2022年中国虚拟数字人行业之影响力指数报告21版 影响力构建对策建议及展望

1.虚拟数字人行业背景篇

研究背景：2021年虚拟数字人发展进入快车道

2021年，元宇宙概念下的虚拟数字人崛起。演唱会、综艺、代言、走秀、脱口秀、短剧、 直播 “十八般武艺”的虚拟数字人吸引了数以亿计流量关注、企业聚焦、资本追 逐。叠加疫情下国人对数字生活需求的快速增加，以及智能手机和消费级VR硬件 的应用，虚拟数字人发展开始进入快车道。

政策加码

2021年3月，国家将虚拟数字技术的发展纳入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十 四个五年规划和 2035年远景目标纲要》，实现虚拟数字技术创新已成为今后我国实现产 业创新和技术强国的必经之路。 2021年多项政策利好虚拟数字人发展。

产业链完善

虚拟数字人的上中下游产业本土化完成。 上游技术方，以软硬件平台、工具为主，出现了腾讯、字节跳动、百度、网易等巨头的牵头布局。 中游服务方，主要涉及虚拟人IP孵化、设计、技术运维、运营等全链条。 下游应用方，游戏、文娱、传媒、金融、文旅、教育、消费品等行业开始纷纷探索。

消费动力

疫情催化，国人对线上虚拟内容和虚拟服务的需求增加。 2.64亿占我国人口总数19%的Z时代消费者，成为元宇宙中虚拟内容、虚拟恋爱、虚拟体 验的首批拥趸。 民族自信、文化自信催生的国风、国潮消费，让本土虚拟数字人产业崛起。

资本追逐

在二级市场，2021年以来，虚拟数字人概念迅速升温，股市上各路资金抢筹相关上市公司。 在一级市场，红杉、高瓴、软银、中金等一线基金下场，巨头资本也开始布局产业生态。

虚拟数字人定义

美国作家尼尔·斯蒂芬森（Neal Stephenson)在1992年出版的科幻小说《雪崩》（Snow Crash）中 创造了两个概念：元宇宙（Metaverse）和虚拟分身（Avatar）。“虚拟分身”在中国发展至今，拥 有了更广泛的称呼：“虚拟数字人”（Metahuman），被视为未来人们进入虚拟“元宇宙”的入口。

从技术层面看，虚拟数字人（Metahuman）可以理解为是通过计算机图形学、语音合成技术、 深度学习、类脑科学、生物科技、计算科学等聚合科技（Converging Technologies）创设，并具 有“人”的外观、行为、甚至思想（价值观）的可交互的虚拟形象。

从未来媒体形态和服务模式看，聚合科技带来语义传播与无障碍传播的新空间，由此诞生的 虚拟数字人将作为新媒介角色，广泛应用在元宇宙新生态中，担任着信息制造、传递的责任， 是元宇宙中“人”与“人”、“人”与事物或事物与事物之间产生联系或发生孪生关系的新介质。

虚拟数字人分类

技术上可以分为智能驱动、真人（中之人）驱动两大类。 应用上则包括了身份型（如真人虚拟分身）、服务型（如虚拟员工）、表演型（如虚拟偶像） 三大类。 在“影响力”评估上，本报告将当前国内应用最多、最具人气的虚拟数字人分为虚拟偶像、 虚拟主播、虚拟员工三类，并进行分析评估。随着应用场景的拓展，未来分类将持续拓展。

虚拟数字人的应用价值

随着计算机图形学、深度学习、语音合成、类脑科学等聚合科技的进步，虚拟数字人正逐步演进 成为新物种、新媒介，越来越多的虚拟数字人正在被设计、制作和运营，应用场景得到了极大的 扩展，应用价值正逐步被发掘，激活了元宇宙生态，将成为未来人类进入元宇宙的重要载体。

一、重构内容生产模式，极大提升数字内容生产效率和质量

背景篇 3 云游戏、影视制作、虚拟娱乐、虚拟主播等领域已经广泛应用虚拟数 字人，基于更成熟的软硬件一体化技术，从建模、驱动、渲染、剪辑、合 片等流程逐步实现自动化、实时化和智能化，相比真人表演有更自由 的发挥空间，创作内容和延展空间得到释放，创作者之间可以在线协 作、高效协同，大幅提升内容制作效率，极大地降低生产成本。

