2024年Q1疫苗行业跟踪报告（附批签发）

1. 多联苗：2024Q1五联苗同比下降、四联苗同比增长

各多联苗均是独家品种：A群C群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗(三联苗)由智飞 生物生产；无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗(四联苗)由康泰生物生产；吸附无细胞百白破灭 活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗(五联苗)由赛诺菲巴斯德生产。 24年一季度多联苗批签发批次下降。2024Q1多联苗合计批签发23批次，同比下降54%。2023Q1-4多 联苗合计批签发114批次，同比下降2%。

从批签发批次数据来看，24Q1三联苗无批签发、四联苗增长、五联苗下降。(规格0.5ml) 三联苗：由于智飞生物未通过三联苗再注册，因而自2019Q4起无批签发记录，造成2020年一定的联 苗市场空缺，目前智飞生物正在开发冻干型三联苗，有望后续上市接替原有液体型三联苗。 四联苗：2024Q1四联苗批签发6批次（+50%），批签发数据全部来自于民海生物。 五联苗：2024Q1五联苗批签发17批次（-23%）。2023Q1-4赛诺菲巴斯德五联苗批签发91批次(+7%)。

2. 肺炎疫苗：批签发批次数据整体增长

肺炎疫苗分为13价肺炎结合疫苗和23价肺炎多糖疫苗。 2024Q1，肺炎疫苗批签发33批次(+106%) 。 其中，13价肺炎结合疫苗批签发19批次，同比增长138%； 23价肺炎多糖疫苗批签发14批次，同比 增长75%。2016年在国内获批上市后，13 价肺炎结合疫苗在肺炎疫苗总体批签发所占比逐步提升。

13价肺炎结合疫苗：2024Q1批签发同比增长。 2024Q1，13价肺炎疫苗批签发19批次(+138%)。 其 中民海生物批签发10批次，去年同期无批签发。沃森生物批签发4批次（-50%）。辉瑞批签发5批次 ，去年同期无批签发。

23价肺炎多糖疫苗：2024Q1批签发数据增长。2024Q1，23价肺炎疫苗批签发14批次(+75%)。 2023Q1-4，23价肺炎多糖疫苗批签发62批次(+35%)。2024Q1批签发中，共计6家企业获批签发，默 沙东批签发2批次(0%)；民海生物批签发4批次(+33%)，智飞生物3批次，科兴生物1批次，成都所3 批次，沃森生物1批次。

3. HPV疫苗：批签发批次数据有所回落

HPV疫苗分为双价HPV、四价HPV、九价HPV。2024Q1批签发35批次(-80%)。2023Q1-4，HPV 疫 苗批签发543批次，同比增长21%。 双价HPV疫苗下滑较多：2024Q1批签发9批次(-93%)，其中GSK批签发2批次，去年同期无批签发， 泽润生物2批次（-88%），万泰生物5批次（-96%）。

4. 流感疫苗：流感疫苗一季度批签发较少

流感疫苗主要包括三价流感疫苗、三价亚单位疫苗和四价流感疫苗。2024Q1流感疫苗批签发8批次 ，同比增长33%。其中，三价流感疫苗批签发5批次；三价亚单位疫苗无批签发；四价流感疫苗获批 签发3批次，2023Q1-4，流感疫苗共计批签发298批次，同比下滑38%。 甲流疫苗、人用禽流感疫苗分别于2010、2018年起无批签发。

四价流感疫苗：2018年四价流感疫苗获批上市，未来有望逐步代替流感病毒裂解疫苗。2024Q1批签 发3次。其中，有1家企业四价流感疫苗获批签发，科兴生物批签发3批次。

5. 人用狂犬疫苗：批签发数据总体持平，冻干产品取代液体

2024Q1批签发数据总体持平，冻干产品取代液体。2024Q1批签发163批次(0%)，其中冻干型批签发 163批次。

2024Q1，冻干型狂苗中，成大生物占据市场最大份额，宁波荣安市场占比第二。2024Q1，成大生物 批签发50批次(-7%)；宁波荣安批签发25批次(+108%)。

6. 水痘疫苗：2024Q1批签发下滑

2024Q1水痘减毒活疫苗(水痘疫苗)批签发下滑。2007年起国内水痘疫苗批签发批次数据稳步提升。 2024Q1水痘疫苗批签发60批次(-17%)，其中百克生物占比最大，批签发16批次（-53%）；上海所12 批次（-8%）；科兴生物11批次（+22%）；长春祈健11批次（+83%）；荣盛生物10批次（0%）。

