2023年度亚太地区医院调研专题报告：亚太地区医院战略重点的变化对医疗器械行业的启示

《2023年度亚太地区医院调研专题报告：亚太地区医院战略重点的变化对医疗器械行业的启示》是由LEK发布的一份报告，该报告基于对600多名医疗机构决策者的调研，我们对该地区医院的战略重点进行了总结和分 析，并据此得出了四个关键主题，并进一步探讨了这些主题对医疗器械行业的启示。

1.医院的战略重点以及偏好

加大对新医疗技术的投资 加大对新医疗技术的投资是亚太地区医院的普遍优先事项。大部分（74%）东南亚地 区医院都将为临床医生提供新医疗技术作为其战略重点之一（韩国为72%；印度为71%； 日本最低，为60%）。医院管理层普遍认识到，新医疗技术能够为临床医生提供更好的支 持，同时改善医疗服务质量。

优化工作流程 亚太地区医院普遍强调医疗技术能够帮助医院优化工作流程、改善运营和医疗服务， 以增加收入。大多数中国医院将优化工作流程视为首要任务；印度73%的医院预计在未来 三年内将重点关注工作流程的优化；韩国64%的医院以及日本60%的医院同样致力于工 作流程的优化。 数字化技术的价值 调研结果显示，数字化技术能够在多个触点赋能和推动业务。从改善整体基础设施到 工作流程管理，增加收入到医疗创新，数字化工具被视为亚太地区医院的战略性驱动因 素。对于数字化解决方案，亚太地区医院普遍将提高工作效率视为首要需求。

择期手术量的恢复和增长 随着后疫情时代的带来，亚太地区医院的择期手术量逐步恢复并实现稳步增长。印度 医院的择期手术量从2021年14%增加到了2023年的38%；在韩国，这一数字从2021年的 16%增长到了2023年的40%；而在日本，从6%增长到了34%。中国和东南亚地区的择期 手术整体也呈现出强劲的增长势头，有望为医院带来积极的收入增长。 择期手术的大幅减少曾对医疗器械公司的收入造成极大负面影响，因此择期手术的再 次增长对医疗器械公司而言意义重大。医疗器械公司可以利用其与该地区医院的关系来促 进销售和收入增长，从而为医疗器械行业注入活力并帮助相关行业参与者摆脱过去两年疫 情的影响。

启示 择期手术量的增长能够为医疗器械公司带来机会。医疗器械公司可以利用其与医院建 立的关系，为医院提供有价值的支持和专业服务，从而驱动未来增长。

2.采购流程优化

采购以及相关行政负担仍然是亚太地区医院普遍面临的挑战。采购相关事务通常复杂 且耗时，大多数医院强调要精简流程以减少耗时，因此采购流程的标准化已经成为一个重 要趋势。

采购流程标准化是医院最关键的战略重点之一 医院在引入新医疗技术或前沿疗法的同时，也需要应对复杂的财务问题以及日益严格 的内部和外部管控。亚太地区医院普遍将采购流程标准化视为优先事项，重点产品包括医 疗耗材、诊断影像设备以及临床支持设备。 以日本为例，医院正在寻求标准化采购的重点产品包括诊断影像设备（46%）、医疗 耗材（46%）和临床支持设备（44%）。日本医院更倾向于根据科室与某个优选供应商建 立全面的合作伙伴关系，以整合支出。

在东南亚地区，医院的采购流程标准化的主要方式是根据手术类型或产品来选择优选 供应商。这种方法有助于提高整体医疗体系的一致性，同时也符合东南亚地区加大对多个 医疗接触点的投资和能力建设的目标。整体来看，东南亚地区医院在2023年要比往年更 加重视采购流程的标准化。 印度医院中也存在类似趋势，医疗耗材、手术器械和医疗器械产品使用的标准化是 该地区医院的重点。印度的公立医院主要根据手术或产品选择优选供应商来实现采购标 准化，而民营医院则根据科室选择优选供应商来整合支出。Medikabazaar和Aknamed 等医疗器械销售平台的出现恰好能够满足印度医院在采购流程标准化和分销商整合方面 的需求。

韩国74%的医院希望通过优选供应商来实现院内和医院之间的医疗器械产品的标准化 采购。公立医院主要关注两个方面：72%的公立医院表示他们不仅在寻求医疗器械产品的 标准化采购，还在努力减少产品库存单位（SKU）的数量。民营医院则重点希望实现医疗 耗材的标准化采购。 在日本，医疗耗材、临床支持设备以及诊断影像设备等产品是民营医院标准化采购的 重点。实现标准化采购的主要方法是根据科室而不是产品或手术类型选择优选供应商。 以上调研结果显示，亚太地区医院（无论公立还是民营）普遍将采购流程的标准化视 为战略重点。

中国医院同样重视采购流程的标准化 采购同样是中国医院的优先事项之一。随着带量采购（VBP）政策在国家和地区层面 的实施，公立和民营医院管理层都认为未来省级招标将更加广泛，45%的中国受访者表示 2023年将会有更多产品参加国家层面的VBP招标。 中国医疗器械行业的整体环境较为复杂，随着551号文件的实施，重点市场为公立医院 的进口医疗器械将在市场准入方面面临越来越多的挑战。该文件对180种医疗设备产品的采 购设定了国产化率目标，不在551号文件列出的清单上的产品采购决策也会受到影响。没有 受到551号令直接监管的民营医院也正在逐渐受到影响，但与公立医院相比，影响程度较 低，医疗器械产品在进入民营医院市场时也将面临更多挑战。面对不断变化的市场环境， 医疗器械公司需要对其供应链战略重新进行评估，以适应新的政策法规要求。

