2023年新能源汽车行业专题报告 国内动力电池市场回顾

1. 国内动力电池市场回顾-总量

2022年国内动力电池装机261GWh，同比+86%。

国内动力电池市场回顾-月度装机量

分月度看，2022年各月度同比增速均超过50%。3月份增速全年最高，为153%；12月份受补贴退坡临近影响环比增速显著（+44%）。

国内动力电池市场回顾-分车型装机量

2022年EV乘用车动力电池装机同比+82% 。 2022年EV客车动力电池装机同比+8%。

国内动力电池市场回顾-平均单车装机量

2022年国内新能源汽车平均单车装机量47kWh，同比增加2%。

国内动力电池市场回顾-分材料类型装机量

分电池材料类型看，2022年国内三元电池装机105GWh，同比+41%。2022年国内磷酸铁锂装机155GWh，同比+137%，装机量与增速均超过三元。

2022年国内三元电池装机105GWh，占比40%，较2021年下降13pcts。 2022年国内铁锂电池装机155GWh，占比59%，较2021年提升12pcts。

国内动力电池市场回顾-分结构类型装机量

分电池结构类型看，2022年国内方形电池装机241GWh，同比增加99% 。 2022年国内圆柱电池装机同比减少21%。

2022年国内方形电池装机241GWh，占比92%，较2021年提升5pcts 。 2022年国内软包/圆柱电池装机占比分别为5%/3%，较2021年分别下降2pcts/3pcts。

国内动力电池市场回顾-分车型级别装机量

从车型级别来看，2022年乘用车电池装机量前三的车型级别为A、B、C级别，分别为87.4、62.8、 35.7GWh。

2022年动力电池装机量前三的车型级别分别为A、B、C级，占比分别为34%、24%、14%。

2022年新能源汽车装机数量前三的车型级别分别为A级、B级、A00级，装机量分别为198.8万、107.5万、 101.4万台，占比分别为36%、20%、18%。

2. 国内动力电池市场回顾-分电池企业

分电池企业看，2022年宁德时代（不含合资）装机量119GWh，稳居行业第一，同比+71%，市占率45%。分电池企业看，宁德时代装机量（不含合资）稳居行业第一。分电池企业看，宁德时代装机量（不含合资）118.66GWh，市占率45%，稳居行业第一。

国内动力电池市场回顾-宁德时代

2022年宁德时代配套特斯拉电池装机量最多，配套特斯拉车辆最多。2022年，宁德时代配套特斯拉电池装机量最高，占比19%。

国内动力电池市场回顾-比亚迪

比亚迪动力电池主要配套比亚迪汽车。 目前比亚迪动力电池外供一汽、长安、东风等车企。

国内动力电池市场回顾-中创新航

中创新航配套广汽集团、小鹏汽车电池装机量与配套车辆最多。中创新航配套广汽集团电池装机量最高，占比40%。

国内动力电池市场回顾-国轩高科

国轩高科配套上汽集团、奇瑞汽车电池装机量与配套车辆最多。国轩高科配套上汽集团电池装机量最高，占比20%。

国内动力电池市场回顾-亿纬锂能

亿纬锂能配套小鹏汽车电池装机与配套车辆最多。亿纬锂能配套小鹏汽车电池装机量最高，占比51%。

国内动力电池市场回顾-LG新能源

LG新能源配套特斯拉电池装机量最高。

国内动力电池市场回顾-蜂巢能源

蜂巢能源配套长城汽车电池装机量与配套车辆最多。蜂巢能源配套长城汽车电池装机量最高，占比46%。

国内动力电池市场回顾-欣旺达

欣旺达配套东风集团电池装机与配套车辆最多。欣旺达配套东风集团电池装机量最高，占比79%。

国内动力电池市场回顾-孚能科技

孚能科技配套广汽集团电池装机量与配套车辆最多。孚能科技配套广汽集团电池装机量最高，占比48%。

3. 国内动力电池市场回顾-分车企

机量前三车企：比亚迪、特斯拉、上汽集团。

国内动力电池市场回顾-乘用车-吉利汽车

电池装机量：15.74GWh 。主要供应商：宁德时代（82%）、国轩高科（8%）、欣旺达（5%）。

国内动力电池市场回顾-乘用车-广汽集团

电池装机量：15.53GWh。主要供应商：中创新航（66%）、孚能科技（16%）、时代广汽（11%）。

国内动力电池市场回顾-乘用车-小鹏

电池装机量：8.23GWh。主要供应商：亿纬锂能（39%）、中创新航（39%）、宁德时代（22%）。

国内动力电池市场回顾-乘用车-蔚来

电池装机量：9.82GWh， 主要供应商：宁德时代（100%）。

国内动力电池市场回顾-乘用车-理想

电池装机量：5.41GWh 。 主要供应商：宁德时代（99.99%）、时代上汽（0.01%）。

国内动力电池市场回顾-乘用车-零跑

电池装机量：6.40GWh 。 主要供应商：蜂巢能源（30%）、中创新航（30%）、国轩高科（10%）。

国内动力电池市场回顾-客车-宇通客车

电池装机量：2.04GWh 。 主要供应商：宁德时代（98%）、亿纬锂能（1%）、盟固利（1%）。

国内动力电池市场回顾-客车-金龙客车

电池装机量：2.01GWh。 主要供应商：宁德时代（83%）、亿纬锂能（11%）、中创新航（4%）。

国内动力电池市场回顾-客车-中国中车

电池装机量：0.73GWh 。主要供应商：宁德时代（98%）、瑞浦能源（2%）。

国内动力电池市场回顾-客车-比亚迪

电池装机量：0.57GWh，主要供应商：比亚迪（100%）。

国内动力电池市场回顾-专用车-吉利汽车

电池装机量：2.11GWh 。 主要供应商：宁德时代（57%）、亿纬锂能（23%）、国轩高科（12%）、中创新航（8%）。

国内动力电池市场回顾-专用车-东风集团

电池装机量：2.11GWh 。 主要供应商：宁德时代（58%） 、河南锂动能源（25%）、亿纬锂能（15%）。

国内动力电池市场回顾-专用车-三一汽车

电池装机量：1.35GWh 。 主要供应商：宁德时代（55%） 、亿纬锂能（45%）。

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