 94%下滑到了 2024 年 前 2 个季度的 77%。在应对禁令的同时，国产芯片也在快速成长，带动我国自主可控方面能 力的持续提升。

运营商采购侧的采购来看，国产服务器的采购比例也呈现逐年提升趋势。2020 年 5 月电 信服务器集采中，国产芯片服务器占比为 20%，到了 2021 年 11 月的电信集采的国产化率进 一步提升至 27%。而与此同时，移动于 2021 年 10 月启动的集采和 2022 年 3 月的补充采购 合并来看，国产化占比达到了 44%，而后移动在 2021 年 4 月到 11 月启动的第二批“2021— 2022 年 PC 服务器集中采购”中，国产化率小幅提升到了 47%。2023 年 10 月，电信启动了 AI 服务器采购，采购金额超过 80 亿元，其中国产化比例也达到了 47%。与此同时移动在 2023 年 9 月至 2024 年 1 月进行的新型智算中心集采中（试验网），国产化比例达到了 70% （预估值），在 2024 年 4 月进行的新型智算中心集采中，服务器国产化比例已经达到了 100%，同时采购金额也超过 190 亿元，再次刷新了行业内 AI 服务器集采的记录。而在 2024 年 2 月到 3 月启动的 2024 年移动 PC 服务器集采中，我们预估国产化服务器的集采占比也到 达了 60%以上。

3.4. 数字化转型持续深入，数据要素价值亟待释放

3.4.1. 数据要素的基础制度建设

从 2019 年 10 月中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议第一次将数据列为生产 要素，到 2022 年 12 月《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》的颁布，我 们看到数据作为五大生产要素之一，其开发和利用的底层制度在持续构建和完善过程中。新的 生产要素的提出和利用，意味着数据将作为未来最重要的要素资源，形成经济发展的新动 能，同时数据的价值也将在这一过程中得到极大地释放。 2023 年 12 月 31 日，财政部发布了《关于加强数据资产管理的指导意见》，明确了数据 的资产属性，针对数据的权责、使用、开发、价值评估、收益分配、信息披露等作出明确规 定，旨在加强数据资产全过程管理，更好发挥数据资产价值，推动数字经济发展。

2023 年 3 月 16 日，中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，并在国家发展 和改革委员会下组建了国家数据局。2018 年机构改革时，省级政府顺应了数字化转型的需 要，纷纷建立了大数据局。地方的大数据局整合了原本分散于地方发改、经信等多个部门的相 关职能，帮助政府打破了“数据孤岛”的状态，数据管理从单一化的行业管理迈向了整体化的 功能管理。但与此同时，地方大数据相关工作同时受到了中央网信办、工信部、发改委等多个 部门的管理，在中央层面缺乏统筹机构。在国家大数据成立以后，有利于相关管理职能的集 中，统一制定大数据战略和国家数据共享平台等。 2024 年 1 月 4 日，国家数据局为代表的 17 个部门联合印发了《“数据要素×”三年行动 计划(2024—2026 年)》，来推动数据在多场景的应用，提高资源配置效率，培育发展新动 能，推动数据要素发挥乘数效应。按照“有基础、有场景、有需求”的原则，国家数据局先期 选取了 12 个行业和领域，推动发挥数据要素的乘数效应。国家数据局还将联合有关部门、地 区研究组织“数据要素×”试点示范工程。

3.4.2. 数据作为新的生产要素，将在交易中发掘出新的价值

从我们产业 IT 系统建设来看，我们认为主要经历了几个重要的阶段： （1）信息化：重心逐步从办公系统、财务软件，转移到各业务的信息化管理，包括政府 层面典型的金字工程建设，企业层面 OA 软件、ERP 软件应用。 （2）云化、集中化：信息系统云化、集中化趋势下，跨部门级（如一网通办）、跨区域级（如不动产登记）地进行自上而下的系统建设，打破信息孤岛，实现部门间信息的联动。大 型企业通过建设数字中台、技术中台、业务中台，建设微服务架构，加快系统对业务创新的支 持响应。 （3）智能化：随着数据的累积，大模型给人工智能领域技术带来的推动作用，两者的结 合将在未来产生更加智能的信息系统。 从以上的三个阶段来看，我们产业的信息系统建设集中在云化、集中化的阶段，随着数据 作为重要资源不断积累并进入交易市场，跨产业的数据结合将产生更大的价值，同时也将为未 来系统步入智能化阶段做必要的铺垫。 数据作为新型生产要素，有望成为新的经济拉动因素。数据作为五大生产要素之一，其 开发和利用的底层制度在持续构建和完善过程中。其中作为数据要素中权威性、通用性、基础 性、可控性、公益性较强的数据类型，公共数据的合理有偿使用在制度上实现破冰，再配合国 家数据局的成立，有望在数据要素价值释放方面发挥巨大的价值。

