2022年计算机行业分析 教育新基建迎来国产化，政策发力助推发展

1.教育新基建：新一轮大幕拉开

2021 年 7 月，教育新基建正式提出：教育部等六部门印发《关于推进教育新型 基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（以下简称《意见》），提出到 2025 年，基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系，并通 过迭代升级、更新完善和持续建设，实现长期、全面的发展。 2022 年 9 月，教育新基建新一轮大幕拉开：中央制定政策贴息+专项再贷款 “组合拳”，支持教育、卫生等领域的设备购置和更新改造。专项再贷款额度 2000 亿 元以上，实际贷款成本不高于 0.7%。教育是此次专项再贷款财政贴息的重点支持领 域，重点支持对象为职业院校、高等学校。教育新基建爆发在即。

1.1.智能化、云化推动教育信息化新趋势爆发

【趋势 1】智能化是数字化转型的必要条件，智能教育硬件首当其冲

我国智能教育硬件行业历经 4 大发展阶段，从初级新型教学产品、数字化教学 产品到广泛覆盖教学场景产品，目前逐步进入全面开花的多元化发展阶段。

我国智能教育硬件市场规模稳健增长。根据头豹研究院数据，中国智能教育硬 件行业市场规模由 2017 年的 237 亿元，增至 2021 年的 427 亿元 CAGR 为 12.5%。到 2022 年有望突破 490 亿，并于 2026 年达到 824 亿元，CAGR 为 10.9%。智能教育硬件 在智能教育市场的占比常年维持在 60%左右。

疫情促使在线教育用户规模快速增长，2020 年同比增长 48%至 3.4 亿人，庞大 的用户群体带来了旺盛的智能硬件消费需求。同时，智能硬件渗透率的提升将进一步 助推在线教育的发展。 我国智能化教育设施配套仍处于发展初期，随着教室的更新升级，教学交互设 备、教学辅助设备等智能教育类产品市场将持续增长。

【趋势 2】国家智慧教育平台逐渐完善，试点地区持续扩容

2012 年 9 月，全国教育信息化工作电视电话会议上，“三通两平台”被首次剔 除，高度概括中国教育信息化的发展战略，覆盖教育信息化建设的所有工作要点，成 为政府落实教育信息化工作的指导方针。目前，教育信息化已经从“三通两平台”向 智慧教育平台升级。

2014 年 8 月，国家发改委、工信部等八部委联合颁布的《关于促进智慧城市健 康发展的指导意见》。教育作为城市重要的公共服务之一，教育的智慧化也是构成智 慧城市的基本要求。

2022 年 3 月 28 日，国家智慧教育平台正式开通，截至 7 月 12 日，门户和 4 个 平台的总浏览量已超过 30.3 亿次，总访客量达 4.3 亿人。

4 月 19 日，国家智慧教育平台试点工作开始启动。7 月 8 日，国家智慧教育平台 2.0 正式开通上线，增设了“试点省份”专区，将北京、上海、江苏、浙江、安徽、 福建、江西、四川、青海等 9 个整省试点省份的省级智慧教育平台接入国家智慧教育 门户。 未来随着国家智慧教育平台的持续完善，将逐步实现“时时可学、处处能学、人 人皆学”的教育愿景。

【趋势 3】教育信息化供应商市场将逐渐向头部集中

教育信息化产业链包括上游的网络服务提供商，中游的系统集成商、产品供应商、 内容服务商以及下游消费者。 上游:高度垄断格局。其中三大电信运营商垄断电信运营市场，华为和中兴 垄断网络基建设施服务市场。 中游：从高度分散逐渐走向集中。其中教育信息化软件产品供应商数量较 多；系统集成商一般都具备较强的整合软、硬件产品的能力，根据沙利文数 据显示，中国目前有超 10000 家具备资质的教育信息化系统集成商，但具 备高级资质的优质系统集成商却较为稀缺。随着阿里、腾讯等互联网巨头的 深度入局，市场集中度逐渐提升。 下游：大部分地区，公立教育机构的教育信息化项目的招标由地方教育局 统一组织；民办教育机构及高等院校自主负责院校内部的教育信息化改造， 直接负责内部教育信息化产品的采购事宜，更加市场化。

近年来，互联网巨头纷纷与各类学校合作，为其提供底层数字基础建设，判断 教育信息化供应商市场将逐渐向头部机构集中，呈现强者恒强态势。 阿里：以底层能力和开放平台搭建教育中台，面向高校、高职高专、K12 教 育、在线教育/培训机构提供解决方案。 腾讯：腾讯教育不仅能够面向基础教育、高等教育、教企机构提供各类解 决方案，还能够面向个人提供腾讯课堂、腾讯英语君、腾讯扣叮等学习产品。 科大讯飞：课后服务业务已覆盖超 200 区县、8000 余所学校。

