2022年苹果行业研究 苹果供应、需求及贸易概况

一、苹果基础知识

苹果概述

苹果是蔷薇科—苹果亚科—苹果属落叶乔木植物果实的一种，是人类早期驯化栽培的水果品种之一，距今已有 2000多年的历史。我国于1966年开始引进富士苹果，如今富士系苹果在我国已发展近百万公顷，在大部分地区 均以代替了晚熟品种国光，现已成为我国最常见的水果之一。 苹果性味温和，含有丰富的碳水化合物、维生素和微量元素，是所有蔬果中营养价值最接近完美的一个。

苹果品种概述

至今世界上仍保持着7500多个苹果品种，但生产中广泛栽培的品种只有百余个。目前我国用于经济栽培的苹果 品种有20多个，主要有：富士、国光、嘎啦、红将军、元帅、王林、美国八号、金冠、花冠、乔纳金、印度青、 花牛等，主要以早熟、中熟、晚熟或者着色进行区分。

苹果期货合约的基准交割品是符合国标（GB/T 10651-2008）一等及以上等级质量指标且果径≥80mm、可溶性 固形物≥12.5%的红富士苹果。富士系苹果的特点是体积大，果形扁圆至近圆形，果肉致密细脆，多汁爽口， 有着与其他苹果相比更长的最佳食用期，甚至无需放入冰箱保存，室温下即可保存较长时间。贮藏后香气更浓， 风味更佳。

苹果树的种植与生长

苹果树植株种植主要有两大类：传统的大冠稀植和改良的矮化密植。大冠稀植在我国应用较广，成本相对较高， 因为植株较高，充分光照需要更大的植株间隔，可与草、药、菜、瓜、薯、豆等作物进行间套种模式，提升土 地利用率和风险承受能力。矮化密植具有进入结果期早、产量上升快、便于机械作业、降低果园劳动强度等优 点。但对肥水条件要求较高，必须选择成花容易、进入结果期早的品种。另外，要实现机械化替代人工劳作， 果园必须有一定的种植规模。 苹果树的寿命较长，经济利用年限也较长，按生长发育过程主要分为四个阶段。

苹果的分级

当前苹果现货市场主要按大小、质量和货源三种方式进行分级。 按大小主要是指以果实的横径为参考，以山东栖霞地区为例，分为了70号、75号、80号、85号、90号等多个果 径等级。 按质量分级，东部产区和西部产区存在较大差异，山东产区多以一级、二级和三级等进行区分，而西部产区多 分为半商品货和商品货等。 按货源主要分为果农货和客商货，其中客商货多经过一次质量把控，整体质量情况比果农货高一些。

苹果的储存

苹果是典型的呼吸跃变型果品，采摘后具有明显的后熟过程。如果长期不当保存，苹果会变软失脆少汁，进而 衰变腐烂。因此，合理储存苹果对于保持苹果的商品性及流通性有着重要意义。 目前市面上主要的储存方式有以下几种： 简易储存：多指在产地利用自然环境条件窖藏，成本低但受气候条件影响大 通风库储存：通风库因储存前期温度偏高，中期又较低，一般只适宜储藏晚熟苹果 冷库储存：苹果适宜冷藏，并且在采摘后应在产地树下挑选、分级和装箱（筐）。冷库储存主要是通过加强温、 湿度调控，通过通风循环保持苹果新鲜。储存时间约5-8个月，储藏费用在300-400元/吨，损耗3%左右。 气调储存：比普通冷藏能延迟储期约1倍的时间，可常年储存（12个月）。主要是通过调节库内气体成分，使 氧降至5%一下，以降低苹果的呼吸强度，控制其后熟过程。缺点是费用较高，一般在600元/吨以上，损耗4%左右。

二、苹果供应概况

世界苹果产区产量

目前世界苹果产地主要分布于北半球温带地区，亚洲是世界上最主要的苹果种植区，欧洲位于第二，北美、南 美及澳洲国家苹果种植相对较少。中国是全球苹果产量最高的国家，占比约47%，其中红富士占中国苹果总产 量70%以上，种植面积占比超过50%。 世界苹果种植面积波动较大，2000年曾达到545万公顷的近20年来的最高峰， 之后便逐步下降，近年来相对稳定在470万公顷左右。

中国苹果产区产量

我国苹果种植广泛分布于25各省份，覆盖黄土高原和渤海湾两大优势区域，陕西、山东、河南、山西、河北、 甘肃等省份是我国最主要的苹果供应地，产量占我国总产量超80%。

中国苹果库存情况

库存量为苹果销售季重要的供应指标，决定了后续销售压力的大小。 目前苹果储存省份主要集中在山东和陕西，合计存储能力超过全国的60%。 2018年前国内存储能力不断提高，18年后放缓，且近几年呈现小幅缩减趋势，尤其是副产区存储苹果的冷库逐 渐减少。

三、苹果需求及贸易概况

中国苹果消费情况

2000年-2020年，我国苹果表观消费量从2030万吨增长至4335万吨，增幅达113%，且我国苹果消费总量已达到 全球消费总量的一半以上，是世界上最大的苹果消费国。 随着国内居民消费水平提高，叠加我国苹果产量逐年增长，且绝大部分苹果在国内消费，我国人均苹果消费量 在2019年达到27.24千克，远高于世界其他国家。