4. 河南省数字经济发展概况

4.1. 数字经济继续位列全国前十，但是实力还有待增强

根据信通院发布的《河南省数字经济发展报告（2023）》，2022 年河南数字经济规模突破 1.9 万亿元，同比名义增长 10.6%，较上年下降了 4.0 个百分点，高于全国 0.3 个百分点；数 字经济占 GDP 比重 31.5%，较上年提升了 1.8 个百分点。 从规模来看，2022 年河南省数字经济规模连续 7 年位居全国前 10 位。 从发展增速看，2022 年河南数字经济增速超过全国平均水平，为近 5 年来首次。 虽然河南省整体数字经济规模较大，但是其数字经济占 GDP 比重仅位于 20 名（2021 年 排名），整体实力还有待进一步地增强。

在数字化产业方面，河南呈现加速发展趋势。数字产业化规模 3400 亿元，同比名义增长 18.8%，创 5 年来最大增幅，高于全国 8.5 个百分点。超聚变、黄河信产、郑州浪潮、龙芯中 原、紫光股份等一批龙头计算企业扎根河南，全省形成了由整机到芯片、主板外围设备等关键 配套的先进计算产业链，初步构建形成以郑州为核心，许昌、鹤壁为重点的计算产业发展格 局。包括先进计算在内，河南省在智能终端、智能传感器等领域逐渐形成优势产业集群，在集 成电路、人工智能、卫星、元宇宙等新兴领域正加快构建新质生产力。 从数字化产业的结构来看，河南在软件方面实力较弱，在硬件生产领域实力更强。根据 工信部数据，2023 年前 11 个月份，河南省软件业务收入 646.9 亿元，在 30 个省及直辖市中 排名第 17 位，同比增速 11.5%，低于全国 2.4 个百分点。2022 年，河南省电子信息制造业收 入 7935.4 亿元，利润总额 151.6 亿元，收入规模在 30 个省及直辖市中排名第 7 位，但是利 润总额排名 16 位，产业附加值还有进一步提升的空间。

在产业数字化方面，产业数字规模突破 1.59 亿元，同比名义增长 9%，低于全国 1.3 个 百分点。2022 年河南第一、第二、第三产业的数字经济渗透率分别为 6.2%、19.4%和 37.9%，同比分别提升 0.6 个、1.5 个和 3.4 个百分点，智慧农业、智能制造、智慧物流、智 慧文旅等发展风生水起。

从区域发展情况来看，2022 年河南省 17 个市的数字经济规模相比去年同期均实现正增 长。其中，郑州数字经济规模接近 6000 亿元，持续发挥强省会作用领跑全省；洛阳数字经济 规模首次突破 2000 亿元，稳居第二；南阳、许昌、新乡 3 个市首次跃进千亿省辖市行列，数 字经济规模均突破 1000 亿元。

4.2. 河南省多管齐下，推动全省的数字化转型落地

早在 2018 年 10 月，河南省就成立了大数据管理局，负责统筹协调、打造河南省的数据 共享平台。后续随着《河南省数字经济促进条例》、《河南省“十四五”数字经济和信息化发展 规划》在 2021 年底和 2022 年初相继出台，为河南省数字经济的发展做好了政策的铺垫和发 展目标的指引。同时，河南省自 2019 年连续多年发布省级的数字经济发展工作方案，体现出 了对数字经济工作的重视。此外，河南省还成立了数字经济发展领导小组，负责数字经济相关 工作的推进。 在数字经济的相关试点打造方面，2016 年 10 月河南省获批成为国家大数据综合试验 区、2021 年 12 月郑州获批成为国家新一代人工智能创新发展试验区，同时为了推进全省数 字经济的建设工作，河南省 2022 年 4 月推出了首批的河南省数字化转型典型应用场景，涉及 了智能制造、智慧能源、数字农业、智慧文旅、智慧物流、智慧城市、公共服务、数字治理、 智慧交通、智慧生态等 10 个领域和 109 个项目。2023 年 7 月，河南省入共选了 2 个国家新 一代人工智能公共算力开放创新平台（筹），分别是“嵩山”人工智能公共算力开放创新平台 和位于许昌的中原人工智能公共算力开放创新平台。2023 年 10 月，国家超算互联网核心节 点在河南郑州正式启动建设。

2017 年以来，河南省也根据国家重大发展战略和本省的发展方向，制定了多项的产业发 展行动计划，包括 2017 年 11 月的《河南省电子信息产业转型升级行动计划(2017—2020 年)》、2018 年 5 月的《河南省大数据产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》、2021 年 4 月 出台的《河南省推进新型基础设施建设行动计划（2021-2023 年）》、2022 年 9 月出台的《河 南省大数据产业发展行动计划（2022—2025 年）》、2023 年底的《河南省新一代人工智能产 业链培育行动方案(2023—2025 年)》。

在 2024 年的发展方面，《2024 年河南省数字经济发展工作方案》也提出非常具体的工作 目标：（1）全省数字经济持续快速发展，增速保持在 10%以上，总量规模和发展质量稳步提 升。（2）5G 基站总数达到 21.6 万个，数据中心标准机架数达到 20 万架。软件产业规模超过 800 亿元。（3）农业生产信息化发展水平超过 30%。（4）实现新增 50 项高频事项“全程网 办”“全豫通办”、10 项以上事项“跨省通办”。 相比于此前设定的工作目标来看，当前河南省在算力建设方面呈现全面加速的趋势。根 据河南省“十四五”的发展目标，数据中心机架数将又 2020 年 3 万架提升到 15 万架， 《2023 年河南省数字经济发展工作方案》提出 2023 年建设目标位数据中心机架数超 9 万 架，而 2024 年河南省提出了 20 万架的建设目标。

