2022年数字电网行业发展现状及市场规模分析 数字电网推动新型电力系统建设

1.数字电网：数字中国建设的重要基石

数字经济是全球未来发展方向，数字中国建设成为国家战略。当前，新一代信息技术快速迭代和 普及，以 5G、集成电路、大数据、云计算、区块链、人工智能等为代表的新一代信息技术正深刻 改变着传统产业的发展模式，“技术-产业”交互迭代效应持续增强，信息技术已成为驱动经济发 展的关键生产要素，推动实体经济发展模式和生产方式发生深刻变革。在全球经济遭遇逆流的当 下，新一轮信息技术和产业变革加速融合迭代，数字经济已成为全球经济未来的发展方向。在宏 观经济发展进入新常态的形势下，建设“数字中国”、发展“数字经济”成为我国的国家战略。

电力是社会运转的重要动力，而电网是电力能源传递的重 要基础，庞大的电网产生海量的能源大数据，这些能源数据在数字中国的建设中具有重要作用， 数字电网的四大能力使其成为数字中国建设的基础性环节。

1） 数字电网是以云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、区块链等新一代数字技术 为核心驱动力，以数据为关键生产要素，以现代电力能源网络与新一代信息网络为基础，通 过数字技术与能源企业业务、管理深度融合，不断提高数字化、网络化、智能化水平，而形 成的新型能源生态系统，具有灵活性、开放性、交互性、经济性、共享性等特性，使电网更 加智能、安全、可靠、绿色、高效。 2） 数字电网具有四大能力：1）实现“电力+算力”融合；2）推动能源资产全生命周期运营管 理数字化；3）推动“云大物移智链”与能源产业链深度融合；4）融入数字乡村、城市、政 府等渠道成为区域协调发展的动力引擎。

电网发展经历四个阶段，数字电网建设已拉开序幕。从十九世纪末开始，电网发展分别经历了第 一代电网、第二代电网、智能电网和数字电网： 1） 第一代电网：诞生于第二次工业革命兴起之际，以小机组、低电压和小电网为主要特征。2） 第二代电网：诞生于规模化工业生产发展之际，它以大机组、超高电压和互联电网为主要特 征。第一代和第二代电网的电力能源结构均以化石能源为主。 3） 智能电网：随着化石能源逐步枯竭、全球环境污染加剧，具有安全、可靠、绿色、高效等特 征的智能电网应运而生，它的电力能源结构趋向于以风、光、水等新型能源为主。 4） 数字电网：当前，第四次工业革命方兴未艾，数字经济快速崛起，电力能源结构向新型可再 生能源发展，同时数据成为主要生产要素，数字电网成为当前电网的转型趋势，以数据为发 展驱动力，提供电力增值服务。

2. 数字电网推动新型电力系统建设，引领电力改革新方向

新能源将成为新增电源的主体，在电源结构中占主导地位。随着能源革命进程加快推进，新能源 将迎来爆发式增长。2020 年底，南方五省区电源装机 3.8 亿千瓦，其中非化石能源装机和电量占 比分别达到 56%和 53%，居世界前列；全网水能利用率超过 99.5%，风光发电利用率均达 99.7%， 居全国领先水平；抽水蓄能装机 788 万千瓦，占比 2.07%，高于全国的 1.43%，区域能源结构转 型成效显著。预计到 2030 年和 2060 年，我国新能源发电量占比将分别超过 25%和 60%，电力 供给将朝着逐步实现零碳化迈进。预计“十四五”和“十五五”期间，推动南方区域分别新增 1 亿千瓦风光新能源装机，新能源装机将从目前的 0.5 亿千瓦增加到 2030 年的 2.5 亿千瓦，支撑提 前实现碳达峰。

数字电网推动构建以新能源为主的新型电力系统，引领能源电力行业绿色低碳发展。2021 年 3 月， 中央财经委员会提出，“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，要构建清洁、低碳、安全、高效 的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制 改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。践行碳达峰、碳中和战略，能源是主战场，电力是 主力军，电力是我国碳排放占比最大的单一行业，必须加快构建以新能源为主体的新型电力系统， 以能源电力绿色低碳发展引领经济社会系统性变革。