二、重新定义粉丝经济，助力品牌传播快速出圈

品牌代言、虚拟演唱会、虚拟直播等已经成为虚拟偶像、虚拟主播的 主流应用场景。虚拟偶像的人设、言行等由品牌方掌握，比真人明星 的可控性、安全性更强，还可以延展应用在元宇宙中更多元的虚拟场 景，实现多圈层传播，虚拟偶像IP化将成为流行趋势，粉丝经济在快 速崛起。

三、数字化转型的核心抓手，助力企业生产经营提质增效

虚拟数字人在传媒、教育、金融、医疗、体育等领域将得到愈加广泛的 应用，为企业数字化转型发展提供了新的路径，并将发挥越来越重要 的作用，有助于企业生产经营提质增效。例如虚拟主播可以“全年无 休”、24小时实时播报新闻；虚拟手语主持人可以缓解真人手语主持 人稀缺问题，有效解决听障人士沟通难题；虚拟员工则可以扮演客服、 导游、助手等功能性角色，不仅提高效率，还具有陪伴、关怀等外延 性价值。

四、元宇宙的核心数字资产，承载着“第二人生”的无限想象

虚拟数字人将成为元宇宙最核心的交互载体和入口，每个人都可能 用虚拟分身进入元宇宙，沉浸式体验游戏、娱乐、社交、教育、运动等 数字化内容，开启“第二人生”，追求更真实、更理想的自我。未来，虚 拟数字人将拥有法定数字身份，并与个人数字资产进行绑定，确保个 人利益和资产安全。

2.虚拟数字人影响力报告篇

核心观点

媒介是人身体的技术延伸，计算重塑媒介的延伸。 从未来媒体形态和服务模式看，计算机图形学、语音合成技术、深度学习、类脑科学、生物科技、计算科学 等聚合科技（Converging Technologies）带来语义传播与无障碍传播的新空间，由此诞生的虚拟数字 人（Metahuman）将以新媒介角色，广泛应用在元宇宙新生态中，担任着信息制造、传递的责任，是元宇 宙中“人”与“人”、“人”与事物或事物与事物之间产生联系或发生孪生关系的新介质。

2021年，中国媒体智能化是虚拟数字人产业进入快车道的重要助力。 通过打造集“智能内容创作、智能内容加工、智能内容运营、智能内容推荐、智能内容审核”为一体的内容 生产平台，智慧型全媒体的多模态传播体系逐渐形成。新华社、人民日报、央视等权威媒体，抖音、快手、 B站、小红书、虎牙、爱奇艺等视频平台为虚拟数字人的展示及运营提供了舞台。人们越来越多地在媒体 上见到虚拟现实和虚拟数字人的呈现画面，多模态融合的文化叙事，将5G与VR/AR技术、虚拟场景与现实 舞台相结合提升媒介沉浸感和创造媒介体验新模态。

智慧型全媒体的多模态传播体系中，传播力、创新力、社会力是衡量虚拟数字人影响力的主要指标。 其中，虚拟偶像拥有众多粉丝，在传播影响力指标上表现出色；金融、零售、地产等企业推出的虚拟员工， 在技术、营销等上持续投入，创新力指标表现亮眼；媒体与个人是虚拟主播的“两类”实践者，媒体为专 业化团队，在虚拟主播的智能化、公共服务价值上贡献多；而数以万计的个人虚拟主播，则重点贡献了各 类创新服务。

虚拟偶像、虚拟主播、虚拟员工是当前虚拟数字人产业中应用最多、商业化价值最高的三个类型。 在《2021中国虚拟数字人影响力调研》中，用户最关注的特征调研中：60%以上的用户最关注虚拟偶像的 是“外形好”、“作品好”；66%的用户关注虚拟主播的“主持有特点”，69%的用户在意主播的“特色性格、 人设”；虚拟员工最被在意的是服务性，50%的用户认为“技术强”、“跨界合作与服务”很重要。调研同时显 示，80%的用户目前愿意为虚拟偶像的花费在千元以下，“隐私安全”是用户对虚拟数字人最大的担忧。

虚拟偶像具备“更流量”、“更安全”、“更科技”、“可延展”四个特征，可沟通和吸引年轻用户，人设稳定、言行 稳定、不易塌房，科技感强，拥有语言优势、技能优势，可实现跨时空、跨品牌、跨物种等创新合作，在制作、 运营成本下降的趋势下，将迎来大发展、大竞争格局。 虚拟员工将成为企业数字化转型的重要抓手，成为企业的重要数字化资产。“每个企业都拥有虚拟员工” 将成趋势；虚拟主播将持续媒体运营及个人虚拟up主的“两类”参与态势；身份型虚拟数字人，即“虚拟分 身”将成虚拟数字人的爆发点。

