2023年卫星互联网行业研究：潜在市场前景广阔，我国星网计划蓄势待发

第一部分 卫星互联网应用丰富，意义深远

根据ITU的最新数据，到 2022 年，互联网使用率将增至人口的 66% ，达到 53 亿人，高于 2019 年的 54%。这一增长的很 大一部分是由使用检疫相关应用程序的需求推动的，例如工作和教育的视频会议以及网上购物、获得公共服务和远程健 康咨询。与此同时，疫情大幅放大了数字鸿沟的后果，2022年有 27 亿人没有接入互联网。

COVID-19导致的隔离措施加速了数字服务和宽带基础设施的采用。对于那 些拥有宽带的人来说，宽带已成为工作、学习、获取基本服务和保持联系的 必需品。COVID-19迫使数百万学生在家学习。据联合国儿童基金会称，截至2020年4 月，188个国家关闭了学校，其中约90%引入了数字或广播远程学习。  COVID-19创造了数百万新的在线购物者。限制人们呆在家里的检疫措施和 关闭零售店导致网上购物显著增加。

互联网覆盖率仍有待提高，部分使用者仍在使用2G/3G网络。尽管大多数人已被移动宽带网络覆盖，但仍然有 27 亿人处 于离线状态。此外，大多数移动互联网用户，尤其是低收入和中等收入国家的移动互联网用户，仍在使用2G和3G，这阻 碍了他们充分享受互联网连接的好处。 国际电联估计，到 2022 年，高收入国家的互联网使用率为 93%，中低收入国家为 61%，但最不发达国家仅为 36%。

《十四五数字经济规划》指出，我国要加快建设 信息网络基础设施。建设高速泛在、天地一体、 云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智 能化综合性数字信息基础设施。推动5G商用部署 和规模应用，前瞻布局第六代移动通信（6G）网 络技术储备，加大6G技术研发支持力度，加快布 局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。提高 物联网在工业制造、农业生产、公共服务、应急 管理等领域的覆盖水平，增强固移融合、宽窄结 合的物联接入能力。

加速布局卫星互联网，为一带一路建设智能化通信插上翅膀

加速布局卫星互联网，为一带一路建设智能化通信插上翅膀。“一带一路”建设离不开信息高速路的畅通。中国电信大 力推进与周边国家的互联互通，积极推进菲律宾第三家全业务运营商等项目，加快在印度尼西亚、新加坡等国家的IDC新 型基础设施建设，解决“一带一路”沿线部分区域长期以来跨国通信通而不畅的问题。

2023年10月2日，印度尼西亚雅万高铁正式开通运营。中国电信从国内抽调多名通 信专家赴印尼支撑项目建设，采用交织组网无缝覆盖技术，确保网络可靠度达到 99.99％，保障了铁路通信系统安全、稳定、高效的实时通信、控制及调度功能。

中国电信在推进基础设施“硬联通”的同时，整合在国内规划建设“智慧园 区”“智慧城市”的丰富经验，为“一带一路”沿线国家和地区客户提供灵活 多样的全球信息化解决方案，有效助推其信息化、数字化发展水平的提升。

推进新型工业化，打造“5G+工业互联网”

卫星通信加快布局，打造一批“5G+互联网”标杆，加快工业设备网络化改造，提升工业数据采集和互通能力，打造工业 互联网大数据中心，提升产业链供应链韧性和安全水平，加快提升产业创新能力，持续推动产业结构优化升级。

2020年4月，卫星互联网作为通信网络基础设施的代表之一，被纳入新基建范畴，各地和相关企业纷纷加快布局。北京提 出要推动卫星互联网技术创新、生态构建、运营服务、应用开发等；重庆市在“新基建”重点任务中明确指出，要加紧 谋划全球低轨卫星移动通信与空间互联网建设，打造全国太空互联网总部基地等。

近期，工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》。《规划》明确提出，到2025年，基本建成覆盖各地 区、各行业的高质量工业互联网网络，打造一批“5G+工业互联网”标杆。建成一批有影响力的工业互联网平台和公共服 务平台。工业互联网创新应用范围向生产制造核心环节持续延伸，上云、上平台企业数量大幅提升，社会治理和公共服 务数字化、智能化水平明显提高。

