2022年X射线探测器行业市场现状及应用需求分析 X射线平板探测器可广泛用于医疗与非医疗领域

1.X射线平板探测器可广泛用于医疗与非医疗领域

数字化X射线平板探测器的作用是采集X射线信息，将透过物体的X射线转换为相应的数字信号，可按能量转换方式、工作模式等进行分类。按照能量转换方式可分为直接转换与间接转换，按照工作模式分类可分为静态平板探测器与动态平板探测器。

目前，数字化X射线平板探测器的能量转换方式以间接转换为主，即采用TFT/PD（光电二极管像素矩阵）或CMOS（互补型金属氧化物）作为传感器，采用碘化铯或硫氧化钆作为闪烁体。常用的传感器材料包括非晶硅、金属氧化物、CMOS、柔性基板，其中非晶硅因其性价比高、应用范围广泛而成为当前最主流的技术，而金属氧化物、CMOS、柔性基板因成本、技术难度限制，行业内仅有少数厂商掌握相关技术。

在应用领域层面，X射线平板探测器可广泛用于医疗与非医疗领域。在医疗领域，数字化X射线影像系统根据应用场景的不同可分为普放数字化X射线影像系统、DM系统、诊断影像系统（包括C型臂、DSA、DRF、口腔CBCT等）、放疗设备等；在非医疗领域，数字化X射线影像系统主要可应用于工业无损探伤检测、安全检查等。

2.应用端需求旺盛，打开X射线平板探测器高成长空间

2.1医疗领域：应用场景不断丰富，带动XR设备需求持续增长

X射线平板探测器是普放X射线影像系统、DM系统、DSA、DRF、CBCT等医学影像系统的核心零部件，一般占设备成本的30-40%。

从全球市场的维度，2020年全球X射线成像（XR）设备市场规模约120.8亿美元，2015-2020年复合增长率为5.78%，预计未来10年全球XR设备需求保持稳步增长，年复合增长率为5.31%，到2030年市场规模将达到202.7亿美元。

从国内市场的维度，2020年国内XR设备市场规模为123.8亿人民币，2015-2020年复合增长率为7.41%，预计2020-2030年复合增长率为5.22%，到2030年国内市场规模将达到206亿人民币。

（1）普放市场

普放DR价格持续走低，全面普及成为可能。普放DR由于适用范围广（可用于对各类人群进行骨骼、胸部拍片）、使用需求大，系平板探测器最主要的应用领域之一。从价格上看，普放DR价格持续走低，2019年国内普放DR系统的平均售价为39.99万元/台，预计2024年将下降至34.99万元/台，价格的降低也使得普放DR系统的可及性提高，根据弗若斯特沙利文测算，2019年国内DR销售数量为1-1.5万台，预计2024年将提升至2-2.5万台。

（2）乳腺市场

女性健康意识不断加强，乳腺应用市场大有可为。据统计，2020年全球女性新发癌症病例中24.5%为乳腺癌患者，对乳腺进行X射线摄影是乳腺疾病最基本和首选的影像检查方法，可以检出临床触诊阴性的早期乳腺癌。随着近年来女性健康意识的不断增强，对乳腺疾病的重视程度也不断提高，乳腺检测需求将持续提升。此外，根据国家卫健委发布的《乳腺癌诊疗规范（2018年版）》，40岁至69岁的女性需每1至2年进行一次乳腺X射线检查。从市场规模来看，除2020年受疫情影响有所回落外，国内乳腺机市场规模在近年来呈现增长态势，2015-2019年的复合增长率为4.09%，预测2021-2030年复合增长率将达5.25%，乳腺机市场规模的上升传导至上游，拉动乳腺专用X射线平板探测器需求上升。

（3）口腔市场

口腔专科医院数量持续增长，带动CBCT需求上升。CBCT是目前口腔检查领域最重要、最高端的设备，可形成任意方向、层面的三维立体影像图，成像效果远优于传统设备。目前，CBCT已成为了牙槽骨外科手术、牙体牙髓病科治疗、牙种植修复、牙周病的诊断与治疗、口腔肿瘤的诊断以及正畸治疗等口腔疾病领域的必备设备。

