2022年第三方检测行业市场现状及发展趋势分析 新兴领域拓宽第三方检测行业发展空间

1.行业概览：检测、检验、认证

第三方检测行业通常被称为TIC行业，包含检测（Testing），检验（Inspection）和认证（Certification）三大类。随着社会进步发展，消费者对产品的质量（Q）、生活健康水平（H）、生产生活的安全性（S）、对社会环境保护（E）等方面的重视不断提高，检测行业也随之成为一片蓝海。检测行业产业链上游主要为检测设备、测量仪器等行业；产业链下游主要为终端的工业品和消费品生产制造商，检测报告的使用者是政府、消费者或生产制造商的下游厂商等。

2.发展里程：海外兴起，政策推动

全球现代检验检测认证服务行业兴起于19世纪，最初在欧美国家涌现出法国必维国际检验集团（BV）、瑞士SGS集团、英国天祥集团（Intertek）等机构。随着全球经济发展，这些机构快速扩张，其公信力获得全球各界认可，逐渐发展成主导全球检验检测认证服务市场的跨国集团。海外地区由于在消费领域的现代化进程较快，检测行业的发展时间较长、行业较为成熟。而国内由于体制因素，市场并未完全开放，尚处于发展初期。随着我国经济结构的调整和转型升级，检验检测服务业作为国家质量发展战略的重要基础，受到高度重视。

从供给侧出发，检测有助于推动产品质量提升，增强国内市场的供给能力，减少贸易壁垒；从需求侧出发，加强检测顺应消费者诉求，有助于提振消费信心，促进消费升级。标志着我国检测行业正式起步，这一阶段以国有机构为主；2003年，检测行业逐步推进市场化，向民营检测机构开放；2005年，外资检测机构被允许进入中国市场，市场主体趋于多元化；2010年后，食品、环保、贸易、医疗行业均发布相关政策推进第三方检测机构建设，将政府强制性检测市场逐渐向第三方检测机构开放，行业开始快速发展；2015年，国家界定科技服务业范围，发布《认证认可检验检测发展“十三五”规划》，推动检验检测行业规模增长；

根据瑞士NeueZurcher银行的统计数据，2013-2020年，全球检测行业市场规模由1,162亿欧元上升至2,127亿欧元，CAGR达9.02%，过去几年呈现先低后高的增长态势。反观我国，检测市场规模由2013年的1,399亿元猛升至2020年的3,586亿元，七年内扩大超1.5倍，CAGR高达14.40%，领先于我国整体GDP增速（8.10%）及全球市场增速，发展势头迅猛，成为全球增长最快、最具潜力的检验检测认证市场。2020年受疫情影响，下游企业接连停工停产从而拖累检测行业营收，导致市场规模增速明显放缓，但我国依旧以11.19%的同比增长率领先全球市场。（报告来源：未来智库）

随着监管逐渐完善，我国目前已有近30类产品需实施强制检测，主要为家用电器、科技类产品的安全性。公司涉及其中5款产品，从数量上仅次于中国电研及电科院。

3.经济驱动、结构优化、下游发展，成长性充足

在经济缓慢复苏的背景下，预计我国检测行业市场规模将保持12.3%左右的高速增长率，2026年市场规模将达到约7,787亿元。检测行业服务于国民经济的各个环节，从专业领域来看，细分板块较多，需求较为分散，赛道碎片化特征明显，因此可同时容纳综合性行业巨头和细分领域冠军。

根据统计报告，2020年营业收入前十名的领域分别为：建筑工程、环境监测、建筑材料、机动车检验、电子电器、食品及食品接触材料、特种设备、机械（包含汽车）、卫生疾控和计量标准，营收规模均破百亿。由此可见，国内检测行业市场需求目前集中在传统领域，新兴领域的检测需求有望逐步释放。2020年，新兴领域受疫情影响较大、增长速度放缓，共实现营收597.45亿元，同比增长6.13%，较上年下降17.03%。相比较而言，传统领域更为稳定，营收增速为8.91%，较上年下降0.98%，但总体上占比仍呈下降趋势。

3.1.经济发展，消费升级

如上所述，检测服务覆盖农林牧渔、建筑、矿业、食品、药品安全、环境保护等与国民生活安全和质量息息相关的行业和领域，因此行业需求与宏观经济的发展密不可分。随着我国经济的快速发展，工业、科技产值不断扩大，国民生活水平的不断提高，社会各界对环境保护和质量安全的关注度提升，市场需求也随之快速上升。

截至2020年底，我国共有检测机构48,919家，同比增长11.16%；拥有各类仪器设备808.01万台套，较上年增长13.67%；共出具检验检测报告5.67亿份，较上年增长7.64%，平均每天对社会出具各类报告155.34万份。面对严峻复杂的国内外环境及疫情的严重冲击，我国检测市场逆势上扬的发展成绩难能可贵。

3.2.市场化程度提高

事业单位体制机构占比持续下降，企业制成为主流。企业制机构数量由2013年的13,561家增长至2020年底的34,459家，CAGR达14.25%；而事业单位制机构数量在11,000家左右徘徊，增长基本处于停滞状态。原因在于2013年起，事业机构改革步伐加快，一部分国有机构开始试点混合所有制改革，推进战略重组、专业整合，市场化运作机制逐步开启。因此，企业制机构在数量上占比持续上升，至2020年比重首次破七成，达70.44%；事业单位制机构比重下降2.35%至22.81%。

民营检验检测机构保持快速发展，营收增速高于行业平均。截至2020年底，全国共有民营检验检测机构27,302家，实现营业收入1,391.94亿元，分别较上年增长18.92%和18.44%。近七年来，民营机构营收平均增速约30%，为行业均值（15%）的一倍。但从整体趋势看，自2017年起民营机构的营收增速逐步放缓，和行业整体间的差距逐渐缩小。

3.3.新兴领域拓宽发展空间

从下游行业的发展看，“十四五”规划强调制造业优化升级，5G、芯片、轨交、航空航天、汽车电子等新领域将带动检测需求的放量增长。汽车检测市场规模预计将从2015年的218亿元增长到2022年的498亿元，CAGR达12.53%。新能源汽车与传统汽车检测区别在于“三电系统”和“车载电子系统”。三电系统工作电压高、电流大，电磁环境恶劣，对电磁兼容检测需求更高。电动车发生碰撞后，动力电池存在燃烧、爆炸的风险，需要新增碰撞、翻滚的实验台测试。同时，复杂的全车汽车电子系统也增加了电子电器通信与可靠性检测的需求。从政策监管角度看，在产业升级过程中，有很多领域存在标准体系空白，需求检测机构携手科研院所共同制定，有利于国内头部第三方检测公司。（报告来源：未来智库）

4.竞争格局分散，地域性明显

虽然我国检测行业发展迅速，“小、散、弱”仍是行业内大多数市场参与者的基本特征。截至2020年末，全国检测机构达到48,919家，其中从业人数小于100人的小型、微型机构有47,173家，占机构总数的96.43%；从业人数大于100人的检验检测机构仅1,746家，占比不足4%。从服务半径来看，限于省内区域服务的机构占总数的73.38%，“本地化”色彩浓厚。根据2020年各公司披露的年报业绩来看，国内检测行业四大巨头的合计市占率仅为2.32%，其中公司占比约1%。小微型机构利润微薄、产值较低、风险承受能力弱，在竞争程度日益加剧的行业背景下，生存空间将不断受到挤压，未来面临被并购或淘汰退出，行业集中度将逐渐提升。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）