2023年安永全球重塑行业未来调查报告：企业的技术发展速度能否支持其实现发展目标？

由安永发布了《2023年安永全球重塑行业未来调查报告：企业的技术发展速度能否支持其实现发展目标？》这篇报告。以下是对该报告的部分摘录，完整内容请获取原文查看。企业在制定5G和物联网策略时越来越重视它们对业务增长的推动作用。在公司 的优先事项中，物联网对收入增长的贡献与其所带来的运营效率提升持平。

1.新兴技术采用情况

目前，本次调查共涉及全部八项新兴技术，其投资都在逐年增长，其中5G和边缘计算投资同比涨幅最大，各同比增长四 个百分点。未来新兴技术投资意愿方面，5G的活跃度最高：57%的受访企业计划未来1-3年投资5G，认为5G与其公司无 关的受访企业仅占7%，大大低于去年的12%。而一些较新技术的采用则仍较缓慢，VR和AR投资以及量子计算投资各同比 增长一个百分点。

一些颠覆业务环境的外部因素在影响企业对5G和物联网的关注度。其中最大的催化剂是全球供应链中断：82%的受访企 业表示，这项因素使他们更加关注5G和物联网。ESG事项（76%）排名第二，随后是攀升的能源成本（69%）。过半数 （56%）受访企业继续提到新冠疫情，但占比低于去年的85%，意味着在很多地区新冠疫情的影响在逐渐降低。从地域角 度来看，美洲企业对这些提高5G及物联网关注因素的响应性更高。

除了对外部因素的响应性最高之外，美洲企业的5G投资也处于领先，35%的受访企业正在投资5G，高于去年的20%；同 时，正在投资和计划投资的美洲企业占比也在提高：89%的受访企业已有或计划5G投资，高于去年的72%。而欧洲和亚 洲企业当前投资和计划投资基本上处于停滞状态。仅有10%的亚洲企业正在进行5G投资，低于去年的15%（17%）。不 过，计划在未来几年投资5G的受访企业占比提高了七个百分点，意味着有些企业在推迟投资。

对各行业5G与物联网投资逐年变化情况进行细分，我们发现了一些有趣的变化。在消费品与能源行业，5G投资大幅增 长，而物联网投资在下降，这意味着在过去一年技术重点发生了显著变化。当然，在除消费品外的所有行业，包括非5G 蜂窝、Wi-Fi和低功耗广域网（LPWA）在内的物联网技术普及率仍高于5G。

2.可持续发展是当务之急

本次调查的大多数（54%）受访企业认为，新兴技术在加速可持续发展过程中可发挥关键作用。41%的受访企业认为，新 兴技术在很大程度上可发挥积极作用，但同时也会带来一些风险。仅有4%的受访企业认为，新兴技术可能带来的不利影 响大于积极影响。亚洲企业选择新兴技术发挥重要作用的占比最高（62%），而欧洲企业更倾向于认为新兴技术带来的积 极影响与风险并存（49%）。从垂直行业角度来看，汽车行业（62%）和科技行业（62%）受访企业倾向于认可新兴技术 在企业加速发展过程中可发挥重要作用。相比之下，政府部门受访企业更倾向于认为其积极影响与风险并存（55%）。

受访企业认为，新兴技术可对其长期可持续发展策略产生一系列积极影响。其中，选择降低能耗的受访企业最多， 占46%，随后是优化能耗的计量（39%）和可持续发展相关规划（39%），以及虚拟服务转型（36%）和劳动力工 具（36%）。其他效益还包括：有四分之一的受访企业选择了新兴技术可能促进建立循环业务模式和向可再生能源过 渡；22%的受访企业选择了新兴技术可能提高劳动生产率。

在新兴技术投资决策过程中，35%的受访企业认为ESG是首要考虑事项，另外有41%的受访企业认为ESG是重要事项。 最有可能涉及到ESG原则的是5G投资，47%的受访企业将其选为首要考虑事项。由此，5G可能带来的感知效益也较高： 投资5G的企业有55%表示，5G投资有效支撑了他们的可持续发展计划；而新兴技术整体来看这一数字为39%。另一方 面，AR、区块链和量子计算投资计划则较少将ESG选为首要考虑。

3.5G物联网： 趋势和观点

企业排名前三位的物联网支出驱动因素与前几年相同，这意味着受访企业将物联网作为提升系统、人员和流程的积极驱 动因素。不过，以增长为导向的物联网支出逻辑变得愈发重要，包括打造新应用、产品和服务（33%）、业务模式调整 （30%）和进入相邻市场（28%），扭转了2022年的下降趋势。这些增长导向投资在亚洲企业中最为显著，38%的亚洲 受访企业表示，其物联网支出的一个原因是开发新应用。

进行物联网投资的企业越来越看重其收入增长目标：32%的受访企业在未来优先事项方面选择了提高物联网对收入增长的 贡献，去年和前年均为28%。与此同时，对利用物联网提升运营效率的重视程度同比下降了七个百分点。这意味着企业部 署物联网的防守作用在减弱，这一变化在美洲企业中最为显著，目前，36%的美洲地区受访企业表示最看重利用物联网促 进收入增长，其次才是提升运营效率（35%）。从行业层面看，汽车业受访企业选择利用物联网提高收入增长作为未来优 先事项的比例最高，为37%。

