2024年先进制造业专题报告：苏州制造由大变强之路

制造大国向制造强国转变，苏州作为制造领先地区推动产业升级

改革开放以来，中国现代工业体系全面建立，并逐步发展为世界第一制造大国，在规模和 总量上世界名列第一。中国制造业正处在由大变强的窗口期，随着新一轮产业变革的出现， 中国制造业从劳动密集型加快转型势在必行。中国制造业的发展离不开苏州等“以制造业 立市”的城市，苏州长期坚守制造业根基，精准把控发展趋势，积极布局并推动制造业向 “质造”“智能化”“数字化”转型，同时，以苏州工业园区为代表的创新集群为制造业转 型发展提供了内生动力。

制造大国地位稳固，加快建设制造强国

中国制造业规模已连续多年保持世界第一，对经济发展、参与国际竞争中发挥着不可替代 的主体力量。然而，中国制造业大而不强、全而不优的矛盾日益凸显，制造业发展步入爬 坡过槛的攻坚阶段。新发展格局下，制造业是创新驱动经济高质量发展的主力军，是带动 就业、实现共同富裕的强引擎，是巩固提升产业链供应链的基本盘，制造业转型升级刻不 容缓。未来制造业会向着技术水平、生产效率、附加价值更高的产业领域和价值链环节升 级，向智能化和信息化发展。

先进制造业吸收各种高新技术成果，是我国制造业转型升级的重要途径。先进制造业是相 对于传统制造业而言，指制造业不断吸收电子信息、计算机、机械、材料以及现代管理技 术等方面的高新技术成果，并将这些先进制造技术综合应用于制造业产品的研发设计、生 产制造、在线检测、营销服务和管理的全过程，实现信息化、自动化、智能化、柔性化、 生态化生产，取得很好经济收益和市场效果的制造业总称。 “先进”体现在产业先进性、技术先进性、管理先进性。我国先进制造业大致由两部分构 成，一部分是传统制造业吸纳、融入先进制造技术和其他高新技术、尤其是信息技术后， 提升为先进制造业，例如，数控机床、海洋工程装备、航天装备、航空装备等；另一部分 是新兴技术成果产业化后形成的新产业，并带有基础性和引领性的产业，例如，增量制造， 生物制造，微纳制造等。

先进制造业是我国制造业转型升级的重要途径，将成为我国参与国际竞争的先导力量。虽 然我国先进制造业的发展已有一定基础，但与美国等国家的先进水平相比有较大差距，加 快发展先进制造业刻不容缓。如果战略正确、措施有力、实现协同创新，经过努力我国先 进制造业将有较大发展，先进制造业将成为引领我国制造业由大变强的利器。党的十八大 明确指出：要推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展，“制造业的持续健康发展仍是我 国经济发展的主要动力，而转型升级是主旋律。”

中国是制造大国，拥有独立完整的现代工业体系

我国当之无愧为世界制造业大国。改革开放以来，中国现代工业体系全面建立，并逐步发 展成为世界第一制造大国。经过几十年的发展，中国是目前全世界唯一拥有联合国产业分 类当中全部工业门类的国家，形成了独立完整的现代工业体系。中国已经连续 13 年保持世 界第一制造业大国地位，且优势不断扩大。根据世界银行数据，我国制造业增加值从 2012 年的 16.98 万亿元增加到 2022 年的 33.52 万亿元，占全球比重从约 25%提升至 30%，持 续保持世界第一制造大国地位。

我国制造业种类齐全、产业链配套能力全球领先，具有强大的韧性和发展潜力。按照国民 经济统计分类，我国制造业有 31 个大类、179 个中类和 609 个小类，是全球产业门类最齐 全、产业体系最完整的制造业。此外，中国制造融入全球供应链，世界工厂地位凸显。自 2001 年加入世贸组织以来，中国制造凭借低廉的综合要素成本成为世界制造业生产成本的 价值洼地，吸引了发达国家制造业企业向中国转移，很快一跃为“世界工厂”。 中国制造业正处在由大变强的转型窗口期，中国制造业从劳动密集型加快转型势在必行。 虽然在规模和总量上世界名列第一，但在效益、效率、质量、产业结构、持续发展、资源 消耗等方面仍有发展潜力。我国制造业面临的内部挑战主要包括人口红利的逐步消失、供 给侧结构性改革、高质量发展推动的环境规制强化等。外部挑战主要来自后疫情时期的逆 全球化趋势，以美国为代表的发达国家遏制中国发展，试图维持其对高新技术的垄断及其 在全球价值链中技术主导地位的分工格局等。

中国制造业面临一系列“卡脖子”问题。改革开放以来，中国制造业可以快速发展的原因 在于庞大的人口红利和低廉的劳动力成本，这使得制造业能够凭借价格优势进入国际市场。 但如今随着中国社会的老龄化和劳动力成本的提升，中国制造业本身的优势正在慢慢消退。 我国在很多制造业领域都存在后发劣势，虽有成熟的技术和经验可以借鉴，但外国的技术 封锁和禁运对中国制造业的追赶和超越之路带来了阻碍。如目前国内高端数控机床自给率 不足 10%，国产机床精度和使用寿命远达不到世界同类水平；中国企业在全球芯片产业格 局中仍处于中低端领域，能自主制造低端芯片，但高端芯片目前无法自给；除此之外，在 光刻机、操作系统、医疗器械、航空发动机等领域都存在着一系列不足。

中国制造业加快转型升级，向智能化、信息化发展

我国工业发展以“工业 4.0”的智能化、信息化为导向。“工业 2.0”是电气化，“工业 3.0” 是自动化、数字化，“工业 4.0”是智能化。中国的制造业由于发展不平衡、层次结构差异 很大，总的来说要采取并行战略，着力进行产业结构转型升级、解决创新能力和产品质量 等问题，同时紧跟工业 4.0 智能化和网络化的发展趋势。

“云”、“网”、“端”三大领域最具成长潜力且将相互融合： （1）“云”，工业大数据及云计算。对数据进行采集、反应和预测，形成可行为的大数据 （Actionable Data），尽管现在一切都还没有真正开始，但未来工业互联网的“BAT”或将 在此领域诞生。 （2）“网”，工厂内物联网及产业链整体互联网。工厂内物联网及产业链整体互联网，在 该领域重要的是寻找具备成为工业数据和物联网数据入口潜力的公司。 （3）“端”，智能生产终端是核心，包括智能机床、机器人、传感器、机器视觉、无人机 等智能生产设备、AGV、服务机器人等智能物流设备。

苏州以制造业立市，积极推动制造业“质造、智能化、数字化”

中国制造业的发展离不开苏州这样以“制造业立市”的城市，苏州拥有深厚的制造业根基， 长期坚守制造业发展。同时，苏州发展意识超前，提前布局制造业向“质造”“智能化”“数 字化”转型、打造电子信息和装备制造业创新集群，推动制造业由“大而不强”转向“又 大又强”，跃居“全球工业大市”前列。

制造业根基深厚，位居全球工业大市前列

苏州先进制造业产业密集，6 家工厂上榜全球“灯塔工厂”。根据赛迪顾问先进制造业研究 中心发布的《2023 先进制造业百强市研究报告》，苏州为全国先进制造业百强市第二 ，2021 年规上工业总产值破 4 万亿 。苏州以推动高质量发展为主题，深入推进新型工业化，筑牢 制造业根基，着力打造具有国际竞争力的先进制造业基地。2022 年苏州规上工业总产值保 持 4 万亿以上量级，电子信息、装备制造产业保持万亿以上规模。纳米新材料、生物医药 及高端医疗器械、高端纺织入选国家先进制造业集群。2023 年 1 月 13 日，世界经济论坛 （WEF）公布代表全球制造业领域智能制造和数字化最高水平的“灯塔工厂”最新名单， 苏州上榜 6 家，约占全国八分之一。

苏州以“制造业立市”，地区规上工业总产值前五大行业均为制造业。2021 年苏州前五大 产业均为制造业且产业结构多样，分别是计算机、通信和其他电子设备制造业、通用设备 制造业、电气机械和器材制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、汽车制造业，占比分别为 28.8%、8.6%、8.1%、7.4%、5.9%。而深圳产业结构更集中，以计算机、通信和其他电 子设备制造业就贡献了 57.4%的产值。

苏州拥有深厚的制造业积淀，长期坚守制造业根基。苏州凭借良好的自然条件与地理位置， 在古代和近代形成了以丝绸和棉纺织两大支柱产业为代表的深厚的制造业积淀，是民族工 业发源地之一，具备先发优势。改革开放后，苏州凭借此前积累的制造业积淀，通过发展 乡镇企业实现非农化、工业化，创造了著名的“苏南模式”。20 世纪 80 年代后期，随着中 央实行沿海开放战略，苏州转向外向型工业化发展模式，因苏州的区位优势、营商理念、 招商引资政策、低成本优势，一批高质量制造业外企先后落地、增资扩容、深耕发展，如 松下、美国礼来、德国 SEW 公司等，推动制造业壮大及上下游产业链逐步完善。苏州几十 年如一日坚守制造业根基，苏州制造成为一张名片。

