2023年广州工业和产业空间新格局 广州产业转型升级路径

01、制造业发展综述

广州是传统制造业大市，产业结构蓄势蝶变

随着中国自 2017 年起逐步转向高质量发展路径，建设现代化 产业体系成为了工业发展的新方向。粤港澳大湾区（以下称 “ 大 湾区 ”）是我国五大城市群之一，在国家经济发展和对外开放 中起到支撑与引领作用，在产业转型升级方面已取得明显成果。 目前，大湾区九个内地城市工业发展呈现出 “ 一超三强两梯队 ” 的格局。由深圳、佛山、东莞和广州组成的大湾区工业第一梯 队，规上工业总产值占大湾区九市总值达约 80%。

从规上工业总产值角度而言，广州与大湾区 “ 一超 ” 城市深圳 相比仍有一定差距，广州制造业依然有较大发展空间。究其原 因，广州虽然工业终端产品的门类齐全、数量已呈一定规模， 但其优势主要集中于汽车制造、石油化学等传统工业领域；新 兴行业发展进程仍有待提速，尤其是新材料、高端装备、软件、 生物医药等产业核心技术掌控能力不足，导致广州制造业仍未 全面走向数字化、智能化、前沿化转型，在一定程度上影响了 本地制造业企业的自主创新能力和这些企业在价值链的定位。

广州制造业转型升级正当时

近年来，广州工业制造现代化转型步伐较快，产业转型已经初 见成效。2021 年，广州先进制造业占全市规上工业增加值比 例已经达到 60%；在此基础上，同年广州先进制造业依然以 7% 的速度增长，该产业的整体发展势头喜人。从先进制造业细分 产业增长率来看，广州市高端电子信息制造业表现尤为突出， 制造业发展综述 2021 年高端电子信息制造业增加值同比增长高达 30%；另外， 广州生物医药及高性能医疗器械业发展同样较快，2021 年生 物医药及高性能医疗器械业增加值同比增长 19%。由此可见， 这上述两个细分行业对广州先进制造业发展具有较强的带动 作用。

“战略新兴产业”指明广州产业发展方向

广州立足自身产业基础和优势，大力发展包括新一代信息技术、 智能与新能源汽车、生物医药与健康、智能装备与机器人、轨 道交通、新能源与节能环保、新材料与精细化工、数字创意在 内的八大战略性新兴产业，并且已取得一定的成果。以 2020 年为例，当年广州市战略性新兴产业增加值合计约为 7,609 亿 元人民币，占同年全市 GDP 比重达 30%，其在广州经济中所 扮演的角色愈发重要。 其中，智能与新能源汽车、生物医药与健康、新一代信息技术 被定义为广州市的三大新兴支柱产业；具体而言，2020 年， 这三个产业增加值占全市战略性新兴产业增加值比例分别为 19%、17% 和 17%，三者合计占比超过 50%，可见三大新兴支 柱产业对于广州战略新兴产业发展的重要性。

展望未来，在广州市战略性新兴产业 “ 十四五 ” 的规划中， 2025 年全市战略性新兴产业增加值为 12,100 亿元，与 2020 年 水平相比增长幅度接近 60%，占 GDP 的比重也从 30% 上升 至 35%。其中，三大新兴支柱产业规模预计将持续壮大，三 者 2025 年目标增加值预计较 2020 年实际增加值增长约 67%， 占 2025 年战略性新兴产业增加值预计将接近 60%。因此，未 来三大新兴支柱产业有望继续发挥引领广州工业转型升级的作 用，不断夯实广州产业基础，带动广州制造业走向 “ 质变 ”。

02、广州产业转型升级路径

广州制造业发展模式具有其独特性

深入参与国际竞争，需持续提升自身竞争力

作为粤港澳大湾区的核心城市之一，广州凭借优良的地理位置 和坚实的制造业基础，一向是我国参与国际大循环的重要窗 口之一，也是国际产业链中重要的一环。广州海关数据显示， 2021 年广州外贸进出口总值突破 1 万亿元，同比增长 13.5%， 成为我国第 7 座 “ 外贸万亿之城 ”。然而，拥有着外向型经济 广州产业转型升级路径 广州制造业发展模式具有其独特性。