受访企业意识到5G物联网可能带来的广泛应用机会。今年一个特别显著的变化是企业对远程工作、VR、AR以及能效和 可持续发展的关注度大幅提高，作为5G物联网的重要应用领域，它们的评分都高于去年。亚洲企业尤其重视的一个物联 网应用场景是远程工作、培训和协作，55%的亚洲受访企业选择了这一项。全球范围内，园区专网连接的关注度大幅提 高，44%的受访企业选择了该项，高于去年的38%。

在被问及5G物联网采购模式时，受访企业表示，他们对多种采购模式都持开放性态度。购买5G连接以升级现有移动服务仍 是最常见的方式，与传统的购买移动连接方式相似。但是，更富有创新性的5G移动投资正在不断涌现，四至五成的受访企 业表示，他们愿意考虑移动专网。不同地区企业的偏好不同：欧洲企业更愿意考虑以管理服务的形式采购5G，但不太愿意 建设自有专网或从网络供应商购买专网。

愿意购买专网的企业看重它的一系列属性，最重要的几项属性包括数据安全、网络韧性和偏远地区的网络可用性。但是， 不同地区企业的偏好存在差异。美洲企业最关注提高数据隐私与安全（61%）和网络韧性（59%）。相较而言，亚洲企业 更重视偏远地区的专网可用性（62%），而欧洲企业最关注专网的关键任务应用服务能力（42%）。垂直行业方面，汽车 业（65%）和金融服务业（62%）最重视专网的数据安全性。

4.企业5G： 痛点与优先事项

在今年的调查中，受访企业选出的最大内部挑战是5G与现有技术与流程的集成，随后是对5G与其他新兴技术之间的关系 不够了解。同时，我们对企业5G部署情况进行的调查结果显示，5G部署情景的不确定性在逐年升高，目前在使用5G服 务的受访企业占比与去年持平，为11%。考虑到企业采用了包括专网和管理服务在内的多种部署模式，这意味着对很多 企业来说，选择最有效的方式正变得越来越难。好消息是，去年排名第一位的内部挑战——对5G应用和概念缺乏充分了 解——今年的排名已跌出前五位。

部署5G面临的外部挑战是指超出企业控制范围的挑战，今年的调查结果显示，网络与数据保护风险排名第一，这意味着 企业及其供应商面临的网络攻击在不断增加。5G政策和法规不够明确依然是排名前三位的外部挑战，在欧洲企业中更是 排名第一位。对5G投资回报率的担忧在逐年升高，从行业层面看，这是汽车业和能源业受访企业面临的最大外部挑战。 环保方面的担忧也在持续加剧，一些企业会质疑5G在ESG方面的表现。亚洲企业对这一事项尤其关注，这是他们排名第 二位的外部挑战。

受访企业选出排名第一位的是探索5G与其他新兴技术之间的关系，与去年相同。企业认为，要探索新技术之间的相互关 系，首先需要弥补认知上的差距：例如，75%的受访企业认为，还需要了解更多关于边缘计算应用与概念的知识。尽管从 整体视角出发，5G与其他新兴技术之间的互动方式十分重要，但也有33%的企业统一调整5G与边缘计算能力，31%的受 访企业在探索5G相较于其他无线技术可提供的特定价值。近年间，企业越来越关注5G相比Wi-Fi和4G可带来的效益，在本 次报告中其重要性排名第二位。

企业发现可通过与其他新兴技术的整合，提高5G的转型能力。在被问及哪些新兴技术可对其5G与物联网策略形成有力补 充时，过半数受访企业选择了人工智能、自动化和边缘计算。不过，不同地区间存在差异：欧洲企业选择人工智能的比例 最低，而亚洲企业选择边缘计算的比例最低。

5.对供应商的看法

受访企业在选择信息和通信技术（ICT）供应商时看重的主要特质在持续变化。部署和执行速度从去年的第二位升至第一 位，端到端解决方案能力的重要性也比上年更高，成为目前的一项关键属性。虽然竞争性定价对企业客户的重要性有所下 降，但值得注意的是，作为一项未来属性，竞争性定价的重要性比去年有所提高。最能说明问题的是，可持续发展能力和 成功案例成为目前企业看重的一项供应商特质，受访企业表示，这将成为他们未来选择供应商时最看重的属性。

企业对于哪家ICT供应商最具专业能力的观点具有一定启发性。目前没有供应商在设计应用、提供生态系统关系或针对新 技术的环境影响提供咨询服务等方面占据主导地位。受访企业往往更加青睐IT服务和应用与平台供应商，而不同供应商在 不同行业中的评价也各不相同。例如，专业技术供应商提供的环保咨询服务被能源企业评为第一名，而他们提供的应用设 计服务被消费品行业企业评为第二名。政府部门受访企业则将电信运营商评为提供相关生态系统合作伙伴和关系的最佳供 应商。

企业对供应商专业能力的看法分布比较均匀，对技术与咨询整体专业能力的观点则更加分明。与去年大体一致，电信运营 商成为排名第一位的物联网专业提供商（53%），IT服务从去年的排名首位下滑至第二位（44%）。数字化转型方面，咨 询公司（55%）得分最高，去年排名首位的应用/平台提供商位列第二（44%），而电信运营商继续落后，只有五分之一 的受访企业将其选为最可信赖的供应商。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）