一、从新时代要求中深刻认识高质量发展要求

（一）新时代电信业高质量发展内涵

当今时代，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和 产业变革深入发展。与之同时，我国已经开启了全面建设社会主义现 代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新时代新征 程。新时代新征程要求各行业发展必须始终围绕中国式现代化的理论 内涵和实践要求深入推进，服务好国家发展大局。 高质量发展是中国式现代化的本质要求，是全面建设社会主义现 代化国家的首要任务。电信业1作为现代化建设的先锋队，既要先行 一步做表率，力争通过高质量发展，率先实现自身现代化，又要高质 量赋能经济社会数字化发展，全面赋能新型工业化，以信息化驱动中 国式现代化，为中国式现代化做出应有的贡献。党和国家将数字中国、 网络强国作为数字时代推进中国式现代化的重要战略，使得电信业自 身的高质量发展和国家的现代化建设变得更加紧密。

（二）新时代电信业高质量发展着力点

为推进高质量发展，电信业不断创新探索。在“十三五”末期、 “十四五”前期，我国电信业遵循国家战略、匹配时代特征，围绕高 质量发展目标任务，强化战略部署，践行创新、协调、绿色、开放、 共享新发展理念，推进发展质量变革、效率变革、动力变革，着力在 对外赋能、基础设施、数据要素、科技创新四个层面，探索转型升级。

一是全力赋能数字化发展，助力经济、社会、治理现代化，实现 电信业收入可持续、稳定增长。 “数字中国”要求电信业持续强化赋能经济社会数字化转型。 2023 年初中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》， 从党和国家事业发展全局和战略高度，提出了新时代数字中国整体战 略，强调推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明“五位 一体”总体布局深度融合，致力于发挥信息化驱动引领作用，推进中 国式现代化。但与之同时，经济社会数字化仍然存在一些堵点、卡点 问题，需求仍需进一步激发、融合标准体系有待健全、产业供给体系 有待建强、新业务和新业态商业模式不够成熟。

电信运营企业需要积极发挥信息基础设施、属地经营服务、产业 链生态位等优势，全力赋能生活、生产、社会数字化转型升级。并在 持续强化赋能经济社会数字化发展中，不断挖掘云计算、大数据、人 工智能等新业务、新市场、新模式，拉动专线、数据中心等传统电信 业务发展，保持电信业收入增长，实现行业自身可持续发展。

二是构建新型数字基础设施，落实网络强国战略要求，支撑电信 业转型升级发展。 加快新型数字基础设施建设是落实网络强国战略、构建现代化基 础设施体系的优先任务，是践行数字中国战略、赋能数字经济高质量 发展的重要基础，是贯彻落实总体国家安全观、维护网信安全的有力 保障，是助力我国在新一轮科技革命中抢占发展先机的必然要求。加 快新型数字基础设施建设，也是电信运营企业自身实现信息服务转型 的必然要求。

电信运营企业作为建设网络强国和数字中国、维护网信安全的主 力军，需要以前所未有的使命感责任感，着眼战略全局、抢抓发展机 遇，高水平建设与布局新型数字基础设施，支撑算网新产品新服务创 新，为巩固经济企稳回升势头、赋能经济社会全面数字化转型打造坚 实底座，满足智能社会对信息服务高效敏捷供应的更高需求。

三是深挖数据要素价值，对内支撑企业治理现代化，对外助力激 发数据要素活力。 数据是驱动经济社会发展的新型生产要素，当前基于数据在支撑 业务贯通、推动数智决策方面的作用日益凸显，要求丰富数据资源、 加快数据流通交易，继而通过数据资源化、数据资本化、数据资产化， 为经济社会生产创造更大价值2。党中央、国务院高度重视推进激活 数据要素潜能工作。“十四五”期间，《关于构建更加完善的数据要 素市场化配置体制机制的意见》《“十四五”数字经济发展规划》《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《数字中国建设 整体布局规划》等文件相继出台，统筹构建数据基础制度体系，加速 推进数据要素价值释放。

电信运营企业在日常经营中积累了海量的数据资源，日处理数据 在拍字节（PB）以上，具有发展大数据应用、开展数据要素价值挖 掘、创新数据场景化变现的天然条件3。电信业需要依托数据资源和 数据基础设施优势，承担数据价值挖掘的先行实践者责任，探索数据 赋能应用场景，创新数据服务产品，推进数据流通共享，助力数据要 素价值更广泛的释放。

四是强化科技创新，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，提 高数智技术产品服务供给能力。 党的二十大提出“坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创 新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发 展战略”，“强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领 支撑作用”。电信运营企业作为国资央企，应该将强化科技创新作为 高质量发展的关键主线之一，全力突破关键核心技术“卡脖子”问题， 着力提升产业链供应链韧性和安全水平，以数字技术创新助力推动实 现高水平的科技自立自强，助力中国向创新型国家前列迈进。

二、高质量赋能数字经济社会发展的实践探索

面向经济社会广泛的数字化需求，我国电信运营企业以高质量发 展为导向，积极做出了全力赋能数字经济社会发展的战略转型，投入 大量资源，健全组织体系，聚合生态资源，增强供给能力，推进数字 红利普惠、拉动数字产业化发展、促进数字化供需对接，赋能经济社 会数字化的广度和深度不断增强，电信业成为推动数字化发展的主力 军。同时对于电信业自身来说，产业数字化业务成为电信业收入增长 的“第二曲线”，电信业“基础性、战略性、先导性”的发展定位也 被赋予了新时代下的新内涵。

（一）全力支撑释放数字发展红利

当前，数字化已经成为个人改善生活方式、企业提升市场竞争力、 政府提升服务能力的关键路径。数字中国战略统筹推进经济、政务、 文化、社会、文明生态千行百业的数字化转型。数字化呈现出广泛化 趋势，而且自主可控、安全可靠的要求不断增强。我国电信运营企业 充分利用信息基础设施能力、安全保障能力，以及大型企业的属地化、 规模化资源能力，全力支撑数字化广泛渗透，助力政府、传统产业数 字化转型，全面赋能新型工业化，消除数字鸿沟、促进大中小型企业 融通创新，助力数字红利普惠共享。

我国电信运营企业已经成为推进经济社会数字化转型发展不可 或缺的一支重要支撑力量。从我国电信运营企业数字化项目中标数据来看，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电，四家电信运营企 业 2023 年上半年在公开市场累计中标 52770 个项目，总金额近 1000 亿元，涉及农村农业、工业能源、交通物流、教育、医疗卫生、文 化旅游、金融、公检司法、财税、应急管理等行业领域。其中，在数 字政府领域，电信运营企业的价值贡献尤为突出。在我国 2023 年上 半年数字政府项目中，中国电信、中国移动、中国联通三家电信运营 企业中标总数约 1.6 万个，项目数量占比 43%，核心内容包括网络服 务、云服务、热线、雪亮工程等，