产业类别较为多样，各行业转型进程不一

广州拥有完备的制造业产业体系，包含了联合国认定的 41 个 工业行业类别中的 35 个。产业类别齐全的同时，企业数量众 多，截至 2021 年，市场主体数量已突破 300 万。值得注意的是， 广州拥有规模庞大的传统产业，包含汽车、电子、石化纺织服 的广州，更容易受到全球经济疲软、低端产业转移、保护主义 抬头、供应链紊乱等因素的影响，同时也要面对更为激烈的国 际竞争。因此，广州制造业更迫切地需要强化自身国际竞争力， 并打造更为稳定的制造业供应、产业链。 装、美妆日化、家居建材等多种细分产业。这些传统制造业对 于各自的供应链以及生产过程中所必须的核心技术的把控和掌 握程度有差异，导致不同产业的转型和发展进程不一。

03、新能源汽车发展迅猛，本地产业链建设提速

打造优势新能源汽车产业链，带动广州汽车 产业整体发展

随着汽车产业快速迈向电动化、智能化时代，新能源汽车已经 成为了当前最受瞩目、未来发展潜力最为可观的产业之一。当 前，该产业的主要特点之一在于许多品牌或整车厂对于诸如电 机、电控、电池等核心零部件的掌控能力不足，对上游供应商 的依赖度较高。因此，对于新能源整车厂而言，其生产线产能、 产品竞争力、盈利能力等一系列指标均会受到上游产业链甚至 个别上游供应商的影响，稳定、健康的上游供应链对于整车厂 的持续发展至关重要。

智能与新能源汽车产业是广州新兴支柱产业之一，该产业的发 展对于广州工业的转型升级具有重要意义。所以，通过建设本 地新能源汽车产业链，一方面可以为目前已经步入发展快车道 的广州新能源整车厂提供更优异、稳定的发展环境；另一方面， 广州核心零部件技术水平的提升也可以强化本地新能源汽车产 品力，有助于本地整车厂拉高市场占有率、延续增长势头。 此外，广州新能源汽车产业链的发展同样有利于促进和带动广 州的传统优势行业——燃油汽车制造业，加快迈入电动化、智 能化汽车的新赛道，从而实现广州汽车产业的整体升级。因此， 新能源汽车产业可以说是广州制造业“打造优势先进产业链， 拓宽传统产业发展赛道”发展模式的最佳蓝本之一。

背景

新能源车市场进入快速发展周期，广州本地车企乘势而上

新能源车需求逐渐进入爆发期。数据显示，2022 年 9 月，我国新能源汽车零售渗透率已首次 突破 30%，达到 31.8%。而在 2017 年初，这一数字尚不足 5%。 短短五年间，我国新能源车消费市场已经茁壮成长，并成功由 政策导向转向市场导向。纵观市场，在碳达峰、碳中和的顶层 战略布局下，新能源车继续享受免除购置税补贴等政策利好。 与此同时，市场产品丰富度大大提升，尤其是新能源自主品 牌建设已经走向成熟，新能源车用户体验不断优化。因此， 新能源车市场上升周期还将持续，其在中国乘用车市场的重 要性有望进一步提升。

广州本地新能源车市场同样表现喜人。随着用户基础的培养和市场产品迭代更新，广州新能源 汽车已形成了自发性的消费市场。一方面，新能源车销量保持在较高的水平，位于全国前列。 另一方面，个人用户占整体新能源车购买方的比重稳定在70%左右。广州本地新能源车大众 消费市场正稳健发展。我国目前处于世界新能源车发展前沿，已涌现一批知名新能源自主品牌。其中，广州亦培育了以广汽埃安、小鹏汽车为代表的具 有全国影响力的新能源车企。据统计，仅 2022 年 1 至 9 月，广汽埃安和小鹏汽车便合计贡献了超过 28 万辆新能源车销量，占据 了约 9% 的市场份额。目前，广州已同深圳、上海等城市构筑了我国新能源车发展的重要阵列。

广州新能源车产业迎来新一轮扩张

在新能源车需求蓬勃发展、燃油车环保标准愈发严格的市场背 景下，广州传统车企正不断推进新能源车技术攻关，电动化需 求强劲。作为传统汽车强市，广州拥有庞大的汽车制造业体系， 其中包含广汽本田、广汽丰田、东风日产、广汽三菱等经典合 资品牌。

