2023年银行IT行业分析 银行 IT 市场规模不断增长，信创有望持续提升行业需求及国产化率

一、 银行 IT 系统

1.1、 银行 IT 系统架构

银行 IT系统可主要分为业务类、渠道类、管理类 IT系统，其中，渠道类系统可分为渠道层、渠道 整合层与外联集成层；管理类系统可分为客户管理系统、决策支持与分析系统与数据集成层。

1.2、 银行 IT 市场规模不断增长

中国商业银行 IT 系统发展始于上世纪 80 年代，IBM 将 SAFE 系统引入中国银行业，此后 IBM 在 银行 IT系统大型机领域占据主要地位。中国本土供应商出现节点较晚。早期银行 IT系统的三大组 成部分均由国外厂商主导：大型机由 IBM 主导，数据库由 Oracle 主导，存储由 DELL EMC（易 安信）主导，银行 IT 系统国产化率极低。随着中国本土供应商，包括文思海辉、宇信科技、神州 信息、长亮科技、科蓝软件等的入局，银行 IT 正逐渐推进国产替代的渗透。

银行 IT 市场规模稳健增长，软件建设需求持续释放。随着银行等金融机构业务品种的丰富与银行 业务信息化、互联网化趋势的不断强化，中国银行业整体 IT 投资规模不断增长。

二、 市场边际变化：信创有望持续提升行业需求及国产化率

2.1、 金融信创试点逐步推进

金融信创，即金融行业信息技术应用，包含金融 IT 基础设施、基础软件、应用软件、信息安全等 在内的信息技术和产品，都实现自主创新、安全可控，是金融机构践行“金融安全是国家安全” 的必经之路。为了支持国内自主研发产品和技术落地应用，我国在 2014 年启动党政信创一期试 点。同年，银保监 39 号文的出台表明了银行业需要实现安全可控、自主创新的决心。随着党政信 创试点成功并过渡至规模化推广期，金融信创也在 2019-2022 年开启三期试点。试点范围由大型 银行、证券、保险等机构向中小型金融机构渗透。

截至 2022 年 4 月底，四批金融科技创新监管试点的参与机构共计 218 家。其中，银行类金融机 构有 121 家，占比 55.5%，科技公司有 52 家，占比 23.9%，其余主要有支付公司、征信公司、 金融服务公司等。银行中参与者包括国有六大行、大部分股份制银行，科技公司参与者包括腾讯 云、京东数科等。工信部信息技术应用创新工作委员会、中国金融电子化生态实验室、金融科技 产业联盟金融信创委员会等均同步开始进行金融产业信创的工作。

2.2、 金融机构信创投入

在金融机构信息化投入方面，相关机构陆续出台了《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络 安全和信息化建设的指导意见》、《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》、《金融 科技（FinTech）发展规划（2022-2025年）》、《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》等 政策。而金融机构在信创投入中对于基础硬件和基础软件的采购需求量较大。展望未来，金融信 创由于自身技术投入的壁垒，目前已落地金融信创项目的公司预计将持续受益于行业国产化替代 趋势。

三、 技术边际变化：银行 IT 核心系统落地分布式

3.1、 核心系统技术迭代

核心系统的重要性

银行核心系统的重要性。核心系统支撑银行最基本的存贷款业务，同时作为其他衍生业务的基础。 银行核心系统兼具交易处理系统与会计处理系统的功能。核心系统为银行贡献大量营收：核心系 统支撑银行的存款业务、贷款业务、银行卡业务以及资金清算业务模块，营收占比约为 80%-90%。

中国银行核心业务系统的发展历程。中国银行核心业务系统发展可分为 4 个阶段： 单机版业务系统（1980-1990）：单个网点记账电子化； 联网+小型机（1990-2000）：网点之间通过网络连接，通过小型机进行有效集中化处理； 胖核心+大型机（2000-2008）：银行业务量持续增长，大型银行需要使用大型机处理业务； 瘦核心（2008 至今）：受到 SOA 设计影响，以优化核心的思想，将各项特色业务系统从银 行核心业务系统中剥离，大量的外围系统因此诞生。 在发展过程中，海外核心 IT 供应商主要包括甲骨文金融服务的核心银行产品 Oracle FLEXCUBE、 Temenos 集团核心银行解决方案 Temenos T24、塔塔咨询服务公司（TCS）、Jack Henry & Associates、Fidelity、SAP 等。