电信业赋能经济社会数字化拥有更深层次的成效体现，即“基础 性、战略性、先导性”发展定位被赋予新内涵。面向电信业数字化赋 能是否有必要深入核心环节，是否符合电信业的核心定位等行业困惑 问题，电信运营企业综合考虑经济、政治和社会责任，匹配国家战略 要求、经济社会需求，积极拓展服务范畴，及时将业务范畴从基于网 络基础设施提供通信普惠服务，向基于新型数字基础设施提供“云网边端安”综合数智信息服务转型升级，发挥着新时代所需要的“基础 性、战略性、先导性”作用。

（二）重点突破数实融合难点问题

5G、AI、大数据、云计算等技术深度融合，持续拓展数字化应 用融合创新想象空间。但是数实融合面临数字化价值效益不易显现、 技术供给服务生态仍待健全、转型数字化成本高等方面的难点问题， 需要部分企业发挥带头作用创新应用场景融合、建立融合标准体系、 带动产业链上下游成熟，通过先行先试，证明数字化应用的可信性和 价值性，推进数字化应用实现从“0”到“1”的突破、再从“1”到 “N”的规模化复制。为此，我国电信运营企业充分发挥产业生态位 优势，调动大量资源，创新千行百业数字化应用增量场景，打造一批 标杆示范项目，通过“点对点”、“以点带面”的方式，培育千行百 业数字化需求，拉动数字产业链和供应链成熟，推进新型工业化。

我国电信运营企业在 5G 发展中的价值贡献尤为突出。我国电信 运营企业作为 5G 应用发展的主力军，牵头创新 5G 应用解决方案， 成立 5G 创新中心，打造面向 5G 应用创新的共性技术平台。2022 年 第五届“绽放杯”中，电信运营企业参赛项目占比达到 61%12，拉动5G 通用终端、行业定制终端数量和类型的不断丰富，推进 5G 融合 行业标准研究。

为实现在垂直行业领域的纵深发展，我国电信运营企业针对重点 领域、重点客户，采取成立的“军团”组织模式，整合内外部营销、 产品、技术、交付等资源能力，形成重点、难点问题集中突破的发展 模式和发展能力。截至 2023 年 7 月，中国电信面向卫健、应急、社 会治理大数据、乡村振兴、住建等领域成立了 12 个产业研究院；中 国移动相继成立了私有云、公安、全连接工厂、车联网、智慧医疗等 军团；中国联通面向装备制造、智慧矿山、智慧钢铁、服装制造、汽 车制造等领域，成立了 18 大军团。

（三）满足经济社会一体化服务需求

经济社会各类主体数字化需要整合连接 CT、信息 IT、数据 DT、 操作 OT 等诸多技术，复杂性高，数字化投入产出难以量化，企业数 字化存在“不愿转”、“不会转”、“不敢转”问题。在此背景下， 我国电信运营企业以总包、总集的角色承担数字化项目，发挥了积极 作用。基于其自身的品牌信誉、资金优势，满足经济社会对数字化供 应商资金保障、全生命周期项目管理保障和数字安全保障等实际需求， 与政企客户共同承担数字化过程中的风险，降低政府、企业数字化的 门槛；发挥大型企业作用，横向整合终端设备、基础设施、平台、软 件、数据、模型、服务等领域的数字化供给能力，纵向调动全国、省、 市县等层级资源能力，面向客户提供一体化服务，对数字化供需对接 起到一定促进作用。

为更好地整合生态资源能力，我国电信运营企业坚持有所为有所 不为，聚焦新型基础设施核心优势，不断强化自有云网核心能力，构 建行业云平台，面向具体细分应用场景，在终端、应用、模型、数据、服务、内容等层面展开广泛合作。同时，创新生态合作模式，在产业 联盟、行业协会等传统生态合作模式基础之上，通过加强产投协同、 技术赋能、共建行业云等方式，与垂直行业领域的产学研用诸多主体 建立了紧耦合的合作关系。

（四）增强数字化服务供给能力

1. 变革组织体系 面向千行百业的数字化需求，电信运营企业相比产业数字化其他 类型供应商，拥有安全保障能力、属地化服务能力和信息基础设施能 力等核心优势。但与之同时，电信运营企业在面向垂直行业数字化领 域的专业化、规模化、一体化能力方面也存在短板和不足，包括营销 服务、产品研发、集成交付、运行维护、技术创新、组织运营等，尤 其是面向政企客户专业化的核心生产环节的产品和服务能力。

为此，我国电信运营企业以推进组织经营体系改革为抓手，加大 政企市场资源投入，充实政企市场人才队伍，构建产业数字化自有能 力，逐步提升自主能力在产业数字化服务收入中的占比。目前，我国 电信运营企业政企市场组织经营体系的主要调优点和方向路径：一是自上而下建立行业事业部，面向垂直行业打造一体化、专业化能力体 系；二是持续充实属地化经营队伍规模，提升属地化市场拓展、交付 服务能力；三是成立行业产业研究院、行业专业产品创新公司等组织， 补齐专业产品创新能力；四是成立专业集成公司，针对省级公司以传 统通信业务经营为主，而 ICT 专业能力不足的问题，组建属地化交付 团队，补齐集成交付、运行维护能力。

2. 转变业务模式 与消费互联网业务规模化经营方式不同，产业数字化业务的个性 化、专业化、定制化属性强，产品和服务交付的边际成本较高。为此， 我国电信运营企业多以集成项目的方式，整合终端、网络、云服务、 平台、应用、运维等产品服务内容，面向政企市场提供服务，收取相 关费用，并且可以根据客户具体需求和商务事宜进行组合、调整。

但是，集成项目的方式对电信运营企业的专业能力、项目全生命 周期管理等提出了较高要求，而且对其人财物资源带来了较大压力。 因此，电信运营企业开始尝试通过打造行业云平台的方式，提高供给 服务效率和效能。充分利用云化、平台化技术，打造业务技术能力云 平台，持续推进项目经验和能力的标准化与云化，积累沉淀共性技术、 产品和数据能力，降低 ICT 服务边际成本，提高 ICT 供给能力，建立 供给、运营、服务新模式，持续提升数智化供给能力和产品服务交付 效率。

三、高质量建设新型数字基础设施的实践探索

数字基础设施作为数字未来底座，正逐渐成为加速推进数字中国 建设、提升国家竞争力的重要支撑。数字基础设施包括信息网络基础 设施、算力基础设施、新技术基础设施、融合基础设施、信息安全基 础设施等22。建设新型数字基础设施既是电信业实现可持续发展的内 在要求，也是高质量赋能经济社会数字化转型的外在要求，是新时代 电信业承担的首要使命。

（一）持续升级通信网络性能

相比消费互联网，产业数字化对网络的可用性、可靠性、稳定性 提出了更高要求，需要通过完善基础设施建设、提升网络智能化水平、 加快网络融合步伐，持续不断地提升网络覆盖、速率、时延、安全性 等，满足产业数字化发展需要。近年来，以 5G、光网络为牵引，电 信运营企业不断推进移动网络和固定网络性能升级，并融合空天地网 络一体化发展，实现网络资源的广泛连接和传输能力的空前延伸。