目前，数家本地车企已经朝着新能源赛道迈出了第一步，为了 扩大生产规模，传统车企纷纷宣布在广州增设或规划新能源汽 车产线。例如，广汽丰田南沙区新能源汽车产能扩展项目二期 在 2022 年底正式投产，产能规模 20 万台 / 年；而广汽本田亦 计划在广州开发区建设专用于电动汽车生产的工厂，预计于 2024 年投产。因此，未来广州汽车产业对新能源车核心零部件 的需求可能将呈现持续上升的趋势。一方面，为了匹配产能， 广州汽车产业链将面临艰巨的挑战；另一方面，这也将为汽车 上游零部件市场提供可观的发展空间。 与此同时，广州龙头企业加速扩产，零部件需求进一步扩大。 以广汽埃安为代表的本地车企持续增产的势头，将从全方位对 本地产业链提出更高的要求，尤其需要填补芯片、三电设备、 智能化软件应用等新能源汽车重要、稀缺零部件供应商缺口。

对整个新能源车产业链而言，越来越多车企将 做出和广汽埃安相似的选择，即加快改变单一 的点对点供应链模式，转向多元化的供应商管 理，降低生产成本、降低供应链风险，并以更具 竞争效应的零部件市场环境提高产品水平。这 将为中小型零部件企业提供弯道超车的宝贵机 遇，改写现存零部件市场格局。

稳定的供应链成为新能源车行业发展新阶段重要诉求

新能源车企亟于寻求供应链自主权。随着全国新能源车市场进入成熟的自我驱动发展阶段，新能源 车各子车型、车种产品矩阵愈发丰富，车企之间竞争变得更为 激烈。此外，由于三电系统等核心零部件直接决定了新能源汽 车的性能，因此，进入新能源车时代，部分核心供应商在产业 链中的影响力甚至高于整车厂。一方面，近两年，受黑天鹅事 件冲击，电池、芯片等重要新能源车零部件频繁出现断供、缺 货的现象，大大增加了新能源车企供应链的不可控性，多家车 企因为无法获得足够的零部件货源而不得不推迟交货，企业生 产销售计划被严重打乱。因此，新能源车企开始重视重要零部 件供应商多元化以增强供应链安全。

另一方面，随着整车生产上游重要材料如锂电池、芯片频频涨 价，强势的供应商将一部分成本压力转移至车企，多数新能源 车企都面临着严酷的盈利困境。在此情况下，新能源车企愈发 重视核心零件成本增长拖累盈利能力的问题，开始重新审视汽 车制造供应链的重要性和战略价值，加强区域零部件产业布局。 虽有部分车企选择继续深化与头部供应商的战略合作，但更多 车企加快调整供应链布局，寻求与二、三线实力供应商建立广 泛的合作关系的同时，投资新锐独角兽企业，以强化自身对供 应链的控制。

案例分析

广州本地龙头车企积极推进供应链布局调整。作为国内新能源自主品牌第一梯队成员，广汽埃安也正在寻求供应链 全环节的战略调整，以加强核心零部件供应多元化，提高整车产品利 润率。 一方面，广汽埃安积极向产业链上游探索，希望掌握更多资源以换取 成本优势和技术优势。尤其是在半导体和自动驾驶领域，广汽埃安已 经踏上了自主研究自动驾驶技术的道路。然而，在半导体、自动驾驶 等对传统整车厂而言较为生疏，且目前尚未出现明显的技术突破的领 域，车企自研自产充满了挑战。因此，埃安选择加大与行业内部专业 供应商的合作，积极参与投资国内独角兽，积极布局上游产业链。

另一方面，广汽埃安亦不断加强在电池、电驱等占据整车成本比例高、 对整车产品性能影响大、目前技术较为成熟的零部件领域的供应链调 整。埃安不断布局三电设备自主研究和生产。2022 年广汽埃安旗下接 连成立了独立的电池、电驱生产公司。此外，埃安依然会依赖外部供 应商对旗下一些非旗舰产品提供核心零部件。因此，短期内，三电供 应商，尤其是腰部级别的供应商，依旧会持续承接埃安的生产需求。 由此可见，尽管广汽埃安欲逐步实现核心技术自研、核心零件自产的 最终目标，以扩大对产品盈利能力的掌控。但新能源车作为集成型电 子产品，需要全行业的技术积累和合作研究生产作为支撑。广汽埃安 未来预计仍将持续寻求与腰部、新兴供应商的深入交流与合作，推进 供应链多元化和产业集中度分散化。

