2022年信创行业供需关系及发展趋势分析 信创产业“2+8”领域国产化替代进程加速

1.供给端：我国集成电路设计产业规模快速增长

我国集成电路产业持续高速发展，根据中国半导体行业协会发布的数据，2013~2020年，我国集成电路市场规模的年均复合增长率为19.73%，复合增长率达到全球增速的近三倍，2020年实现总销售额高达8,848亿元，较上年增长17.01%。受益于人工智能、大数据、5G等技术的成熟和产品的普及，预计我国集成电路产业将在未来继续保持快速增长趋势。集成电路设计产业规模占比逐年攀升，我国集成电路产业的产业链逐渐从低端走向高端。从产业结构来看，2020年，我国集成电路设计产业销售收入3,778.4亿元，同比增长23.3%，所占比重从2013年的32.2%增加到42.7%。国内集成电路设计企业具备本地化服务优势，紧贴国内市场、快速响应客户需求、提供系统解决方案，品牌认可度及市场影响力不断提升，推动我国集成电路设计行业快速增长。

2.需求端：中国仍长期是最大CPU消费市场

国内市场仍将长期是全球最大的CPU消费市场。首先，计算机的用户基数十分庞大，迭代更新支撑起较大的CPU需求。在电子政务、公共服务、能源、交通、金融、水利、通信等关键信息基础设施领域，国产CPU应用已在全国逐步铺开，对未来行业应用具有很好的示范和引领作用。其次，服务器芯片市场将继续在云计算与企业数字化转型中受益，尤其是在国内市场上，云计算市场规模未来几年将持续增长。最后，工业控制领域的嵌入式CPU需求广阔，我国作为制造业大国，目前正在向制造强国转型，智能化改造是重要方向，CPU作为智能化的核心部件，将广泛应用于工控系统当中。在5G、新基建、云计算驱动下，我国服务器市场规模随之不断扩张。据IDC数据显示，2021年中国服务器市场销售额达到250.9亿美元，同比+12.7%，持续领涨全球，在全球市场占比25.3%，同比提升1.4个百分点。

3.政策端：对国产CPU领域的支持力度持续提高

2016年10月9日，中共中央政治局第三十六次集体学习中强调要构建安全可控的信息技术体系。构建独立于Wintel体系和AA体系的安全可控的信息技术体系和产业生态已成为国家战略。国务院公布《关键信息基础设施安全保护条例》，于2021年9月1日起施行，意味着我国更加重视在金融、能源、交通等一些关键信息基础设施行业里面的信息安全性问题。

我国政府对国产CPU领域的政策支持力度持续提高。党中央、国务院以及地方政府对该领域的支持力度逐步加大，政策日趋完善，为产业后续实现跨越式发展创造了良好的外部环境。在科技领域竞争加剧的大背景下，我国政府持续加大对国产CPU的支持，举措包括：1）对CPU相关企业的研发引导、资金支持以及财税优惠政策；2）支持企业通过兼并重组、国际合作等方式做大做强，提高国产化能力；3）加强应用端扶持，推动国产化采购工作，将应用国产CPU芯片的整机产品列入政府采购清单，鼓励软件、周边设备对国产CPU进行优化和适配；4）加强人才培养，2019年10月工信部发布消息称，将与教育部合作加强集成电路人才队伍建设，将集成电路设置为一级学科。

4.未来趋势：“2+8”领域国产化替代加速

我国政府出台一系列政策扶持信息技术产业的国产替代，信创产业上升至国家战略。2020年起，我国信创进入大规模落地推广阶段。根据艾瑞咨询数据，2021年中国信创产业规模达13759亿元，同比增长20%，2025年有望达到27962亿元。信创产业正在从党政领域向八大关键行业领域拓展，CPU国产化替代全面加速。国家提出“2+8+N”信创体系，包括党、政+金融、电信、电力、石油、交通、教育、医疗、航空航天八大关键行业+信创产品全面应用。作为建设工作进度较快的领域，党政信创在2020年上半年完成三期试点，后续将进入常态化采购。八大关键行业中，金融行业信创推进速度最快，电信紧随其后，之后是能源、交通、航空航天，教育、医疗等，也在逐步进行政策推进和试点。

国产CPU核心市场与信创产业“2+8”领域高度重合。CPU市场主要分为三类：政务及重点行业市场，对安全性和定制化的要求远高于消费级市场，同时对产业生态的要求相对较低，与国产CPU当前的发展现状非常契合，此板块是近期国产CPU的核心市场；企业级市场对产业生态的要求高于政务但低于消费级市场，是国产CPU未来重要的增量市场；消费级市场对产业生态的要求最高，对性价比较为敏感，迭代周期短，是国产CPU长期需突破的目标市场，尤其是在桌面CPU生态方面还有较大的差距，还需要重点弥补。

随着自主CPU性能的不断提高和软件生态的不断完善，国内电子政务领域正在加大自主化推进力度，基于国产CPU的信息产品已经得到批量应用，相关重点行业的关键信息基础设施正在开展国产CPU应用。对信息安全、供应链安全要求相对较高的领域，是国产CPU的优势市场，伴随着未来信息化的加速，桌面、服务器、嵌入式CPU需求量均将增加。