虚拟数字人是元宇宙的核心组成部分。近来元宇宙的热潮带动了企业、媒体、用户应用虚拟数字人 的热情。 虚拟员工来自银行、家电、3C等行业，应用关键词为智能客服、AI助手、品牌官等；专业的虚拟主播 多为权威媒体的应用，应用关键词为新闻、直播带货、智能信息等；虚拟偶像受众群体不断扩展，实 现破圈效应，应用关键词包含了：品牌代言、广告代言、歌手、时尚、美妆、游戏、人工桌面等。

分类报告

虚拟员工

虚拟员工在创新力上表现出色。百信银行AIYA与OPPO小布拥有自主知识产权和自主研发能力，哈酱作为上海 市首位虚拟道路交通安全宣传大使，不断参与公益宣传，其社会价值比较凸显。在传播影响力上，虚拟员工的 传播注重权威媒体报道，但在与消费者群体的互动，提高品牌与粉丝之间的亲和力上仍需发力。

行业现状

在数字化、智能化发展的大趋势下，越来越多的企业推动数字化转型，其中有一项 非常重要的工作就是引入虚拟数字员工，目前已经成为一种流行趋势。

主要 应用分析

从用途上，不同类型的企业在虚拟员工应用上存在很大差异。目前主要分为三类： 一是偶像型。将虚拟员工打造成企业品牌IP，有独特的人设、偶像型外表和品牌内 涵，对外展现企业品牌形象，主要用于品牌营销；二是服务型。为客户提供相对标准 化、智能化的客户服务，以替代重复性的人工作业，并且7*24小时在线，显著提高了 服务效率，如智能虚拟客服，相关数据显示，理想情况下可以替代90%以上的人力； 三是专家型。在传媒、医疗、教育等专业领域，通过深度学习、语音合成、多模态人机 交互等训练，虚拟主播、虚拟心理医生、虚拟手语主持人、虚拟教师等角色将越来越 成熟，尤其是随着VR/XR的广泛应用，可提供实时、智能、个性化的沉浸式服务。

挑战 与机遇

由于行业差别，目前每家企业的虚拟员工均需要个性化定制，导致制作和运营成本 居高不下。未来，随着数字化、智能化水平的进一步提高，虚拟员工将发挥实时在线、 智能驱动、外形可塑等优势，在越来越多岗位上发挥更大的实用价值。

典型案例-C位出道的双优生AIYA

传播力

百信银行AIYA在品牌亲和力、品牌忠诚度及党央媒及重点媒体报道率指标上，在虚拟员工中排名第一，远 高于平均水平。同时AIYA的多平台点赞率位列第一，拥有很强的传播正面率。

创新力

基于金融机构的科技能力，AIYA的IP自主性和IP创新性中的技术指标部分，在虚拟员工中排名第一。在消 费者创新性上，百信银行AIYA虽然仅推出不足一个月，已经在目标消费者的年龄群体和区域群体中占领 较大份额。

社会价值

AI虚拟品牌官、未来银行业务探索者定位，让AIYA的社会价值凸显。

总体评价

AIYA是百信银行在金融业内推出的首位“AI虚拟品牌官”，其2021年11月18日推出二次元版本，并在银行业 首发了NFT数字藏品，12月30日推出超写实版本，并与央视虚拟主播小C进行互动出道。其整体推出时间短 但影响力高，主要原因：一是创新能力强，通过银行业领先的创意实践，明晰的知识产权、自主技术、数字藏 品应用等赢得高分；二是整体传播高举高打，通过党央媒合作，赢得了传播的高权重影响力，成为C位出道 的“双优生”。

虚拟偶像

虚拟偶像在传播影响力、营销创新上一骑绝尘，前有AYAYI一篇小红书笔记阅读300万、涨粉4万，后有柳 夜熙七天涨粉超400万，堪称超级流量明星。但不少虚拟偶像因为版权方、运营方、技术方存在多方拥有、 割裂、代运营等，普遍在IP的自主性、技术创新上得分不高。此外，在环保、公益、文化等社会价值贡献上， 也有待加强。

