2023年产业安全发展评价体系专题研究 安全与发展评价体系指标选取原则与口径归纳

安全与发展评价体系框架

安全发展评价体系是以安全评分作为横 坐标，发展评分作为纵坐标构建的四象 限评价系统。安全评分由控制力和生存环境两个维度 构成，控制力包含对经营对外依赖度、 技术对外依赖度和资本对外依赖度的评 价，生存环境包含对融资环境、用工环 境和基础设施环境的评价。 发展评分主要测量产业的创新能力，包 含对要素禀赋、创新潜力、成果转化能 力、创新环境、生产效率、财务成果的 评价。

安全与发展评价体系指标选取原则与口径归纳

安全发展评价指标选取原则

由于产业系统和产业安全发展问题的复杂性，产业安全和发展状况很难用某一些指标完全衡量。因此， 需要综合考虑各方因素，按以下基本原则选取具体指标，力求全面准确衡量产业安全发展状况： 1）科学性原则：指标设计在理论上能站得住脚，实践上能反映实际情况。 2）系统优化原则：指标体系要统筹兼顾各方面的关系，同时要以层次更少、数量更少的指标体系较为 全面系统地反映评价对象。 3）实用性原则：指标衡量具有可行性和可操作性，要求指标简化，方法简便，数据易于获取，整体操 作规范，严格控制数据的准确性。

安全发展评价指标选取依据——安全评价指标

如果把一个产业看作一个系统，从系统论的角度看，影 响产业安全的因素既有外部因素，也有内部因素，内部 因素起决定性作用。外部因素是指在对外经济联系与交 往中产生外部冲击影响产业安全的因素；内部因素是指 产业内部抵御外部冲击的能力，包括产业控制力以及产 业生存环境等。 本着系统优化原则，安全评价指标优先考虑内部决定性 因素，即产业控制力和产业生存环境。

产业控制力：生产、经营、融资作为企业的基本活动，某产业链内全量企业样本这三项基本 活动的自主可控程度决定了该产业链的整体控制。

产业生存环境：企业生存环境包括政治环境、经济环境、社会文化环境和自然环境，融资环 境、用工环境和基础设施环境可以作为经济、文化、自然环境的代理指标。

安全发展评价指标选取依据——发展评价指标

创新是引领发展的第一动力，产业发展水平的测度，既 要重视创新能力本身，也要以创新成果作为KPI。创新 能力方面，既要体现当前的高质量创新发展水平，也要 把握创新发展的潜力方向。创新成果从生产到走向市场， 带来的是生产力或效益的提升，可以从成果转化或财务 变化的方向来衡量创新成果。创新能力：综合现阶段发展水平、发展潜力、产业发展前景的创新能力多维评估体系。

创新成果： “成果转化→劳动生产率提升→效益提升”是产业创新成果体现的基本路径，因 此选择成果转化、生产效率和财务成果衡量产业创新成果。

产业赛道评价结果分析

安全发展评价结果及分析——赛道

半导体芯片属于发展前景良好但安全性有较大提升空间的产业。 安全评分较低的主要原因是“Top1供应商占比” 、 “供应商集中度” 、 “供应商集中度指数” 、 “从外部获取相 关技术支出占创新费用比例”等负向指标数值过高， “劳动力素质”等正向指标数值过低。 发展评分较高的主要原因是“R&D人员全时当量” 、 “R&D经费投入强度”“R&D项目数” 、 “TFFI专利价值量”等 正向指标数值较高。

安全方面，由于半导体主要材料光刻胶和多晶硅市场集中度较高，全球光刻胶CR5为80%，且绝 大部分市场份额为外企垄断，我国多晶硅CR5近70%，绝大部分市场份额为国内大企业占据。因 此我国半导体芯片产业供应商集中度较高，产业控制力较差。未来随着我国半导体全产业链国 产替代进程加快，多元的行业竞争格局逐步形成，半导体芯片产业供应商集中度有望回落至健 康合理水平，提升产业安全性。 当前我国半导体产业价值量仍有提升空间，生产人员占半导体岗位总数的60%左右，技术人员 仅占四分之一，产业整体劳动力素质较低，未形成高素质劳动力主导的用工环境。2020-2021 年，我国半导体生产人员数量增速16%，技术人员数量增速达22%，产业整体劳动力素质提升趋 势明显。

工业软件属于发展前景良好但安全性有较大提升空间的产业。 安全评分较低的主要原因是“Top1供应商占比” 、 “供应商集中度指数” 、 “从外部获取相关技术支出占创新费 用比例”等负向指标数值过高。 发展评分较高的主要原因是“R&D人员全时当量” 、 “R&D经费投入强度”“R&D项目数” 、 “实现产品或工艺创新 的企业占比”等正向指标数值较高。

安全方面，尽管当前我国是全球最大工业软件专利技 术来源国，2021年我国工业软件专利数量占全球工业 软件专利总数近60%。但在核心高价值专利申请方面， 我国仍落后于欧美日韩，关键技术依赖国外，从外部 获取技术的支出占创新总支出的比例居高不下，对产 业安全性产生较大消极影响。

激光产业属于发展前景良好但安全性较大提升空间的产业。 安全评分较低的主要原因是“出口中心度变异指数” 、 “跨国技术市场交易” 、 “从外部获取相关技术支出占创 新费用比例”等负向指标数值过高， “劳动力素质”等正向指标数值过低。 发展评分较高的主要原因是“R&D人员全时当量” 、 “R&D项目数” 、 “实现产品或工艺创新的企业占比”等正向 指标数值较高。