核心系统替换的难点

目前，现有银行核心业务架构方式痛点包括： 传统架构难以突破海量交易数据带来的技术瓶颈； 银行专有业务专业化程度提升，金融服务模式不断创新，对核心业务系统的支撑能力与应变 速度提出极高挑战； 银行业务跨地区扩展对系统容灾、连续性要求提出新挑战等。 中国商业银行核心业务系统的诉求主要是：以客户为中心，实现业务精细化、弹性化。通过快速 识别客户、生成用户画像，为客户提供差异化服务。此外银行对核心系统的要求还包括灵活定制 的产品体系、差异化定价能力。

3.2、 分布式架构可解决银行核心业务系统的诉求

分布式与集中式架构对比

分布式架构可成为针对银行核心系统诉求的解决方案。分布式架构最大的两个优势是成本低与灵 活性强。分布式架构降低银行核心业务系统的硬件成本，并可根据业务需要横向扩展，提高银行 业务的可连续性。

技术商针对银行核心系统的优化

a) 长亮科技：采用“微服务+单元化”架构

2020 年 6 月 6 日，长亮科技新一代核心 V8 落地东莞银行。长亮科技结合多年在银行核心领域的 积累，运用业内先进技术经验，基于自主研发的 SpringBoot 、SpringCloud 开源增强的技术架构， 重新构建全新的“微服务+单元化”架构，并且提供依据自身积累多年研发的分布式路由、分布 式事物控制组件，不但支持服务颗粒度更加精细化，还能实现每个微服务单独部署运行，为银行 持续提供敏捷创新的源动力。 长亮科技为东莞银行梳理设计的面向未来发展的核心业务系统，包括产品中心、定价中心、核算 中心等，能够有效支撑东莞银行未来十年以上的业务发展。通过“微服务+单元化”架构的部署 方式，新一代核心系统完全满足银行在低成本、高可用、高性能、可快速扩展等多方面的要求， 同时具备完善的敏捷开发能力和丰富的运维管控能力。

b) 神州信息：集中和微服务并存

神州信息携手浪潮商用机器联合发布基于自主创新平台的金融行业核心系统架构升级联合解决方 案。在这种解决方案下，金融客户可安全、简便地完成核心系统的升级改造，并满足性能需求。 在确保银行核心系统的高可靠性、高安全、高性能和数据强一致性的同时，并可以通过按业务系 统对客户的影响程度分级，对数据库系统进行分类，可先对内部运维管理、历史查询、总账核算 等非面向客户的数据库进行改造，不影响业务正常运行，针对面向客户的存款、贷款、记账等核 心交易数据库，按照客户分片进行分库改造，分摊应用开发及测试工作发复杂度，降低运维难度， 提高系统整体容错度，减少故障对日常业务的影响。

3.3、 银行核心系统向分布式架构的演进方式

理论上银行 IT 系统的升级存在三种方式： 1) 无核心系统：在无核心系统架构下，银行需剥离核心功能，并将其扩散至整体架构中。由于 银行核心业务系统难以拆分，无核架构现阶段难以实现； 2) 单核心系统：即在原有银行核心系统基础上改造、升级。在这种转型路径下，银行其他IT系 统的互联网应用改造难度较低，核心系统改造难度较高。 3) 双核心系统：保持原有传统核心功能不变（面向稳态业务），构建新的互联网核心（面向敏 态业务）。即敏态业务采用分布式+微服务架构，稳态业务采用集成式架构。

