2023年AI服务器行业分析报告 CPU+GPU是AI服务器的核心部件

1、算力场景向AI演进， CPU+GPU是AI服务器的核心部件

分类：按应用场景可分为训练和推理，训练对算力要求更高

AI服务器按应用场景可分为训练和推理两种，2021年中国AI服务器推理负载占比约55.5%，未来有望持续提高； 训练对芯片算力要求更高，推理对算力的要求偏低；

分类：按芯片类型可分为GPU、FPGA、ASIC等

AI服务器采用异构形式，按芯片类型可分为CPU+GPU、CPU+FPGA、CPU+ASIC等组合； 目前GPU依然是实现数据中心加速的首选，其他非GPU芯片应用逐渐增多，IDC预计到2025年其他非GPU芯片占比超过20%； 一般来说，ASIC的性能最好，但是可编程性和灵活性较弱；在训练或者通用情况下，GPU则是更好的选择。

AI服务器成本主要来自CPU、GPU等芯片，占比50%以上

服务器由电源、CPU、内存、硬盘、风扇、光驱等几部分构成，芯片成本（CPU、GPU等）占比较高，在25%-70%不等； 以AI服务器浪潮NF5688M6为例，京东售价约105万人民币，包括2颗Intel Ice Lake处理器（根据cnBeta，约5.3万元/颗） 和8颗NVIDIA A800 GPU（根据ZOL，约10.4万元/颗），CPU和GPU的价值量占比分别为10.10%和79.24%；

2、ChatGPT等大模型训练和推理需求激增 驱动AI服务器市场高速增长

国内外厂商布局大模型，千亿级参数量推动算力需求增长

参数量与算力需求呈正比，据ARK Invest预测，GPT-4参数量最高达15000亿个，则GPT-4算力需求最高可达31271 PFlop/s-day； 与此同时，国内外厂商加速布局大模型，其参数量均达到千亿级别，同步带动算力需求爆发式增长；

随着训练需求占比下降，推理需求有望进一步提升

据IDC预测，2023年AI服务器训练需求占比达41.5%，随着大模型的应用，该比例在2025年将降低至39.2%； 将GPT-4的推算结果作为训练需求，进一步推算2023/2025年推理需求最高达44081/48502 PFlop/s-day；

全球AI服务器出货量和市场规模保持快速增长

据IDC预测，2023年全球AI服务器市场规模为211亿美元，预计2025年达317.9亿美元，2023-2025年CAGR为22.7%； 据Trend Force预测，2026年全球AI服务器出货量将进一步提升，2022-2026年CAGR达到10.8%；

中国AI服务器出货量和市场规模保持快速增长

据IDC统计，2021年中国AI服务器市场规模为53.9亿美元，预计2025年达到103.4亿美元，2021-2025年CAGR达17.7% 2021年中国智能算力规模为155.2 EFLOPS，预计2025年达922.8 EFLOPS，2021-2025年CAGR达56.15%。

3、国产推理芯片逐步接近一流水平， AI服务器厂商有望各自获益

美国限制向中国出口先进GPU，可购买削弱带宽的A800

英伟达推出的三代GPU芯片V100、A100和H100可用于AI模型训练和推理，最新一代的H100较A100计算速度快约3倍（67/19.5）； 2022年8月，美国要求英伟达停止向中国企业出售A100和H100两款GPU计算芯片，目前中国企业仅能购买特供的A800芯片，该芯片较A100在 互联带宽方面被削弱1/3，成为当前可行的替代方案。暂时未被禁售的V100工艺为12nm，难以满足目前计算需求。

国产GPU单卡指标接近英伟达，推理应用更具竞争力

国产算力GPU的主要厂商包括海光信息、寒武纪、平头哥、华为昇腾、天数智芯、燧原科技、摩尔线程、壁仞科技、沐曦等公司，部分产品的单 卡指标和参数已经与英伟达产品接近或持平。 目前国产算力GPU芯片在推理场景应用较多且具备一定竞争力，如含光800、思元370、MTT S3000等等。

浪潮信息：市场份额多年第一，AI服务器产品优势显著

浪潮信息是全球领先的服务器生产商，2021年全球AI服务器市场份额第一；拥有全面的 AI 计算产品阵列以及性能领先的Transformer训练 服务器，具备从芯片、板卡、整机到平台软件的全栈AI计算方案提供能力；2022年MLPerf基准评测中浪潮AI服务器获超半数赛道的冠军； 浪潮NF5688M6是目前公司算力最强的AI服务器之一，主要用于超大规模数据中心；

中科曙光：国内高性能计算领域领军企业，布局超算和智算中心 建设

中科曙光是国内高性能计算领域的领军企业，亚洲第一大高性能计算机厂商，大力发展云计算、大数据、人工智能、边缘计算等先进计 算业务，构建了完整的AI计算服务体系，参建国内多家超算中心和智算中心； 中科曙光目前AI服务器分为训练和推理两种，主要采用海光/寒武纪芯片，目前已和百度“文心一言”展开合作，为其产业化应用提供 算力支持；

拓维信息：与华为昇腾AI深度合作，支持云边端全栈全场景应用

拓维信息是华为昇腾AI战略合作伙伴、华为全方位战略合作伙伴，在“鸿蒙+鲲鹏+昇腾”基础软硬件领域和华为构建全面合作； 其中兆瀚系列AI服务器是基于华为达芬奇架构3D Cube技术的昇腾AI处理器； 兆瀚AI服务器涵盖训练、推理等领域，目前广泛应用于智慧城市、运营商等行业的数据中心、算力中心相关场景；

神州数码：云计算产业国内领先，华为鲲鹏生态重要实践者

神州数码拥有国内领先的云计算产业相关服务技术优势和国内最大的To B销售网络渠道，云管理服务已经覆盖全球五大公有云，形成了 全面的云和数字化生态整合能力；并率先提出“数云融合”理念，并将“数云融合”作为企业数字化转型的方法框架； 神州鲲泰系列AI服务器覆盖训练、推理和边缘三种类型，均采用鲲鹏920处理器，成为鲲鹏产业生态的重要实践者，积极布局基于“鲲 鹏+昇腾”的自有品牌体系；

工业富联：云计算服务器出货量全球第一，有望受益于海外AI 服务器需求

工业富联在云计算服务器出货量持续全球第一，并推出新一代云计算基础设施解决方案（模块化服务器、高效运算HPC）以解 决AIGC算力井喷需求；其客户布及全球，覆盖微软、谷歌、英伟达、英特尔等海外头部大厂； 工业富联云计算产品涉及云服务器、高性能服务器、AI服务器、边缘服务器及云储存设备等；

紫光股份：国内ICT行业龙头，推进收购新华三加码智慧计算

紫光股份致力于打造“云—网”产业链，向云计算、移动互联网和大数据处理等信息技术的行业应用领域全面深入，目前核心业务基本 覆盖IT服务的重要领域；紫光股份对子公司新华三剩余49%的股权收购有望能在今年内完成，正持续推进； 新华三是目前国内前三、全球前十的AI服务器厂商，其相关产品包括UniServer AI一体机和一系列AI服务器等，新华三AI服务器在 MLPerf训练及推理测试中共斩获86项世界第一，具备深厚技术积淀和领先实力。

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