零部件行业或将迎来格局改变，腰部企业有望实现快速成长

目前，新能源汽车零部件行业变革正在悄然发生。过去，在一 些寡头格局明显的新能源汽车零部件行业，头部企业占据了显 著的市场份额，并能够不断利用资本优势构筑技术壁垒。例如， 新能源电池巨头宁德时代长期占据国内市场近一半份额，并加 速推出第三代CTP技术实现产品差异化，进一步提升竞争优势。 另外，原材料成本上升、研发投入要求提高等一系列因素使得 非一线的新能源车零部件供应商面临着更为严峻的生存挑战。 随着更多新能源龙头车企供应链布局调整、传统整车厂步入新 能源赛道，腰部零部件供应商有望通过与这些车企深化合作， 实现 “ 突围 ”，对行业版图带来深远影响。

洞察

新能源汽车产业链上下游格局变革与规模提升，推动制造业转型升级

随着新能源车消费认可度不断提升、行业内部竞争加剧、且车 企供应链风险管控意识逐渐增强，我国新能源车行业加速调整 步伐。未来，更多车企将选择加速转型并优化供应链战略布局， 以增强成本可控性、分散供应链风险并加强核心技术优势积累。 新能源整车制造通过增强供应链稳定性和自主盈利能力，不断 提质扩产，有望在国内外市场获得更多消费者认可，实现行业 版图扩张。 车企拓展与中小型零部件供应商的多元合作关系，将推动新能 源车零部件行业腰部和新锐企业的快速获取更多市场份额。与 此同时，车企与供应商的合作将逐步深入转化为战略合作伙伴 关系。

通过车企的资本哺育与企业间密切的技术交流，新能源 洞察 新能源汽车产业链上下游格局变革与 规模提升，推动制造业转型升级 车零部件行业整体技术水平和产品质量都将实现快速飞跃，促 进其增强国际舞台上的产品竞争力，获得产业规模提升机遇。 聚焦广州为代表的华南区域，汽车产业基础雄厚，本地新能源 汽车行业发展快速。因此，更多上游的腰部或新锐零部件企业 有望战略性调整布局，深化与广州本地车企的密切合作，在研 发适配、生产运输等环节实现降本增效，并藉此实现本地新能 源汽车供应链体系上下游协同发展。一方面，新能源汽车产业 有望通过增强从零部件到整车的产品技术含量和市场竞争力实 现产业规模扩张；另一方面，作为广州三大新兴支柱产业之一， 新能源汽车产业链的升级、发展将为广州整体制造业提质增量 提供不可或缺的重要推力。

新能源汽车上游企业产业空间分布特征

合计超过 50% 的上游企业，集中在黄埔、番禺和天河三区， 产业聚集效应较为显著。 上游零部件企业更倾向于进驻靠近本地大型整车厂的产业 载体。 其中，黄埔区和番禺区均拥有较为成熟的汽车制造产业链， 因此吸引了较多三电及信息系统相关的上游企业进驻，且主 要集中在广州科学城、番禺汽车城及周边区域。 天河则以天河智慧城为中心，聚集了以信息系统研发企业为 主的上游企业，覆盖了通信、导航、人工智能、云服务、新 能源技术等各个领域。 选择办公物业的上游企业比例约为 45%，其中绝大部分企 业选择非甲级办公物业；选择产业物业、厂房等具备研发、 生产功能的载体的企业约 55%。

新能源汽车中游企业产业空间分布特征

新能源车产业中游企业中，整车系统集成与研究中心为主占 据六成以上，主要为广汽本田、广汽埃安、小鹏汽车等大型 车企及旗下研发部门。 就产业空间分布位置而言，这些大型车企或其研发部门主要 散布于黄埔、南沙、番禺和海珠四区，形成多个相对独立的 产业集群。 从产业载体分布来看，整车厂商大多拥有自建生产基地，该 类基地普遍建有大面积厂房以及部分产业物业配套。