1. 5G 基本完成有效覆盖，继续向 5G-A 持续演进 5G 技术正在加速融入经济社会各领域各环节，成为数据资源畅 通循环的关键支撑和引领产业智能化转型升级的重要引擎。2019 年 以来，电信运营企业大力推进 5G 精品网络建设，已经初步完成 5G 网络的规模化建设，推动我国成为全球 5G 领域引领者。截至 2023 年三季度，我国 5G 基站总数达 318.9 万个23，占移动基站总数的 27.9%， 5G 网络覆盖全国所有地级市、县城城区以及重点乡镇，正进一步向 其他乡镇和农村地区延伸。同时，我国还建成了全球首张、规模最大、 网速最快的 5G SA 共建共享网络，截止 2023 年上半年，5G 共建共享基站超 173 万个，实现高中低多频协同等技术突破，为全球 5G SA 部署提供了应用示范。依托共建共享实践，我国电信运营企业还主导 了 30 余项 5G SA 共建共享国际标准25，对于有效减少低层次重复建 设，推动全球新型信息基础设施向集约高效、绿色低碳加快发展做出 了应有贡献。

基于 5G 技术，面向行业打造专用网络，是 5G 发展的一个重要方 向。2020 年以来，国家出台多项政策大力支持 5G 专网建设，包括组 织 5G 专网试点、推广 5G 专网行业场景应用、完善 5G 专网部署模 式等。电信运营企业基于自身网络资源能力，分别形成了 5G 专网独 立运营品牌并开展商用推广，推动 5G 专网设备成熟和应用落地。其 中，中国电信的 5G 专网产品“致远、比邻、如翼”，中国移动的 5G 专网产品“优享、专享、尊享”，中国联通提供的 5G 虚拟专网、混 合专网、独立专网，大致对应了 5G 专网的三种部署模式——与公网 端到端共享的公网集成模式（PNI-NPN）、与公网部分共享的公网集 成模式、独立部署模式（SNPN），对于推动垂直行业 5G 创新应用、 拓展生产效能、提速数字化转型，助力数字经济繁荣发展起到了重要 作用。公开数据显示，截至 2023 年上半年，我国累计建成 5G 行业 专网超 1.6 万个26，三大电信运营企业 5G 行业商用项目累计均超过 2 万个27，服务客户数、签约收入等均呈现高速增长。

目前 5G 的主要应用仍是面向消费者市场提供基础通信服务，被作为 4G 的升级网络，当前建设的 5G 专网以局域网为主，反映出 5G 全网端到端保障能力的局限性。为了解决 5G 在支撑大上行带宽、确 定性时延、高可靠性与高精定位等工业应用需求方面的能力差距， 5G-A 应运而生。我国电信运营企业积极参与 5G-A 标准工作，对 5G-A 核心网络架构做出重要贡献。5G-A(5G R17)标准已于 2022 年 6 月正 式冻结，其基础能力层面将实现泛在万兆体验和千亿连接，赋能垂直 行业能力将进一步增强。鉴于目前 5G 基础覆盖已经初步完成，而 6G 尚处于概念提出阶段，5G-A 将是未来 2-3 年移动通信网络升级的主 要内容之一。相比于传统 5G 基站，5G-A 基站具有更高的上下行速 度、更低的网络时延、更强的 AI 融合能力等特点，能够为各类智能 应用场景提供更强大的网络支持，高质量赋能行业数字化转型。

2. 固网进入 F5G 成长期，全光网络夯实信息大动脉 光纤网络是经济社会发展的信息大动脉，是赋能数字经济发展， 助力千行百业数字化转型的重要基础设施。随着业务场景越来越丰富， 业务种类越来越多样化，特别是大流量业务的迅速发展，对网络接入 和传输能力也提出了更高要求。F5G（The 5th Generation Fixed Network）是以 10G PON、Wi-Fi 6、200G/400G 和 OSU-OTN 等技术 为代表的第五代固定网络。在网络强国战略指引下，电信运营企业持 续开展网络全光化升级，在骨干网、城域网、本地网建设中升级应用 高速大容量超长距传输、WSON、ROADM、大带宽接入 10/50G PON、 工业 PON 等技术，提升网络传输效率和带宽，初步建成了全球规模 最大的全光接入、全光交换、全光传输网络，建成低时延骨干光网络 底座。截至 2023 年三季度，全国光缆线路总长度达到 6310 万公里，接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为 62.3%、 35.9%和 1.8% ，光纤接入（FTTH/O）端口 10.8 亿个，占互联网宽带 接入端口的 96.3%，其中具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数 达 2185 万个，比 2022 年末净增 661.9 万个。

电信运营企业在推进全光网络建设的过程中，始终围绕支撑国家 重大战略需要和市场需求，以全光网络支撑“东数西算”工程和全国 一体化大数据中心布局，不断满足人民群众对美好数字生活的向往。 一是围绕国家一体化大数据中心，构建低时延光缆网底座；二是扩大 面向行业的精品网络覆盖，满足枢纽节点间的直达互联需求，在集群 枢纽内数据中心间打造超高速、低时延互联通道，满足云计算多可用 区部署需求；三是与边缘数据中心协同，部署新型城域网和千兆光网， 支持云边算力的灵活调度和分发；四是持续推进网络扁平化，积极推 动国家级互联网骨干直联点建设，实现公众用户至区域内集群枢纽的 高效、低时延连接。

3. 云网融合深入推进，智能化赋能网络自智 从电信业自身发展角度来看，越来越复杂的网络结构，需要更加 智能、灵活的网络管理能力，提升基础运维效率，保障网络运行安全， 降低运营成本。从赋能经济社会的角度来看，行业数字化转型需求差 异化、复杂化、融合化，需要提升网络业务端到端开通、验收、质检 及主动性保障的自动化、敏捷化、智能化能力，提升敏捷交付体验。

基于软件化的新型分层解耦转型网络提高了网络的端到端保障 能力，也带来网络维护协同度复杂度的陡增,因此亟需通过智能化手 段全息感知网络变化,主动预测网络隐患,自动定位跨域故障,精准调 优网络参数,提前修复消除风险,保障网络可靠运行。以自动化与智能 化为核心特征，以实现网络提质增效、赋能行业数智化转型为目标， 逐渐成为 5G 及未来网络与人工智能深度融合的显著趋势。我国电信 运营企业持续引领自智网络创新实践，推动形成全球产业共识。2021 年以来，国内三大电信运营企业先后提出 2025 年达到 L4 等级自智网 络，带动泰国电信运营企业 AIS、法国电信运营企业 Orange、南非电 信运营企业 MTN 等国际电信运营企业纷纷设立 2025 年在高价值场 景或全网范围内达成 L4 等级自智网络的发展目标。

4. 网络走向空天地一体，泛在连接进一步延伸 随着 5G 非地面网络（NTN）技术逐渐成熟，空天地一体融合路径 愈发清晰，卫星互联网和地面网络系统的融合已经成为信息网络未来 趋势。电信运营企业正在积极创新布局空天地一体产业链，打造空天 地一体化融合架构，实现天星、地网资源统一运管，天地云网、业务、 应用一体化服务。