积极布局+聚力打造创新集群，将制造业做大做强

精准把控趋势，积极布局，推动制造业向“质造”“智能化”“数字化”转型。苏州实施“质 量强市”战略，设立质量奖励资金、建立全国首个质量提升评价指标，从“制造”向“质 造”转型。当前全国乃至全球制造业竞争的重点已非规模竞争，而重在质量较量。苏州还 通过开展智能制造免费诊断、鼓励技术输出、工业互联网平台赋能、贴息奖补等措施，推 动制造业向“智能化”“数字化”转型，目前苏州拥有 6 家被视为工业 4.0 典范的灯塔工厂， 在全国一骑绝尘。制造业向“智能化”“数字化”发展是大势所趋，苏州制造业实力强劲一 方面在于其能精准把控制造业发展趋势，另一方面是发展意识超前、提前布局，从而在制 造业转型方面拥有先发优势。

以园区为平台打造高水平制造业创新集群，活跃创新生态。创新集群是产业集群发展的高 级形态，苏州重视制造业科技创新，以科技创新为核心，借助国家级开发区，打造电子信 息、高端装备制造等高水平创新集群。苏州工业园区拥有国家生物药技术创新中心、国家 第三代半导体技术创新中心、国家新一代人工智能创新发展试验区核心区三大国家级创新 载体，助力创新集群发展，目前形成以生物医药、人工智能、纳米技术应用三大产业为支 柱的创新集群，其中生物医药产业综合竞争力全国第一，纳米新材料集群入选首批国家先 进制造业集群优胜名单。高水平创新集群为苏州制造业提供了内生动力。

“科技创新+政策护航+产业融合”铸就苏州高端制造业优势

区位优势叠加政府高瞻远瞩，成就苏州强大产业集群

苏州工业园区是“中国改革开放的重要窗口”和“国际合作的成功范例”。园区是中国和新 加坡两国政府间的首个合作项目，通过多领域合作实现共赢。苏州工业园区自开发建设以 来，认真贯彻改革开放的基本国策，积极学习借鉴新加坡等先进国家和地区的成功经验， 坚持发展新型工业化、国际化和现代化发展，打造了与国际接轨的管理体制和运行机制。 中新双方在多领域长期合作，推动科技、经济、社会发展，实现了互利共赢。 苏州工业园区发展围绕开放、包容、创新，谱写发展的光辉诗篇。90 年代初，邓小平同志 视察南方，发表了借鉴新加坡经验的重要讲话。时任新加坡内阁资政李光耀率团访问中国， 积极呼应邓小平同志讲话，表达了中新合作共同建立工业园区、并以该园区为载体借鉴新 加坡经验的意向。1994 年 2 月经国务院批准设立了苏州工业园区。迈入千禧年，苏州工业 园区进入了跨越发展和转型升级阶段，持续扩大园区建设、招商引资并实施各项计划，在 2009 年取得了地区生产总值超千亿，累计上交各种税收超千亿，实际利用外资折合人民币 超千亿，注册内资超千亿等“四个超千亿”的发展成就。2012 年后，苏州工业园区迈入高 质量发展阶段，积极推进区域一体化发展，开启了深化改革创新的新征程。2022 年，园区 成为全国开放程度最高、发展质效最好、创新活力最强、营商环境最优的区域之一，在国 家级经开区综合考评中实现七连冠，跻身科技部建设世界一流高科技园区行列。

国家合作为苏州工业园区带来了资金、政策、招商和规划优势： （1）资金优势：中新苏州工业园区开发有限公司作为主体，投资金额高达人民币 8.7 亿元， 并注册资本为 5000 万美金，这一庞大的资金投入远超过了当时的张江高科。1998 年时， 张江高科总资产仅为 4.91 亿元人民币。这种资金实力的差异为苏州工业园区的发展提供了 坚实的基础。 （2）政策优势：园区实行合资企业 5 年免税和国资企业按 15%所得税税率减税等优惠政策， 政策力度前所未有。相比之下，同期的张江高科直到 2003 年才推出了行政审批服务零收费 政策。这些优惠政策吸引了国内外企业，高质量的入园企业为园区的快速发展奠定了基础。 （3）招商优势：园区借鉴新加坡经验，根据不同情况和类型形成了多种招商形式，从而建 立了更加多元化的招商体系。这种灵活的招商方式为园区吸引了更多优质企业的入驻，推 动了园区的长足发展。 （4）规划优势：苏州工业园区运用了新加坡科学的人口统计方法来确定所有的规划面积和 范围，使得园区的规划从未出现大的调整。同时，园区较早完成了“九通一平”设施的基 本完善，减少了企业等待市政建设的沉没成本。这些规划上的优势为园区的高效运营和发 展创造了有利条件。

苏州工业园区在政府先进的管理和发展理念下取得了优异成果。2022 年苏州工业园区坚持 以创新引领转型升级，加快建设开放创新的世界一流高科技园区。园区实现地区生产总值 3515.6 亿元，同比增长 2.3%；一般公共预算收入 387.4 亿元，同口径增长 2.1%；规上工 业总产值 6850.2 亿元，增长 7%；固定资产投资 521.6 亿元，增长 8.7%；社会消费品零售 总额 1097.9 亿元；进出口总额 1077.9 亿美元；实际使用外资 20.9 亿美元。园区成为全国 开放程度最高、发展质效最好、创新活力最强、营商环境最优的区域之一，在国家级经开 区综合考评中实现七连冠（2016-2022 年），跻身科技部建设世界一流高科技园区行列，2018 年入选江苏省改革开放 40 周年先进集体。 苏州工业园区发展质量高，高新技术企业密集。园区在生物医药、纳米技术应用、人工智 能产业，2022 年分别实现产值 1368 亿元、1460 亿元、805 亿元，产值连续多年年均增长 约 20%以上。截至 2022 年底，累计有效期内国家高新技术企业超 2480 家，累计培育独角 兽及独角兽企业 180 家，科技创新型企业超万家。累计评审苏州工业园区科技领军人才项 目 2654 个。累计建成各类科技载体超 1000 万平方米、公共技术服务平台 43 个。根据 Wind 统计，截至 2023 年 12 月，共有 189 家上市公司注册在苏州，显著高于附近的无锡市 99 家、常州市 65 家和嘉兴市 57 家。

苏州工业园区“2+3+1”特色产业体系吸引全球领军企业投资。苏州工业园区作为中国和 新加坡两国政府间具有标志意义的旗舰项目主动融入“一带一路”倡议、长三角一体化发 展等国家战略，坚持引入高质量产业，向中高端价值链渗透，积极探索国际创新合作新模 式。苏州工业园区打造了以新一代信息技术和高端装备制造为主导产业，以生物医药、纳 米技术应用和人工智能为新兴产业，以及现代服务业的“2+3+1”特色产业体系。截至 2023 年 3 月底，园区累计吸引外资项目超过 5100 个，101 家世界 500 强企业投资了 166 个项 目，上亿美元项目投资数 184 个，成为“一带一路”交汇点建设、长三角区域一体化发展 的先行者。

苏州地理位置优渥，四通八达造就国际贸易沃土。苏州位于长江三角洲中部，东邻上海， 南连浙江省嘉兴、湖州两市，西傍太湖接壤无锡，北枕长江。铁路公路发达，京沪高速铁 路、沪宁铁路、沪宁和沿江高速公路贯穿东西四通八达。每日有约 275 班次列车往返上海 和苏州两地，为两市居民提供便利的出行方式，吸引人才流动，加速融合发展。京杭大运 河和常台高速公路连接南北，横卧北侧的水运干道长江，长江下游南岸的苏州港是国家一 类口岸。得天独厚的优越的地理位置下，为国内企业出口开辟了便捷高效的国际物流通道， 全方位助力中国产业从苏州迈向全球。

苏州产业经济开发区布局密集，战略定位高。苏州共有 14 个国家级开发区、6 个省级开发 区、7 个综合保税区和 1 个保税港区，从密度和量上均显著领先于其他地级市，经济发展开 发区化特征明显。苏州市以 14 个国家级开发区为核心，全面推进产业创新集群建设。2022 年，苏州进一步推动数字经济和实体经济深度融合，加快锻造产业创新集群发展领先优势。 出台 25 个重点细分领域三年行动计划。根据苏州市统计局发布，2022 年全市电子信息、 装备制造、生物医药、先进材料四大产业创新集群产值比上年增长 4.6%，规模以上新兴服 务业营业收入比上年增长 18.2%。纳米新材料、生物医药及高端医疗器械、高端纺织列入 国家先进制造业集群。全市拥有国家级智能制造示范工厂 4 家，省级智能工厂 24 家，省级 示范智能车间 678 个，省级领军服务机构 59 家 ，全球灯塔工厂 6 家。

苏州工业园区交通发达，20 分钟可抵达上海。苏州工业园区位于苏州古城以东，东临昆山， 西靠古城区，南接吴中区，北枕阳澄湖，面积 278 平方公里。苏州工业园区是苏州面向未 来的城市新中心，以发达的高速公路、铁路、水路铺开发展的道路。轨道交通四通八达， 可实现 20 分钟到达上海、60 分钟到达南京、4 个小时到达北京，是长三角地区重要的总部 经济和商务文化活动中心，也是虹桥国际开放枢纽北向拓展带的重要一环。交通的便利可 有效降低运输成本、缩短生产周期、提升供应链效率，让产业流动并走向世界。