新能源汽车下游企业产业空间分布特征

就产业空间分布位置而言，下游企业主要集中在天河、黄埔 和海珠三区，其中天河占比 35%。相较于上游和中游企业而言， 大部分下游企业多为软件、服务类企业，其发展所需的产业人 才更多集中于天河、海珠等商务区而非工业区。 下游零部件企业产业空间载体选择各类办公物业为主，选择 厂房和产业物业的公司占比在 20% 以下，与上游、中游企业 形成鲜明对比。另外，载体使用成本亦是下游产业的核心考 量之一。

04、加大基础研发投入，持续推动生物医药发展

背景

市场潜力可观，生物医药发展正处上升期

进入二十世纪以来，随着我国经济的快速发展、人民生活水平 的不断提升，我国人口预期寿命不断提升。根据世界银行数据， 截至 2020 年，中国人均预期寿命已经达到 77 岁，相较于 2000 年数据提升明显。随着人民寿命的提高，我国人口结构也正在面临深刻变化；根 据全国第七次人口普查数据显示，2020 年我国 60 岁以上人口 占比约为 18%，与第六次人口普查数据相比，提升了约 6 个百 分点。老年人口的快速上升，使全社会对于健康的需求与关注 日益上扬，全国卫生总费用近年也呈现稳步增长的态势。

中国作为世界人口大国之一，在人口老龄化、医疗卫生 支出稳步上涨等一系列背景之下，巨大的潜在市场需求 以及政府的政策引导，持续吸引着人才、资金等各类要 素涌入生物医药产业。以融资市场为例，火石创造、中 国生物工程学会共同发布的 “ 中国生物医药产业发展指 数 CBIB2.0” 显示，2021 年我国生物医药企业披露融资事 件达 3,281 笔，在所有行业中位列第三；另外，该行业 当年披露融资金额合计约为 3,182 亿元人民币，所有行 业中排名第一。毫无疑问，生物医药产业在我国正迎来 发展的黄金期。

广州生物医药产业迅速发展，但其规模仍有待提升

近年来，广州生物医药产业发展势头 “ 乘势而上 ”，产 业综合实力稳步增长。广东省发改委公布数据显示， 2020 年广州市生物医药与健康产业增长 6.2%，显著高 于同期广州市 GDP 增速 2.7%，占全市 GDP 超过 5%。 从先进制造业 * 的口径来看，根据广州市统计局数据， 2020 年广州规模以上生物医药及高性能医疗器械总产 值约为 412 亿元人民币，同比增长幅度达到约 26%， 该增速在当年度广州先进制造业各细分行业中位列第 一，其他细分行业规上总产值 2020 年同比增速均未超 过 10%，可见广州生物医药产业已逐渐展现其 “ 高增长 ” 的属性。

但是，我们也注意到，2020 年规上生物医药及高性能医 疗器械总产值虽然在先进制造业各细分行业中的增速最 快，但其总产值却是各细分行业中是最小的。因此，广 州仍然需要进一步壮大本地生物医药产业规模，尤其是 应该抓住当前生物医药产业发展的机遇期，进一步推动 该产业成长为广州制造业发展的中坚力量。

本地生物医药产业链完整，各环节多有龙头企业引领

经过广州生物医药产业链上下游企业的多年深耕，该产业链在 全国范围内具备一定竞争力；而广州生物医药产业实现快速增 长的背后，其实是本地相对完整的生物医药产业链协同发展所 带来的成果。 具体而言，从广州的产业链上游来看，除了传统的制药设 备 和 原 材 料 行 业， 近 年 来 在 国 内 兴 起 的 CXO（Contract X Organization）医药外包服务在广州也有所发展。广州不仅拥 有中国医药外包公司 10 强之一的博济医药，还吸引了瑞士制 药巨头龙沙进驻。

本地生物医药产业链中游更是广州的优势所在，覆盖了现代中 药、化学药、生物药、医疗设备、医疗器械、诊断检测、生物 技术等多个 “ 赛道 ”，而且这些赛道内不乏国内龙头药企，例 如广药集团和百济神州。 而在产业链下游，丸美股份、阿里健康大药房、大参林等一批 优秀企业共同支撑起衍生产品、终端流通等细分行业，并与上、 中游的企业组成了广州生物医药相对完整的产业链。

