2022年中国制造业ERP行业研究报告 ERP在中国制造业领域的应用现状分析

1.中国制造业ERP的市场发展现状

1.1 中国制造业ERP的市场发展现状

全球ERP软件市场规模平稳增长，亚太地区有较大增长潜力

全球ERP软件市场规模呈平稳增长态势，预计2026年将超过660亿美元，ERP在全球范围内仍有较大的发展空间和前景。 从全球最大的ERP服务商SAP的财报数据来看，SAP在亚太地区（不包括日本）的收入占比较小，2021年为10.7%，但近三年的收入规模相对稳定，说明亚太地区的 ERP市场仍有较大增长潜力。

全球制造领域竞争日趋激烈，中国制造业转型升级空间广阔

中国制造业地位不断提升，全球竞争日趋激烈。2010年，中国超越美国成为全球制造业增加值最高的国家，并在此后持续保持领先地位，而美国、日本、德国等工业 强国制造业增长乏力，逐渐拉开与中国的差距。面对激烈的市场竞争，海外工业强国和中国都将制造业转型升级作为重要的国家战略，“德国工业4.0”、“美国工业 互联网”、“中国制造2025”等战略充分体现了各国对制造业的重视，全球制造竞争将呈现新格局。

制造业是中国经济增长主要动能，仍有较大升级空间。近年来，在市场化导向下，中国制造企业创新力度加大，并带动国家经济实力和创新能力不断提升，2015- 2021年，全社会研发投入由1.42万亿增加至2.79万亿左右，其中制造业研发投入占比约为60%，制造业研发投入提高，中国加速向制造强国迈进。但同时，根据 《2021中国制造强国发展指数报告》，2020年中国制造强国发展指数为116.02，与美国、德国等工业强国相比仍有差距，制造业转型升级空间较大。

制造业积极投身数字化建设，是ERP最主要的应用领域

推动制造业信息化应用和数字化转型是中国建设制造强国的重要一环。1981年， 沈阳第一机床厂引入中国第一套企业应用的MRPⅡ软件，作为中国最先接受 ERP管理思想的行业，制造业不断深化信息化应用。同时，根据亿欧智库企业上 云调研数据，中国制造业企业上云率仅次于零售业，达到29%，数字化转型进 程不断加快。ERP的应用已经由最开始的制造业拓展到能源、流通、服务、金融等各行业领域， 但基于制造企业信息化升级和数字化转型的需求以及国家对智能制造等的支持， 目前制造业仍然是ERP应用的最主要行业领域。

中国工业软件销售收入稳步增长，制造业ERP软件市场竞争日趋激烈

2021年前三季度，中国实现软件产品销售收入17951亿元，同比增长17%，其中，工业数字化转型加速及软件自主可控进程加快，推动工业软件产品实现收入1683亿 元，同比增长18.8%。制造业ERP作为工业软件的重要组成，其市场规模也将继续保持稳定增长态势。 国内制造业ERP软件市场方面，SAP、Oracle仍然占据较大的市场份额，但本土ERP厂商正在缩小与国外头部厂商的差距，其中，鼎捷软件基于其在制造业领域的传统 优势以及制造业ERP服务方案的积累，2021年前三季度完成制造业ERP软件销售收入超10亿元，在本土厂商中居于领先水平。

1.2 ERP在中国制造业领域进一步增长的动因

外因：中国工业化水平提高，但迈向制造强国仍需数字化转型支持

中国当前处于工业化后期，且已经于2020年基本实现工业化，但是中国的工业化进程还远未结束，制造业水平与海外工业强国相比仍有很大差距。2015年国务院印发 《中国制造2025》，提出通过“三步走”实现制造强国战略目标，为实现2025年迈入制造强国行列、2035年全面工业化以及新中国成立一百年时进入世界制造强国 前列的目标，还需要继续提升国内制造企业的创新能力，加快信息化建设和数字化转型进程。 ERP作为企业信息化的核心，是制造企业实现转型升级和数智化发展的重要载体，在中国建设制造强国的目标下，ERP在制造业领域的应用仍存在广阔的市场空间。

