国际建造成本指数2024：产能角逐

在全球建筑行业复苏的关键时期，凯谛思发布了2024年国际建筑成本指数报告《产能角逐》。目前，市场仍受到后新冠疫情反弹的影响。随着工业回流和友岸外包的加速，市场面临着更多机遇和挑战。

1.市场概览

好消息是，高通胀带来的影响已 基本消除。2023年，尽管有超过 25个城市的价格涨幅超过5%， 但出现通胀10%以上的市场较 少。美 国 和 英 国 的 通 胀 率 仅 为 2%-3%，而在 其他一 些市场， 例如中国和荷兰还出现了价格下 跌，其中荷兰已是连续第二年出 现价格下跌。 中国2023年相对较低的 5.2%GDP增长导致全球通胀低 于预期，有助于抑制建筑价格的 上 涨 。中 国 房 地 产 市 场 持 续 低 迷，能源价格和金属市场保持稳 定。 中国的目标是在2024年及以后实 现5%以上的强劲增长，作为全球 最大的建筑市场，中国市场的复 苏很可能与西方市场的周期性复 苏同时发生。

回顾过去，尽管2023年将被视为 稳定的一年，但混乱也未停止。乌 克兰和中东的冲突、重大气候变 化事件以及土耳其和叙利亚的地 震都造成了该年的混乱。幸运的 是，由于贸易量的下降，通过巴拿 马和苏伊士运河的全球贸易受到 的干扰较为有限。 总结2023年，其特点是“新闻较 少”。相比之下，2024年是选举 年，届时，世界上一半以上的人口 将在60多个国家参加投票，这一 年将更加艰难。对于建筑企业来 说，直接的影响可能是正常业务 的中断，因为选举可能会影响公 共采购的时效，并挑战公共支出 的优先次序。展望未来，可以预期 的是，新当选的政府将提出一套 全新的优先事项，这会对建筑业 工作量和长期战略产生影响。

查看我们发布的国际建造成本数 据，包括我们对全球100座城市全年 建造成本的比较研究，以及欧洲、中 东、非洲、亚太地区和美洲的区域建 造成本比较数据；针对建筑业价格通 胀的数据和观点；以及针对类似数据 中心和制造设备价值很高的资产专门 新推出的高价值设备建筑建造成本 指数。 国际建造成本指数（ICC）主要用 于整栋建筑物的成本比较。指数 中的数据通过对比基准数据可以 估算出跨不同地区及国家交付建 筑的成本。 在使用ICC指数进行比较时，重要 的是要考虑其他变量包括货币、 规格差异、场地限制和其他特定 地理位置因素。本报告的数据表 示的是一个范围，可以从范围内 取值，以反映出基准数据和目标 建筑之间的差异

通常，不应单独使用本报告数据 计算的成本方面包括特殊地理位 置工程和公用事业供应商成本， 因为工作内容可能因不同的地理 位置而异，并且需要基于初步设 计的评估。本报告所衍生出的比 率可用于调整所使用的比率。 本报告数据不适合用于数据中心 等高价值设备建筑的成本调整。 本报告数据只能用于计算建筑物 主体和基本设施安装的成本。如 果建筑特别复杂，可能需要对所 使用的系数进行调整。在《2024年凯谛思国际建造成本 报告》中，我们发布了高价值设备 建筑建造成本指数（HSB指数）。 高科技产业建造成本指数只提供 了部分位于主要地区的大概的建 筑成本差异。报告中会提供该指 数的使用指导。

2.赢家通吃

我们在《国际建造成本指数》报 告中的行业专题关注的是一些项 目需求的爆炸式增长，这类交付 日期苛刻的项目包括数据中心、超 级工厂和晶圆制造厂。新客户、新 技术和新商业模式都在项目建设 过程中而不是提前被开发或制定 出来，即使项目投资高达数十亿 美元。 我们研究了快速复杂项目的基本 原理是如何为设计、采购和建造 能力带来挑战的，并且还研究了 这些项目如何带来新的风险，并 要求企业从新的视角进行评估， 包括接受变更的必要性。

大型项目有许多共同的特点，包 括规模、速度和极致的技术复杂 性。对于客户来说，由于不 按时 交付可能会产生商业风险，因此 按时按计划完成的确定性最为重 要。但是，在进展快速的复杂项目 中，项目团队也面临着适应和融入 最新技术的挑战。 为了确保交付的确定性，客户应将 重点放在如何配置项目上，确保 具备顺利交付的能力。如果做不 到这一点，客户可能会面临严重后 果，这些客户的巨额投资依赖于“ 一次成功”的项目交付。在最好的 情况下，该项目将很有压力而且不 是最佳选择。在最坏的情况下，交 付日期会推迟，投资回报和声誉 也会受到影响。

大多数建筑客户都习惯于妥协，而 建筑这个以价值工程为核心的行 业，有时会交付次优结果。相比之 下，时间紧迫的大型项目没有妥协 的余地。交付团队的能力将在各 个维度被发挥到极致。 项目团队的工作范围涵盖了从初 始选址到最终移交和首日生产的 所有活动。所以最好将项目团队 看作一个小公司，一个包括客户及 其所有内部利益相关者，以及由顾 问、设计师、工程师、总承包商、专 业承包商和设备供应商组成的交 付公司。