2021 年以来，教育政策频出，教育行业格局发生较大变化。其中，K9 学科类培 训、学前教育、民办义务教育成为重灾区，受到政策的明显限制；而职业教育和素质 教育得到政策的大力鼓励。我们认为，学校才是教育信息化的主阵地，教育新基建 的最终目标是通过信息技术与教育教学深度融合，推动教育现代化迈上新台阶。

1.2.教育改革推动信息化加速渗透，技术与教育进一步融合

近年来，教育改革持续推进，教育思想观念、教学方式、教育评价手段及教育资 源布局等各方面均发生着深刻变革。5G、大数据、云计算、人工智能等新兴技术的普 及加速了信息化在教育领域的渗透。

根据《数字中国发展报告（2020 年）》，截至 2020 年底，全国中小学（含教学点） 互联网接入率达 100%，未联网学校实现动态清零，出口带宽达到 100M 的学校比例为 99.92%，98.35%的中小学已拥有多媒体教室。

2.教育新基建：国产化是大势所趋

2.1.国产化是教育新基建的重点方向

教育新基建：主要建设方向和建设内容

2021 年 07 月 01 日，教育部等六部门发布《关于推进教育新型基础设施建设构 建高质量教育支撑体系的指导意见》，教育新型基础设施的建设目标为“到 2025 年， 基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系，并通过迭代升 级、更新完善和持续建设，实现长期、全面的发展。建设教育专网和“互联网+教育” 大平台，为教育高质量发展提供数字底座。汇聚生成优质资源，推动供给侧结构性改 革。建设物理空间和网络空间相融合的新校园，拓展教育新空间。开发教育创新应用， 支撑教育流程再造、模式重构。提升全方位、全天候的安全防护能力，保障广大师生 切身利益。” 建设方向包括“信息网络新型基础设施、平台体系新型基础设施、数字资源新 型基础设施、智慧校园新型基础设施、创新应用新型基础设施、可信安全新型基础 设施”。 以智慧校园为例，教育新基建将结合学校的各类应用场景，从学校教学、管理、 科研、服务、文化、生活六个方面，全方位推进学校的信息化建设工程，丰富学校 的教学手段，优化学校的管理水平，帮助学校打造有特色的智慧校园。

从系统组成来看，教育新基建包括各类终端设备（摄像头、手机、平板、VR/AR 终端等）、基础硬件（计算设备、存储设备、网络设备、安全设备等）、通讯网络、平 台软件（数据库、数据分析平台、用户认证平台、内容管理平台等）以及各类应用系 统。

同时，教育新基建还包括教学、科研、实验等活动所需的各类专业软硬件，包括 数学软件、CAD 软件、EDA 软件、仿真分析软件、教学用的一体化终端、各类科研、 实验专用设备（比如检测仪器、实验装置、3D 打印机等）。

产业链与应用示例

教育新基建产业链包括上游的网络服务提供商，中游的系统集成商、产品供应商、 内容服务商以及下游的产品受众。网络服务提供商主要负责网络基础设施建设及提供 互联网覆盖和宽带接入服务。系统集成商主要负责软硬件产品的整合，为用户提供匹 配产品的系统运行环境；产品供应商主要负责研发、生产、提供配套终端硬件、软件 产品或内容；内容服务商为平台提供教育内容等。下游的产品受众主要为产品的最终 使用者，包括学校、教师、学生和家长。

教育新基建示例一：竞业达智慧教学解决方案

以智慧教学为例，智慧教学可分为三级（教室级、校级、跨校区级）。其中教室 级智慧教学解决方案可支持常规智慧教室、研讨型智慧教室、远程互动智慧教室、大 型阶梯型智慧教室、理实一体化实训型智慧教室、资源型高清智慧教室等多种类型的 教室，在课堂实现多画面常态化录播、跨校区教室互动、手机签到、人脸考勤、移 动授课、无线投屏、分组研讨、环境智能管控等应用。校级方案和跨校区方案可以 实现同一学校各类教室之间或是不同校区、不同学校之间的互动教学、互动教研、优 质教学资源共建共享等应用。