“先规划后建设”的发展理念，是园区成立以来规划建设管理取得成功的关键因素。苏州 工业园区坚持规划先行，超前谋划，借鉴学习了新加坡规划编制体系，坚持“规划先行、 环境立区”，采取了“概—分—总”的编制模式，以总体规划为基础，开展详细规划编制， 体现了规划的前瞻性和可操作性。从 1994 年园区成立之初，确立了“先规划后建设，先地 下后地上”的科学开发程序和“执法从严”的规划管理制度。着手于“产城融合、以人为 本”的定位，通过“一张蓝图干到底”，保持了城市规划建设的高水平和高标准。有机结合 城市开发、生态修复、产业升级、改善民生等目标，实现资源高效统筹配置，为长期高质 量发展提供动能。

苏州工业园区招商亲商，打造国际一流营商环境。苏州工业园区通过设立一站式服务中心、 企业发展服务中心等公共服务平台适应转型发展，践行招商亲商的服务理念，并严格依法 规范处理经济社会事务以打造国际一流营商环境。苏州工业园区于 2019 年设立了省内首家 区级“一网通办”平台，真正实现从政事到生活小事一次就办好，为智慧政务服务不断深 入推进再添助力，率先实现审批服务“1220”目标（即企业 1 个工作日内完成企业开办，2 个工作日内完成不动产登记，20 个工作日内取得工业建设项目施工许可证），加速提升政务 服务效率。苏州工业园区依托强大的资源整合能力，从产业、创新、人才等三个方面，为 入驻企业提供产业政策扶持、科技创新平台、金融扶持、人才激励等全方位鼓励措施，持 续推动创新发展。

苏州工业园区成立长三角境外投资促进中心，打造企业布局海外枢纽。长三角境外投资促 进中心是园区积极响应国家“一带一路”倡议、长三角一体化等重大发展战略的又一次全 新探索。长三角境外投资促进中心于 2019 年 4 月在苏州工业园区揭牌成立，中心旨在为全 国出海企业提供一体化和专业化服务，并积极探索双向开放格局，中心并购撮合平台积极 展示有需求企业和标的公司，致力于打造“引进来”和“走出去”的枢纽。2019 年创立之 初，亚威股份成功依托长三角境外投资促进中心投资并购了韩国一家上市公司后，在园区 新设项目推动了柔性 OLED 激光设备的国产化，破解了相关领域的“卡脖子”问题。以此 为契机，亚威股份还在园区设立亚禾创投，并发起成立中韩泛半导体产业加速中心，持续 引入多个项目，补充并支持了园区半导体产业发展。

人才引进+人才培养多措并举聚才育才，政策+补贴组合齐出留才爱才

人才是持续创新的驱动力，苏州政府爱才惜才引领产业发展。截至 2022 年年底，苏州人才 总量 363 万人，其中高层次人才 37 万人，高技能人才 91.2 万人，连续 11 年入选“外国专 家眼中最具吸引力中国城市”，连续 3 年获评“中国最佳引才城市”。苏州工业园区人才资 源总量已突破 51 万人，累计引进国家级重大人才工程专家 321 人。以产聚才、以才兴产， 苏州工业园区坚持以“第一资源”引领产业创新集群发展。 创新人才举荐机制改革，完整政策补贴培根育苗。2022 年 12 月，为构建世界一流人才生 态，深化人才体制机制改革创新人才发现、评价、激励机制，拓宽人才招引渠道，以人才 “朋友圈”链接全球“人才圈”，探索构建“以信励信”的类海外环境，园区出台《苏州工 业园区人才举荐实施办法（试行）》，通过“以信励信”实现“以才引才”，充分发挥人才“朋 友圈”力量，全面激发企业自主引才育才活力。2023 年上半年，苏州市发放各类就业补贴 6.85 亿元，惠及 7.47 万人次。苏州全市城镇新增就业 13.01 万人，占全省的 17.96%；全 市企业用工备案总量达到 544.64 万人，占全省四分之一以上。

新落户政策积极调整拓宽人才落户渠道，彰显苏州开放包容和广纳贤才的决心。2023 年 11 月 28 日，苏州市出台《市政府关于印发苏州市人才落户管理办法的通知》，扩大了“先落 户后就业”对象范围，社保缴费年限缩短、年龄放宽以及积极落实长三角一体化国家重大 发展战略，长三角区域社保缴纳累计认可。2023 年 11 月 30 日，苏州市人力资源和社会保 障局、苏州市公安局配套制定了《苏州市人才落户管理办法实施细则》。人才是高质量发展 的第一动力，苏州结合经济社会发展不同阶段的需求，多次调整修订人才落户政策。现行 人才落户政策自 2020 年 5 月 1 日起施行，近 3 年落户总数达 17.21 万人，相当于政策实施 前 11 年的总和，为苏州市引进各类人才发挥了强有力的政策引擎作用，人才落户已成为苏 州市人力资源供给及结构调整的重要途径。

高端装备制造为园区主导产业，多条先进产业链携手共进

装备制造业是制造业的基石，是城市科技创新能力、制造实力的综合反映。苏州政府坚持 创新发展理念，积极推进产业技术创新，切实加快培育新动能，持续推进装备制造业高质 量发展。装备制造产业作为苏州市的万亿级产业，2022 年实现产值 13777.41 亿元，同比 增长 7.9%，其中高端装备制造产值 5656.14 亿元，同比增长 6.2%；2023 年 1-10 月，装 备制造产业产值 11692.62 亿元，同比增长 2.1%。苏州市坚持智能化、成套化、服务化、 高附加值等方向推进装备制造产业创新集群建设，进一步完善全市高端装备制造产业链条， 重点突破关键技术，健全产学研用协同创新体系，推进重大技术装备创新，形成一批重大 创新成果突破，在部分领域形成领先优势、实现自主可控，加快形成创新活跃、结构优化、 规模领先的高端装备制造产业创新基地和制造高地。

高端装备制造是苏州工业园区两大主导产业之一。苏州工业园区形成以“2+3+1”为代表的 现代产业体系，其中高端装备制造为两大主导产业之一，2022 年园区电子信息产业、装备 制造业产业实现产值 5130.4 亿元，增长 6.5%。园区打造先进制造业集群，充分发挥战略 性新兴产业重要引擎作用，加快构建现代化产业体系，培育发展园区制造业“高原产业”。 园区同时推进重点产业链高质量发展，将纳米技术应用、智能网联汽车、智能制造装备、 高端医疗器械、机器人、光通信、新型显示等确定为园区制造业重点产业链，突破一批关 键核心技术，突出头部企业引领，遴选一批系统集成能力强、市场占有率高、产业链拉动 作用大的“链主企业”。 苏州工业园区在《苏州工业园区关于促进制造业高质量发展的若干意见》中规划了园区装 备制造业未来发展方向：1）规模不断壮大：到 2025 年，园区制造业总产值突破 7000 亿， 年均制造业投资保持在 120 亿元以上，制造业企业突破 12000 家，其中装备制造业产值达 2300 亿元；2）产业转型升级：制造业结构进一步优化，到 2025 年，战略性新兴产业总产 值占规模以上工业总产值比重、高新技术产业总产值占规模以上工业总产值比重分别超过 55%与 80%。规上工业企业研发投入强度达到 3.1%以上等；3）企业能级提升：到 2025 年，涌现一批具有国际竞争力的“链主企业”、头部企业，产值 100 亿元、50 亿元以上的 制造业企业数量翻番，制造业专精特新、“小巨人”、单项冠军和“隐形冠军”企业突破 200 家等。

苏州工业园区建立制造业高质量发展重点企业库，在工业软件、检测设备、机器人等领域 积累大批优质企业。苏州工业园区围绕“高原产业”，建立园区重点企业库。实施制造业“尖 峰行动”，着力培育壮大一批“尖峰企业”，即一批综合实力强、具有全球核心竞争力的“链 主企业”、头部企业、上市企业，一批制造业专精特新、“小巨人”、单项冠军和“隐形冠军” 企业，以及一批创新能力突出的“国家高企”“瞪羚”“独角兽”领军企业。经过多年制造 业领域的产业链布局，园区在工业软件、检测设备、机器人、纳米技术等领域培育多个具 有行业领先地位的优质企业。

工业软件与工业互联网：园区智能化改造与数字化转型之利器

工业互联网与工业软件的相互融合是驱动制造业智能化改造和数字化转型的两个关键抓手。 IDC预测，2023年，中国工业企业 IT支出超过 3000亿，2021-2026年复合增长率大约 10.3%， 其中软件支出复合增长率大约 17.1%。目前国内工业企业 IT 投资占其总收入的比例大概为 千分之二到千分之三之间，整个行业信息化支出和投资仍有较大潜力。工业互联网未来将 以平台架构的方式驱动工业软件向平台或者业务中台的方式转型，工业软件在引入更多新 IT 技术的趋势下，将与传统业务进行叠加。随着工业升级释放信息化及智能化需求及“中 国制造 2025”等智能制造发展政策的颁布，工业软件与工业互联网将成为工业信息化和数 字化发展的重要增长点。

苏州工业园区大力培育工业互联网发展，支持智能化改造和数字化转型。苏州工业园区以 工业互联网推广应用为引领，以智能制造深度覆盖为主要目标，推进制造工厂、车间实现 生产机械化、过程自动化和管理信息化，不断增强系统集成能力，提升创新应用能级。苏 州工业园区汇聚工业互联网产业链上下游相关企业，形成了“5G+ 工业视觉”“5G+ 工业 数据采集”“5G+ 智能巡检”等一系列成熟应用场景。苏州工业园区入选江苏省“5G+ 工 业互联网”融合应用先导区，以及国家新型工业化产业示范基地（工业互联网方向）。