5G 地空通信（5G-ATG）是基于 5G 技术，通过沿飞机航线设置 符合相应国际规则和国内规定的特殊基站及波束赋形天线，在地面与 飞机机舱间建立地空通信链路，使乘客在机舱内通过无线局域网接入 方式访问互联网。5G-ATG 是实现航空互联网高质量发展的重要技术 路径之一，也是 5G 等新技术在航空互联网领域的新应用和新业态。 电信运营企业发挥 5G 技术优势，积极推动在国内有关省份开展 5G-ATG 技术试验。中国移动联合中国飞行试验研究院开展国产大飞 机试飞数据宽带传输验证，实现试飞机型海量数据快速卸载、实时飞 机健康管理等应用。中国电信联合民航局完成 5G-ATG 用频方案的初 步确定，明确 5G-ATG 网络建设可研规划方向，统筹 5G-ATG 航空互 联网发展策略及运营方案，融合“高通量卫星+5G-ATG”构建天地一 体航空互联网，为规模发展奠定基础。中国联通高度重视 ATG 产业 发展，一直积极参与 5G-ATG 标准制定、推进产业链成熟及研究可行 组网方案，并计划在政策允许情况下，积极推进 ATG 试验并进行组 网验证。

（二）打造高质量算力供给

随着各行业数字化转型升级进度加快，新一代数字技术加快普及 应用，全社会数据总量爆发式增长，数据资源存储、计算和应用需求 大幅提升，算力基础设施作为数字经济底座的战略作用越来越凸显。 算力基础设施是以数据中心、智算中心、超算中心等算力资源为主体， 同时包含云平台、算力调度平台等助力算力应用的数字技术，面向经 济社会数字化转型需要，提供算力生产、供给和服务的新型数字基础 设施。电信运营企业加快算力基础设施建设和算网融合步伐，布局绿 色算力，并依托算网资源打造自有云平台和算力调度平台，解决算力 普惠、弹性、协同供给，带动算网生态的繁荣发展。

1. 算力规模快速提升，供给结构持续优化 2022 年国家正式启动“东数西算”工程，推动构建全国一体化 大数据中心协同创新体系。电信运营企业全面承接国家战略，围绕全 国一体化大数据中心体系布局和“东数西算”工程，部署数据中心、 DCI 网络和云计算设施，布局算力网络，打造支撑“东数西算”发展 的算力调度体系和国家枢纽节点关键信息基础设施。经过一年多发展， 算力网络从概念原型进入产业导入期，技术标准规范从无到有，算网 基础设施规模达到领先，产品和应用有所突破。

数据中心梯次布局。三大电信运营企业均已明确多级数据中心/ 云资源梯次布局，并逐年加大投资倾斜，数据中心能力覆盖国家“东 数西算”全部枢纽节点，算力规模保持高速增长。截止 2023 年 6 月 末，中国电信对外 IDC 机架规模达到 53.4 万架，算力总规模达到8.4EFLOPS；中国移动对外可用 IDC 机架达到 47.8 万架，累计投产 算力服务器超 80.4 万台，算力总规模 9.4EFLOPS；中国联通 IDC 机 架规模超过 38 万架，数据实时处理能力达到万亿级31。在骨干网络建 设方面，电信运营企业大力推进 400G 高速光纤网络试点建设，打造 “东数西算”大动脉，大幅降低网内平均时延，形成多级算力时延圈， 推动实现“网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及”。

智算发展进入快车道。电信运营企业纷纷加大智算布局，满足大 模型训练等更高阶的算力需求，目前三大电信运营企业均有计划、在 建、建成的大型智算中心项目，也在推进重点区域公共智算中心和省 级推理池的部署。公开数据显示，截止 2023 年上半年，中国电信、 中国移动智能算力规模分别达到 4.7EFLOPS、5.8EFLOPS32，强大的 智能算力基础设施正在为数字经济高质量发展持续赋能。

2. 深化云平台自研，提供高质量算力服务 与国际电信运营企业普遍放弃自研云平台不同，我国电信运营企 业作为国资央企，充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑三大作用， 在云计算方面始终坚持自研投入，云平台规模和业务收入走在全球电 信业前列。

3. 打造算力调度平台，提升算力供给效率 从需求侧来看，数字化带动了算力蓬勃发展，但也对算力的供给 质量提出了更高要求。从供给侧来看，算力基础设施向边端渗透，异 构芯片也让算力形态越发多元，需要建立以算力为核心，通过感知实 现匹配与调度的算力调度平台和服务。落实国家“东数西算”工程， 电信运营企业创造性提出算力网络概念，致力于打造算力调度平台， 实现全网算力资源的智能编排、按需调度，解决算力普惠、弹性、协 同供给，带动算网生态的繁荣。算力调度平台本质是一种算力资源服 务，向下拉通全域资源与能力，实现原子能力接入，提高云、边、端 协同工作效率；向上支撑全业务运营，满足不同类型用户对于极高性 能、便捷操作、最低成本、安全可靠等多样化算力服务的需求，实现 算网资源与业务需求的最佳匹配。

算网技术持续突破，算力原创技术策源高地正逐步形成。我国电 信运营企业牵头国内外近百个标准立项，主导的原创标志性技术“算 力路由”在国际权威标准组织 IETF 实现突破，依托全国性算力网络 试验网，汇聚一批合作伙伴，孵化了一批高辨识案例。但同时也要看 到，算力网络仍然处于发展的早期阶段，仍有诸多方向需要创新突破， 在标准研究基础上，还需引导产业界在演进路线等诸多问题上达成共 识。在技术和产业层面，算力调度同样存在技术标准不统一和产业协 同难题。在商业模式方面，算力网络的参与主体以及业主间相关资源 数据共享、企业商业秘密数据的保护、跨域管理等问题仍有待研究解 答。

4. 践行生态发展理念，大力布局绿色算力 国家提出“双碳”目标以来，各行各业都在推动绿色化升级，算 力基础设施作为高能耗行业，需要在绿色低碳方面加强创新研究和应 用实践。根据国家发改委高技术司公布的数据显示，我国数据中心年 用电量已占全社会用电的 2%左右，且仍在快速增长，因此推动绿色 算力发展战略意义重大。

在规模化建设算力基础设施的同时，电信运营企业也在推动绿色 低碳技术革新，实现绿色算力。一是充分利用环境优势和可再生能源， 在自然冷源丰富、可再生能源富集区域，通过自建与合建相结合方式， 打造布局合理、定位清晰、层次分明的绿色数据中心。依托区域资源 优势，探索数据中心绿电应用方式，打造清洁能源可溯源绿色大数据 中心，探索“零碳”的实现路径，打造行业标杆，形成可推广、可复 制的典型案例。二是广泛采用间接蒸发冷水系统、自然冷源、湖水制 冷、水冷离心式空调系统、气流组织智能优化、中水循环技术、余热 回收技术、间接蒸发冷却技术等先进技术，打造数据中心极致 PUE。