南方电网利用数字技术构建坚强主网架和柔 性配网，广泛部署小微传感器、芯片化智能终端和智能网关等，大力开展电网数字孪生建设；利 用大数据提高数据分析和挖掘能力；利用人工智能技术增强电网智能分析和决策水平。据南方电 网“十四五”规划预测，“十四五”期间，南方五省区将新增风电、光伏规模 1.15 亿千瓦，抽水 蓄能 600 万千瓦，推动新能源配套储能 2000 万千瓦，到 2025 年，南方五省区电源装机总规模达 到 6.1 亿千瓦，非化石能源装机和发电量占比分别提升至 60%和 57%。

海量数据传感器助力打造数字孪生电网，电网运行效率将大幅提升。目前，海量的数据传感器正 在部署到电网的设备上，最终形成一张数字孪生电网，电网的运行效率将大幅提升。南方电网已 经建成南网云平台和具备千万台智能终端接入能力的物联网平台等基础平台体系，形成了统一电 网数据模型，建成了首个数字孪生变电站。

云计算和物联网的应用推动数字电网快速发展。目前，国家电网云计算应用研究与试点进一步推 进，以两大电网公司为标杆的电力行业云计算框架已经铺就。随着云计算和物联网技术在电力行 业应用的扩大和深化，数字电网建设持续推进，电力企业在设备状态监控、节点信息收集、远程 自动控制的建设力度进一步加大，进一步推动物联网软硬件、智能二次设备、海量数据分析工具、 高性能服务器方面的需求释放。

南方电网通过搭建“4321”平台建设数字电网，实现企业数字化转型。数字电网是对传统电网的 数字化重塑，以云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、区块链等新一代数字技术为 核心驱动力，通过数字技术与能源企业业务和管理深度融合，使之成为一个数字化、智能化和互 联网化的新型电网，是南方电网落实国家战略的实践成果。南方电网通过建设“4321”平台，将 公司建设成平台型企业，公司所有的业务和数据全部基于统一的平台运转，从而完成扁平化管理， 公司也将具备结果与过程同时管控的能力，从而实现业务平台化、服务互联网化，通过“电力+ 算力”衍生新商业和服务模式及价值创造方式，最终实现以创新发展驱动公司数字化转型。

3. 数字电网建设迎来高峰期，电力数字化市场规模持续增长

数字电网建设迎来高峰期，两大电网投资 2.9 万亿推进电网转型升级。在国企数字化改革的背景 下，数字电网开启了电力传统行业与新一轮信息技术深度融合发展的新局面，“十四五”期间， 国家电网和南方电网计划投资高达 2.9 万亿元用于进行电网建设，较“十三五”期间全国电网总 投资高出 13%，较“十二五”期间高出 45%。

1） 南方电网规划投资 6700 亿元用于总体电网建设，以加快数字电网建设和现代化电网建设进 程，推动以新能源为主体的新型电力系统，这其中的3200亿元用于打造更坚强的配电网，持 续加强城镇配电网建设，巩固提升农村电网，以区县为单位开展规模化升级改造。南方电网 还规划进一步加快电网数字化转型，加强智能输电、配电、用电建设，推动建设多能互补的 智慧能源建设。预计到 2025 年，35 千伏及以上线路实现无人机智能巡检全覆盖，多站融合 变电站达到 100 座，打造南沙、横琴、松山湖等一批智慧能源示范区。

2） 国家电网规划投资 2.23 万亿元推进电网转型升级，其中，500 千伏及以上电网建设投资约 7000 亿元，配电网建设投资超过 1.2 万亿元，占电网建设总投资的 60%以上，重点开展新型 电力系统构建及运行控制、分布式新能源及微电网、新能源和储能并网等标准制定。 3） 据华经产业研究院的预测数据，2020 年我国数字电网投资规模约为 1170 亿元，2025 年约为 1580 亿元，2020-2025 年 CAGR 预计将达到 6.19%。

数字电网建设方兴未艾，市场规模持续增长。受国家电网和南方电网“十四五”规划对数字电网 的投资影响，未来五年，中国电力行业数字化改革带来的市场规模预计将持续增长。据华经产业 研究院的预测数据，2020 年我国数字电网市场规模约为 2210 亿元，2025 年约为 3700 亿元， 2020-2025 年 CAGR 预计将达到 10.85%。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）