苏州工业园区积极开展工业软件创新发展行动。园区以工业软件关键核心技术自主可控为 目标，组织开展以企业为主体的技术攻关，巩固提升 CAE、CAD、CAM 等研发设计类软件 优势，做大做强 MES、SCADA 等生产控制类软件规模，力争打造一批重大创新产品，突 破一批“卡脖子”难题，推动国产工业软件示范应用。园区紧抓制造业智能化改造数字化 转型发展契机，推动规上企业工业软件应用覆盖面显著提升，在集成电路、汽车零部件、 高端装备等产业形成一批工业软件示范应用场景。目标 2023 年新增市级以上工业软件企业 技术中心 2 家、融合创新产品 3 个、优秀应用场景 3 个。

苏州慧工云信息科技有限公司为离散制造数字化转型专家。慧工云于 2016 年 12 月创立于 苏州，深耕于离散制造行业的数字化转型，是以“工业软硬件+精益管理咨询”为主营业务 的工业互联网平台，行业特性、生产实践、工业体系知识都被融入到核心平台产品中，打 磨出融入现代工业体系的 IN·工业制造运营云平台，覆盖工厂管理的 6 大领域、32 个系统 模块，实现“端到端”业务闭环。慧工云已成功服务了盛隆集团、常熟开关厂等 1000 多家 行业客户，成功实施智慧工厂建设，打造数字化车间，帮助企业实现工业制造能力的快速 转型升级。同时覆盖电气装备、电子设备、仪器设备、智能机械、汽车新能源等重点行业。

苏州工业园区与华为合作由来已久。2012 年，华为在苏州工业园区设立华为数字技术（苏 州）有限公司；2016 年在苏州布局芯片研发，已形成端云结合的业务布局；2017 年，苏 州与华为达成战略合作；2019 年 8 月，苏州市人民政府与华为签署深化战略合作协议，华 为人工智能创新中心落户苏州工业园区。华为桑田岛基地位于苏州工业园区桑田岛，于 2012 年启动建设。基地占地 647 亩，总建筑面积约 76 万平方米，是华为华东区域四大研发基地 之一。2019 年 11 月，华为苏研所整体搬迁入驻桑田岛基地。

智能检测装备：苏州工业园区为中国制造添加智慧眼

我国智能检测装备需求日益增加。近年来，随着智能制造产业热度不断提升和人工智能技 术快速成熟，智能检测装备行业快速发展。工信部印发的《智能检测装备产业发展行动计 划（2023—2025 年）》提到，智能检测装备作为智能制造的核心装备，是“工业六基”的 重要组成和产业基础高级化的重要领域，已成为稳定生产运行、保障产品质量、提升制造 效率、确保服役安全的核心手段，对加快制造业高端化、智能化、绿色化发展，提升产业 链供应链韧性和安全水平，支撑制造强国、质量强国和数字中国建设具有重要意义。《计划》 还提到对于机械行业的检测设备，需要突破的方面主要有：零部件精度尺寸在线测量系统、 装配调试多维力检验装置、外观缺陷智能检修装置等。

苏州工业园区拥有多家处于行业领先地位的智能检测装备企业，下游覆盖广泛。苏州工业 园区中工业领域的智能检测设备发展迅速，以规模较大、技术实力雄厚的上市企业为引领， 集聚多家企业，赛道覆盖多个细分应用场景。在 3C 行业细分领域，园区企业已覆盖手表麦 克风、LCD/OLED 触控功能、液晶面板成像显示、电池复合薄膜、手机外观等 3C 产品的 检测等应用场景；在汽车行业细分领域，园区企业已覆盖汽车前挡风玻璃支架贴合对位、 智能视觉系统应用、货车故障图像识别、动车组故障检测等应用场景；在半导体、医药、 金属铸造、印刷等行业细分领域，园区企业已覆盖单晶元切割片缺陷检测、高精度印刷质 量检测、视频杂质识别等场景。 华兴源创致力于成为全球领先的检测技术公司，迈向灯塔工厂。苏州华兴源创科技股份有 限公司成立于 2005 年 6 月，2014 年成立苏州工业园区华兴源创检测科技有限公司，是行 业优秀的工业检测设备与整线检测系统解决方案提供商，主要从事平板显示、智能穿戴、 半导体、汽车电子的检测设备研发、生产和销售。作为一家致力于全球化专业检测领域的 高科技企业，公司专注于工业智能制造，坚持在技术研发、产品质量、交付服务上为客户 提供“晶圆、芯片、封装、模组、整机、系统等各类检测领域”的整体产品解决方案，是 国内外知名企业的核心检测设备提供商和长期合作伙伴。

平板显示检测、消费电子检测、半导体检测、新能源汽车电子检测四大主营板块共同支撑 公司持续发展。（1）平板显示检测板块：主要产品包括 TSP 检测设备、光学 AOI 检测设 备、平板显示触控检测设备、成像式光学检测设备、BMS 自动化检测设备、OLED 显示检 测设备、OLED 触控检测设备、Micro OLED 产品老化检测设备等；（2）消费电子检测板 块：主要产品包括声学检测设备、可穿戴检测设备、穿戴显示触控检测设备、无线耳机声 学测试设备、智能音箱声学测试设备等；（3）半导体检测板块：主要产品包括 ATE 架构 半导体测试机、PXIe 架构半导体测试机、平移式分选机、转塔式分选机、晶圆缺陷检测设 备；（4）新能源汽车电子检测板块：主要产品包括整车 ADAS 标定装置检测、车载导航通 信芯片测试系统、激光雷达测试系统、汽车 ADAS 相关 FCT/EOL 测试机等。

威达智科技专注于智能检测设备。苏州威达智科技股份有限公司于 2016 年成立，是一家专 注于智能检测设备和精密组装设备研发、生产、销售的高新技术企业，致力于为客户提供 质量控制设备、核心工艺设备的智能制造解决方案，产品主要应用于消费电子、半导体、 光学显示等行业的功能测试、视觉量测、精密组装等领域。公司凭借良好的研发实力、高 效的生产能力、优质的产品质量及售后服务，公司纵向深耕消费电子领域的同时，逐渐横 向拓展到半导体、光学显示等新业务领域，并在 2022 年获评“江苏省专精特新中小企业” “江苏省潜在独角兽企业”“苏州市独角兽企业及瞪羚企业”等荣誉。

威达智检测设备主要用于消费电子、半导体、光学显示等领域的检测。1)消费电子：公司 成立初期专注于消费电子行业，产品主要应用于智能终端触控交互领域，包括精密零部件 组装与量测、烧录和通讯功能测试、压力校准检测和触控功能测试；2) 半导体：公司基于 光学检测和精密运控领域的技术沉淀，以及在算法软件方面的积累，已成功开发倒装芯片 金属凸点检测设备、晶圆亚微米 2D/3D 量测及缺陷检测设备并实现交付，实现在半导体智 能检测设备的突破；3)光学显示：公司通过长期研发投入成功开发 Micro LED 切割及分选 机、微型显示屏幕光学性能测试设备、单色/三色微型显示光机组装设备等产品，实现在微 型显示光学行业从后端微型显示模组到前端镜片的技术储备和产品覆盖。

苏试试验集团一家国内领先、国际知名的力学环境试验设备及解决方案提供商，是我国环境 试验与可靠性行业的领导者之一。苏试试验集团前身是苏州试验仪器总厂，创建于 1956 年， 2008 年引入战略投资者，组建苏州苏试试验仪器有限公司，2011 年整体变更为苏州苏试试 验仪器股份有限公司。2015 年 1 月 22 日，苏州苏试试验仪器股份有限公司在深圳证券交易 所创业板上市，成为业内首家上市公司。2017 年 8 月 25 日，正式成立苏州苏试试验集团。

苏试试验以试验设备制造为基础，积极向制造服务业战略转型。苏试试验主要产品有力学 环境试验设备、气候环境试验设备等，属于试验机领域内、光机电一体化的高端装备制造 业，用来模拟振动、冲击、跌落、温度、湿度等力学、气候及综合环境条件，以考核工业 产品的质量可靠性，产品目前广泛应用于航空航天、船舶、通讯、电子电器、汽车、轨道 交通等领域。集团以试验设备制造为基础，积极向制造服务业战略转型，从 2006 年起逐步 在苏州、北京、广州、上海、成都、西安、武汉等地建设环境与可靠性实验室，为用户提 供第三方环境与可靠性试验服务。实验室运行以来，已为航空航天、船舶、核电、通信、 汽车、轨交、电子、家电等领域产品进行了大量的环境与可靠性试验。

胜科纳米是半导体芯片分析测试领域具有国际领先水平的第三方商业实验室，也是国内较 早掌握了先进工艺失效分析线的测试中心。公司业务聚焦于电子及半导体领域，提供一站 式材料分析（MA）、失效分析（FA）、可靠性分析（RA）、破坏性物理分析（DPA）、车规 级芯片测试和辅助研发 TD 服务，被誉为半导体产业链中的“芯片全科医院”。胜科纳米 2004 年创立于新加坡，2012 年随着中新合作的脚步来到苏州。胜科纳米拥有 CMA/CNAS 实验 室认证，被评为高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、江苏省服务型制造示范平台、 江苏省战略新兴产业和服务业标准化试点企业、江苏省研发型企业、江苏省半导体芯片分 析测试工程技术研究中心、江苏省中小企业公共服务平台、苏州市生产性服务业领军企业、 苏州市瞪羚企业和独角兽培育企业等荣誉称号。