（三）发展新技术基础设施

面向云计算、人工智能、区块链等新一代数字技术，电信运营企 业依托网络、算力、数据资源优势，构建赋能平台，加速技术成熟和 应用。

1. 打造人工智能赋能平台，促进 AI 产业生态繁荣 人工智能赋能平台是基于人工智能基础软硬件建设的人工智能 产品和能力平台，提供人工智能应用创新所需的数据管理、算法仓、 行业 SDK 以及云边协同能力等，实现数据赋能、模型赋能、应用赋 能，助力 5G、人工智能、云与行业领域融合渗透，推动创新结果转 化落地，服务千行百业。在算力方面，部署遍布全国、支持统一调度 的 GPU 卡资源；在 PaaS 方面，自适应国内外主流 GPU，提供统一 前向推理框架，实现算法加载便捷高效；在应用方面，支持算法一站 式上架，支持算法编排及分时段分等级分区域实时调度和参数调整； 在数据处理方面，提供统一数据预处理范式，实现资源灵活订阅和数 据统一纳管；在 AI 生态建设方面，建立 OEM 供应商硬件生态体系、 ISV 应用集成商软件生态体系和 AS 渠道代理生态体系，促进上下游 产业融会贯通，促进 AI 产业生态繁荣。

同时电信运营企业聚焦行业应用，大力投入自研大模型，面向自 身业务经营场景和政企业务场景，充分发挥多要素融合创新优势，打 造新型核心能力，加强智能赋能，实现提质增效。

2. 打造区块链赋能平台，促进区块链应用推广 2018 年国内三大电信运营企业联合牵头成立可信区块链电信应 用组，布局区块链产业，将区块链用于身份认证、共享征信、国际漫 游、共享计算和带宽、共享基站等五大场景。随着区块链应用的不断 扩大，区块链基础设施也成为电信运营企业研发建设的重点之一，通 过打造一站式区块链应用开发平台及服务，提供开发环境、运维监控、 区块链浏览器等功能，帮助客户及合作伙伴快速轻松的搭建各类业务 场景下的区块链应用，简化应用构建和管理工作，降低企业区块链使用门槛，为供应链金融、文创溯源、可信数据存证、联合反诈等行业 应用提供可靠的区块链服务能力。

四、高质量推动数据要素价值化的实践探索

数据作为新型生产要素,是各行各业实现数字化、网络化、智能 化发展的基础。数据要素基于数据资源化、数据资产化和数据资本化 三个发展阶段，通过业务贯通、数智决策、流通赋能实现三次价值释 放 38。构建国家数据管理体制机制，推动公共数据汇聚利用，释放商 业数据价值，畅通数据资源大循环，是夯实数字中国建设的基础。电 信运营企业拥有海量数据，目前正处于从数据资源化向资产化迈进的 关键阶段，在数据治理、价值挖掘方面形成了较为典型的创新实践案 例，同时也为自身生产经营效率的提升和企业治理的现代化提供了关 键工具。在数据质量提升方面，投入大量资源，从制度、组织、平台、 工具等方面系统推进数据治理，基本实现数据资源化。在数据价值挖掘方面，不断丰富数据内部应用场景，开发创新多元化的数据能力服 务，为数据价值释放提供了新方案。探索打造隐私计算平台，构架数 据流通技术底座，支撑数据要素流通共享，释放更大价值。

（一）健全数据治理制度规范和组织流程

基于自身经营分析需要，电信运营企业形成了较为成熟的数据资 源管理体系，通过建立数据治理制度规范、组织流程等，基本实现跨 层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的数据协同治理体系，保障 数据质量。

1. 制定数据治理制度规范，实现数据源头治理 一是形成数据管理办法，在集团、分公司、子公司的多层架构下， 制定包括总体管理办法、二级管理办法在内的数据治理管理办法。二 是建立数据标准体系，制定涵盖企业标准规范总册，以及分类、模型 等数据标准分册，配套制定系统建设的数据规范标准，形成一套完整 的数据标准体系。

2. 压实组织和流程责任，实现以用促治 确定组织流程责任，落实到人。电信运营企业基本形成了专职统 筹部门，如中国电信数据发展中心、中国联通数字化部、中国移动信 息技术中心，以及“业务部门主要负责、技术部门配合”横向协同的 组织体系。在数据治理全过程中，专职统筹部门负责数据治理总体统 筹，组织业务部门和技术部门做好分域数据治理，保障数据质量。其 中，业务部门作为所有数据资产的主责单元，需要明确业务定义，技 术部门需配合业务部门，明确数据定义、数据标准，以及所承载系统数据库等，实现业务定义和数据定义协同匹配，确保数据资产目录质 量。

明确考核标准，保障责任压实。电信运营企业根据应用场景，确 定特定应用场景下的关键属性，制定评估维度和量化指标，依据量化 指标深度分析数据治理关键问题，形成数据治理提升清单。同步将数 据治理纳入考核体系，开展相应考核，促进数据文化的形成。

（二）研发迭代数智治理工具和平台

数据采集、流转的质量和效率是实现数据要素价值化的基础保障。 电信运营企业数据来自用户、市场、产品、云网、运营、管理等多领 域，规模庞大、类型复杂、结构不一、存储不统一等是电信运营企业 面临的重要问题，电信运营企业在实践中不断利用和创新数据治理工 具和平台，实现了数据治理能力的不断增强。

1. 系统优化数据采集、汇聚、处理工具 在数据采集阶段，电信运营企业采用数据集成工具，建立数据仓 库，实现多源数据的抽取、清洗、转换和加载，并建立数据质量管理 系统对数据进行监控和校验，保障数据采集质量和准确性。在数据汇 集阶段，综合采用 Hadoop 集群、MPP 数据库等工具，推进 BOM 域40、 日志数据等数据资源汇聚整合。在数据处理阶段，探索基于数据湖、 云原生数据仓库并存的“一湖多云”架构，解决数据孤岛、数据搬迁、 跨云协同管理等关键问题。基于“湖仓一体”、“分布式逻辑数仓”， 实现大数据域全量数据仓库云化，提供透明访问能力，实现数据的高 效流通。

2. 研发数据资源自动盘点和智能梳理工具 基于机器学习、深度学习等技术，电信运营企业在数据关系识别等领域，构建数据血缘模型系统、数据资源管理平台等，实现数据资 源自动盘点和智能梳理，支撑数据资源目录的动态优化，实现数据资 源化。

研发数据血缘模型。面对数据中台数据多、数据流转逻辑关系复 杂等问题，电信运营企业利用 Spark、Hive 等技术，打造数据血缘系 统模型，自动侦测中台数据流转日志及流转逻辑，智能抽取分段数据 流转关系，实现跨数据源、跨存储，对数据资源进行全链路跟踪分析41。 打造数据资源管理平台，建立常态化盘点机制，实现数据资源的 自动化识别，持续扩展数据资源。面向数据使用人员，打造统一的数 据资源目录查询、展示等功能，可快速查找、定位数据资源，发起一 键入湖和订阅申请。与源端 IT 系统对接，实现数据资源新增与变更 的自动化识别，经过价值确认和字典完善后，纳入企业级数据资源目 录，实现数据资源目录常态化更新。