教育新基建示例二：VR 实训，让学生身临其境

根据华为官网的案例信息，苏州大学基于 5G 和 WIFI6 实现了远程临床医学课。 现场场景如下：苏州大学附属第一医院手术室里，一台腹腔镜下胆囊切除术正在 进行。手术画面通过 5G 被实时传送到苏州大学天赐庄校区博习楼的一间教室内。这 里，苏大附一院普外科主治医师吴润达正在为 2014 级临床医学本硕连读卓越医师班 的 10 名学生上案例教学课。 课程中，学生们不时提问，很快得到课堂内外专家的反馈。除了画面直播和即时 互动，学生们还能戴上 VR 眼镜和耳机，身临其境地感受手术室环境。 在 2019 学年，基于 VR/AR 技术的 5G 临床教学和 360 智慧教室将在苏大的多个教 学楼完成交付，实现课堂物理空间无阻碍、知识体系无断档、教育活动无延时、师生 互动无间隙、虚拟现实无界限。

我国已有 18 所高校被美国列入实体清单，供应链安全需重点考虑

美国商务部多次将中国的大学列入“实体清单”，被列入“实体清单”后，将限 制这些大学在没有得到美国政府具体批准的情况下使用含有美国技术的产品，也就是 说这些高校将不能购买美国的技术产品。 2020 年 5 月 23 日，美国宣布将哈尔滨工业大学列入“实体清单”，随后哈工大 学生发现 MATLAB 软件已经不能使用。6 月 11 日，学生们收到了正版软件取消激活的 通知，在与供应商 Mathworks 交涉之后才发现，由于受到实体清单的限制，相关授权 已被中止。

《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》中提到： “促进信息技术应用创新，提升供应链安全水平。有序推动数据中心、信息系统和 办公终端的国产化改造，推进国产正版软件使用。推动建设教育系统密码基础设施 和支撑平台，建立完善全国统一的身份认证体系，推动移动终端的多因子认证。利用 国产商用密码技术推动数据传输和存储加密，提升数据保障能力。”

2022 年 9 月 17 日，由广东省高等教育学会信息网络专业委员会主办，CERNET 华 南地区广东省 NOC 工作组、NIC 工作组和赛尔网络有限公司协办的“广东省教育信息 化流溪论坛(第二期)”在广州东方夏湾拿酒店成功召开，本次论坛以“广东省教育 系统信创专题研讨”为主题，邀请了广东省教育行业信息化负责人和互联网企业代 表共同探讨我省教育信创未来面临的机遇与挑战，探寻教育行业信创发展之路。 厂商代表介绍了在当前大背景下，高校如何进行信息技术创新建设，并对终端 系统改造、网络安全建设、基础算力中心、多云中心、信创实训室等场景展开交流 分享。同时分析了信创替代政策落地后，全新的生态环境对高校办公，教学提出的 新要求，建设性地提出多架构融合的“应用全融合”方案，让现有的 windows 应用 与外设可无缝地运行在信创操作系统上，并分享了在政府，金融等信创先发行业的 落地案例与建设经验。

2.2.网络安全有望配套成为教育重点投入方向

网络安全在教育中面临重要挑战，其中包括：1、高校网站频频收到 DDOS 攻击 导致页面无法访问，纵使业务和教育难以顺利进行。2、数据量巨大: 海量数据资料、 教师资料、累计学生资料巨大，其中业务系统的开发维护基本依靠外包人员，导致敏 感信息泄露，涉及数据泄露和数据瘫痪等。3、校园信息系统缺乏相应保护措施: 缺 乏相应的漏洞维护、入侵防护等配套措施，导致核心网设备、通信基础设施运营、路 由器等设备权限丢失，电信基础设施被渗透。 网络安全在教育领域至关重要: 2022 年 9 月 5 日，国家计算机病毒应急处理中 心发布了关于西北工业大学遭受境外网络攻击的调查报告，调查发现，美国国家安全 局（NSA）下属的特定入侵行动办公室（TAO）多年来对我国国内的网络目标实施了上 万次的恶意网络攻击，控制了相关网络设备，疑似窃取了高价值数据。

Tao 造成的后果较为严重:1、窃取西北工业大学远程业务管理账号口令、操作记 录等关键敏感数据:这其中包括含网络边界设备账号口令、业务设备访问权限、路由 器等设备配置信息、固定互联网的接入网设备、核心网设备、通信基础设施运营企业 的重要设备等。2、窃取西北工业大学网络设备运维配置文件和日志文件；3、渗透 控制中国基础设施核心设备: 这其中包括窃取中国用户隐私数据、渗透控制全球电 信基础设施等。

