2024年低空经济专题：飞行器大脑，飞控系统分析

1 飞行控制器概述：飞行器的“大脑”

飞控技术：定义

定义：飞控技术是指通过飞行控制系统（Flight Control System，简称FCS）对飞行器进行姿态控制、导航定位、 任务规划、飞行指令下发、数据处理等操作的技术。飞行控制系统是飞行器的“大脑”，负责接收传感器数据、进 行数据处理和算法运算，并输出控制指令以控制飞行器的运动。

飞控系统分类：可分为姿态控制系统、导航定位系统、任务规划系统、飞行指令下发系统

飞控系统可以分为姿态控制系统、导航定位系统、任务规划系统、飞行指令下发系统等。姿态控制系统负责控制飞行器的姿态，包 括滚转、俯仰和偏航等。导航定位系统负责确定飞行器的位置和方向，通常采用GPS、惯性导航、视觉导航等技术。任务规划系统 可以根据任务需求，规划飞行器的飞行路径、高度、速度等参数。飞行指令下发系统：将飞行指令发送给执行机构，控制飞行器的 运动。

飞控系统：技术原理

飞控技术的核心原理是通过多种传感器（如陀螺仪、加速度计、磁力计、气压计等）实时获取飞行器的姿态、速度、位置等信息， 并将这些信息传输给飞行控制计算机。飞行控制计算机对这些数据进行处理和分析，通过预先编写的飞行控制算法进行姿态控制和 飞行控制，并输出控制指令给执行机构（如电机、舵机等），以实现对飞行器的精确控制。

飞控系统：上游组件

飞控系统由多个上游组件构成。其中包括传感器、执行器、舵机、电源系统、通信系统等，飞行数据由传感器获取后，通过控制器 算法进行判断输出，再由执行器和舵机来执行飞行指令，以实现对飞行姿态的调整与控制。此外，通信系统、故障诊断系统、数据 管理系统共同对飞控系统的正常运行提供辅助作用，保障了飞行器的正常运行。

飞控系统成本：飞控计算机占比八成

eVTOL飞控系统集成化程度更高。 相较于传统飞机，陀螺仪、气压计、 温度计等零部件均相对独立于飞控 系统，对于eVTOL飞控系统，基于 高集成化的要求，相关系统将集成 到飞控计算机里，因而飞控计算机 为飞控系统的核心组成部分，实现 飞控系统70%-80%的功能，价值约 占飞控系统的20%-30%。

以混合翼eVTOL飞行器飞控系统架 构举例，由飞控计算机，大气数据 惯性基准组件ADIRU和远程控制电 子单元REU等构成。系统工作原理 为：1.飞行员操纵指令通过数据总线 发送到3台飞控计算机，2.飞控计算 机接收传感器的角速度、加速度和 大气数据等信号，3.飞控计算机对接 收的信号进行校验和信号表决后， 用于控制律的计算，并将作动指令 发送到REU，控制相对应的电机/舵 机驱动旋翼/舵面运动。

2 飞控系统市场规模：航空器必需，市场稳健增长

低空激励政策密集发布

中国政府将低空经济定位为战略性新兴产业，并出台了一系列政策来推动其发展。以无人机与通用航空作为关键核心的低空飞行产 业，连同基础设施建设以及专业服务，一同构建起了低空经济完备的产业链条。这些政策在推动我国低空经济阔步向前的同时，极 大地促进了无人机和飞行器技术的推陈出新与广泛应用，也为相关产业赋予了难能可贵的良好发展契机，为低空经济的持续繁荣奠 定了坚实基础。

市场规模规模逐步增长，飞控需求持续上升

随着全球经济的复苏和人们对高品质生活的追求，通用航空市场呈现出快速增长的态势。且由于城镇化与工业化全面进入人口时代 ，发展中国家对于飞机的需求急速上升。截至 2023年12月，全球航空公司在役的飞机数量为28400架客机。据奥纬咨询预测， 2024年至2034年期间，全球商用飞机数量将以2.5%的复合年增长率（CAGR）增长，到2034年初将超过36400架。

中国民航经过数十年发展，机队规模已上升至世界第二大。截至2023年，我国拥有在役的民航飞机共有4324架，比上年底增加 159架，其中包括客运飞机3955架和货运飞机231架。