我们认为，短期内双核心系统是最佳解决方案。银行可将交易不太集中、安全性能要求相对较低 的“非核心”业务由集中式系统转向分布式系统。在这个阶段，银行 IT 系统将保持双核心架构。 但从长期来看，出于成本、安全等维度的考量，银行 IT 系统将回归单核心架构，即在非核心业务 转向非核心架构、并试运行一段时间后，银行的核心业务系统也随之转向分布式架构。 综上，银行 IT 升级的可能路径为：1）非核心业务先向新的分布式系统迁移。非核心系统对安全 性、吞吐量要求低于核心系统，以此作为银行业务转向分布式系统的尝试；2）银行核心系统进 而逐渐尝试将新核心业务放置于分布式系统上，而原有的核心业务仍放置于集中式系统中。即在 核心业务实现分布式系统架构时产生一个时间节点，此时间节点之前的业务仍放置于集中式系统 中，此时间节点后的业务放置于分布式系统中。

四、 疫情延缓银行业需求释放，看好后续数字化进程加速

2022 年，银行 IT 行业面临着疫情带来的巨大挑战，包括了业务拓展、合同签署、收入确认、成 本控制等环节，给行业利润方面带来了巨大压力。在销售毛利率方面，受外部环境影响（人员争 夺、疫情管控等因素），业内公司 20-22 年前三季度基本均有所下滑，但随着疫情管控放开，行 业内公司盈利能力有望同步回升。

疫情管控延迟银行业数字化需求释放，随着疫情管控放开，相关 IT 需求有望逐步落地，行业内公 司运营状况预计得到改善。疫情之前，银行已经逐步开始数字化经营转型，但在发展上仍将数字 化思维局限于数字工具与渠道本身，且主要集中于零售业务，总体上还处于发散状态。受疫情影 响之后，在供需两端的共同推动下，银行经营数字化升级全面加快推进。

五、 银行 IT 竞争格局

现阶段中国银行IT竞争格局呈现：第三方银行IT供应商主导，头部银行自研，互联网企业入局。

5.1、 第三方银行 IT 供应商

第三方银行 IT 供应商较为分散，原因为：（1）银行 IT 未形成一体化产品，导致银行 IT 各子系统 会使用不同厂商的产品； （2）银行 IT 各子系统独立招标，各领域头部厂商易获得高市场份额； （3）产品定制化程度高，产品标准化程度低，头部厂商难以快速提升市占率。 近年来，长亮科技、神州信息等头部核心 IT 系统供应商针对分布式架构推出配套的解决方案，这 类公司将受益于核心系统替换需求的提升。 后续行业的集中度有望提升。现阶段，第三方供应商加速布局自身产品线类别，构建完整的解决 方案，自身技术的壁垒持续提高。头部厂商开始构建统一技术底座，拓宽产品线架构，并逐渐完 成国产化适配。

5.2、 头部银行

头部银行 IT 投入高，IT 系统采用自研方式：大型商业银行的核心系统架构安全性诉求极高，因此 架构相对保守，招商银行完成了分布式的架构改造，但其业务仍基于 IBM AS400 小型机，其他银 行也有使用分布式架构改造，但改造环节针对其他非核心业务。 国有大行在金融科技规划和建设方面具有前瞻性、战略性和落地性。基于我国金融科技规划和 “十四五”规划，国有大行积极制定了配套的战略规划，其中，分布式架构升级改造目前是国有 大行的重点工作。中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、交通银行、招商银行、中信银行、 兴业银行、广发银行等已开始进行相关核心系统自研的工作，其中招商银行已完成分布式架构的 改造。

5.3、 互联网企业

联网企业借助自身分布式架构的经验与云端服务器部署与资源的优势参与银行 IT 竞争，并通过 投资/入股/合作的方式与传统银行 IT 厂商形成联系。 蚂蚁控股/合作伙伴：恒生电子、科蓝软件、润和软件、高伟达； 腾讯入股：长亮科技、金证股份、东华软件；京东金融投资：神州信息（收购神州信息子公司融信云 35%股权）、金证股份（战略 投资金证股份控股子公司金微蓝） 全栈自研的数字人民币支付方案需要依赖分布式架构，分布式架构让阿里、腾讯、华为等公有云 厂商重要性提高。阿里、腾讯、华为也借势投资入局，与银行 IT 头部企业深度绑定。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）