(一) 政策面，网络安全在教育信息化的重要程度

网络安全和教育合并提出: 2018 年 2 月 11 日，教育部印发《2018 年教育信息 化和网络安全工作要点》的通知，这也是首次将网络安全和教育和并提出。通知中特地强调要提高教育系统的网络安全保障能力: 1、健全完善教育系统网络安全制度 体系，建立健全教育系统网络安全事件应急工作机制，提高应对网络安全事件能力。 2、推进关键信息基础设施保障工作，开展关键信息基础设施现场检查检测和安全评 估。3、持续推进教育系统网络安全监测预警，强化数据统计分析能力探索建立基于 大数据的教育系统网络安全预警机制，提高信息收集、分析、研判能力。 网络安全贯穿教育信息化建设的始终: 随着教育信息化 2.0 时代的到来和等保 2.0 强合规的催化，需要建立网络安全长期有效机制来保障教育系统的万无一失。其 中对高校网络安全的工作的建议有加强网络安全责任制落实、落实网络安全等级保护 制度、加强网络安全教育培训、提升数据安全防护能力、开展安全监测和应急演练等。 此外根据等级保护 2.0 的要求，需要教育信息系统完成所需的基础安全、网络安全、 数据安全、应用安全等。

(二) 产品角度，高校的安全需求

1、 边界安全: 在教育域网的出口配备 VPN、防火墙、入侵检测系统、UTM 等，可对教育城域网进行网络访问控制、网络蠕虫、间谍软件、溢出攻 击等多种深层攻击行为进行入侵检测及过滤等一体化安全防护；此外， 还可以全面了解上网情况和网络使用情况，包括即时通讯等过滤不良信 息，可实现对城域网内师生上网行为的管理与审计、应用流量控制与保 障，减少互联网风险。

2、 平台类安全:例如态势感知、日志审计等，通过建立预测、防护、检测 到响应的持续性闭环安全防护能力，结合智能安全运营中台，为高校构 建风险可视化、防御主动化、运行自动化的一体化综合数字安全治理体 系。能够快速、即时地发现各种潜在的网络安全威胁，为 APT、防御绕 过、0day 漏洞利用等攻击行为的判定提供充分的依据。

3、 数据安全产品: 产品包括数据防泄漏 DLP、数据库审计、数据库脱敏、 身份认证等产品，属于数据全生命周期的管理与防护，能够在数据存 储、传输和使用过程中，发现并识别敏感数据隐患，确保敏感数据的合 规使用，防止敏感数据泄漏的数据安全保护系统，保障数据安全、可控、 可用。

3.教育新基建：政策核心发力点

3.1.催化：财政贴息贷款助力教育新基建

9 月，中央制定政策贴息+专项再贷款 “组合拳”，支持教育、卫生等领域的设备 购置和更新改造。专项再贷款额度 2000 亿元以上，实际贷款成本不高于 0.7%。

9 月 7 日，国务院常务会议指出，对高校、职业院校和实训基地、医院、 地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型和中小微企业、个体工 商户等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策，中央财政 贴息 2.5 个百分点，期限 2 年。申请贴息截至今年 12 月 31 日。相应增 加货币政策对商业银行配套融资的支持。同时，引导银行加大对教育、 文化旅游、卫生和健身、养老托育、社区和家政服务、住宿餐饮等行业 信贷支持，以扩大社会服务领域消费和投资。

9 月 13 日，国务院常务会议再次指出，确定专项再贷款与财政贴息配套 支持部分领域设备更新改造。支持全国性商业银行以不高于 3.2%的利率 积极投放中长期贷款；同时落实已定政策，中央财政为贷款主体贴息 2.5%，今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。

9 月 28 日，中国人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度 2000 亿元以上，专项支持金融机构以不高于 3.2%的利率提供贷款，支持领域 为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、 新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家 电回收处理体系等 10 个领域设备购置与更新改造。

9 月 29 日，财政部、国家发展改革委、人民银行、审计署、银保监会联 合下发《关于加快部分领域设备更新改造贷款财政贴息工作的通知》即 财金〔2022〕99 号文，进一步明确了补贴对象、补贴率、操作流程及 10 个领域重点支持的具体范围等。

教育是此次专项再贷款财政贴息的重点支持领域。支持对象方面，我们推测重 点为职业院校、高等学校，学前教育学校、义务教育学校和普通高中学校等不作为 支持重点。根据央行答记者问，此次设备更新改造专项再贷款实行名单制管理，发展 改革委依托推进有效投资重要项目协调机制，同各地方、中央有关部门和中央企业形 成分领域备选项目清单。我们推测项目设备要求将集中在教学、科研、实验、实训 等重大设备的购置。