从全球竞争格局看,美欧以军用和工业级市场为主,中国则在消费级市场占据明显优势。俄乌战争中无人机的成功运用某种程度上改 变了战争形态，标志着无人武器尤其是战斗无人机正登上战争舞台，并将成为未来战场主角之一。据SIPRI，2023年全球军用无人 机规模达121.2亿美元。同时，2023年全球民用无人机市场规模达339亿美元，预计2025年市场规模390亿美元，2030年将达到 558亿美元，8年复合增长率约7.8%。

无人机产业服务范围已经涵盖农业、工业和服务业。民用无人机已在农林牧渔和娱乐航拍领域率先实现行业普及，无人机物流配送 业务已延伸到城市商圈与社区，电动垂直起降机型的适航审定工作也正在稳步推进，无人机应用的前景被社会普遍看好。截至 2023年底，国内现有实名登记的无人机126.7万架，增长拐点向上。

飞控系统：航空器应用广泛，市场规模稳健增长

全球民航市场飞行控制系统预计以8%的复合增速增长。航空业的快速发展、自动驾驶和飞行电子化趋势以及无人机市场的快速增长 等因素共同推动了全球飞控系统市场的持续增长。据航空产业网，2023年全球民航市场飞行控制系统的市场规模约为119.6亿美元 ，预计到2030年将达到270亿美元。同时，全球无人机市场飞控系统市场规模约为45亿美元，预计到 2030 年将达到130亿美元。

飞控系统在国内无人机领域中具有重要应用。无人机在航拍、测量、农业、物流配送、建筑监测、安全监控等领域的应用需要高性 能的飞控系统来支持。据航空产业网测算，2023年中国军用无人机市场规模约为百亿级，其中飞控系统市场规模约为36亿元，预计 到2030 年将达到50亿元以上；工业级无人机市场规模约为20亿元量级，其中飞控系统市场规模约为4.49亿元，预计到2030年将超 过11亿元。

3 飞控系统发展展望：海外技术封锁，国产化需求迫切

飞控在民航中的应用场景

飞控系统广泛应用于民用航空领域。各细分领域中应用场景较多，主要包括航空运输、通用航空、无人机应用等领域，极大地提高 了效率，并在现实中不断扩展应用场景，为民用航空的发展提供了重要支撑。

飞控系统在军航中起着关键作用。在战斗机与轰炸机上，它能根据飞行员指令精确调整飞机姿态、速度和飞行方向，在特殊情况时 智能辅助，此外还能提示故障信息；与火控系统紧密配合，提高作战精度与效能。在无人机上，可规划飞行路径、执行侦察打击任 务。在导弹上，能精准控制飞行并追踪目标，提升命中概率。飞控系统的应用提升了军事行动的安全性和准确性，增强了战斗力。

飞控系统升级需求

轻量化需求：目前的电传操纵系统主要应用于民航客机上，处于几十吨级别，但eVTOL机型多为1-2吨的最大起飞重量，在整机重量、体积 小的情况下，叠加旋翼类飞机的不稳定因素，对零部件体积和重量提出苛刻要求。 经济化需求： eVTOL在城市客运 (UAM)、区域客运(RAM)、货运、个人飞行器、紧急医疗服务等非长距离场景的应用。在追求高效率的同 时，需要做到面向大众市场的低成本。与民航客机动辄几百万美金的飞控系统预算不同，eVTOL的飞控系统提供商需要使得产品和服务匹配 eVTOL的成本结构。 适航需求：考虑到飞行安全和监管政策带来的适航性挑战是航空器能进入民用市场的先决条件，飞控系统需要满足较高的可靠性要求。

相关技术对华受限，自主可控需求高

欧美飞行器技术长期对华限制出口。长期以来，美国以所谓的“国家安全”“技术保护”等借口，对中国在飞行器及相关领域实施 了一系列出口限制和禁令。2020年，美国制定《出口管制条例》（Export administration regulations, EAR），对美国向中国出 口的各类航空器制造组件做出限制，如大型客机在机翼、机身段和安定面的生产过程中需要的零部件和碳纤维复合材料，均属于严 格管控的材料；以及飞机维修产业需要的工具、设备和零备件等，均落入《出口管制条例》类目。

2022年，美国商务部工业与安全局（BIS）正式在联邦纪事上发布公告，通过临时规则（Interim final rule）的形式对《出口管理 条例》进行修订，将4类新兴和基础性技术物项列入《商业管控目录》，分别为氧化镓、金刚石、特定ECAD软件和用于开发和生 产燃气轮机部件或系统的压力增益燃烧（PGC）技术，后两者均为航空航天国防工业中的重要物项。

报告节选：

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