生物医药产业发展，基础研究水平是关键

生物医药产业的发展水平往往与生命科学领域的基础研究水 平直接相关，其原因就在于后者直接影响到生物医药产业的自 主创新能力，而自主创新能力恰恰是生物医药产业核心竞争力 之所在。 目前，虽然我国基础研究水平已经取得了长足的进步，但仍未 能追上世界先进水平的步伐，对基础研究的投入和重视程度不 足是一大重要原因。

国家统计局数据显示，2021 年，我国研 究与试验发展（R&D）经费投入总量为 2.8 万亿元，稳居世界 第二；但是，我国基础研究投入在全社会研发中占比仅约6.1%， 与世界发达国家水平仍有较明显差距。根据国家发改委公布 资料，主要发达国家基础研究经费投入占研发经费投入比重 普遍在 15%-25% 的区间，我国基础研究投入力度仍有待增强。 由于我国生物医药基础科研水平与世界先进水平仍处在 “ 跟 跑 ”、“ 并行 ” 的状态，仍处在创新阶段的第一（Me-too) 和第 二层级 (Me-better)，少数头部企业可以实现到第三（BIC）、 第四层级（FIC）的创新药物研发，我国医药创新水平仍需继 续提升。

洞察

基础研究持续投入将推进生物医药产业规模扩张

随着基础科研支出的持续提升，广州将不断积累科研机构、人员等科研资源。一方面，相关资源的 积累会惠及广州存量的生物医药企业，提升这些公司的自主创新能力，推动和加快更多具有更强 竞争力的创新药物研发、上市；另一方面，全市生物医药基础研究水平的提升，也会催生许多具备 创新能力的初创企业，逐步壮大广州生物医药产业的整体规模。

生物医药中游企业产业空间分布特征

以空间分布来看，黄埔区针对生物医药产业政策、资金扶持 力度较大，吸引了众多生物医药企业进驻（占比 64%）；此 类企业在其他行政区的分布则相对分散。 而在黄埔区之中，广州科学城因地理位置相对靠近市区、环 境宜人且配套完善，对于生物医药产业人才吸引力更强，因 此产业平台聚集效应尤为明显，吸引了黄埔区一半以上的生 物医药企业进驻。 生物医药中游中各细分行业对办公物业的选择存在一定差 异。例如，生物医药研发及制造类企业多选择非甲级办公物 业及产业物业。 由于药物研发、试验等环节对物业载体硬件条件，例如楼层 承重、层高有一定要求，部分广州医药研发及制造类企业仍 会选择符合上述要求的产业物业作为生产研发载体。

生物医药下游企业产业空间分布特征

由于下游企业较多为医药、器械、日化用品等产品的销售商， 因此这些企业对于物业的功能需求主要仍为办公，因此大多 数都会选择办公物业作为经营场地。 从办公物业空间分布来看，下游企业主要分布在黄埔、天河、 越秀和白云四区，但上述各区中下游企业聚集度较低，产业 聚集效应不明显，整体呈散状分布。

05、科技赋能基建设施，提升广州产业链效率

背景

智慧港口建设是产业数字化的重要一环

工业转型需要基建作为支撑，智慧港口建设是产业数字化的重要环节，目前，新一轮科技革命和产业革命深入发展，数字化赋能产业 转型已成为大势所趋。基础设施作为推动制造业产业链上中下 游协同的重要纽带，也需紧跟技术发展浪潮，逐步迈入信息化、 数字化时代。 其中，港航行业作为基础性交通运输行业，承载着工业原材料、 进出口贸易产品、能源等重要物资的周转功能，与各产业链中 下游关联性强、传导作用大。港口运作效能直接辐射多个领域， 如贸易、制造、能源等行业；因此，以数字化、智能化等先 进技术赋能港口建设，对于现代物流体系的建立和对上下游 产业的增长与升级意义巨大。在现代化港口建设和港口智慧化转型方面，广州利用南沙港区四区全自动码头等载体，已经走出了坚实的一步，并且在全自动 化港口建设领域全球首创了“广州方案”。