胜科纳米拥有多年的半导体高端实验室的商业化运营经验、较强技术壁垒以及世界一流的 分析测试仪器。1）公司拥有多年的半导体高端实验室的商业化运营经验，胜科纳米服务全 球近 2000 家高科技企业客户，涵盖原材料、设备、芯片设计、晶圆制造、封装测试、分立 器件、终端产品等全产业链企业，也是国际芯片龙头赛灵思（Xilinx）在亚太地区的重要合 作伙伴。2）公司拥有超强的技术壁垒，胜科纳米专家团队和工程分析人员均拥有多年海内 外业界经历，对于工艺流程和分析试验设计都具有丰富的经验。公司累计在国际顶级会议 与杂志上发表论文 80 余篇，获得授权专利 20 余项（还有 30 余项专利在申请中），软件著 作权登记 6 件，拥有自主研发的材料分析、失效分析和可靠性分析技术近百余项。3）胜科 纳 米 目 前 拥 有 一 批 世 界 一 流 的 分 析 测 试 仪 器 ， 例 如 CT/C-SAM 、 NanoProbe 、 Thermal/EMMI/OBIRCH 、 HR-TEM 、 FIB 、 PFIB 、 SEM 、 Decap 、 Delayer 、 HTOL/HAST/TC/TS/THB、ESD、D-SIMS、TOF-SIMS、XPS/ESCA、AFM 等，提供 7 天 24 小时服务。公司还在加速投资，持续每年投入数千万美元的大型仪器提供服务。

韬盛科技作为中国半导体最早的专业测试接口产品及方案的提供者之一，致力于提供适应 各种产品封装的高性能晶圆测试、成品测试、老化及可靠性测试接口和设备方案。公司成 立于 2006 年，经过近二十年的潜心发展，在全球范围内拥有近 1000+客户，凭借卓越的品 质和专业的技术支持积累了良好的口碑，并成长为国际化的、业内客户值得信赖的同类产 品供应商和合作伙伴。

韬盛科技拥有行业领先的测试方案。在封装测试领域，公司覆盖 ATE/SLT 测试插座各种产 品系列，提供弹簧探针、同轴测试、导电胶测试、异形针测试等产品系列。提供各种封装 的测试解决方案，涵盖 BGA, LGA, QFN, QFP, POP 测试各种封装。满足不同的应用场景 的逻辑和数字芯片，航天级芯片、车规级芯片、工业级芯片、商业级芯片。拥有多台高精 确的加工中心，激光加工设备，能够满足客户各种产品的加工需求。在晶圆测试领域，公 司 MEMS 微机电探针 Pitch 间距小至 60 微米。

安测半导体立志用行业高技术标准和品质体系经营半导体芯片测试，2022 年 6 月苏州工厂 开工。公司通过测试方案技术开发，测试软件平台研发，晶圆及成品量产测试服务，封测 供应链外包管理，智能工厂打造等特色业务开展实现了芯片后道封测制程的全整合，为广 大芯片设计公司提供专业省心及时高品质的极具性价比的测试和服务。2022 年 6 月 11 日， 安测半导体苏州工厂开工仪式暨华兴源创 SoC 测试平台交付仪式在苏州举行。

安测半导体提供芯片测试技术和测试方案服务于客户，保证方案快速实施和交付实现，以 及快速量产交期和产能及品质保证，以满足市场各类客户的测试需求。公司创始人苏广峰 先生曾先后任职于国际知名外资 IDM 芯片厂，封测厂，海外一流芯片设计公司等外资企业。 从海外大厂到本土企业，拥有 23 年以上的半导体芯片设计及测试技术专业从业经验，其中 8 年以上的一线测试制造工厂，10 年以上的海外芯片设计公司测试相关背景，硅谷和东南 亚半导体制造产业链项目开发和运营以及跨国团队管理经验，熟悉 IP、IC Design 、Fab 工艺、封装设计、测试开发及验证工程、产品工程、测试设备及制造运营管理。

工业园区内仍有多家智能检测设备企业如雨后春笋，蓬勃发展。智翼博智能科技(苏州)有限 公司在 SISPARK（苏州国际科技园）的帮助下，于 2022 年获评苏州工业园区科技领军人 才企业。公司核心产品是针对平板显示原材料-偏光片的光学膜检测设备。同样来自 SISPARK 的机器视觉企业——东声智能联合华为的昇腾 AI，以“软件+硬件”合作模式， 打造了锂电领域工业缺陷检测 AI 行业解决方案，此方案部署到生产线上之后，锂电池人工 目检的工作量减少了 75%，质检精准率从人工操作时的 90%提升到 99.5%，检测效率提升 了 35 倍。如智翼博、东声智能等利用机器视觉等先进技术赋能工业质检的企业，正以 SISPARK 为核心，在苏州工业园区不断集聚、壮大。

机器人：苏州工业园区崛起机器人产业新高地

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和 高端制造业水平的重要标志。《十四五”机器人产业发展规划》中提到，“十三五”以来， 通过持续创新、深化应用，我国机器人产业呈现良好发展势头。产业规模快速增长，年均 复合增长率约 15%，2020 年机器人产业营业收入突破 1000 亿元，工业机器人产量达 21.2 万台（套）。到 2025 年，我国有望成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚 地和集成应用新高地。形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性 好的专精特新“小巨人”企业，建成 3～5 个有国际影响力的产业集群。制造业机器人密 度实现翻番。

苏州工业园区是苏州重点机器人产业园之一。苏州地处制造业发达的长三角核心地带，是 国内机器人与智能制造的重要基地。受益于苏州雄厚的工业基础和良好的产业氛围，近年 来苏州市机器人产业发展迅猛，产业链较为完备，产业链条初具形态。苏州机器人企业主 要位于苏州工业园区、华成产业园、吴中区机器人产业园、昆山高新区机器人产业园等产 业园中，其中机器人关键零部件企业和家用服务机器人主要集中在吴中区；工业机器人本 体制造主要集中在昆山市、苏州工业园区和虎丘区；系统集成组装主要集中在昆山市、苏 州工业园区、吴中区和吴江区；医用机器人主要集中在虎丘区。苏州围绕智能制造机器人 正在形成新的城市产业版图。

汇博机器人以工业与教育双轮驱动，与企业、院校、行业共同成长。江苏汇博机器人技术 股份有限公司 2009 年 1 月成立于苏州工业园区，是一家从事机器人与智能制造技术研发与 产业化应用的国家级高新技术企业。汇博机器人以工业与教育双轮驱动，与企业、院校、 行业共同成长，打造工业机器人与智能制造行业技术链、资金链、人才链闭环发展的整体 解决方案，以先进的智能化技术助力企业技术升级和持续成长，以国际水准的技术和服务， 助力院校智慧育人。教育-工业相互促进，相互融通，产教融合共同赋能国家制造业转型升 级。

汇博机器人研发实力雄厚，属于“先进机器人技术”重点领域创新团队。汇博机器人工业 机器人产品主要包括智能清车机器人、智能光伏清洁机器人、智能水下机器人等；教育产 品主要包括全国服务型制造应用技术技能大赛系列、智能制造系列、人工智能系列等。公 司雄厚的研发实力和高水平人才储备为公司保持市场优势地位奠定了坚实基础，截至 2022 年 12 月，公司拥有授权专利 122 件（包括发明专利 19 件）、软件著作权 62 件，参与制定 国家标准 4 项、地方标准 1 项，获得江苏省科学技术二等奖 1 项。公司自成立以来承担或 参与国家级科技项目 15 项，先后获得国家创新人才推进计划“先进机器人技术”重点领域 创新团队、江苏省创新团队、高新技术企业等诸多荣誉称号。

江苏北人是国内工业机器人系统集成及智能装备行业引领者之一。江苏北人智能制造科技 股份有限公司，2010 年成立于上海，2011 年落地苏州，2019 年 12 月在科创板上市，是 基于机器人系统集成的“AI+制造”整体解决方案提供商。江苏北人专注于汽车行业机器人 集成、智能工厂等领域，为各行业领域客户提供智能化工厂从 0-1 建设的专业服务，包括： 数字化咨询、机器人智能化自动化系统集成整体解决方案、数字化软件、智能物流系统等。 主要涉及新能源焊接生产线、柔性自动化焊接生产线、柔性自动化装配生产线、智能化焊 接装备生产线、激光加工装备、自动化抛光打磨装备、生产管理信息化系统、提供集“产 品+技术+服务”的交钥匙工程服务。2023 年前三季度，公司收入 5.29 亿，同比+89.93%。

江苏北人专注发展核心科技，立志成为“智能制造领域的领跑者”。未来，公司将重点布局 智能装备和新能源两大业务板块。智能装备板块，主要提供“AI+制造”整体解决方案。重 点加强机器人焊接技术在相关行业的应用，以及新能源汽车领域的发展。公司系统性掌握 新能源汽车电池托盘的结构特点、制造工艺难点、方案设计要点等,成为国内首批掌握多种 电池盒连接工艺的集成商，并积累了上百款电池托盘的数据，将在新能源汽车相关领域持 续深耕发展。新能源业务板块主要从事公司新开展的电化学储能业务。公司建立产品设计、 自动化规模生产和供应链一体化能力，对现有储能系统及 PACK 设计进行优化，促进产品 迭代，同时从制造安全、一致性保证、自动化检测、制造过程数字化等维度，为后续的储 能系统运营提供高质量、高效率、高安全产品以及数字化支持。