北斗高精度定位，助力我国道路收费系统改革

利用卫星导航系统来定位车辆，结合高精度定位技术绘制出车辆在高速公路的行驶轨迹，通过轨迹计算高速公路里程费 率，并通过移动互联网进行费用收取,通行效率更高、收费更为精准。 2019年7月，江西省高速集团依托北斗自由流收费技术，设置了专门的“北斗试验车道”，通过北斗定位、自由流通行、 云收费三大模块，实现无障碍通行和无感支付的超强功能，轻松实现货畅其流、人畅其行的智慧出行。

海洋时空基准网布局，完善海陆一体化建设

利用卫星+导航，建设海洋时空基准网。以海洋表面基准站装备的高精度北斗/GNSS卫星动态定位结果为基准，对水下和 海底基准站定位，同时进行海洋重力测量、随力测量和惯性导航，提供精确坐标及其随时间变化的信息。目前，以中 国、美国为代表的海洋大国己立项进行水下全球定位系统的研究，发展完备的海洋时空基准网。

高精度天地一体化，自动驾驶汽车或成现实

2020 年，北斗全球组网完成并正式提供服务，卫星导 航系统和全产业链技术、应用水平达到国际一流水 平。无论是从端侧的芯片高度集成化（以北斗星通为 代表的自主定位芯片实现 22nm 工艺，成本进一步降 低），还是高精度天地一体化云服务能力都得到大幅 提升，定位基础设施已有能力、有条件为高度自动驾 驶汽车的快速发展提供关键绝对位置定位信息，尤其 是从传统的信息娱乐域到自动驾驶域的渗透率逐步提 升。

天基测控网络组建，推动天地通信互联畅通

天链卫星研发推进，构建太空数据中心,天地互联畅通成为现实。中继卫星被称为“卫星的卫星”，可以充分发挥轨道高 度优势，“居高临下”跟踪在中低轨运行的航天器，并将获得的数据实时回传到地面，可极大提高各类卫星的使用效益 和应急能力，大幅度减少地面站、测量船的数量，具有巨大的经济优势。 当前，随着天链数据中继卫星系统的组网应用，全天候、全球覆盖的天基测控网络已经建成，长时间不间断、稳定可靠 的天地通话已成为现实，天链中继卫星架起了一条连通天地、畅通无阻的“天路”。从短暂的天地通话，到如今空间站 上的航天员可以随时与地面进行视频和语音通信，畅享全Wifi智能生活，天链中继卫星连通天地已经尽在掌握。

卫星结合物联网，促进能源行业数字化转型

通过卫星通信与高精度定位，可以实现偏僻地区信息传输，为石油化工等企业的生产环节提供位置数据支撑，提高行业 生产效率，促进油气行业数字化转型升级。 在无线和有线传输网络无法覆盖的偏僻地区开采油气资源时，可以通过北斗卫星短报文系统直接进行双向信息传递，有 效解决信息传输问题。而依靠北斗高精度定位的巡检设备可以提高企业的巡检效率，一旦出现漏检，设备就会发出提醒， 工作人员能清楚看到隐患图片、位置等信息。

卫星互联网与云计算加速融合，未来市场价值可期

卫星互联网与云计算加速融合，未来市场价值可期。一方面，云服务可以更高效地助力普通用户对卫星数据的使用，另 一方面，在过去几年，云服务供应商与卫星运营商和服务供应商达成合作，确保了无论是在海事、航空、能源还是政府 部门的卫星通信客户能够进行高性能的“云接入”。

发展卫星信息服务，丰富航空互联网应用

卫星通信系统能够提供覆盖范围广泛的通信服务，它可以为航空公司和空中交通管理机构提供实时数据传输和信息追踪 服务，有利于航司监测飞机性能、提高飞机运行效率、减少维修停场时间，从而有效降低航空公司的运营成本。 卫星通信技术在机上娱乐通信和客舱服务数字化方面也发挥着越来越大的作用。根据民航局的文件，到2025年，客舱地 空通信网络覆盖比例要达到60%以上，国内大中型枢纽机场80%以上的对飞航班提供多样的空中互联网服务；2030年，国 内航线全面实现高速、经济的空中互联网服务，机上服务丰富；2035年，旅客将可以畅享空中旅行美好时光。

卫星服务走向千家万户，普惠民生

遥感卫星对地观测技术不断进步，卫星遥感服务周期已缩 短到了数天级/小时级，当下行业正朝着为用户提供 “高 连续、低成本、高便捷”的遥感数据服务方向努力。 目前，星图地球今日影像整合汇聚全球200+颗在轨遥感卫星 资源，打造简单透明的商超式交易体验，结合中科星图的超 级计算能力、平台数据处理能力，高效实现从数据到信息、 知识的转化。同时可在卫星过境24小时内主动推送信息，生 产订单24小时内快速交付成果。为用户提供即时、丰富、便 捷的遥感数据信息服务。