3. 打造数据资源汇聚、拉通平台 电信运营企业打造数据中台，推进全域数据上云入湖，实现 B 域、O 域、M 域数据拉通、汇聚、共享，实现各系统、各业务数据全 面采集，并通过融合数据、算法、算力等多样能力，形成满足场景化 智能化运营的模型能力、共性标签，打造可复用的数据资源。例如， 中国联通通过 500 多个系统、2 万多个接口，每天采集超过 1000TB 数据，实现数据 100%上云入湖。

（三）推进数据要素价值释放

电信运营企业作为数据要素产业链的重要参与者，基于自身资源 能力，从多方面参与数据要素各环节建设，推动数据要素向资本化阶 段迈进。 1. 支撑业务贯通、数智决策，推进数据价值对内释放 基于数据治理工作和能力，电信运营企业加快推进大数据、AI 等数智技术在生产经营各环节的应用，对内提升企业管理效率和决策 效率，对外提升营销效率和服务水平。在生产经营方面，电信运营企 业通过用户数据分析，构建用户画像和标签，挖掘用户消费需求与通 信行为时空特征，提高通信产品和应用服务的适配性，提高营销成功 率，降低客户离网率。在企业治理方面，数据相关技术已经广泛应用 于电信运营企业党建、财务、人力、采购、内审等各个管理环节，推 动智慧党建、业财融合、精准用人、阳光采购、智慧审计等快速发展， 实现数据驱动企业治理体系变革。

2. 多路径推进数据流通赋能，支撑数据价值广泛释放 基于自有数据资源，打造大数据服务产品。电信运营企业基于 其独特数据资源，如用户数据、网络数据、位置数据等，在保护个人 数据隐私和数据安全合规的前提下，面向金融、城市治理、应急救援、 文旅等领域，形成定制化的数据产品。

基于自有数据治理能力，提供数据治理服务。基于自身在平台建 设、数据治理等方面的实践经验和能力，提供数据治理服务，积极参 与企业数字化转型、数字政府建设、地方大数据交易平台建设与运营， 为央国企、地方政府提供数据治理咨询规划、方案设计、集成、安全 保障等服务，支撑政府、企业挖掘数据要素价值。

打造隐私计算平台，构架数据流通技术底座。数据基础设施是让 数据“供得出、流得动、用得好”的关键载体，让数据安全可信流通 才能实现数据的高效利用49。为此，电信运营企业尝试依托区块链、 隐私计算等数字技术，打造隐私计算平台，集成多个行业算子算法， 在保障数据本身不泄露的前提下实现多行业数据流通、共享，助力多 行业数据的互联互通。

五、高质量推进科技创新的实践探索

在新一轮科技革命和产业变革深入发展的背景下，电信运营企业 着力推动科技自立自强，争做科技型企业。经过多年探索实践，科技 创新已经成为电信运营企业支撑国家战略、驱动产业转型升级和推进 自身经营发展的重要动力，引领电信运营企业高质量发展不断迈上新 台阶。

（一）坚定科技型企业战略定位

基于国家战略科技力量打造、行业技术创新和融合应用推进、自 身核心竞争力培育等背景，近几年，电信运营企业不断提升科技创新 的战略位置。当前，科技创新已经成为面向未来发展的核心竞争力之 一，三大电信运营企业先后提出建设“科技型企业”的发展愿景。 从定义上看，科技型企业是指产品的技术含量比较高，具有核心 竞争力，能不断推出适销对路的新产品，不断开拓市场的企业。具体 到电信运营企业，“科技型企业”从技术和产品服务创新、产业引领、 国家科技力量培育的角度，被赋予了更为深刻的内涵。

具体来看，创新领域方面，电信运营企业围绕新型数字信息基础 设施和数字化产品服务，聚焦主责主业。中国移动“世界一流信息服 务科技创新公司”的发展定位，聚焦打造新型信息基础设施和新型信 息服务体系。行业引领方面，电信运营企业的科技创新致力于培育新 的产业科技创新生态，当好产业基础能力的支撑者，带动产业链共同 突破关键核心技术“卡脖子”问题，不断增强产业链韧性和竞争力。

中国电信提出勇当原创技术策源地和现代产业链链长，把中国电信打 造成关键核心技术自主可控的服务型、科技型、安全型企业。国家科 技力量培育方面，电信运营企业落实国家、国资委、工信部等创新发 展要求和部署，强化企业科技创新主体地位，融入国家科技创新大局， 推进高水平科技自立自强，均提出要成为国家战略科技力量的要求。

围绕“科技型企业”这一战略方向性转变，电信运营企业从研发 投入力度、研发队伍建设、科技创新成果等方面提出一系列发展目标。 通过多年倾力建设，已经取得显著成效。财报数据显示，2022 年三 大电信运营企业研发投入达 460.2 亿元，研发投入强度达 2.6%，研发 人员占比超过 8.3%51。近年来，中国电信牵头完成超级上行增强、网 络覆盖提升、共建共享演进、非公开网络组网、系统干扰消除等 18 项 5G 技术标准制定，打造国际影响力52。中国移动获得国家级科技进 步奖 7 项，省部级科技进步奖 198 项，中国专利奖 32 项53。中国联通 获得中国专利奖 5 项，中国有效专利 7890 件，海外有效专利 26 件54。 三大电信运营企业均获得国资委“科技创新突出贡献企业”称号。

（二）形成体系化科技创新布局

站在落实国家和产业科技创新要求、落实企业创新主体地位的角 度，电信运营企业作为行业领军企业，明确创新技术突破的核心领域 和创新部署至关重要。结合工信部《“十四五”信息通信行业发展规 划》、国资委“9 大战略性新兴产业”和“6 大未来产业”规划布局要求，电信运营企业围绕光通信、毫米波、5G 增强、6G、量子通信、 云计算中心、物联网、工业互联网、车联网、人工智能等关键核心领 域，深入开展产业焕新行动和未来启航行动，加速推进技术实现和产 品研发突破。 结合业务和网络数字化转型发展趋势和建设重点，以及自身主责 主业，电信运营企业科技创新体现出对领域的不同侧重，以及在不同 领域创新中扮演不同角色，可以总结为两类创新部署。

1. 聚焦关键核心，主导技术和产品创新 在与主业紧密相关的关键核心领域，电信运营企业旨在统筹发展 与安全，实现自主可控，增强产业和国际科技影响力。 以自身为主体突破关键核心领域技术，并进一步实现产品创新转 化。围绕 5G-A、6G、自智网络、算网一体化、云操作系统、分布式 数据库等与主业紧密相关的关键核心领域，以研究院和专业公司为主 体开展技术研发，强化技术标准制定，引领重大技术方向，推进核心 技术自研。在自研的基础上加强与高校、外部企业的深度研发合作， 以合作加速创新，抢占科技前沿。进一步加快自主创新技术应用,选 择有影响力的示范项目先行开发验证,积累经验并复制推广。