广州港口现代化建设与转型加速

广州港是华南核心综合性枢纽港之一

广州港是大湾区乃至华南地区最大的综合性主枢纽港和集装箱 干线港，拥有内港、黄埔、新沙、南沙四大主要港区。作为国 家指定的全国汽车整车进口口岸之一、华南地区最大的煤炭接 卸港、珠三角地区油品重要集散地和华南地区矿石、煤炭粮食 等杂散货物接卸主枢纽港，广州港为广州及周边区域制造业生 产提供了广泛而便捷的物流服务。目前，广州港海运通达 100 多个国家和地区的 400 多个港口，是全球物流链中重要的一环。

2021 年，广州港完成货物吞吐量 6.2 亿吨，约占广东省港口吞 吐量的 29.7%，货物吞吐量遥遥领先区域内其他港口之余，更 是在全球港口排名中位列前五。与此同时，2021 年广州港集 装箱吞吐量 2,418 万标准箱，同比增长 4.3%。截止 2021 年底， 广州港公共码头共开辟集装箱班轮航线 186 条，外贸航线数量 达到141条；其中，广州港-非洲航线已发展成为国内航线最多、 班次最密、船东最多的中非航线，使得广州港成为联通非洲和 亚洲地区的重要枢纽港。

广州持续提升现代信息技术与港航产业融合度

近年来，人工智能、大数据、5G 通信、区块链等技术不断革 新驱动港口运营商提升自身科研水平，并积极寻求同区域内高 新技术服务供应商携手合作，推动港航产业数字化、智慧化进 程。 一方面，广州不断推进存量港口改造，增强港口设施自动化和 综合发展水平。例如，广州港集团下属广州外轮理货成功研发 了港口门座式起重机（门机）集装箱人工智能理货技术，通过 人工智能操作平台对集装箱体编号、托车号和实时箱位等理货 要素的快速识别，有效支撑港口的理货效率提升。目前，该项 技术已经成功在黄埔老港和南沙港三期码头实现常态化应用， 不仅满足广州港不断增长的驳船集装箱运输需求，还为客户提供了集装箱验残图片查看、作业视频回溯等新型理货数据互联 网服务，拓展了港口的服务边界。

另一方面，广州积极寻求技术突破，以世界领先标准推动南沙 新码头建设。2022 年 7 月，全球首个江海铁多式联运全自动 化码头和全球最大的水平布局自动化码头，同时也是粤港澳大 湾区首个全新建造的自动化码头 —— 广州港南沙港区四期全自 动化码头正式投入运行。广州港南沙港区四期全自动码头集人 工智能、无人驾驶、5G 通讯、北斗导航等前沿技术于一体， 真正实现了无人运输。据了解，南沙港区四期码头设计年通过 能力 490 万标准箱，效率远超传统码头，并节省人力约七成。

目前，广州正在筹划建立南沙港五期码头和南沙国际通用码头。未来，广州将会带来更多港口示范工 程，树立行业标杆，为区域物流提供高质量数字化服务。与此同时，随着广州港口持续增强自动化、 信息化水平，完善港口运营效率评价体系及港口协作效果评价体系，广州有望通过一体化信息系 统从更高维度推动湾区港口资源整合，防止重复建设和港航资源浪费，增强港口群核心竞争力以及 应对国际风险的能力。

洞察

现代化港口与物流体系建设助力广州工业转型

高效的现代化港口与物流体系有利于新业态发展

结合广州相对完善的制造业基础和长期的外向型经济传统，现代化港口与物流体系建设对于广州产业的带动能力得到进一步强化。信息化技术使得新时代物流体系相较于传统体系而言，拥有更强的数据透明度、信息即时性以及与产业链的协同能力。例如对于以即时零售为代表的、对本地供应链响应速度要求较高的新兴业态而言，现代化港口与物流体系所带来的高效的生产要素流通链路使其获得比海内外竞争对手更强的灵活性，进而建立更显著的竞争优势。因此愈发智能化的物流产业链也将使广州成为各类新兴业态发展的沃土。