纳米技术：国之大器始于毫末，苏州工业园区用小纳米创造大奇迹

纳米科技带动人工智能、新能源、新材料、健康医学、高端仪器、先进制造及国防工程等 多个学科和前沿领域的快速发展，成为推动科学发展的新引擎。纳米科技越来越受到科研 界和产业界重视。作为多学科交叉融合而成的前沿型、基础型、平台型科学，纳米科学为 物理、材料、化学、能源科学、生命科学、药理学与毒理学、工程学等七大基础学科提供 了创新推动力，成为人类最具创新能力的科学研究领域之一以及变革性产业制造技术的重 要源泉。在工程应用方面，我国纳米产业正迅速发展，孕育孵化了一大批科技含量高、发 展潜力大的高精尖企业，并向集群化发展。苏州纳米新材料产业创新集群发展总体规模全 国领先，广东的黄浦区、广州高新区以及河南省的济源同样建设了具备规模的纳米产业园。

苏州园区建设纳米技术应用“集聚地”，小纳米创造大奇迹。苏州工业园区自 2006 年开始 打造纳米技术应用产业，围绕产业链布局创新链，“两链”融合贯通赋能纳米技术应用产业 集聚发展，2022 年产值达 1460 亿元，同比增长约 16%，累计引进和孵化相关企业超 1100 家，其中上市企业 15 家。目前，以园区为核心区的苏州市纳米新材料集群成功入选首批国 家先进制造业集群，在中国半导体行业协会“2022 第三代半导体最具竞争力产业园区”中 位列榜首，跻身全球五大纳米产业集聚区之一。

技术中心：园区汇聚高端资源大力发展技术创新中心，技术创新与产业链深度融合。目前， 园区已拥有苏州实验室、国家第三代半导体技术创新中心等创新“国字号”有序建设中科 院苏州纳米所纳米真空互联实验站、微纳中试量产平台、纳米加工/测试分析平台等 20 多个 公共技术服务平台；集聚中外院士 29 人、国家重点人才计划 107 人；面向全球主要集聚地， 引入中芬纳米创新中心等 5 家国际纳米创新中心，与 20 多个国家和地区建立深度合作关系。 如今，园区已先后获批国家纳米技术国际创新园、国家纳米高新技术产业化基地、国家创 新型产业集群等 10 多个国家级荣誉。 产业中心：园区精准发力，以微纳制造、第三代半导体、纳米功能材料、纳米大健康为重 点完善产业链，推动纳米技术高质量发展。在微纳制造领域，园区形成了从器件设计、代 工平台、封装测试、集成应用、到材料与设备的完整产业链，位列国内智能传感器产业园 区榜首，2 家企业进入“中国半导体 MEMS 十强企业”榜单。在第三代半导体领域，园区 集聚 10 余个国家重点人才及团队，围绕上游衬底外延、中游设计制造、下游集成应用，引 进和培育了南大光电、纳维科技、晶湛半导体等 50 余家高科技企业，在高质量 GaN 衬底 材料等领域已形成先发优势。纳米技术应用产业创新链与产业链融合走向深入，推动产业 创新集聚高质量发展，产业综合竞争力有望进入全球纳米产业集聚区第一梯队。

苏州敏芯微电子是目前中国屈指可数掌握多品类 MEMS 芯片设计和制造工艺能力的企业。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司成立于 2007 年 9 月，是一家专业从事微电子机械系统传 感器研发设计的高新技术企业，公司总部在苏州工业园区，并在苏州工业园区、昆山设有 传感器产品制造工厂。目前，公司凭借自主知识产权的芯片设计，并与国际知名 Fab 厂和 封装厂合作，完成了产品的研发与产业化，并带动了 MEMS 上下游产业链的发展。公司三 大产品线分别为 MEMS 麦克风、MEMS 压力传感器和 MEMS 惯性传感器，应用场景涵盖 了消费电子、医疗、工业控制以及汽车电子等领域。

敏芯微电子致力于成为全球领先的 MEMS 解决方案提供者。敏芯微电子是《中国传感器发 展蓝皮书》首批 36 家具有影响力的传感器企业之一，EET 电子工程专辑（中国）2021 年 中国传感器公司 TOP10 之一。公司作为中国最早成立的 MEMS 研发公司之一，现已拥有 完整的芯片设计、晶圆制造、封装与测试等全产业链的自主研发设计能力，凭借完全自主 设计的 MEMS 芯片与 ASIC 芯片成功打破了国外厂商长期垄断的格局，为 MEMS 全产业链 的国产化探索了一条完整的道路。公司多年蝉联“中国半导体 MEMS 十强企业”、“中国传 感器公司 TOP10”、“中国 IC 设计成就奖”等一批荣誉，引领 MEMS 技术创新与生产应用， 打造 MEMS 技术平台型企业，致力于成为全球领先的 MEMS 解决方案提供者。

园区完成多元行业覆盖，各行业领先公司积极落户

苏州鑫捷顺精密科技股份有限公司成立于 2006 年，是一家成熟的制造和工程公司，为消费、 工业和汽车行业提供一整套技术服务和解决方案。公司在加利福尼亚州和新加坡的 2 个卫 星销售办事处专注于收购和管理国际客户组合，包括来自消费电子和汽车行业的知名品牌。 如今，鑫捷顺拥有完全集成的内部功能，涵盖从设计与工程、制造能力、二次加工到装配 专业知识。公司位于苏州总部领导的无缝项目管理系统下，在 4 个战略点的每个工厂都提 供不同的冲压、锻造、CNC 加工和 MIM 专业化服务。

苏州英谷激光有限公司成立于 2013 年，是集研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。 公司现已拥有 20 多项发明专利，荣获“国家高新技术企业”、“江苏省科技型中小企业”、“江 苏省民营科技企业”、“苏州工业园区科技领军人才”等荣誉称号。英谷激光目前拥有国际 一流的研发中心，建有百级超净实验室和生产车间。依靠自主研发，以创新、技术开发为 主要支点，打造了一支拥有光学、电子、软件、机械等博士、硕士专业人才构成的高级研 发团队。

从 2011 年到 2019 年，罗博特科从一家小型初创型企业成为一家研制高端自动化装备和基 于工业互联网技术的智能制造执行系统软件的高新技术上市企业。公司是一家研制高端自 动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件（R2Fab）的高新技术企业。公 司拥有完整的研发、设计、装配、测试、销售和服务体系，为光伏、电子及半导体等领域 提供柔性、智能、高效的高端自动化装备及 R2Fab 系统软件。目前公司产品主要应用于光 伏电池领域。公司业务目前主要包括工业自动化设备及执行系统和高效电池解决方案，其 中，工业自动化设备包括智能自动化设备、智能装配、测试设备及系统。根据公司的整体 发展战略，公司已逐步切入光伏电池工艺设备业务领域。

海光芯创作为国内领先的光通信产品应用整体解决方案和服务商，专注于高速数据传输光 电子产品，具备从晶圆-器件到模块全系列产品的垂直整合能力。公司业务覆盖数据中心、 消费类高清传输和车载电子三大应用市场。持续研发、生产、销售高速光电集成器件和光 模块产品，光纤信号传输线产品，以及 5G 中回传器件产品。海光芯坚持自主研发，搭建起 一支硕博占比近 30%的研发团队，承担了多个重点专项项目的研究，参与多项行业标准制 定，拥有相关专利三十余项。公司拥有完善的质量控制管理体系，并通过了 ISO9001、 ISO14001、TL9000 体系认证，以及 CE、UL 和 RoHS 产品认证。目前，已成功进入全球 主流数据中心市场，成为北美主流互联网和国内主流互联网企业的重要供应商。

聚灿光电科技（苏州）有限公司为落户苏州工业园的一家新型高科技企业，成立于 2010 年 4 月，2017 年登陆深市 A 股市场。公司专业生产超高亮发光二极体（LED）外延片和芯 片。公司以自有专利技术全力发展超高亮度发光二极体系列产品。主要产品为 GaN 基高亮 度 LED 外延片、芯片。2018-2022 年，聚灿光电营业收入分别为 5.59 亿元、11.43 亿元、 14.07 亿元、20.09 亿元、20.29 亿元，年复合增长率达 38.03%。公司产品具有体积小、能 耗少、寿命长的特点，被广泛应用在消费性电子产品的指示灯、传真机及扫描仪光源、液 晶显示器背光源、室内、外咨询显示屏、汽车用灯具、交通讯号指示灯和工业及民用照明 等。

聚灿光电秉持“传统光源的颠覆者，绿色照明的领航人”的愿景和理念。聚灿光电专注于 绿色照明，曾获“高新技术企业”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省高亮度 LED 外延及芯 片工程技术研究中心”、“江苏省重大科技成果转化专项项目承担单位”、“江苏省工程中心” 等省级以上重点荣誉称号。 华太电子是国际领先的射频及功率器件企业。华太电子成立于 2010 年 3 月，位于苏州市工 业园区星湖街 328 号创意产业园，是一家拥有半导体产业链多环节底层核心技术、多领域 布局协同发展的平台型半导体公司。公司主要从事射频系列产品、功率系列产品、高端散 热材料的研发、生产与销售，并提供大功率封测业务，产品可广泛应用于通信基站、光伏 发电与储能、半导体装备、智能终端、新能源汽车、工业控制等大功率场景。