苹果需求：中国苹果消费特征

1. 我国苹果消费中鲜食消费占总量约90%，其余为加工消费。 2. 季节性特征明显，具体表现为秋冬季消费较多。 3. 地域差异显著：北方地区及苹果主产区消费量大，南方地区相对较少。

中国苹果贸易情况

苹果约有90%以上需经过中长途运输后以供消费，目前物流以公路运输为主，其优势是灵活性强、速度快、适 应地区广，但相应的成本较高，单次运量较小，耗能大。主要的运输工具包括普通货运卡车、冷藏汽车、冷藏 拖车和平板冷藏拖车。 陕西和山东作为我国最主要的两个生产及加工基地，所生产的苹果一半以上用来销往全国各地，只有少部分留 用本省内需。而其他主产省份，如辽宁、河北、山西、河南、甘肃等地生产苹果主要用于省内和周边省份的消 费和加工。

中国苹果进出口情况

进入21世纪以来，中国苹果进口量和进口额呈现波动上升趋势，但相比消费量来说占比依旧偏小。进口来源国 较为集中，常年占据前三的是智利、美国和新西兰。 2016年中国首次成为世界第一大苹果出口国，总体来说出口量及出口额亦呈现波动增长。出口国以亚洲市场为 主，占比超80%。其余的分为以美国、加拿大、澳大利亚、日本四国为代表的高端苹果出口市场；以欧盟为代 表的中高端苹果出口市场；以俄罗斯、东南亚为代表的其他国家和地区的低端苹果出口市场。

四、苹果价格影响因素

供给因素

供应主要是当年鲜果产量，作为季产年销的品种，在晚熟富士大量下树前会围绕当年产量情况以及对当季开秤 价的预估来博弈。对开秤价的预估来自于当年早熟品种的市场价格，而对当年产量的预估则很大程度上与当年 苹果种植面积以及当年苹果生长过程中的天气情况挂钩。其中，不可控的天气因素对苹果的产量影响更大。 天气因素-倒春寒：苹果树本身抗寒能力较强，产地温度不低于-25℃都可以栽培，但苹果花与幼果的抗冻能力 较弱，所以每年4月花期来临时，气温如果还寒，达到霜冻临界值（-2℃），对产量的影响将非常巨大。

天气因素-干旱：春节苹果新梢旺盛生长期为5-6月，此时是苹果的需水临界期，需要良好的供水。但此时也是 我国北方苹果产区的春季干旱期，人工供水增加也会相应增加成本。持续高温和干旱会导致座果率低、落花严 重、坐果难、果形不正、果个小、产量低等突出问题，最终导致果品座果率和产量降低。 其他因素：降雨量大会导致果园内及纸袋内湿度过大，雨水夹带的灰尘积聚在梗洼；或果园密度大，郁闭，通 风透光差，果面附着水分，药液不易蒸发；或农药选择和使用不当，如药剂质量问题，配比不适，浓度过大或 局部喷药过量；上述因素都会导致果锈的形成，最终影响优果率及产量。同时，在摘袋上色期阶段，阳光是否 充足决定了苹果上色是否充足。

需求因素

季节性：苹果季产年销，可以长时间储存，需求弹性较高，价格波动具有农产品特有的季节性特点、一般来说， 苹果采收期为8-11月期间，价格相对较低。此后随着生鲜苹果供应逐渐减少，苹果价格开始逐步抬升，至第二 年3-5月，冷风库储藏的苹果供应接近尾声，气调库苹果上市。由于气调库储藏费用较高，5-7月出售的苹果成 本是全年中最高的，对苹果价格抬升有促进作用。

替代品：通常成为苹果替代商品的水果有柑橘类、梨、香蕉、西瓜、葡萄等，替代水果和苹果相似都是大众消 费水果，产量多，而且根据水果不同的特性，水果之间的替代具有季节性。 柑橘类水果主要分为甜橙、宽皮柑橘、葡萄柚和柠檬四大类，总产量在2018年超过苹果，成为我国第一大水果。 柑橘类水果上市集中在冬春季节。近年来砂糖橘、脐橙等品种迅速发展且产量逐渐增加，丰产年份相对价格较 低，因此在各类水果中对苹果有着最强的替代性。 对苹果替代性弱于柑橘的是与苹果上市时间相近、价格相似的梨、香蕉等水果以及冬季水果。

其他因素

国家政策：近年来，为了应对国际市场粮食果蔬的情绪波动，增强国内市场抗风险能力，各地逐步推进仓储扩 容和搭建工作。其中陕西省逐步实施的：果蔬存储百库工程项目，对千万级冷藏库级别为主的设施进行财政补 贴，对该省的果蔬存储能力起到了很大的作用。 生产成本：苹果的主要成本包括种植成本和冷藏储存费用。其中，种植成本由包括人工成本、化肥农药、运输 费用、损耗费用和机械折旧等。这些成本近年来呈直线上升趋势，但售价反而走低，这种情况极大地打击了果 农的生产积极性。 从业者情绪：果农与客商之间的博弈。

编辑：JACK