2023年美护行业专题报告 防晒产品消费趋势分析

一、防晒剂简介

人为什么会变老？

衰老的真相——光老化、自由基和糖化：皮肤光损伤是造成衰老性皱纹的核心因素。光损伤在促使弹性纤维降解 的同时，还会促使弹性纤维在光照部位异常沉积。由于弹性纤维非常强韧，它们在局部异常沉积过多，就会造成 皱纹固化。 UVA和UVB是造成皮肤光损伤的主要因素：UVA能到达真皮层，诱导黑色素细胞产生黑色素，使皮肤晒黑，还会 导致皮肤弹性丧失，促进皱纹产生；UVB作用于表皮层，在体表产生的热量可使皮肤晒红、晒伤、损伤DNA导致 皮肤癌。

防晒剂的分类

物理防晒剂：是一类白色无机矿物粉末，防晒机制是简单的遮盖作用，这类粉末在皮肤表面形成覆盖层， 把照射到皮肤表面的紫外线反射或散射出去，从而减少进入皮肤中的紫外线含量。 化学防晒剂：这类物质能选择性吸收紫外线，分子结构不同，选择吸收的紫外线的波段也不同，有些防晒 剂主要吸收UVB，有些防晒剂主要吸收UVA，而有些防晒剂属于广谱防晒剂。

各国监管方式不一，按化妆品或药品管理

中国、欧盟、东盟、澳大利亚、韩国、日本在准用防晒剂收录数量上比较接近。中国、欧盟、东盟和澳大 利亚在准用防晒剂收录种类上比较接近，而与美国、韩国、日本相比差异较大。

各国监管方式不一， SPF值检测：中国只承认人体法，仅限6家获许可机构

不同测试方法可能导致结果差异：SPF值显示防晒产品对UVB的防护能力。中、日、韩、欧盟、澳大利亚 采用国际标准ISO 24444，美国采用FDA的最终条例，而一些亚洲国家不要求通过人体检测。 不同国家实际执行严格程度不同：中国SPF值检测仅限国家药监局指定的6家获行政许可的检测机构（上海 市皮肤病医院、四川大学华西医院等），而国外由第三方检测机构进行。

二、防晒剂产业链拆析

防晒剂产品简介

新型防晒剂：物理防晒剂，纳米级物理防晒剂层出不穷，物理防晒加强剂上市。 纳米级的二氧化钛和氧化锌具有很好的防晒效率，同时可以解决假白的问题，成为很多防晒品牌的选择。市场上既有 纯物理的防晒也有物理化学结合的配方体系，但是物理防晒如何达到高倍数是一个困扰业界的问题。 顺应环保的大趋势，越来越多原料厂商投入到物理防晒剂的研发领域，例如海明斯推出的以流变剂产品分散悬浮颗粒 ，增强物理防晒的指数。 日本帝国化工是全球知名的物理防晒剂生产商，其研发的MT100TV 15NM的钛白粉是全球知名的品种。公司因为在 表面处理方面有超级分散法等核心技术，其产品拥有很好的成膜性和稳定性，广受市场欢迎。

防晒剂产品迭代-国内

在UVB防护领域，国内使用频率最高的 防晒剂是OMC，但是目前因为被批评有 破坏珊瑚的成分，对内分泌有影响，部 分品牌（安热沙）开始更换； 新型防晒剂EHT的使用频次有上升； 奥克立林的使用频率下降；广谱防晒剂M/S被越来越广泛地使用； UVA领域阿伏本宗逐渐被替代，PA的使 用频率日渐提升；物理防晒使用频次上升。

防晒剂产品迭代-国外

美国UVA防晒剂大多仍在使用阿伏本宗 +二苯酮的体系; UVB领域使用最广泛的防晒剂是OCR; 新型防晒剂EHT、BEMT、MBBT有少 量使用，但是未成气候。

三、防晒剂厂家核心竞争力分析

营销推广能力

论文推荐——在权威杂志发表相应的论文； 会议推荐——荣格展、原料展、美博会 ； 实验报告推荐——人体实验数据 ；配方师平台推荐——炭鼠硅、用户说、聚美丽；原料商的TOC营销能力：欧莱雅对其核心成分麦色滤的营销。

销售服务能力

成熟配方库：供配方师参考制作新配方； 防晒值测试软件：方便配方师快速了解搭配后的防晒值；样品管理跟进：及时寄送样品，用于配方实验；检测备案服务：为客户提供特证办理服务；货期、交货的质检。

四、防晒产品消费趋势分析

分平台表现——护肤

护肤产品在京东、天猫、抖音平台整体销量保持高速增长。19-22年四年销售额的增速分别为79%、39%、28%、 23%。 抖音仅用一年时间便超越京东成为护肤品第二大电商平台，销量与天猫基本持平，销售额约为天猫的36%。 2022年天猫、京东和抖音的护肤品类销量占比为46%、11%和42%。

分平台表现——防晒

防晒产品在京东、天猫、抖音平台整体销量保持高速增长。19-22年四年三大电商平台的同比增速分别为79%、40% 、27%、21%，与护肤品行业增速基本持平。抖音仅用一年时间便超越京东成为防晒品第二大电商平台。2022年天猫、京东和抖音的销量占比分别为56%、12%、32%。

京东平台简介

京东平台销售额增长乏力，22年1-10月几乎无增长； 22年出现产品集中度加快提升的趋势，目前的CR5达到 39%，CR10达到52%，市场进一步向头部集中； 京东第一大品牌安热沙占比将近20%，非常集中； 20个品牌中有12个品牌保持正增长，其中增速超过 50%的有蜜丝婷、兰蔻、花西子、薇诺娜、黛珂 、确 美同。

抖音平台简介

抖音平台销售额高速增长，在淡季十月份仍录得21%的 增速。 销售额破亿的品牌有透之迷、花西子、蜜丝婷、安热沙 、美康粉黛。销额方差大，第六名雅丽洁销售额仅为第 五名的1/3,呈现非常明显的头部聚集效应。抖音前20的品牌和天猫的重合率仅10个，平台有其独 特的属性，利好强内容制作能力的品牌。平台诞生了数 个抖品牌，其中透之迷，仅一年时间成为抖音防晒第一 品牌。平台有大量工厂白牌产品，以性价比为主要卖点。 前20个品牌中有9个国际品牌，11个国内品牌。较高知 名度的大众品牌10 个，较低知名度的小众品牌10个。

防晒产品消费趋势分析——核心结论

平台销售增速放缓，客单价略有提升，消费者对品质的追求提升，市场向头部品牌集中。天猫2018年为红利期，脱颖而出两个专注防晒的品牌：安耐晒和蜜丝婷。抖音2022年是红利期，诞生了透之迷。 产品客单价从高到低依次为京东、天猫、抖音。 抖音凭借强大的流量和玩法，成立一年销售金额便超越京东。 与天猫京东不同，抖音催生了多个工厂白牌产品，同时还有中低端品牌透之迷，同时，多个小众品牌在抖音录得较快增 长。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）