第二部分 低轨卫星产业链拆解：横跨军民领域的千亿新赛道

卫星寿命约为5年，国网星座计划蓄势待发

目前来看，Starlink卫星的寿命短。Starlink卫星的设计寿命为5年，5年后Starlink卫星会脱离轨道并烧毁，这意味着SpaceX 必须不断地制造和发射卫星，这大大增加了公司开展卫星网络服务的成本。 根据ITU披露文件，中国于2022年9月提交了国网星座计划（GW），总共2阶段共12992颗低轨卫星。除了国网计划之外， 中国还有鸿雁、鸿云等星座计划，不过相对占比极小，因此，我们主要对国网计划进行测算，并以此估计我国卫星市场。  知网文献表明，互联网卫星寿命一般在5年左右。因此，我们可以得到每年在轨卫星数量的简化公式： 每一年的在轨卫星数量 = 前一年卫星在轨数量 + 该年卫星发射数量 − 该年脱轨卫星数量（约为5年前卫星发射数量）

卫星互联网加快布局，卫星发射数量持续提升

小卫星占比不断提高，卫星发射平均重量持续下降。根据 UCS 数据，从已知重量的卫星来看，全球小卫星的发射数量已 经从 2016 年的 45 颗迅猛增长到 2021 年的 1624 颗，占比从 43%增长到 97%。考虑到 Starlink 小卫星占比较高， 将其 989 颗剔除后，2021 年全球小卫星数量占比为 93%。从每年发射卫星的平均重量来看，已经从 2016 年的 1798 千克下降到 300 千克。

低轨卫星占比不断提高，卫星发射轨道高度持续下降。根据 UCS 数据，从已知轨道高度的卫星来看，全球低轨卫星的发 射数量已经从 2016 年的 64 颗迅猛增长到 2021 年的 1665 颗，占比从 58%增长到 98%。考虑到 Starlink 低轨卫星 占比较高，将其 989 颗剔除 后，2021 年全球低轨卫星数量占比为 96%。从每年发射卫星的平均轨道高度来看，已经 从 2016 年的 14382 千米下降到 1295 千米。

预测小型卫星制造日趋成熟，制造成本稳步下降

SpaceX CEO 马斯克和 COO 格温·肖特维尔透露称：在复用一级火箭和整流罩的乐观状态下，单颗 Starlink 卫星制造成本 低于 50 万美元，单次发射成本降至 1500 万美元。根据这一标准，完全部署 4.2 万颗 Starlink 卫星，需投入卫星制造 成本 210亿美元，发射成本 105 亿美元。 我国卫星制造成本大幅高于StarLink。2019 年中国航天大会商业航天产业国际论坛上，国防科技工业局副局长、国家航 天局副局长在《2018 中国商业航天产业投资报告》中披露，目前国内已发布的星座计划达到20多项，计划涉及的卫星数 量有 3100 多颗，批产后预期制造成本 429 万美元/颗。

预测卫星小型化必然趋势，卫星平均质量持续下降

根据中国航天科技活动蓝皮书所示，2019、2020、2021年中国发射的卫星平均单颗质量分别为945.81、916.35、1124.46 公斤，2022年中国发射航天器平均单颗质量约1050公斤，而卫星小型化、低轨化是必然趋势。我国星网计划主要发射低 轨小型卫星。我国具备发射小型卫星实力，卫星平均重量约190公斤。2022 年 3 月 5 日，长征二号丙运载火箭成功将我国首次批量 研制的 6 颗低轨宽带通信卫星——银河航天 02 批卫星送入预定轨道，任务取得圆满成功。银河航天 02 批卫星是银河 航天公司自主研发、批量制造的具有国际先进水平的低轨宽带通信卫星，单星设计通信容量超过 40 吉比特每秒，卫星 平均重量约为 190 公斤。

地面设备/卫星应用年度总产值或于组网完毕节点破千亿美元

地面设备与卫星应用市场空间估计：根据美国SIA数据，2022年卫星产业链四个子行业：地面设备、卫星应用、卫星制造、 卫星发射，其收入总额分别为145/113.3/15.8/7十亿美元。

报告节选：

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