行业现状

2021年是国内虚拟偶像赛道骤热的一年。因疫情等因素助推，年轻群体对“虚拟内容” 的需求迅速增加，虚拟歌手、模特、演员、网红、DJ、男团、女团，甚至明星的“虚拟分身” 都纷纷上场。游戏、汽车、奢侈品等行业纷纷联手虚拟偶像，加速这这个赛道的火热与 竞争

主要 应用分析

虚拟偶像的运营类似真人明星，是商业化最好的虚拟数字人类型。主要分为表演型、 时尚型、明星“虚拟分身”等几类。表演型是最普遍的类型，以歌手、演员、DJ、脱口秀等 为主，如洛天依、虚拟鹤追、A-Soul女团等；时尚型则主要以模特、网红身份出现，以各 类品牌的代言、“硬照”为主要传播内容，如阿喜、AYAYI、Ask等。明星的虚拟分身则有 两种，一种是真人“扫描版”、一种是“创意版”，目前以后者居多。报告组认为，未来明 星的“虚拟分身”或将以特定年龄段的真人形象为主，如20岁、30岁、35岁的刘涛等。 报告组同时认为，虚拟偶像将出现“多栖”现象，比如，“会捉妖的美妆达人”柳夜熙就 横跨了表演型、时尚型；还将出现“转会”现象，在数字资产归属、技术团队、运营团队 发生变化时，类似球员转会的情况将时有发生。

挑战 与机遇

年轻流量聚集、形象不易塌房、技术玩法新颖等优势，让各大短视频平台、企业对虚拟 偶像“青眼有加”，是虚拟偶像繁荣发展的机会。但内容运营难、成本居高不下、专业人 才缺乏等影响下，虚拟偶像运营的持续性也将迎来大考。

典型案例-流量“明星”的天花板柳夜熙

传播力

柳夜熙在众多平台传播力优势明显，各项数据指标遥遥领先。例如在品牌知名度（网络提及率等）、品牌文化 度（品牌亲和力等）、品牌活跃度（媒体声望表现等）、品牌忠诚度（品牌美誉度等）方面，众多指标第一。同时 在正面率（例如党央媒及重点媒体报道率等）和点赞率方面，柳夜熙的各项数据指位居前列，传播影响力综合 评分第一。

创新力

打造柳夜熙的创壹科技强调要做元宇宙版的迪斯尼、漫威，在IP自主性、创新性上拥有自驱力，在目标消费 者营销创新上表现良好。

社会价值

“会捉妖的美妆达人”定位，使得柳夜熙可以打造可持续的内容，并有精准的目标产业。

总体评价

仅用一条抖音视频便火出了圈的柳夜熙，已然成为现在虚拟偶像流量的天花板，传播影响力、创新力、社会价 值三项指数都位列同类第一。作为一个兼具“赛博朋克和中式奇幻”风格的网红IP，柳夜熙成为虚拟偶像赛道 的一个标杆。

虚拟主播

本报告关注的虚拟主播以媒体运营为主，因其服务性，社会力/公共价值表现出色，但目前技术运营多为企 业提供支持，在自主技术上可提升。而个人和企业运营的虚拟主播，因依托平台，不具备自主技术，入选很少。

行业现状

虚拟主播是融媒体技术的重要应用，是各大媒体的重要竞争领域。新华社、人民日报、 央视等国家级媒体，以及湖南卫视、北京卫视、澎湃新闻等地方媒体，搜狗、科大讯飞、 腾讯、京东等企业都深度参与。此外，B站、抖音等平台支持，企业或个人直播运营为主 的虚拟主播数量庞大。

主要 应用分析

当前，虚拟主播的应用主要分为两类。一类是数字主持人、数字记者为代表的“媒体虚 拟员工”，其发展方向是7*24小时的随时、随地、可定制化的“私人专属主播”；另一类 则是企业或者个人运营的，以视频平台为阵地，以直播为主要手段的虚拟数字人，数 量庞大。电商主播ViVi子涵，以及B站庞大的Vup都是虚拟主播。

挑战 与机遇

技术跃进是虚拟主播发展的重要机遇，虚拟主播最容易实现“智能驱动”，但与此同时， 目前媒体的虚拟主播技术借力多、自主少，需要关注、提升。“同质化竞争”是虚拟主播 的重要挑战，无论是专业媒体经营，还是企业或者个人运营的，其主持、直播功能雷同， 要突出重围则需要更强的内容策划和运营能力。