3.市场进入战略考量

医院决策者的变化 新冠疫情暴发以来，亚太地区医院的决策者结构发生了变化。医疗器械公司的市场营销 和商业职能部门的负责人应该密切关注医院内决策层面的变动，识别关键决策者，并与之建 立有效的沟通和合作关系。 韩国医院的采购团队对采购决策的影响程度整体有所下降，而临床科室主任和临床医务 人员的影响力则在不断增强。 而在日本，医院科室主任是最为关键的采购决策者，其次是在管理层（公立医院）和采 购部门（民营医院）。 在东南亚地区，医院管理层在采购决策方面的影响力逐渐增强，并超过了临床医务人员 的影响力。在采购大型资本设备时，医院管理层是最重要的决策者，其次是科室主任（确保 采购决策符合特定的临床需求）。

在东南亚地区的公立（41%）和民营（36%）医院中，管理层对资本设备和临床支持用 品的采购决策影响最大。此外，东南亚地区医院也越来越重视与能够提供有价值的服务的医 疗器械公司合作，以实现相关目标，同时建立更加深入的关系，以满足医院的全面需求。 中国医院的采购部门和高级医师对采购决策的影响最大，但医院管理层对高成本采购， 尤其是资本设备的采购有更大的影响力。 印度医院的临床科室主任和临床人员对采购决策的影响最大，公立（60%）和民营 （58%）医院之间的差异并不明显。此外，医院管理层和采购部门对于某些医疗设备的采 购决策有着至关重要的影响。 上述洞察能够帮助医疗器械公司识别出医院中最为关键的决策者，并与之建立更为有效 的联系。通过全面深入了解医院的战略重点和预期，医疗器械公司与其他行业参与者可以对 其产品和服务进行针对性调整，以更好地帮助医院解决关键痛点。

把握医院的优先采购事项 向医疗器械公司采购时，亚太地区医院更希望得到全面的解决方案，以提高医疗服 务质量，其次是提高医院的工作效率。

4.数字化与创新

对患者数据和隐私泄露的担忧 亚太地区医院在考虑数字化的长期影响时，最担忧数据管理和患者隐私泄露问题。 日本医院的受访者认为，数字化医疗解决方案的应用带来了患者隐私泄露以及行政 负担增加等问题。从2020年开始，日本厚生劳动省（MHLW）一直致力于推动电子病历 （EMR）的标准化使用，民营医院为了高效管理患者数据，迅速采用了电子病历解决方案。 尽管整体上电子病历的采用率已经超过60%，但由于医院长期使用纸质病历记录的传统以及 缺乏专门的IT人员，预计电子病历的使用率增长将趋于平稳。然而，75%的公立医院和47% 的民营医院认为，患者数据的管理已成为一个普遍存在的问题，医院对患者隐私泄露的担忧 正在不断升级。

韩国医院中电子健康记录（EHR）系统的采用率为96%，远高于经济合作与发展组织 （OECD）发布的全球平均水平（81%）。公立医院更多在术后监测方面使用电子健康记 录，而民营医院则更多在患者信息和个人数据方面使用。公立医院对患者隐私的关注程度 （68%）要高于民营医院（60%）。 由于政府对数字化医疗的要求，电子健康记录（EHR）在印度医院中的使用率不断上 升。而在中国，数据隐私泄露仍然是医院的主要担忧，大多数医院在数字化转型的过程中 仍然面临这一问题。 而在东南亚地区，医院对于数字化医疗解决方案的最大担忧是开发和实施数字化医疗解 决方案的人才短缺以及患者隐私泄露问题。

数字化医疗解决方案的价值 数字化仍然是亚太地区医院的战略重点之一，医院对信息技术和医疗技术解决方案的持 续投资可以证明这一点。 数字化医疗解决方案已经在中国各类医院中得到广泛接受，目前使用最广泛的工具是线 上预约。应对新冠疫情时广泛使用的数字化工具仍然在使用，包括患者可访问的健康记录、 个性化信息以及远程问诊。 中国医院受访者认为，数字化医疗解决方案的主要价值在于：扩大医院的服务范围 （62%）、提供更好的医疗服务（59%）、提高员工满意度（53%）以及减少医疗 失误（53%）。

韩国医院正在与远程医疗解决方案供应商合作，让患者获得更多诊疗服务。《国家医疗 报销法》的修订也进一步加速了后疫情时代数字化诊断和问诊解决方案的应用。 日本医院同样认识到数字化工具的价值，尤其是提供优质医疗服务和业务发展机会等方 面的价值。公立医院更注重利用数字化工具获得优质医疗服务，而民营医院则更注重利用数 字化工具在拓展业务。在民营医院中，远程与全科医生会诊、向患者推送个性化信息以及数字化疗法（DTx）是应用最为广泛的数字化解决方案。而在公立医院中，远程专科会诊、在 线预约和患者可访问的健康记录等数字化解决方案的应用最为广泛。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）