家庭车市洞察报告（2024版）：比亚迪拿什么把合资份额打到10％

由*=易车发布了《家庭车市洞察报告（2024版）：比亚迪拿什么把合资份额打到10％》这篇报告。以下是对该报告的部分摘录，完整内容请获取原文查看。2014-2023年，虽然中国家庭车市的市占率从89%跌至78.44%，少了十多个点，但仍是中国车 市的绝对主体，“角逐中国家庭车市”是任何一家有称雄中国车市野心的车企绕不过去的课题。

20世纪八九十年代至21世纪初，中国乘用车市场先后由行政座驾和商务座驾主导，截至2024 年初的近二十年，全面进入了家庭车市主导的新时代。近三四年，曾是家庭车市代表车型的朗 逸、轩逸、哈弗H6等，纷纷遭遇了终端销量与市场售价的崩盘式下滑，曾在家庭车市呼风唤雨 的大众、丰田、本田、日产、别克等主流品牌，纷纷陷入了举步维艰的窘境。中 国 家 庭 车 市的一 系列反常现象，让不少车企急得像热锅上的蚂蚁，如何有效拿捏家庭车市，快速成为广大车企 的“心病”； 易车研究院的2024版用户细分选题的研究数据以线上调研为主，2023年的总样本量超过6万 份，以易车大数据和易车研究院的线下调研数据为参考，2023年线下调研样本量超1万份。

2014-2023年，虽然中国家庭车市的市占率从89%跌至78.44%，少了十多个点，但仍是中国车 市的绝对主体，“角逐中国家庭车市”是任何一家有称雄中国车市野心的车企绕不过去的课题。 近五六年，虽然中国家庭车市的终端销量有所下滑，从2017年顶点的2103万辆跌至2023年 的1695万辆，但仍力压美国的1560万辆，堪称全球“最大细分车市”。中国家庭车市在国内与 全球都举足轻重，车企如能称雄中国家庭车市，往往能取得称霸中国车市与全球车市之一 箭 双雕的效果。在过去十多年，该场景被大众汽车演绎得淋漓尽致； 由于多了“家庭”两字，家庭车市的概念更锐化，便于提炼行业分析的价值点，再加市场足够大， 研究中国家庭车市便于研究中国与全球两大车市的格局演变。

2023年，在华终端销量TOP20的汽车品牌全以家庭车市为主，整体在80%上下，哪怕最低的 特斯拉，家庭渗透率也近70%，最高的是理想汽车，家庭渗透率一举突破90%； 只要中国家庭车市打个喷嚏，主流车企都会跟着颤抖，研究中国家庭车市是任何一家主流车 企绕不过去的课题，中国车市近十多年的点滴变化，或许都能在家庭车市找到答案：近六七年， 铃木、菲亚特、雷诺、三菱等海外车企加速退出中国车市，是否与无法有效角逐中国家庭车市 有关？近四五年，大众、日产、别克、本田等大品牌的步履艰难，是否与遭受来自中国家庭车市 的剧烈冲击有关？近两三年，理想、问界、比亚迪等少数品牌的强势崛起，是否与充分受益中国 家庭车市有关。

2014年，中国家庭车市的青年占比高达69.97%，高中及以下的低学历占比近60%，两者合体 的典型用户就是“小镇青年”，这是当时广大车企梦寐以求的购车群体。该群体的购车节点集 中结婚与生孩子，属于典型的刚需型首购用户，购车诉求强烈但缺乏经验，容易倾向朗逸、速 腾、轩逸、卡罗拉等经济实惠，且有大众、日产、丰田等国际大品牌背书的经济中庸型产品；

2017-2020年，中国家庭车市进入过渡期，青年与低学历用户的占比跌至50%左右，家庭财富 更多、购车经验更丰富与诉求更广泛的中年用户，和要求更高、体验意识更强和辩证性思维更 严谨的大专及以上高学历用户占比加速提升，导致经济中庸型产品 的 市 场 销 量 急 转 直 下，助 推品类重心加速由轿车转向多功能的SUV，其中受益最大的当属大众SUV战略。另外，奥迪、 奔驰、宝马三大高端品牌的在华销量持续提升，吉利、长安、长城等品牌力不强但性价比突出 的部分中国品牌，迎来快速发展机遇；

2021-2023年，中国“新家庭车市”的用户结构快速成型，中年占比突破60%，高学历占比逼近 70%，彻底颠覆了中国家庭车市的用户结构与底层逻辑，在各大细分领域，纷纷出现新势力挑 战与替代老势力的现象。

2014-2016年，中国家庭车市的男性占比超过80%，工薪阶层占比高达70%左右，购车主体为 “经济适用男”，核心购买产品为经济中庸型，越野硬朗、流线运动等个性化产品凤毛麟角，市 占率仅两三个点； 2017-2020年，中国家庭车市的女性占比快速突破30%，中产占比快速突破35%，两大趋势不 仅助推了中国车市的高端化，奥迪、奔驰、宝马等加速女性化，而且助推了电动化，女性摇身一 变为Model 3、五菱MINIEV等电动车的消费主力； 2021-2023年，中国家庭车市的女性占比升至36.74%，中产占比升至43.54%，大大丰富了中 国家庭车市的内涵。2023年摇身一变为中国车市新领导品牌的比亚迪，居然有超四成销量来 自于女性用户，大幅高于大众、丰田等核心竞品，完美演绎靠“她”成功上位。

近十年，中国家庭车市的用户结构变化剧烈：2014-2016年，承接了上一阶段的用户结构，以 青年、低学历、男性和工薪绝对为主；2017-2020年，进入了过渡期，青年与低学历的占比降至 50%，女性与中产的占比升至30%以上；2021-2023年，中年与高学历成 为 新 主 体，占 比 升 至 60%~70%，女性与中产成为关键组成部分，占比升至40%上下。中国“新家庭车市”的用户 结构呈现“两导两化”特征，即中年和高学历主导，女性化与中产化显著；

“两导两化”的用户结构，助推中国“新家庭车市”的产品特征高端化与多元化：2014-2016年， 中国家庭车市的产品仍以经济中庸型为主，占比65%左右，主流品质型不及20%，大气高端型 仅5%；2017-2020年，经济中庸型急转直下，跌至50%，主流品质型与大气高端型触底反弹， 前者逼近23%，后者突破10%，流线运动型开始崭露头角，突破5%；2021-2023年，经济中庸 型加速下滑，跌至37.11%，主流品质型、大气高端型、流线运动型与精致时尚型都保持增长走 势。 “两导两化”重构了中国“新家庭车市”的用户结构与底层逻辑，高端化与多元化大大丰富了中 国“新家庭车市”的内涵，一个新时代已跃然纸上，2021-2023年属于“体验期”，先让大家适应 下，找找感觉。

率先试水“新家庭车市”的企业是广汽传祺，GS8、M8等先后受益，但第一个明确把角逐“新家 庭车市”上升到战略层面的是理想汽车； 2019年4月，理想汽车首款中大型增程SUV 理想ONE正式发布，搭载增程动力、定位“奶爸”(后来定 位“家庭”)、布局三排六七座等，在当时上述几点都很有争议，但有效满足了“新家庭车市”的“两导 两化” 用户的需求。尝到甜头的理想汽车，在2022下半年到2023上半年，顺势将理想ONE全面升级 为L7/8/9，当年理想汽车在华终端销量飙升至37.76万辆，成为“新家庭车市”的主要受益者； 2022-2023年，传祺M8、问界M7、赛那、格瑞维亚等越来越多更适合“两导两化”用户的车型的强势崛 起，共同验证了“新家庭机遇”。