同时在 2024 年河南省政府工作报告中还提到 2024 年要新建 10 个左右省级工业互联网 平台，在相关领域的工作也有望加快推进。

4.3. 郑州全力推动人工智能的建设，发挥试验区引领作用

2019 年 9 月 6 日，科技部下发《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》， 计划到 2023 年，布局建设 20 个左右试验区，打造一批具有重大引领带动作用的人工智能创 新高地。截止目前已经有 19 个城市获批成为国家新一代人工智能创新发展试验区，其中郑州 市在 2021 年 11 月获批，并力争到 2025 年人工智能治理体系初步建立，创新能力、产业发 展、与实体经济发展深度融合等方面达到国内一流水平，推动人工智能成为城市转型发展的重 要引领力量。

在推动重点领域示范应用方面，郑州市着力在智能物流、智能制造、智慧农业、城市管 理等领域的创新应用取得新突破，壮大智能传感器、智能网联汽车等产业集群，打造 100 个 智能工厂（车间），推动上云企业超 3 万家，打造 20 个深度应用场景和高水平人工智能应用 解决方案。 在推动人工智能创新能力提升方面，郑州市提出建成河南省自动驾驶汽车产业研究院、空 港人工智能研究院、智能传感器（MEMS）中试基地等 10 个人工智能创新平台，引进培育 20 个人工智能高层次领军人才团队，培养人工智能相关专业本科以上人才超 3 万人。 郑州市明确以中原科技城为核心区，优化人工智能产业布局，建设 10 个有较强辐射带动 力的人工智能创新创业基地（园区），培育 30 家人工智能创新标杆企业，通过壮大智能传感 器产业、培育智能网联汽车产业、提升智能终端产业、发展智能装备产业，建成国际一流的智 能传感器产业基地、全国一流的智能网联汽车基地，打造超千亿级智能传感器产业集群、 2000 亿级智能网联汽车产业集群、6000 亿级智能终端产业集群、超千亿级智能装备产业集 群。 2023 年，在大模型快速发展的背景下，河南省在年底发布了《河南省新一代人工智能产 业链培育行动方案(2023—2025 年)》，提出“到 2025 年，全省人工智能技术创新能力和产业 竞争力显著提升，部分关键技术、算法研究和产品装备达到国内先进水平，产业规模突破 1000 亿元，有效赋能经济社会数字化转型，成为全国具有影响力的人工智能产业高地和创新 应用示范区。”

4.4. 2024 开展算力基础设施建设提速行动

2023 年 2 月，国家新一代人工智能公共算力开放创新平台申报工作启动，7 月首批筛选 工作完成。共计批复 9 家平台建设国家新一代人工智能公共算力开放创新平台，以及 16 家平 台建设国家新一代人工智能公共算力开放创新平台（筹）。 本次河南省入共选了 2 个国家新一代人工智能公共算力开放创新平台（筹），分别是“嵩山”人工智能公共算力开放创新平台（郑州大学国家超级计算郑州中心）和位于许昌的中原人 工智能公共算力开放创新平台（许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司），走在了全国的前列。

2023 年 10 月，国家超算互联网核心节点在河南郑州正式启动建设。科技部将通过超算 互联网的建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，降低超算应用门槛。该核心 节点建成后，将承担起国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能，同时还将成为 集供需联结、资源整合、生态创新、产业孵化等多方服务于一身的综合服务体。根据《2024 年河南省数字经济发展工作方案》，由河南省科学院负债建设的“国家超算互联网核心节点” 项目，总计投资 80 亿元，在 2023 年 10 月开工，计划于 2025 年 12 月完工。 “实施重大新型基础设施建设提速行动”作为 2024 年河南省数字经济重大事项之一，包 括了“实施国家超算互联网核心节点等新型基础设施引领性项目，创建国家（郑州）新型互联 网交换中心、国家“东数西算”非枢纽示范节点”等重要内容。

4.5. 2024 年河南省数字经济重大项目投资概况

2024 年河南省设立的 92 个数字经济重大项目，总计投资 1962.6 亿元，其中 2024 年计 划投资 568.2 亿元，占比 29%。

总投资金额中，占比最高的是数字经济核心产业，占比 56%，新型基础设施占比 37%， 而产业数字化转型占比 7%。 投资项目的数量方面，总计投资的 92 个项目中，新型基础设施项目和数字经济核心产业 项目基本相当，分别占比 45%和 41%，产业数字化转型项目占比 14%。

从投资项目的体量上来看，数字经济核心产业项目平均投资金额 29.1 亿元，体量较大， 以硬件生产制造类企业为主；新型基础设施项目平均投资金额 17.7 亿元，包括了国家超算互 联网核心节点、5G 基站、数据中心、系统平台、充电设备等项目；产业数字化转型项目平均 投资金额 9.9 亿元，对企业来说也是较大的投入。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）