2011-2020年中国口腔专科医院数量由317家提升至945家，年复合增长率为12.9%，口腔专科医院数量的增长也意味着对CBCT等高端检查设备需求的提高，从而带动上游口腔平板探测器放量。

（4）放疗市场

放疗设备装机量增长，带动平板探测器同步增长。放疗即放射性治疗，是利用放射线治疗肿瘤的一种局部治疗方法，约70%的肿瘤患者需要使用放疗，其中约40%的癌症患者可以通过放疗达到根治的效果。

2018年4月，国家卫健委发出关于发布《大型医用设备配置许可管理目录（2018年）》的通知，加速器、伽马刀等将不再由国家卫健委进行配置审批，而由省级卫健委（卫计委）进行配置审批。审批权限的下放预计将大大促进加速器等放疗设备装机量的增长。根据灼识咨询预测，2030年我国放疗设备市场规模将达到63.3亿元，较2020年扩容一倍以上。

2.2非医疗领域：工业安检应用领域前景广阔

安防检查需求不断增长，预测市场规模将达4.7亿美元。随着全球各国对基础建设的投入不断加大、物流和贸易等行业的市场规模持续增长，以及政府部门对社会公共安全问题的重视程度日益增加，安防检查领域对相关检测设备的需求将不断增长，平板探测器在安防检测领域市场前景广阔。根据Yole统计，2018年用于安防检查领域的平板探测器约占全球平板探测器市场份额的13%，预计至2024年将扩大至约17%，预计市场规模将从2.6亿美元增长至4.7亿美元。

工业无损检测带来新增量，预测市场规模将达3.1亿美元。工业无损检测目前主要应用于机械制造、汽车、电子、铁路、航天航空、压力容器、军工等产业，其中新能源汽车动力电池检测和半导体后端封装检测已成为全球工业无损检测主要应用场景。以动力电池检测为例，据高工产研锂电研究所（GGII）的调研数据，2019年我国动力电池装机量为62.4GWh，同比增长9%，动力电池出货量的增加会带动检测需求的增加，进而带动X射线系统的检测需求进一步增长。根据Yole统计，2018年用于工业无损检测领域的平板探测器约占全球平板探测器市场份额的9%，预计至2024年将扩大至约11%，市场规模也将从1.9亿美元增长至3.1亿美元。

3.中国为X射线平板探测器第二大市场

在终端旺盛需求的拉动下，中国已成为平板探测器全球第二大市场。在医疗和宠物医疗领域，根据IHSMarkit统计，2017年和2018年全球平板探测器出货量分别为70788台和76763台，预计2023年全球医疗及宠物医疗平板探测器出货量总数将达到116990台，2018-2023年复合增速将达8.73%，平板探测器未来的市场空间较为广阔。美国是全球最大的平板探测器市场，出货量分别为23401台和25721台。在下游需求的推动下，我国2017年和2018年平板探测器出货量分别为15227台和16748台，已成长为仅次于美国的第二大市场。

从市场结构上看，根据IHSMarkit，在医疗和宠物医疗领域，目前以静态产品为主，但由于动态产品的技术含量和临床价值相对更高，动态产品预计将保持更高的市场增速，预计2023年全球医疗和宠物医疗领域动态平板探测器出货量将达25935台，2019-2023年间年均复合增长率达12.51%，远高于同期静态平板探测器7.57%的复合增速。

从国产替代角度看，2016-2019年我国医用平板探测器国产替代率从28.67%提升至34.68%，呈稳步上升趋势，说明国产品牌在国内市场已经具备了一定的竞争力。

从产业政策的维度看，平板探测器属于国家鼓励、支持和推动实现国产替代的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料。2016年7月国务院《“十三五”国家科技创新规划》提出重点推进低剂量X射线成像等产品研发，加快推进数字诊疗装备国产化、高端化、品牌化。在2019年国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中，平板探测器亦被列为鼓励类设备。在政策的支持下，国产X射线平板探测器将迎来加速替代进口的局面。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）