2022年光纤光缆行业发展现状及市场规模分析 全球光纤光缆行业市场呈现高度集中化

1. 5G建设与千兆宽带发展提升光纤光缆需求

数据流量持续增长，光纤需求不断放量。根据工信部发布的《2021 年通信业统计公报解读》， 2021 年我国移动互联网接入流量达 2216 亿 GB，比上年增长 33.9%；移动互联网月户均接 入流量（DOU）达 13.36GB/户*月，其中 12 月当月 DOU 达 14.72GB/户，创历史新高。光 纤光缆作为光通信网络中较为重要的环节之一，其性能对于网络传输效率有一定的制衡作用。 在数据流量的持续增长下，对于网络的传输容量的要求也在不断提升，在网络扩容升级的过 程中，光纤需求将逐渐放量。

5G 网络建设稳步推进，有力促进光纤光缆行业发展。根据工信部数据，2021 年全年我国新 建 5G 基站超过 65 万个，5G 基站总数量达 142.5 万个。2021 年我国 5G 移动电话用户达到 3.55 亿户，占比提升至 19.5%。2021 年我国 5G 网络建设加快，实现覆盖所有地级市城区、 超过 98%的县城城区和 80%的乡镇镇区。我国 5G 基站总占全球的 60%以上，相当于每万 人拥有 5G 基站数达到 10.1 个，比上年末提高近 1 倍，目前我国已建成全球最大 5G 网络。

5G 超密集组网对配线光缆、拉远光缆提出新需求。5G 基站的接入、回传均需要用到光纤资 源，光纤光缆是 5G 信息传输网络的重要基石。5G 网络建设有序推进带来了光纤的增量市 场，将持续推动光纤市场的发展。此外，国内 5G 规模建设采用独立组网的模式，亦将有利 于光纤光缆行业发展。据智研咨询预计，我国 5G 光纤需求量保守估计将达到 1.92 亿芯公 里，相较 4G 需求量显著提升。

固定宽带迈入千兆时代，光纤需求量迎来增长。2021 年 3 月，工信部印发《“双千兆”网络 协同发展行动计划（2021-2023 年）》。计划提出，到 2021 年底千兆光纤网络具备覆盖 2 亿 户家庭的能力，千兆宽带用户突破 1000 万户，建成 20 个以上千兆城市；到 2023 年底， 千兆光纤网络具备覆盖 4 亿户家庭的能力，千兆宽带用户突破 3000 万户，建成 100 个 千兆城市。截至 2021 年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 5.36 亿户， 全年净增 5224 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的用户为 4.98 亿户，全年净增 6385万户，占总用户数的 93%，占比较上年末提高 3.1 个百分点；1000Mbps 及以上接入速率的 用户为 3456 万户，比上年末净增 2816 万户。千兆宽带建设的提速亦将带来光纤需求量的 增长。

2. 光纤光缆市场规模预计到 2026 年将增长至 5895 亿元

光纤光缆价格触底回升。2018 年中国厂商持续扩产，光纤预制棒产能增加，同时运营商建 网速度放缓，中国最大光纤光缆采购商中国移动 2018 年采购量低于其年度计划，光纤光缆 行业呈现供大于求景象。2019 年中国电信光纤光缆集采最高报价不超过 2018 年最高报价的 40%，2020 年最高报价同比下降 19%，光纤光缆价格出现断崖式下降。

2021 年 9 月中国移动启动 2021-2022 年普通光缆集中采购项目，本次集采普通光缆预估规 模为 447.05 万皮长公里，折合 1.432 亿芯公里，相比 2020 年规模提升了 20%，相比 2019 年则提升了 36%。最高投标限价为 98.58 亿元（不含税），相比 2020 年的 82.15 亿元提升 20%，光纤光缆价格在探底后已经企稳。2021 年 10 月 12 日，中移动公布集采结果，中标 的 14 家厂商成交均价约 63.95 元/芯公里，较 2020 年涨幅超 50%，回升至 2019 年水平，V 型反转的趋势确定。根据中国电信公示的中国电信室外光缆（2021 年）集中采购项目中标 情况，20 家中标厂商的平均投标单价超 80 元/芯公里，光纤光缆价格进一步上行。

海外固网宽带建设加快，市场需求持续增加。在国家宽带战略推动下，北美、欧洲、印度等 地区的主流运营商纷纷加快固网宽带规模建设。根据 QYResearch，德国计划 2021 年底实 现 99%的家庭能够接入高速互联网，包括农村地区。英国、法国、意大利等欧洲主要国家同 样出台国家政策，加快 FTTH 建设步伐，成为海外光纤光缆需求增长的主要驱动力。据 CRU 预测，2021 年全球光纤光缆需求预计将达 5.35 亿芯公里；我国光纤光缆需求量触底反弹， 预计将达 2.45 亿芯公里。

我国光纤光缆市场规模将触底回升。过去几年随着 FTTH 与 4G 建设渐近尾声，信息通信网 络建设的速度放缓，对光纤光缆需求的下降。未来伴随 5G 规模化建设、互联网宽带接入端 口增加，供求关系将进一步改善，光纤光缆市场规模将逐步提升。根据前瞻产业研究院预测， 中国光纤光缆市场规模 2026 年预计将增长至 5895 亿元，2021-2026 年 CAGR 达 9%。

全球光纤光缆行业市场呈现高度集中化。根据中国通信学会光通信委员会的数据显示，全球 TOP10 企业的市场份额从 2018 年的 94%波动下跌至 86%；虽然集中度有所下降，但是仍 属于高度集中模式。根据中国通信学会光通信委员会公布的《2020 年全球光通信最具竞争 力企业 10 强》，我国有 4 家企业进入了榜单，分别是长飞光纤、亨通光电、富通集团和烽火 通信，市场份额分别达到了 9%、8%、7%、6%。

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