获外资装备制造业企业频频“加码”，苏州工业园区装备制作与世界互联

苏州工业园区获得装备制造业外资企业持续“加仓”集聚，呈现“体量大、扎根深、业态 新”等特征。外资历来在苏州工业园区经济体系中占据举足轻重地位。在装备制造业方面， 园区签约一大批来自全球各地的重大装备制造外资项目，覆盖下游行业包括驱动传动设备、 工程机械、半导体设备等。SEW 传动为智能制造装备链主企业；园区形成以久保田、卡特 彼勒、欧瑞康传动为代表的装备制造产业集群；知名外资企业基地相继落户，SEW 传动设 备智能制造基地、布鲁克纳包装机械研发制造总部、松下生产科技高速贴片机生产基地、 日立仪器自动生化分析仪扩建项目等进一步助力园区强链延链补链，做强“研发+生产”总 部基地。

SEW 集团在苏州工业园区多维布局 SEW-传动设备(苏州)和 SEW-电机（苏州）有限公司。 SEW-传动设备(苏州)有限公司于 2001年 8月成立于苏州-新加坡工业园，占地总面积 25000 平方米，组装全系列减速机产品，并提供相关技术服务。公司是德国 SEW 集团的全资子公 司，在国际动力传输及变频控制领域的生产技术和市场占有率均居世界领先地位。2012 年 公司被认定为省跨国功能性机构，现升级为省级跨国公司地区总部，承担 SEW 集团华东区 地区总部功能。SEW-电机（苏州）有限公司成立于 2004 年 3 月，致力于按照德国标准生 产世界先进水平的三相异步电动机及伺服电机等产品，是 SEW 中国和亚太地区的电机制造 中心。

松下在苏州工业园区布局贴片机等设备，住建空间事业部中国总部大楼近日启用。苏州松 下生产科技有限公司于 2003 年在苏州工业园区成立。由松下电器（中国）有限公司 100% 投资，是一家从事电子部品帖装机、焊膏印刷机及周边设备、制造业/饮食业非标自动化的 开发・生产・销售・服务一体化的公司。2023 年 11 月 29 日，松下生产科技二期项目在苏 州工业园区奠基。该项目是松下深耕中国市场的重要布局，投产后将实现产能翻番以及产 品能级的大幅提升。2023 年 11 月 1 日，松下住建空间事业部中国总部大楼正式开业投用， 总部大楼集成技术研发、销售服务、管理运营、培训展示等功能，将有效推动松下住建空 间在多领域新兴技术的研究开发和商业应用，引领产业创新发展。

汽车行业：产业链完善，智能化快速渗透，内外资品牌共同成长

中国汽车市场保持稳定，电动化趋势明显

汽车产量保持稳定，整车市场由增量向存量转变。从全国市场来看，在经历上一次增长周 期后，汽车整车产业进入稳定期。除去公共卫生事件冲击影响外，2015 年至今全国汽车月 产量在 150 万辆-300 万辆区间波动，年产量稳定在 2500 万辆左右。2015-2022 年全国汽 车产量 CAGR 为 1.4%，保持低增长态势。

电动化：2023 年 11 月新能源汽车产量占比达 34.72%

新能源汽车持续发力，近年来渗透率快速提升。与汽车总产量保持稳定相对的是电动汽车 的快速渗透。随着国家对新能源汽车的扶持政策不断推出，2015-2023 年 11 月，全国电动 汽车产量占比由不足 5%迅速增长至近 35%。在 2030 年碳达峰的总体目标和购车人群年轻 化的背景下，中国市场新能源汽车产量由 2020 年的 130.8 万辆迅速攀升至 2022 年的 704.1 万辆，CAGR 为 132.0%。2023 年 1-11 月，全国新能源汽车产量为 837.8 万辆，超过 2022 全年水平，预计仍将保持高增长趋势。

智能化：2023 年 5 月 L2 及以上智驾乘用车渗透率为 40.4%

智能网联汽车发展纳入国家发展目标，智能驾驶汽车持续渗透。根据《智能网联汽车技术 路线图 2.0》，2025/2030 年 PA、CA 级智能网联车销量占比将超 50%/70%，HA 级智能网 联汽车将从开始进入到占比 20%，2035 年各类高级别智能驾驶汽车将实现广泛应用。未来 随着智能网联车的标准体系逐步细化，智能网联车行业将在政策指引下快速发展。目前 L2 级别的智能汽车已经进入快速渗透阶段。根据盖世汽车，2023 年 1-5 月 L2 及以上级别的 智能驾驶汽车渗透率已从 37%增长至 40%，未来随着国家政策的不断支持，智能化趋势将 愈发明显。

全球化：2023 年 1-11 月新能源汽车出口同比增长 75.72%

中国汽车整车全球化进程加快，出口增速迅速提升。自 2020 年起，随着国内新能源自主品 牌的崛起，中国汽车出口迅速攀升。2020-2022 年我国汽车出口分别为 92.50/200.40/ 310.50 万辆，同比增长 0.87%/116.65%/54.94%；2023 年 1-11 月我国汽车出口为 435.50 万辆，同比增长 56.60%。此外，新能源汽车表现亮眼，2021-2022 年我国新能源汽车出口 分别为 28.80/67.50 万辆，2022 年同比增长 134.38%；2023 年 1-11 月新能源汽车出口 104.20 万辆，同比增长 75.72%。

受益于电动化快速渗透与智能网联汽车迅速发展，汽车制造业市场迅速发展。电动化与智 能化为汽车制造业带来了新的需求，也提升了单车价值量，2020 年起，汽车制造业营业收 入止跌回增，2020-2022 年分别为 8.16/8.67/9.29 万亿元，同比分别增长 0.9%/6.3%/7.1%； 规模以上汽车制造业工业增加值同比增速分别为 6.6%/5.5%/6.3%，汽车制造业迎来新的增 长阶段。

国内汽车产业链重点公司 ：积极推进新技术研发，加速布局海外市场

江淮汽车： 技术沉淀厚重，积极进行智能化转型

前瞻布局新能源技术，与华为合作加快布局智能网联汽车。公司早在 2007 年即开始布局三 电技术，历经九代技术、四代产品，积累了领先的三电核心科技。2023 年 12 月，公司发 布公告，将与华为开展智能新能源汽车领域合作，着力打造豪华智能网联电动汽车。财务 方面，2023 年前三季度公司总销量同比增长 18.70%，营收规模同比增长 23.11%；利润方 面，2023 年前三季度公司实现归母净利润 1.84 亿元，同比实现扭亏为盈。

比亚迪：国内插混市场龙头，加速推进品牌出海

电池业务起家，深耕新能源汽车产业链。公司成立于 1995 年，以二次充电电池业务为主， 自成立之初开始推进全球化进程，1998 年成立第一个海外子公司。2003 年，比亚迪收购 西安秦川汽车，开始进入汽车市场。2008 年推出双模电动车比亚迪 F3 DM，开始向新能源 汽车转型；2020 年成立弗迪电池公司，快速切入新能源汽车电池领域。目前公司已形成以 汽车、轨道交通、电池、电子等领域为主的新能源全产业链业务体系。

新能源整车业务量价齐升，盈利能力保持上行。2020-2022 年，公司实现营收分别为 1565.98 /2161.42/4240.61 亿元，同比增长 22.59%/38.02%/96.20%。2020-2022 年，公司新能源 汽车销量分别为 19.0/60.4/186.3 万辆，同比分别减少 17%，增加 218%，增加 209%。公 司新能源汽车的畅销为公司营收规模增长提供主要贡献。毛利率来看，2022 年公司总体/ 汽车及相关产品毛利率分别为 17.04%/20.39%，同比提升 4.02pct/3.00pct，汽车业务毛利 率提升有效带动公司盈利能力上行。

海外市场表现亮眼，海外工厂加速扩建。公司新能源汽车在东南亚、南美多国荣获或蝉联 销售冠军。在巴西，截至 2023 年 10 月比亚迪已连续 4 个月蝉联新能源汽车销量总冠军； 在泰国与新加坡，比亚迪获 23 年 1-10 月累计纯电车销量冠军；在哥伦比亚，比亚迪获 23 年 1-10 月新能源汽车累计销量冠军。23 年 10 月，比亚迪纯电车在泰国的市占率为 50.1%， 在巴西高达 71.7%，海外市场已成为比亚迪重要的增量市场。相对应的，公司也积极加速 海外工厂建设，目前公司已在巴西、泰国、印度以及乌兹别克斯坦等国建设新能源汽车相 关制造工厂，未来还将继续拓展至越南等国家。

三花智控： 热管理系统领军企业，机器人新赛道有望打开成长空间

深耕热管理系统零部件，积极开拓机器人供应链新机会。三花智控以热泵变频控制与热管 理系统设计技术为核心，坚持“专注领先”，追求“创新超越”，已成为全球建筑暖通、家 电设备、汽车热管理控制部件领域的行业领军企业。公司汽车热管理业务包括车用电子膨 胀阀、电子水泵、电子油泵、电子水阀、板式换热器、油冷器、水冷板等。目前公司在主 业热管理领域对接新能源车企，与比亚迪、蔚来等建立深度合作；同时公司积极研发执行 器产品，积极切入机器人产业链，筹划机电执行器海外生产布局。