7. Hib疫苗：2024Q1批签发增长

从批签发批次数据来看，2024Q1，b型流感嗜血杆菌结合疫苗(Hib 疫苗)批签发14批次(+56%)。其中 民海生物6批次，智飞生物4批次（0%），欧林生物1批次，沃森生物3批次（-25%）。

8. EV71疫苗：2024Q1批签发下滑

从批签发批次数据来看，EV71疫苗2024Q1下滑。 2024Q1，EV71疫苗批签发13批次(-19%)。其中肠 道病毒71型灭活疫苗（Vero细胞）科兴生物7批次，武汉所3批次（-81%），肠道病毒71型灭活疫苗 （人二倍体细胞），中科院医生所3批次。

9. 轮状病毒疫苗：2024Q1批签发下滑

轮状病毒疫苗主要为单价轮状病毒疫苗和五价轮状病毒疫苗。2024Q1轮状病毒疫苗批签发36批次(- 22%) 。其中单价轮状病毒疫苗兰州所批签发19批次（-10%），五价轮状病毒疫苗默沙东批签发17 批次（-32%）。

10. 百白破疫苗：2024Q1下滑

从批签发批次数据来看，吸附无细胞百白破联合疫苗(百白破疫苗)在2024Q1批签发7批次（-56%）。从竞争格局来看，成都所4批次，沃森生物3批次。

11. 脑膜炎疫苗：2024Q1批签发基本持平

脑膜炎疫苗包括AC多糖疫苗、AC多糖结合疫苗、AC结合疫苗、A群多糖疫苗、ACYW135多糖疫 苗、冻干AC多糖结合疫苗、冻干AC结合疫苗等。 2024Q1脑膜炎疫苗批签发129批次(+1%) 。其中 ，AC多糖疫苗占据主要份额，批签发批次数据104批次（+41%），ACYW135多糖结合疫苗无批签 发，ACYW135群多糖疫苗11批次（-39%），AC结合疫苗14批次（-22%）。

024Q1，AC多糖疫苗批签发批次数据增加。2024Q1，AC多糖疫苗批签发104批次(+41%)。 从竞争格局来看，AC多糖疫苗生产厂商主要为兰州所和智飞生物、沃森生物。 2024Q1沃森生物批 签发批次数据为61批次（+36%），兰州所批签发批次数据为29批次（+12%），智飞生物14批次（ +367%）。

2024Q1，ACYW135多糖疫苗批签发增长明显。2024Q1批签发11批次，同比下降39%。从竞争格局 看，沃森生物6批次（-45%），智飞生物4批次（-43%），艾美卫信1批次。

12. 乙肝疫苗：2024Q1批签发数据下滑

从批签发批次数据来看，乙肝疫苗在2024Q1下滑。2024Q1乙肝疫苗批签发68批次(-35%)。  从竞争格局来看，华北制药占据主要份额。 2024Q1北京所无批签发数据；康泰生物14批次（-50% ）；华北制药批签发30批次（+58%）；艾美汉信24批次（+20%）。

13. IPV疫苗：政策利好，助力IPV市场扩容

IPV疫苗主要为Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗和口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗。 2024Q1，IPV疫苗总 共批签发124批次(+10%)。其中，Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗获批签发121批次(+137%)；口服Ⅰ型Ⅲ型脊 髓灰质炎减毒活疫苗获批签发3批次(-95%)。 2019年12月起， 国家对脊髓灰质炎疫苗和含麻疹成分疫苗免疫 程序作出调整，前两剂次使用脊灰灭活疫苗，第3、4剂次使用脊灰减毒活疫苗。2020年6月起，8月龄和18 月龄儿童各接种1剂次麻腮风联合疫苗，利于IPV疫苗市场扩容。

重磅品种各企业批签发数据跟踪——13价肺炎结合疫苗

13价肺炎结合疫苗：2024Q1批签发同比增加。 2024Q1，13价肺炎疫苗批签发19批次(+138%)。 其 中民海生物批签发10批次，去年同期无批签发。沃森生物批签发4批次（-50%）。辉瑞批签发5批次 ，去年同期无批签发。

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