我国激光产业起步较早，当前中低功率的光纤激光器已基本实现了国产化替代，但高功率的光纤激光器技术仍为 美国相干、IPG等企业垄断，部分领域暂未实现自主可控，影响产业安全性。 近年来，随着中国制造业的转型升级，中国本土的激光器企业得到了迅速发展和壮大。锐科激光、创鑫激光、杰 普特等国内厂商抢占国外厂商的市场份额，国外厂商IPG光子、恩耐、相干在中国光纤激光器市场的份额由2020 年的43%缩减至2021年的33.5%，我国激光产业发展前景良好。

我国超级计算机产业于1956年打破技术封锁、1996年打破行业垄 断，并于2016年起引领世界超算创新发展，最终在整机系统设计 和关键技术上取得了世界领先的成就，产业自主可控力强。 此外，随着我国“新基建”部署的持续推进，高校科研实验室、 企业和研究所将产生更旺盛的高性能计算服务需求。创新发展前 景广阔。为满足需求，国家将加大如“东数西算”等超算资源建 设和战略部署，超级计算机产业发展前景广阔。

安全评分位于后50%的赛道主要受“Top1客户占比” 、 “客户集中度” 、 “客 户集中度指数” 、 “Top1供应商占比” 、 “供应商集中度” 、 “供应商集中度 指数” 、 “上市公司供应链测度” 、 “从外部获取相关技术支出占创新费用比 例”等指标影响，以上指标评分超过75（起到压降作用）的赛道分别占安全评 分位于后50%赛道总数的44%、44%、44%、41%、48%、37%、48%、41%。 从安全评分位于后50%的赛道各项指标得分均值也可以看出，供应链相关指标 和从外部获取技术支出情况均分较高，即“Top1客户占比” 、 “客户集中度” 、 “客户集中度指数” 、 “Top1供应商占比” 、 “供应商集中度” 、 “供应商集 中度指数” 、 “上市公司供应链测度” 、 “从外部获取相关技术支出占创新费 用比例”是决定产业安全性的重要因子。

一级行业评价结果分析

医药生物属于发展前景良好但安全性存在提升空间的产业。安全评分较低的主要原因是“Top1供应商占比” 、 “供应商集中度” 、 “供应商集中度指数” 、 “从外部获取相 关技术支出占创新费用比例”等负向指标数值较高， “劳动力素质”等正向指标数值较低。 发展评分较高的主要原因是“R&D人员全时当量” 、 “R&D经费投入强度” 、 “R&D项目数” 、 “创新投入产出系数” 等正向指标数值较高。

安全方面，我国生物医药用于研究的细胞模型依赖进口，中高端设备依赖进口问题突出，高端研究仪器和研发所 需试剂耗材严重受制于人，供应链对外依赖度高，主要原料设备供应商集中于几家外企，行业安全性有待提升。发展方面，2018年中美贸易战后，发达国家对我国生物医药技术加大了封锁力度。为了突破欧美国家在生物医药 领域的技术垄断、进一步推动生物医药产业从仿制向创新过渡的进程，我国加大对重大新药创制的政策扶持力度， 医药企业创新投入加大、进展突出。数据显示，2021年，获得批准创新药生产品种达47个，同比增长135%，与美 国的差距进一步缩小。

电子属于发展前景良好但安全性存在较大提升空间的产业。 安全评分较低的主要原因是“从外部获取相关技术支出占创新费用比例” 、 “海外营收占比”等负向指标数值较 高， “劳动力素质”等正向指标数值较低。 发展评分较高的主要原因是“R&D人员全时当量” 、 “技术创新投入产出系数”等正向指标数值较高。

安全方面，我国电子行业内绝大多数产业处于全球产业链的下游，缺乏核心技术；装配工人占比较高，工程技 术人员和管理人员等高素质人才匮乏。核心技术自主控制力弱叠加整体劳动力素质较低导致电子行业安全性存 在较大提升空间。 发展方面，近年来为了促进我国电子行业健康、快速发展，国家先后出台了一系列支持政策，进一步激发企业 活力和创造力，加大研发投入力度，不断取得技术突破，提升我国电子行业的国际竞争力。

从安全发展审视行业景气

从安全与发展的问题重新审视新能源景气：卢布和天然气的案例

乌克兰危机以来，美国希望将俄罗斯卢布变成废纸，但是由于俄罗斯的石油、天然气禀赋，卢布与能源 实现天然绑定， “卢布-石油/天然气”很好地冲击了“美元-石油”体系。

从安全与发展的问题重新审视新能源景气：为什么大力发展新能源

资产表现来看：原油和美元挂钩，新能源（光伏指数、新能源车指数）和人民币挂钩。 新能源是安全领域还是发展领域：新能源从供应链上不存在技术上的“卡脖子”问题，光伏、风电、新能源汽 车我们都走在前列，但上游原材料、零部件的“卡脖子”不是取并集而是取交集，如单一环节的芯片被“卡脖 子”依然影响产业链延伸。在缺乏要素禀赋的前提下，新能源不仅是事关全球价值链分配的“发展”问题， “新能源+人民币”更是对冲 “美元+原油”体系、对抗逆全球化、助力人民币国际化等事关“安全”的选项。

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