内因：市场竞争日趋激烈，制造业企业亟需提高核心竞争力

随着经济全球化的发展，制造业分工不断细化，国内外市场竞争日趋激烈，2022年政府工作报告也提出要增强制造业核心竞争力，促进传统产业升级。在企业间竞争 日趋激烈以及国家大力支持智能制造发展的背景下，中国制造业企业亟需提升自身核心竞争力，在全球化浪潮中争得一席之地。制造业企业竞争力提升的核心是数字化转型，加快信息化、数字化、智能化改造，其中智能制造是方向，软件是载体，以ERP为代表的工业软件是基础。作为工业时代 的产物，ERP的深入应用成为国内制造业企业提高核心竞争力的关键。

2.ERP在中国制造业领域的应用现状分析

大型企业是ERP应用的主要客群，本土厂商开始发力高端市场

现阶段，在以大型企业为主体的中国高端ERP市场上，国外头部厂商占据了较大 份额，特别是集团级大型央企，其ERP系统主要来自SAP、Oracle等厂商。 大型央国企的内部数据资源关系到国家安全问题，在政策支持及核心技术安全 要求下，本土ERP厂商开始自研核心技术并发力高端市场。用友、浪潮等头部厂 商将发挥其在高端ERP市场的优势，提高渗透率；博科资讯等本土技术创新厂商 将继续打造更多大型客户项目标杆，推进广泛的行业应用实践，抢占高端市场。

成长型企业整体处于数字化转型探索期，对ERP的重视程度不断提升

成长型企业是指在较长时期内，拥有持续挖掘未利用资源能力，不同程度地呈现整体扩张态势，具有可持续发展能力、能得到高投资回报的企业。成长型企业贡献了 中国50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新、80%以上的城镇就业以及90%以上的企业数量，是推动中国经济快速发展和产业创新升级的重要力量。 ERP的应用是企业数字化转型的首要工作，与大型企业相比，成长型制造企业由于规模、资源、观念等因素的限制，信息化和数字化的进程相对缓慢。数据显示，中国 89%的成长型企业仍处于数字化转型探索阶段，仅有3%的成长型企业处于数字化转型深度应用阶段。基于国家对智能制造的推动和ERP云转型趋势，以及成长型制造 企业融资上市需求的不断增多，未来ERP在成长型制造企业的应用普及率将持续提高。

ERP应用助力汽车零部件制造厂商实现准时交付

汽车零部件制造位于整车制造的上游，为整车生产提供配件，而整车厂多实行JIT采购和生产，对汽车零部件厂商的供应链敏捷性要求较高，要求零部件厂商优先关注 订单需求的快速转化以及产品的准时交付，同时，汽车零部件厂商还面临成本控制、库存管理等需求。 ERP的出现帮助汽车零部件厂商建立起了敏捷的供应链能力，助力零部件厂商实现准时交付并降低库存。

ERP应用助力装备制造厂商更好地实现上下游资源整合

装备制造上下游关联产业领域众多，为国民经济各行业提供技术装备，在工业企业数字化转型浪潮下，装备制造厂商需要加快自身的智能化服务转型，从而更好地支 撑下游制造场景的智能化改造和数字化运营。 ERP的出现帮助能够装备制造厂商实现智能化生产、产业链协同以及服务化延伸，由生产型制造向服务型制造转型。

ERP应用助力电子设备制造厂商提高与产业链的协同效率

目前，电子设备制造厂商对设计环节投入增多，逐渐将制造分包给外部加工厂，物联网时代的工业4.0浪潮下，面对下游定制化、小批量、多品种订单需求的增长，厂 商需要不断强化协同管理能力，通过成本管控、库存优化、流程优化等提高产能弹性，同时加强与上游原材料厂商、下游客户以及外部加工厂的协同。 ERP的出现帮助电子设备制造厂商从物料采购到产品销售的效率均得到提升，与产业链上下游的协同效率不断提高。