依托技术研发成果，以研究院和专业公司为主体开展产品创新研 发，实现技术研发成果与业务和市场发展的对接。面向云、人工智能、 大数据、物联网、网络安全等领域，以技术为内核打造高质量的能力 平台和产品，通过优势平台引导产品创新，实现从技术向产品的转化。 对适合属地化运营的产品，产品能力平台预留标准开放接口。

不断强化面向市场端的创新型产品和应用。面向产业数字化业务 对个性化、专业化、定制化提出的更高要求，专业公司着力提升数字 化产品供给能力，有力支撑自身经营发展和市场开拓。省公司基于产 品和应用平台进行自研成果的二次开发和自主运维，进一步强化产品 创新与市场的对接和转化，做强创新产品交付。与此同时，电信运营 企业依托人工智能、大数据、云等技术，进一步提升服务智能化水平， 开展智能运维、智能客服等服务创新，通过专业化、精细化服务，更 好地支撑创新产品向市场的转化。

2. 聚焦底层创新，发挥产业牵引带动作用 受限于运营服务的经营属性，电信运营企业在产业底层技术研发 和基础研究开展中，更主要的是通过自身作为龙头的影响力，牵引带 动产业内外各方力量开展科技创新。 围绕关键器件、芯片、量子技术等信息通信业底层技术，带动产 业链创新。出于研发的复杂性和高度专业化，以及业务领域的相关度， 电信运营企业难以通过自主研发实现底层技术的创新突破。结合战略 性新兴产业发展和现代产业链“链长”职责，电信运营企业发挥主体 支撑和融通带动关键作用，深入开展产业链共链行动，主动对接上下游相关重点企业，加强产业协同和联合技术攻关。在此过程中，电信 运营企业统筹梳理重点领域端到端产业链布局，明确制约产业链高质 量发展的堵点卡点，分步骤分阶段有序推进核心芯片/器件、操作系 统、数据库、中间件等关键技术攻关，通过国家级创新平台、5G 创 新联合体、“联创+”5G 开放实验室等，集聚产业链各类优质创新资 源。

通过设立科研基金资助基础研究。电信运营企业通过资金支持， 吸引和集聚全国的优势科研力量，围绕产业发展中的紧迫需求，聚焦 关键技术领域中的核心问题开展基础研究，促进知识创新体系和技术 创新体系的融合。在这一过程中，电信运营企业从自身发展需求出发， 统筹资源“出题”，形成技术布局体系和“产学研”合作体系。中国 移动与国家自然科学基金委企业创新发展联合基金、教育部基金、鹏 城基金 3 个国家级平台合作设立联合基金，支撑网络通信产业前沿科 学研究项目。

（三）深入科技创新机制建设

为确保科技创新工作的顺畅推进，三大电信运营企业深入科创机 制建设，从组织体系、人才队伍、生态建设等方面入手，为科技创新 提供制度保障，激发创新活力。

搭建总部统领、全盘调度的组织体系。电信运营企业的组织架构 主要包括集团公司、省公司、专业公司和研究院，在科技创新中发挥 各自职能和优势，形成一体化科创组织体系。其中，集团公司发挥总 部统领作用，设置科技创新部或由相关部门明确科技创新规划和任务 部署，制定研发管理、考核激励等制度，总体牵头全集团科技创新工 作。研究院和专业公司结合自身所在领域，发挥技术攻坚主体作用， 开展产品研发和应用验证。省公司面向市场开展二次开发，针对运营 中实际存在的问题开发“小产品”。目前，三大电信运营企业科技创 新组织体系建设也基本采取这一模式。值得注意的是，中国联通在此 基础上进一步突破创新，瞄准行业创新构建“军团”模式，面向属地 创新成立产业互联网公司，同时强化省分公司内部科技创新职能设置。

强化人才队伍建设。在电信运营企业向科技型企业转型的过程中， 必须打造具备一定规模、结构合理、能力匹配的研发人员队伍。当前， 电信运营企业的研发队伍与“科技型企业”仍有较大差距，人才培育 和激励尤为重要。一是加强人才梯队化建设，中国移动构建形成由战 略领军人才、高端核心人才、优秀骨干人才组成的“十百千”高层次 技术专家体系。二是发挥人才引入的倍增效益，通过外部人才引入带 动核心关键技术研发队伍能力水平的总体提升。三是为人才搭建平台， 通过揭榜挂帅、专项奖金等方式激发科技人才主动性，中国电信“揭 榜挂帅”“总师制”“翼云计划”等举措在多个科创领域和旗下公司 应用。

全面整合生态力量。在打造原创技术策源地、担当现代产业链链 长的责任下，电信运营企业科技创新整合行业内外、产业链上下力量， 共同构筑高质量科技创新。通过合作生态建设，电信运营企业积极发 挥链长作用，围绕产业核心技术攻关，带动高校/科研院所、大中小 企业等创新主体。进一步依托联合体机制，促进攻关成果复制推广， 加速规模应用进程，加快向生产力转化。

六、电信业未来展望与建议

在“十三五”期末和“十四五”前期，我国电信业从党和国家发 展新时代新要求中认识自身发展使命，探索实践高质量发展路径，为 未来发展奠定了良好基础设施优势、市场规模优势、企业战略优势和 数字人才优势。进入“十四五”中后期，我国电信业将继续贯彻新发 展理念，围绕落实国家战略、匹配时代特征，挖掘发展新机遇，不断 丰富高质量发展内涵，持续探索电信业高质量发展新路径，不断提升 我国电信业竞争优势、巩固领先地位，为中国式现代化做出更大贡献。

（一）发展机遇

一是国家战略部署机遇。政策引导不断增强，数字经济蓬勃发展， 为电信业高质量发展创造有利环境。《“十四五”数字经济发展规划》 《数字中国建设整体布局规划》等蓝图规划先后发布，提出加快推进 新型工业化，引导人工智能、云计算、数据要素等新业态快速发展， 鼓励加大数字基础设施建设和数字技术应用的投入，引导新型信息基 础设施、数字经济、数据要素市场建设等发展红利释放。数字政府、 智能制造、银行业保险业数字化转型、国有企业数字化转型等面向行 业、企业数字化转型的指导意见陆续发布，从中微观视角鼓励和指导 行业、企业加快数字化转型进程，推动数字经济发展进一步走深走实。

国家数据局成立，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整 合共享和开发利用。数据流通使用的堵点难点问题将得到有序解决， 数据要素产业体系也将不断健全。在政策跨领域统筹推进下，数字中 国建设提档加速，数字经济发展红利持续释放，为电信运营企业深化 数字经济社会赋能、挖掘新业务方向创造有利条件。