相关专项贷款加紧加速落地，教育信息化上游需求集中释放。根据中国银行保 险报，国庆期间，北京各银行加班加点推进融资对接，力争贷款早投放、早落地，已 与十余所在京重点高校、医院签订设备更新改造贷款合同，金额 124 亿元，已进入 贷款审批程序或已签订贷款意向协议金额近 170 亿元。9 月 30 日，上海首笔设备更 新改造贷款落地复旦大学，农业银行上海市分行获悉复旦大学更新改造贷款需求后， 成功为复旦大学发放首笔设备更新改造贷款，支持其教学科研、实验实训等设备购置 和配套设施建设，推动学校科研能级整体提升。根据仪器信息网的不完全统计，截至 10 月 11 日，北京、天津、重庆、湖北等 23 个省份和直辖市已有相关项目的贷款投 放或签约进展，已披露贷款合同金额超 536 亿元。

疫情后高校财政拨款受到影响，此次政策或助力教育新基建形成拐点。财政拨 款收入是高等院校预算总经费的重要来源之一。根据 wind 宏观数据，我国普通高等 学校国家财政性教育经费自 2014 年起维持较快增速，2014-2019 年 5 年 CAGR 达 到 10.4%，2020 年，受到疫情因素的影响，高校财政性教育经费仅同比增长 4.7%， 为 2014 年来的最低。我们认为，疫情中高校采购需求受到一定程度压缩，其中信息 化需求首当其冲。而此次贴息贷款发放的规模较大，项目申请的窗口期较短（截至 2022 年 12 月 31 日），此次政策有望助力高校教育信息化需求集中释放，教育信息 化产业有望迎来拐点。

3.2.中长视角：经费保障、政策引导、需求升级

经费保障

我国始终把教育摆在优先发展的战略地位，确保教育经费逐年只增不减。根据 华经情报网的数据，2020 年全国教育经费总投入超过 5 万亿元，达到 5.3 万亿元， 比上年增长 5.69%。其中，国家财政性教育经费为 4.29 万亿元，比上年增长 7.15%， 占 GDP 比例为 4.22%；这是自 2012 年以来连续第九年做到“不低于 4%”。

明确按不低于 8%的比例在各级政府在教育经费中列支教育信息化经费。在 2012 年教育部发布的《教育信息化十年发展规划（2011－2020 年）》中，首次明确提出各 级政府在教育经费中按不低于 8%的比例列支教育信息化经费，保障教育信息化拥有 持续、稳定的政府财政投入。根据教育部统计，近十年我国教育信息化行业经费投入 持续扩张，2020 年达到 3863 亿元，预计 2021 年我国教育信息化行业经费投入超过 4000 亿元。 教育信息化整体市场规模超 5000 亿元。根据中商情报网，在强有力的政策支持 下，中国教育信息化市场从 2017 年-2020 年开始进入快速增长阶段，行业总收入从 3251 亿元增至 4278 亿元，复合年增长率为 9.6%。2020 年，由于 COVID-19 爆发， 2019 年至 2020 年的增长率低于往年，仍呈现增长趋势。中国教育信息化市场总收入 预计在 2020 年-2022 年以 9.4%的复合年增长率增长，2022 年总收入规模将达到 5277 亿元，教育信息化市场具有巨大的发展潜力。

政策引导

我国的教育信息化行业有强大的战略政策作为支撑。近年来，我国教育信息化 行业发展步伐不断加快，教育信息化的内涵不断深化，质量不断提升，教育信息化建 设已经进入到数字化转型的重要时期。教育部陆续发布了《中国教育现代化 2035》 《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022 年）》等相关领域重点支持政策，以信 息化为重点，以提升质量为目标，推进教育新型设施建设，研究建设高质量教育支撑 体系。 教育部 2022 年工作要点中明确提出“实施教育数字化战略行动”，将教育数字化 转型作为推进教育现代化建设与高质量发展的重要引擎和关键特征。

需求升级

纵观过去十年教育信息化政策的逻辑和实施路径，从“三通两平台”到“三全 两高一大”，教育信息化的要求不断升级，教育数字化整体水平不断提升。

目前距离教育信息化上一轮发展目标的制定已过去四年，根据规划，2022 年将 基本实现教育信息化 2.0“三全两高一大”的发展目标。从过去十年教育信息化政策 的推动阶段推测，每轮教育信息化大升级的政策周期约为 5-6 年。当下我国教育信息 化的整体水平较国外发达国家还有一定差距，随着 5G、AI、AR/VR 等新技术以及智 能化、云化的兴起及教育新基建的提出，我们预计，政策力度有望边际加强，教育信 息化的建设需求或将迎来新一轮升级，智能化、云化等需求将进一步释放。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）