鼎捷软件：ERP产品为核心，深耕制造业领域数字化、智能化转型

鼎捷软件股份有限公司（股票代码：300378）成立于1982年，为创新与专业的企业数字化转型服务提供商，恪守“创造客户数字价值”企业使命，推动IT与OT的创 新融合，打造智能制造与工业互联网生态型、一体化的解决方案体系，并整合自动化硬件设备协作，提供虚实融通行业+智能制造整合方案与创新应用，回归企业经营 本质，通过以效益为导向的价值服务协助用户应用价值的真正落地。鼎捷软件作为深耕制造领域40年的数字化转型服务提供商，目前已在装备制造、汽车零部件、电子半导体、五金、注塑等80多个细分行业积累了5万+客户服务案例， 并基于此总结出了制造业ERP成功实施的五大经验。

博科资讯：自主研发低代码核心技术，专注高端ERP市场

上海博科资讯股份有限公司成立于1998年，通过自主研发Yigo低代码开发核心技术，打造了以Yigo为技术核心，ERP、SCM为业务主体的企业管理软件生态系统。 其中，Yigo-ERP系统对标国外头部厂商产品，主要面向大型和特大型企业，具有领先的业务实践、敏捷的开发技术，自主知识产权等特点，在信创实践中，通过国产 化ERP补齐短板，低代码技术赋能敏捷创新，积极推进数字化稳敏双态系统建设，开创了国产ERP特大型企业应用先河。 Yigo-ERP提供端到端全流程的业务管理和开源、商用以及完全国产化全栈技术体系支持，全力赋能大型企业业务升级和数字化转型。

2018年9月，博科资讯基于技术、产品及实施能力优势，中标了大型流程制造企业ERP国产化项目，客户企业核心业务为原油加工及石油制品制造等。 该项目主要分为产品研发和示范工程两个阶段。截至2021年9月，项目顺利验收，帮助客户企业解决了核心业务系统（ERP）“卡脖子”的关键问题，成功实现客户企 业管理软件的国产化整体升级，为大型企业核心业务系统国产化应用提供产品支撑和建设经验，为行业整体的数字化转型提供了技术领先、自主安全的发展路径。

3.中国制造业ERP发展趋势展望

趋势一：制造业ERP的服务范畴由企业内部延伸到外部供应链

制造业ERP的发展演进基于企业用户的需求变化。ERP概念诞生之初，企业主要面临内部资源不统一问题，因此ERP的主要作用是促进企业内部制造资源的合理规划， 而且在很长一段时间内都是主要围绕企业内部资源进行精细化管理，对外部供应链关注较少。 随着市场竞争的日趋激烈，制造业企业开始更加重视内外部资源的协同，由原来的重视内部物流、资金流管理向物流、资金流、信息流等的统一配合转化，基于这种 变化，制造业ERP的服务范畴也从专注于企业内部的资源协同向企业与其外部产业链间的资源共享及进一步协同延伸，聚焦整合各方面资源。

趋势二：制造业ERP的服务对象或将进一步下沉

目前，中国大型企业ERP市场已基本饱和，大型制造企业的需求以ERP系统的升级或更换为主，因此未来制造业ERP的市场增长机会将更多来自于成长型企业或小微企 业，制造业ERP服务对象的进一步下沉将成为趋势。  ERP的云化趋势为中小制造企业应用ERP提供了更多可能。相对于传统ERP系统来说，云化及SaaS化的ERP价格更低，更能与中小制造企业的购买力相匹配；同时， SaaS化的方案迭代速度更快，可以更好应对中小制造企业业务的快速变化。在ERP的云化趋势下，制造业ERP的服务对象将进一步下沉。

趋势三：制造业ERP将进一步与新技术融合，助力企业数字化转型

数字化转型背景下，ERP仍然是企业信息化的核心与基础，是制造业企业发展过程中的关键信息系统，但ERP多为标准化产品，二次开发难度大、成本高，越来越难以 满足制造业企业不断变化发展的业务对于系统灵活性的要求。 以新一代信息技术革命为标志的工业4.0时代，低代码、RPA、人工智能等数字化技术成为新的生产力，在制造业企业转型升级过程中提供了重要助力。同时，ERP可 与这些新技术进一步融合，从而更好地帮助制造业企业实现数字化转型升级。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）