2022年工业气体市场现状及市场格局分析 我国工业气体行业正处于高速发展阶段

1.工业气体构成主要是大宗气体和特种气体

工业气体包含空分气体、合成气体和特种气体。工业气体指的是常温常压下呈气态的产品，是现代工业的基础原材料，广泛应用于传统工业和新兴行业。根据制备方式和应用领域的不同，工业气体可分为大宗气体和特种气体，其中大宗气体主要包括氧、氮、氩等空分气体及乙炔、二氧化碳等合成气体，一般对大宗气体纯度要求在99.99%左右，主要用于冶金、化工机械、电力等传统工业。特种气体品种较多，主要包括电子特种气体、高纯气体和标准气体等，对气体的纯度和质量极高，单一品种产销量较小，下游主要应用于集成电路、液晶面板、LED、光伏、新能源等新兴产业。

气体行业受下游需求变化影响更新迭代。20世纪初，铁路、造船发展带动了钢铁需求，提高了用于钢铁焊接与切割的乙炔、氧气需求。20世纪中期，石油精炼的需求使得氮气用量迅速增加。20世纪末，半导体、航天航空、能源、医疗行业高速发展，可用于离子束切割、火箭燃料、低碳新能源、医疗设备的氢气、高纯空分气体、稀有气体等市场快速扩大。21世纪以来，电子半导体领域蓬勃发展，电子特气被广泛应用，定制化气体产品开始出现。

国内工业气体行业起步较晚，目前处于高速发展阶段。我国工业气体行业起步约在1949年，主要是氧气、氦气等常用气体。20世纪80年代进入发展初期，外资气体企业开始进入中国市场。21世纪后，我国工业气体企业打破技术垄断，头部企业发挥其先发优势，实现国产气体从无到有的突破，目前我国工业气体行业正处于高速发展阶段，前景广阔。

2.工业气体市场空间巨大，呈现寡头垄断格局

工业气体市场规模巨大。2020年全球气体市场规模1341亿美元，年均增速约为5%-10%，呈现稳步增长态势。国内气体市场规模约1500亿元，“十三五”规划带动工业气体的相关下游领域快速发展，年均增速约为10%。

国内气体供应商数量众多，但呈现寡头垄断特征。截至2021年7月，我国企业名称以及经营范围含有工业气体的企业超过33万家，其中华东地区的工业气体相关企业数量最多，达到16万家。全球市场来看，市场份额主要集中在林德集团、法液空、空气化工、太阳日酸等龙头企业，CR3林德集团、法液空和空气产品合计占比超70%；国内市场来看，主要厂商仍以外资为主，林德集团、法液空和美国空气化工占国内近45%的市场份额。由于工业气体具有较高的技术壁垒、行业马太效应，同时气体公司与客户的粘性很大，未来寡头垄断的市场格局会延续。

国内外包供气市场规模提升空间较大。2014-2019年，国内独立供应商模式市场规模占比从49%提升至55%，独立供应商供气模式越来越成为常态。根据前瞻产业研究院数据，2020年第三方现场制气在国内整体现场制气的占比达到57%，但相较于发达国家80%的占比还有差距，国内专业外包供气还有广阔的市场空间。

电子工业气体应用占比逐年上升。我国工业气体用于钢铁石化行业的比重依然较大，但占比逐年缓慢下降，电子领域占比从2014年的8%增至2019年的11%，逐年提升。随着半导体产业链向国内进一步转移，电子气体的在电子领域应用占比将继续提升。

3.现场制气模式海外龙头领先，零售模式竞争激烈

气体市场按照交付方式细分为三大板块：

液态大宗货物（LiquidBulk）：通常是液化后通过油轮或罐车运送，到现场再根据客户需要气化，这类服务合约是3-5年；

包装气体（PackagedGases）：对需求量较小的小型客户，采用气瓶或是杜瓦瓶运送。这一业务在欧洲、亚洲以及拉丁美洲开展，而在美国市场，这类交货方式主要用于氦气，仅服务于电子和核磁共振成像两类客户；

现场制气（On-SiteGases）：对用量较大且需求稳定的客户，公司在临近现场建设生产设施以方便供气，或是通过管道从制备现场输送，这类生产设施的建设需要提前和客户签订15-20年的合约。该模式给气体公司提供了长期稳定的现金流和回报。

国内现场制气竞争激烈，本土企业奋起直追。以液化空气、林德集团为代表的外资气体供应商较早进入中国气体市场，凭借资金实力和项目运作经验占领大部分国内现场制气市场。随着中国本土公司技术进步和产业升级，国内气体企业如盈德气体、宝钢气体等，借助成本和本土化优势，占据了国内一部分现场制气市场份额；现场制气市场容量大、现金流稳定、周期性波动小等优势吸引了上游空分设备厂商的业务延伸，杭氧股份、四川空分集团等空分设备生产厂商也加入到大规模现场制气的竞争。目前，国内大型现场制气市场形成了外资巨头、国内专业气体供应商、空分设备制造商共同竞争的局面。

气体零售市场具有较强的地域性特点，国内企业本土优势明显。大宗气体受到运输半径的限制，具有地域性特点。外资气体企业在国内主要定位于大型现场制气市场，其在零售市场的开拓能力与运输保障能力均较为有限，因此国内零售气体市场参与者以本土气体供应商为主。零售气市场在我国起步较晚，目前市场集中度较低，具有较强的地域性特点。零售气企业一般会先在区域内建立先发优势，然后通过异地布点、兼并收购等方式，把现有配送服务模式复制到其他地区，扩大在其他区域的市场份额。

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