英特模：智能技术集成测试解决方案供应商

专业从事测试业务，与国内外整车厂及零部件企业深度合作。公司是一家专业从事测试服 务，测试设备，工程咨询的第三方检测机构。主要领域包括整车、发动机、变速箱、电动 汽车三电部件、氢气发动机、氢燃料电池发动机系统和部件、动力总成及智能驾驶。目前 公司服务主要分为测试、设备集成以及工程设计与分析。目前合作伙伴包括一汽集团、广 汽集团、宝马、大众等知名整车企业以及采埃孚、大陆、拓普等大型汽车零部件企业。

苏州汽车产业集群优势突出，园区积极推进智能网联汽车发展

汽车制造业为苏州传统优势产业，积极参与专业化分工协作。经过多年发展，苏州已形成 了覆盖整车、汽车零部件、汽车电子、新能源、智能网联等领域的全产业链，在全国汽车 产业版图中占有重要地位。2012 年至 2021 年，苏州市汽车全产业链口径规上企业数量从 395 家增长至 1006 家，2020/2021 年苏州汽车全产业链规上企业产值分别达到 3480/4256 亿元；2022 年 1-11 月实现产值 4382 亿元，同比增长 15.2%。同时，国内外重点车企纷纷 在苏州布局，根据苏州市人民政府网站，国内外 100 家整车重点企业中有 6 家在苏州布局。 国内外 100 家汽车零部件重点企业中有 49 家在苏州布局。

在园区布局的公司：商用车

金龙汽车：客车行业龙头，智能网联与轻量化研发有序推进。 积极推进智能化转型，部分智能化产品已实现商业化运营。公司作为老牌客车行业国内龙 头，销量保持行业领先。2023 年上半年累计销售客车 1.87 万辆，同比增长 0.58%，其中 大中型客车销售 1.08 万辆，同比增长 52.2%。在稳定基本盘的同时公司积极推进电动化智 能化改造。电动化方面，2022 年公司完成客车销售 21372 辆，其中新能源汽车销售 24800 辆，占比达到 53.71%。智能化方面，23H1 公司陆续完成微循环智慧公交、智慧校园巴士 等产品开发，智能网联商用车获得首台套认定。金龙汽车集团在苏州工业园区设有控股公 司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司。

公司客户遍布全球，客户集中度较低。客车行业属于 B2B 模式，受国家政策影响较大。近 年来随着各国政府将新能源作为主要发力点，公司迅速扩大销售范围，积极开拓市场，目 前公司海外销售网络已覆盖全球 160 多个国家和地区，与近 200 个境外汽车经销商或客户 保持着良好的合作关系。在“一带一路”政策扶持下公司在沿线沙特阿拉伯、泰国、乌兹 别克斯坦、哈萨克斯坦等国均取得良好成绩。2022 年，公司前五名客户销售额占年度销售 总额 15.46%，客户集中风险小，公司抗风险波动能力强。

在园区布局的公司：汽车零部件

博世：汽车零部件行业龙头，研发生产本地化快速响应 。汽车零部件行业龙头，四大事业部全面发展。作为全球领先的汽车零部件供应商，博世与 中国与苏州的合作源远流长。博世汽车部件（苏州）有限公司成立于 1999 年，位于苏州工 业园区，是博世集团在中国最大的全资子公司，目前设有汽车电子事业部，底盘控制事业 部，汽车多媒体事业部和 PA-ATMO3 事业部—设备制造事业部。2021 年，苏州博世获评 “灯塔工厂”，成为全国汽车零部件制造商的领军品牌。2023 年 1 月，博世集团宣布在苏 州打造新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地，项目投产后将进一步提升苏州汽车 零部件行业智能化水平。

在园区布局的公司：智能驾驶

优控智行：全栈式无人驾驶系统解决方案提供商 。专注于汽车电控业务，部分产品已批量应用。2009 年创立汽车发动机电控系统研发团队， 2016 年新能源汽车整车控制器批量应用于混合动力汽车、电动物流车等车型。2022 年成 立苏州优控智科技有限公司，地址位于苏州工业园区，2022 年公司累计出货量超 25 万套。 目前公司已形成以三个研发基地和一个生产基地为核心的智能驾驶电控专业团队。同时公 司无人驾驶一体化相关方案已经在无人物流、无人环卫、无人矿车、无人巴士、智能工程 机械领域实现落地。

在园区布局的公司：汽车检测

清研精准：专业的智能电动汽车全生命周期检测平台。 专注于智能汽车检测，从平台到售后的一体化检测方案提供商。公司成立于 2018 年，总部 设在苏州工业园区。公司通过提供专业化的研发平台、检测设备与服务、售后服务与数据 服务，在智能汽车的研发、生产、售后等全生命周期内提供整体解决方案。目前公司主要 提供实验室、生产线、电池性能、充电过程以及售后等领域的检测设备与服务。

TMT:XR/AI等技术创新成为推动TMT行业进步和突破的核心动力

"十四五"规划中，明确提出了加快推动数字中国和智慧社会建设的目标，强化科技创新的战 略支持，推动人工智能、量子信息、集成电路等前沿领域的发展，促进工业互联网、新一 代信息技术、新能源等战略性新兴产业的进步。近年来，创新型技术如 ChatGPT、存储芯 片、AIGC、光模块、大模型、算力租赁等不断涌现，与 TMT 产业紧密相连。在政府大力 支持数字化转型的背景下，新兴技术如 5G、人工智能、大数据、云计算等不断演化，这些 技术的广泛应用推动了各种新业务和商业模式的出现，为 TMT 产业提供了较大的增长空间。

消费电子：XR+AI 终端创新驱动行业发展

XR：行业发展伴随硬件迭代，缺乏标杆产品和经典场景

XR（Extended Reality），即扩展现实，涵盖了 AR、VR、MR 等多种技术。XR 产业包括 硬件、软件、内容和应用四大产业链环节，XR 行业的发展伴随硬件的持续迭代，当前 XR 硬件可基本满足用户需求。目前，VR 行业硬件已实现量产并在 C 端场景（如游戏观影、教 育、健身）中取得了较好的消费者体验，成熟度及普及率相对较高。而 AR 行业硬件产品较 多，且各有利弊，技术成熟度较低，AR 眼镜产品形态、技术路径呈现多样性，多用于 B 端 商用（如教育，医疗）。另外，在内容方面，XR 应用场景相对较少，缺乏标杆产品使其发 展受限，苹果 Vision Pro 经过七年研发迭代有望于 24Q1 发售，其硬件配置创新，定位高 端产品，有望成为该行业标杆产品。 VR 产业呈现增长趋势，AR 仍处于早期发展阶段。根据 VR 陀螺数据，2022 年全球 VR 头 显出货量为 1014 万台，同比下滑 8.65%，其中，国内 VR 出货量 122 万台，同比增长 73%， 国内 VR 产业增长趋势良好，后续在新产品的不断推出下，预计行业增速将逐步恢复，预期 2024 年全球出货量有望达到 1490 万台。相较之下，2022 年 AR 终端出货量为 45.2 万台， 同比增长 25.6%，但基数较小且仍处于初期发展阶段，后续发展取决于技术创新、应用场 景逐渐明晰以及硬件产品的提升。

AI 算力：AI 创新推动算力增长，芯片进口受阻加速国产化

AI 产业快速发展，推动算力规模增长。2022 年底，OpenAI 发布生成式 AI 对话预训练模型 ChatGPT，打开了 AIGC 应用新局面，AI 领域浪潮迭起，新一轮的科技创新周期开启，算 力需求激增。经中国信息通信研究院测算，2022 年全球计算设备算力总规模达到 906 EFlops，增速达到 47%，我国计算设备算力总规模达到 302 EFlops，全球占比约为 33%， 连续两年增速超过 50%，高于全球增速。根据 IDC 数据显示，2022 年我国智能算力规模 达 268 EFLOPS，2023 年我国智能算力规模将以 59.3%的速度增长，预计 2026 年将达 1271.4EFlops。2022 年我国 AI 服务器销售额为 523.5 亿元，预计到 2027 年 AI 服务器销 售额将达到 1183.2 亿元，2022-2027 年均复合增长率达 17.7%。

汽车电子：智能化趋势推动汽车产业链发展

随着汽车智能化程度提升，以太网不仅在传输带宽上限方面远超传统总线类标准，满足智 能化发展的需求，同时还能兼容低速标准，实现应用领域的向下兼容。此外，激光雷达作 为重要感知层硬件，具备高精度、抗干扰等优势，随着自动驾驶的不断发展，预计激光雷 达市场将持续增长。在国内新能源汽车的不断渗透的背景下，汽车高压连接器市场规模也将不断扩大。据国务院发展研究中心预测，2025 年我国新能源汽车的销量有望达到 1200 万辆。另外，新能源汽车需求的增长也将进一步带动 SiC、超充等产业链的发展。根据中商 产业研究院数据，2022 年我国充电桩市场规模为 372 亿元，预计到 2023 年我国充电桩行 业市场规模有望达到 677 亿元，同比增长 81.99%。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）