3.世界各地建筑行业概况

美国

联邦和州政府的干预对美国建筑 市场的一些领域产生了非常积极 的影响，这也抵消了其他领域的 低迷。 2023年，美国经济增长2.5%，高 于2022年1.9%的增速。经合组织 （OECD）目前预测，2024年的美 国国内生产总值（GDP）年增长 率为2.1%。目前利率处于5.25%- 5.5%，为23年以来的高点，但随 着通货膨胀率在年中降至美联储 2%的目标，利率可能会在2024年 有几次下降。 美国总承包商协会（AGC）最近 的数据显示，2024年1月，按当前 价格计算，美国的年度建筑总支 出达到2.1万亿美元，比去年同期 高出近12%。建筑市场在工业和 基础设施、科技和生命科学这些 领域表现强劲。例如，在《芯片和 科学法案》（CHIPS and Science Act）的推动下，2023年工厂建设 支出总计近2000亿美元，比2022 年增加了一倍。计算机和电子行业 一直是推动制造业建设热潮的关 键行业，占总支出的64%。

加拿大

2023年，高利率和通货膨胀阻碍 了加拿大建筑市场的发展。但在 2024年，加拿大建筑市场会有一 些亮点。 2023年，加 拿 大 国内生 产总值 （GDP）增长1.1%。虽然是连续第 三年实现增长，但这是自2016年 以来的最低增速，在经历了几年 的大幅增长之后逐渐回归于普通 增速。接近周期高点的利率压制 了投资者情绪，未来预期较为谨 慎平缓，预计2024年经济增长将 放缓。 在建筑市场，高层住宅尤其面临 挑战，预计在2024年后期，借贷 成本和建造成本下降趋势可从根 本上扭转局面。

住房短缺的问题 在加拿大大部分地区都很严重。 住房短缺所需的关键基础设施问 题，联邦政府公布了一项新的60 亿加元的加拿大住房基础设施基 金。持续的人口增长也带动了医 疗保健和教育相关的项目需求。 基 础 设 施 投 资 正 在 加 大，工 业 和制造业的工程量也显示出韧 性。2024年夏季，加拿大最大的 基础设施项目将任命承包商，该 项目将增加1000公里的铁路轨 道，为魁北克市、蒙特利尔、渥太 华和多伦多之间提供高速铁路服 务。加拿大全国的交通投资项目 不断出现。 了对工业设备的需求。美国化学 公司陶氏化学（Dow）计划在阿尔 伯塔省建造一座65亿美元的净零 联邦移民政策正在推动人口增长 和相关的消费需求。为解决该国 持续的在岸外包和即时交货推动 石化工厂，该工厂将于今年年内开 工建设，这将推动工业领域的发 展。大众汽车于2023年启动了70 亿加元项目，其他汽车制造商也在 考虑扩张。有报道称，本田可能会 在安大略省投资138亿美元，建造 一家电动汽车厂。

荷兰

由于污染相关管制，荷兰建筑业 的工程量大幅下降。经济放缓将 制约2024年的复苏步伐。 2023年，全球贸易放缓导致荷兰 国内生产总值（GDP）年增长率仅 为0.1%，与2022年后新冠疫情复 苏期的4.3%相比大幅下降。最新 预测显示，2024年，经济增长可 能会保持在0.3%的水平，2025年 将升至1%。 2 0 2 3 年 ，建 筑 总 产 量 仅 增 长 1.5%，其中土 木工 程 领 域 增 长 最快，与能源转型相关的投资激 增，促进了生产活动，但新建住宅 领域下降了7%，抵消了增长。 2024年，所有领域的新建工程都 可能面临压力，新住宅和非住宅 建造活动预计将下降10%。

2024年，供应方面的问题，包括 土地短缺、以 及与“养分中和” （“养分中和”能够确保用于住 房、混合用途和旅游开发项目不会 增加附近受保护水域水质恶化风 险）有关的法律造成的延误等， 将继续限制住宅领域的交付。新 房许可证数量从2021年峰值的 75,800个降至2023年的56,000 个。 在阿姆斯特丹，预算限制推迟了 对地铁以及艾河上一座新桥梁的 投资。2023年，鹿特丹新建高层 住宅塔楼的可行性受到成本上升 和担负能力的影响。展望未来，鹿 特丹有更换或维护桥梁、隧道和 码头区的计划，以及在“de Oude Lijn”沿线的新车站建造和车站升 级的计划。这些车站周围的城市 再生项目也在规划之中。 近几年来，与净零目标相关的基 本措施在荷兰已经成为标准，因 此它们目前对价格水平的影响微 乎其微。.

德国

德国建筑市场形势艰难，尤其在 商业和住宅等财务敏感度高的领 域。但是，工业和基础设施领域仍 然存在机会。 2023年，由于高通胀、利率上升 和国际贸易疲软等原因，德国经 济收缩0.3%。经济合作与发展组 织（OECD）目前预测，德国国内 生产总值（GDP）在2024年将增 长0.3%，2025年增长1.1%。建筑 业是德国经济的关键部分，约占 GDP的6%，雇佣了260万人。然 而，2023年，该行业进入深度衰 退，建筑商面临着一场利率上升、 材料价格日益昂贵、以及劳动力市 场十分紧张等问题同时出现的“ 集中风暴”。德国住宅和房地产企业联合会 （GdW）的数据显示，住宅领域 的情况最为严重，住宅竣工量将 从2022年的29.5万套降至2023 年的24.2万套。

过去12个月，德 国住宅建筑许可证发放数量降至 260,100个，下降了27%，为2012 年以来的最低水平，因此到2024 年，住宅竣 工量可能会更低。为 了提振住宅建设市场和保障房存 量，德国政府去年暂停了原本计划 在2025年实施的收紧新建筑能效 的规定。 此外，报告显示商业房地产领域的 破产趋势在不断上升，德国主要 开发商Signa等公司在2023年底 陆续破产，商业房地产领域的问 题尚未触底。该领域的客户在翻 新写字楼而不是新建。承包商预 计未来12个月，情况仍将极具挑 战，PMI和Ifo调查均显示约一半 的公司预计在2024年减少商业活 动。