二是数字消费进一步深化机遇。数字消费深度普及，全面数字素 养与技能提升，为电信业高质量发展奠定社会基础。我国是世界上最 大的单一市场，拥有 14 亿消费群体、4 亿个家庭、5000 万企业、数 百万家工厂。截止 2023 年 6 月底，移动用户总数高达 17.1 亿户，固 定互联网宽带接入用户总数达 6.14 亿户，移动互联网用户数达 14.9 亿户65，互联网龙头企业的主力产品月活用户数均在 5 亿以上66。数 字文化深入人心，用户规模体量庞大，既为企业提供源源不断的现金 流，也孕育行业创新场景和价值运营新机会。“人才是第一资源”， 信息产业的蓬勃发展带动了相关专业人才建设，吸引培育了大量数字 技术人才。三大电信运营企业员工总数接近百万，本硕比例 75%左右67， 并且近年来一直致力于提升数字技术人才占比。高水平的数字技术人 才队伍，为电信业持续开展数字创新提供坚实的人才保障。

三是数字技术突破与实体经济融合机遇。科技创新不断提速，数 字技术持续演进，为电信业高质量发展提供动力支撑。国家聚焦加快 现代化产业体系建设，强调实现科技自立自强，突出企业科技创新主 体地位，着力培育壮大战略性新兴产业和未来产业，为电信运营企业强化科技创新提供政策支撑。新一代信息技术加快实现与实体经济的 深度融合，不断激发出新的数字化场景创新，新产品、新业务，并实 现规模化应用推广，创造赋能新型工业化新机遇，激发出数字化转型 新需求，增加信息服务市场新空间。5G-A、算力网络、生成式人工 智能等新一代信息技术持续演进升级，推动基础设施能力和新型信息 服务水平不断增强，支撑业务融合应用蓬勃发展和安全保障能力不断 增强，为电信业发挥好战略性、基础性、先导性作用夯实技术基础。 依托视频监控+AI、风控+大数据、物联网+区块链等数字产品功能和 价值升级，发挥大数据、AI 等技术应用优势，实现营销服务、网络 运维、经营决策支撑手段的智能化升级，推动企业经营效益效率提升 与治理能力增强。

（二）发展挑战

数实融合进入深水区，挑战电信业传统发展模式。在产业数字化 市场，企业数字化转型方向、路径尚不明确，专业化、个性化、定制 化需求特征凸显，增量创新边际成本高。而且在经济社会发展不确定 性加大的大环境下，政府、企业对数字化投入存在较大不确定性，部 分数字化新业务、新模式无法建立有效的商业模式。因此，电信运营 企业深化数字经济社会赋能，深化产业数字化市场布局，需要改变传 统以资源驱动的发展模式，以创新驱动长效发展，不断强化产品、技 术、管理等层面的创新，持续推进产业数字化需求培育、场景创新、 产品研发、模式转型、产业链拉动。

跨网灵活调度需求，挑战电信业传统供给体系。消费互联网领域，电信运营企业之间基于异网漫游、异网结算，满足了个人用户跨网通 信需求。产业数字化领域，AI、云计算、大数据等技术的不断演进， 激发了政企客户多元网络、算力、数据需求，网络统一管理、网间互 联互通、云网一体、算网灵活调用等需求愈发强烈，对我国电信业网 络互联网互通、算网协同供给、跨区域互联互通等提出了更高要求。 我国电信业应该加快推进算网供给体系变革，提升企业内部算网协同 调度、企业间算网协同调度能力，满足经济社会对网络、算力、数据 一体化供给的需求。

新技术新要素叠加应用，安全合规复杂性激增。分布式云化部署、 长链条数据采集传输、生成式人工智能等多种新技术和数据要素的集 聚应用，带来新的安全合规性、数据伦理性问题。此外，数据产权、 定价和流通机制不清晰，各行业数据要素价值化路径、模式尚不清晰。 如何促进数据要素价值加速释放的同时保障数据安全合规，是摆在电 信运营企业面前的新课题，电信运营企业必须投入更多资源为数据要 素价值化打造电信运营企业新方案。

电信业收入稳定增长存隐忧，高质量发展压力加大。国内网民规 模几近饱和，移动互联网流量增速放缓，存量赛道拥挤，电信业传统 业务增长疲软，新应用规模化显性不足，网络空载率高，国际化布局 受阻。同时，算力网络、车联网、人工智能、区块链等新技术演进升 级之下，业务创新、产品创新、基础设施建设、市场拓展成本较高， 收入规模化显性不足，电信运营企业仍需持续投入更多资源。因此， 电信运营企业兼顾经济、社会、政治责任，推进发展质量变革、效率变革、动力变革，创新业务体系、培育新动能，转型升级压力加大。

（三）发展建议

深化科技创新体系和能力建设，进一步增强创新主体作用。围绕 移动通信、算力网络、云计算、人工智能、安全等科技创新重点领域， 电信运营企业需要加快融入主流技术体系，有效推进成果转化，实现 科技创新对业务和网络优化升级的全面赋能，推进从技术到产品到产 业的体系性转化，支持战略性新兴产业发展，实现形成新质生产力。 加快推进行业技术标准制定，以技术进步推进产业升级，引领产业朝 着更高质量的方向发展；同时，提升产业国际影响力和话语权，进一 步迈向“主导者”定位。发挥统筹协调作用，绘制产业链科技创新蓝 图，进一步强化产学研用协同，促进资源优化配置和全过程互动印证， 以科技创新筑牢产业链供应链安全基石，有力促进战略性新兴产业发展。

繁荣数实融合创新生态，进一步增强内容应用创新。加强跨领域合作，建立并发挥跨行业、跨区域的数智研究院所、协同创新中心、 标准协会等新型组织机构作用，强化面向垂直行业的数字化咨询规划、 政策研究、决策支撑、标准制定、监测认证、产业协同等能力建设， 有序推进开放与共享。通过优化数字化转型基础条件，加快行业数字 化转型升级，进一步释放数字化、网络化、智能化价值，努力挖掘新 业务、新产品方向。加强行业内外数据要素层面合作创新，联合制定 电信行业数据标准，探索数据价值挖掘场景，创新数据能力产品化方 向，打造数据要素流通共享基础设施，推动电信业数据要素市场建设。 联合生态合作伙伴，推进算力网络建设，发展新技术基础设施，持续 提升巩固新型基础设施全球竞争优势，面向客户提供网络统一管理运 维、算网协同调度、多元算力协同调度、数字技术能力即服务等新型 信息服务。

转变发展思维，构建以客户需求为中心的市场经营体系。转变传 统以网络为中心、以产品为中心的发展思维，建立以客户需求为中心 的组织运营体系，对标先进标杆，以更快、更好满足客户需求为核心 标准，调优营销服务、产品研发、业务支撑等流程、机制。健强数智 化赋能人才队伍体系，持续深化企业改革，进一步创新人才机制体系、 人才培育体系，优化人才结构，提升区县、市级公司基层人员专业化 能力。构建可灵活解耦的行业云平台体系，理顺平台关系，推进核心 技术能力的原子化、集成、封装和供给，加快业务模式从 DICT 集成 项目向能力组件调用等模式延伸，加快商业模式从获得集成服务费向 获得能力租用费转型，提升服务效率与效益。

 

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）