典型案例-两会C+真探央视网小C

传播力

在各平台传播力上，“小C”在品牌知名度（网络提及率等）、品牌文化度（品牌情感联想等）、品牌活跃度（媒体 声望表现等）方面各项指标表现良好，正面率和点赞率较高。

创新力

在消费者创新性上，“小C”在目标消费者年龄群体和消费者区域群体两项指标上，表现良好。但在IP创新性 方面，尤其是技术指标尚有较大提升空间。

社会价值

作为人工智能技术和媒体行业深度结合的代表，“小C”一方面拉近了两会新闻报道和读者的距离，另一方 面提升了传统媒体在年轻群体中的影响力，体现了人工智能与媒体行业的深度融合。

总体评价

甜美亲切的虚拟数字人“小C”是央视网人工智能编辑部的“新成员”，小C成为央视网特别策划“两会C+ 真探”系列直播节目的当家主持，是媒体行业内首个直播连线采访人大代表的“3D超写实数字人” 。

3.虚拟数字人影响力构建对策建议及展望

指数发展建议

打造全媒体的多模态传播体系

作为新技术和新产业，虚拟数字人的品牌打造、影响力提升，需要智慧型全媒体的多模态传播体系，探索 人机协同智能生产之路。建构以数字媒体平台和渠道为核心，产业及消费媒体深扎，党央媒、权威媒体关 注的传播矩阵。要更加重视权威及主流媒体平台的账号开通、运营与内容传播，积极探索图文、音视探索 频、直播、虚拟现实演唱会，以及游戏等传播形式，突出数字化、互动性、沉浸式特征，为虚拟数字人的传播 内容的生产、呈现、自传播提供源泉，不断提升传播影响力。

打造持续性事件营销体系

长期持续的事件营销是虚拟数字人影响力构建的机遇和挑战。柳夜熙出道不久便跻身顶流，同时登顶指 数，关键就在于其持续的、多平台内容营销，赢得了用户、投资人、竞争对手的关注。数据显示，重大议题借 势（如冬奥会、抗疫）、节假日营销、品牌联合都是可提升影响力的重要契机。

挖掘个性化传播内容

个性化是虚拟数字人的影响力内核，趋同化将会导致恶性竞争，如果在传播中不能凸显自身特色，将难以 脱颖而出。虚拟数字人的个性化标签打造，可以通过外形定位、技能定位、行业定位、作品输出、服务输出 等进行交叉确定，通过个性化吸引目标用户并保持用户粘性、提升忠诚度与口碑。

重视社会价值传播

以公益为抓手的形象塑造，是虚拟数字人社会力、社会价值提升的重要参数。赋予虚拟数字人社会服务属 性，一方面以服务产业为落脚点，提升行业影响力；另一方面通过关注慈善、环保、抗疫等公共事业，提高 自身公信力。

提升自主创新能力

自主知识产权、自主研发能力能保证虚拟数字人的不断更新、迭代、运营，这是虚拟数字人“创新力”的重 要体现。数据显示，当前虚拟数字人产业IP孵化、骨骼绑定、直播运营等每个环节都可能存在“割裂”，IP的 策划者不一定拥有IP的数字资产，而没有技术支持导致不少虚拟数字人停留在拍硬照的纸片人，或者陷 入真人换脸等丑闻中。创新力的提升有赖于数字资产的确权、自有技术运营、IP的持续迭代与进化。

发展展望

预计2025年虚拟数字人的“繁衍“速度将超过地球人类的繁衍速度。 虚拟数字人将成为人机交互新界面，承载数字世界的沉浸式体验。 可编程的虚拟数字人将实现智能化、规模化生产内容，并形成新的产业生态。 2030年，中国虚拟数字人赛道将诞生出超过10个独角兽企业。 AI情感算法、多模态人机交互、类脑科学等技术在虚拟数字人产业带动下得到跨越 式发展。 虚拟数字人产业将催生“中之人”、“技术美术”、Vup等新职业，相关产业人才缺口高 达100万。 虚拟员工成消费品、金融、地产、物业、教育、文旅等服务行业标配。 随着虚拟数字人的爆发式增长，可信数字身份治理体系和网络安全体系建设迫在眉 睫，亟需建立可追溯的分布式数字身份体系。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）