现代化港口建设为广州高新制造产品提供广泛应用场景

随着广州产业数字化和数字产业化进程不断推进，本地基础建 设的智慧化转型将为制造业终端产品、新一代信息技术提供广 泛的下游应用、转化场景。无论是存量港口数字化改造，还是 全新自动化港口建造，都有望成为 5G 通信、云计算、人工智 能和物联网技术及设备的潜在市场。庞大的近地需求和及时的 市场反馈势必会对广州相关高新技术科研成果转化和落地起到 正面刺激作用，促进广州高新技术 “ 研发 - 转化 - 盈利 - 持续 研发 ” 创新生态的发展。

06、结论：广州工业和产业空间发展新格局

广州工业处于发展战略机遇期

随着我国快步迈向高质量发展，国家战略的调整对广州产业链 及供应链稳定、产业转型升级、技术实力、创新能力等方面均 提出了新的要求。广州作为华南地区综合性工业制造中心，制 造业实力位居全国前列，且拥有良好的数字、生物和绿色低碳产业以及科技创新的基础，目前已率先获批 “ 中国制造 2025” 试点示范城市。因此，对于广州而言，现阶段同样是广州持续 优化产业发展路径、推动制造业从传统的规模化发展走向高技 术、高质量发展的重要机遇期。

广州工业转型升级路径具有自身特色

正如前文所述，广州制造业转型已经展现出了具有本地特色的 发展模式及路径。 其一，广州汽车制造业在大湾区内是传统优势产业，与其他城 市相比处于显著领先地位。近年来，通过把握汽车产业低碳化、 智能化转型的机遇，广州新能源汽车产业实现较快发展，带动 广州汽车产业走向电动化的同时，提升了产业的技术实力和产 品竞争力。 其二，广州作为广东省省会，充分利用自身在教育、科研、资 金、医疗配套、科研设施等领域的优势，引入和培育了一批优 质生物医药企业，并初步构建了一条相对完整的本地生物医药 产业链。同时，以提升基础研究水平与投入为抓手，广州正补 足本地生物医药产业自主创新能力短板，完善医药创新生态链。

其三，结合广州港作为华南地区核心综合性枢纽港的地位，通 过信息技术赋能港口实现数字化、自动化、智慧化转型。一方 面，智慧港口建设有利于提高生产要素流通链路的效率，促进 对供应链效率要求高的新兴业态发展；另一方面，智慧港口为 本地数字化产品或技术创造应用场景，可以有效带动本地相关 科研成果的转化。 展望未来，通过提升产品竞争力、产业技术实力、自主创新能 力和供应链效率，广州制造业有望在保证成本、产能可控的同 时，避免生产同质化、低附加值的产品。工业的 “ 质变 ” 将引 导本地制造业企业逐步走向价值链的高位，实现更强的竞争优 势，并最终推动市场份额和制造业规模的跃升。

广州制造业升级催生新产业空间需求

广州产业空间正迎来重大发展期。未来，随着上文中三大产业升级路径的不断深化，广州制造业 的“质变”有望带动本地产业空间需求的“量变”，广州产业 空间版图亦可能因此发生较大改变，具体而言： 位于广州东部的黄埔区，目前已经集中了一批优质以新能源 车、生物医药和新型显示设备为代表的新兴产业上下游，产 业的集群效应将持续吸引相关企业在此区域扎根。随着黄埔 区内产业链以及高端人才的集聚程度不断上升，产业发展所 需的空间或土地资源将日益稀缺，高端人才也将对区域配套、 办公环境提出更高的要求。

符合新兴产业硬件要求的现代产业园将备受追捧。 新兴企业和高端人才对物业的各项功能、运营管理的要求都 将逐步上升，集研发、办公、居住等多种功能于一体的综合 类或定制化物业产品，将愈发受到青睐。 天河、越秀、海珠、番禺内的传统和新兴商务片区，可能将 承接更多来自于周边区域新兴或先进制造业企业的外溢空间 需求。因此，在这些传统商务区之内，“办公物业主要服务 于第三产业租户”的传统定义，预计将逐渐模糊。 以新能源汽车为首的新兴产业正加快在广州南部和北部地区 的规划布局，随着这些大型制造业项目的落成，崭新的产业 集群会逐步成熟，广州市制造业“多核驱动” 发展格局将 变得更加清晰。

编辑：JACK