2022年隐形正畸行业市场现状及驱动因素分析 口腔扫描仪是一项新兴口腔数码技术

1.中国隐形正畸市场现状

全球正畸市场 2019 年达到 590 亿美元，中国正畸市场复合增速明显高于全球。根据时代 天使招股书的数据，从零售端销售收入看，全球正畸市场由2015年的399亿美元增至2019 年的 590 亿美元，复合年增长率为 10.3%，主要原因是中国、美国、欧洲国家及其他亚太 地区的正畸市场快速增长；而中国正畸市场由 2015 年的 34 亿美元增至 2019 年的 73 亿 美元，复合增长率为 20.7%，其增速明显高于全球增速。

中国的隐形矫治市场仍处于萌芽阶段，增长潜力较大。2019 年，中国约有 10.4 亿例错颌 畸形病例，远高于美国约 2.4 亿例错颌畸形病例，然而 2019 年中国接受治疗的 290 万例 错颌畸形病例中，仅有 10.5%使用隐形矫治器；而美国接受治疗的 450 万例错颌畸形病例 中有 33.1%使用隐形矫治器。该明显差异表明了中国隐形矫治市场的渗透率严重不足。

2.中国隐形正畸市场的主要驱动因素

需求端：1、接受隐形正畸人数增多。由于隐形正畸摆 脱了传统正畸的种种不适感和外观问题，接受正畸的整体人群增多。2、扩大适应症范围。 技术进步还可能推动隐形矫治器治疗应用于中国更为常见的复杂适应症,这提供了不断扩 大的新目标患者群体。3、通过口腔扫描提高就医效率。口腔扫描仪是一项新兴口腔数码 技术,能带来即时可视化治疗效果。2019 年,中国口腔扫描仪的渗透率约为 10.0%,而美国 约为 40.0%，由于口腔扫描仪的成本降低,市面品牌增多,其渗透率可能有所增加,这将促进 中国隐形矫治市场的发展。

供给端：1、隐形正畸带来更高利润。目前来说，传统 正畸客单价从几千至上万。而隐形正畸收费国产在 2-3 万，进口在 4-5 万左右，诊所利润 更高。2、释放供给端产能限制。牙科医生群体扩大，从正畸专科医生到全科医生也能做 隐形正畸。3、提高医生效率，释放产能。隐形正畸不需要传统正畸时调整弓丝过程，这 大大解放了医生的治疗时间，增加病例数。

3.中国隐形正畸行业的行业准入壁垒

1、牙医及患者对品牌的认可。中国隐形矫治解决方 案市场目前由两大参与者占领，在牙科医生和患者中建立了良好的口碑，令新进入者难以 培养品牌认知度。建立品牌知名度和客户忠诚度需要大量时间和精力，这也对新的市场进 入者造成困难。

2、公司经治疗的病例数量。对于隐形正畸来说，其积累的病例数越多， 代表其设计端对各类型的病例设计经验更为丰富，行业具有明显的马太效应。

3、强大的 跨学科能力。牙科医生在提供隐形矫治器治疗时，期望能在整个治疗过程中获得隐形矫治 解决方案提供商的全面医疗和技术支持。因此，隐形矫治解决方案提供商必须具备强大的 跨学科能力，包括正崎学、生物力学、材料科学、计算机科学及智能制造技术，这些技术 壁垒对于新的进入者耗时且昂贵。

终端口腔医疗：近年来，人口老龄化及公众对口腔健康意识的提高，导致中国对口腔医疗 服务的需求不断增长。随着公民医疗支出的增加及医疗保险服务的改善，中国口腔医疗服 务的市场持续扩大。根据弗若斯特沙利文报告，中国口腔医疗服务的市场规模由 2015 年 的人民币 757 亿元增加至 2020 年的人民币 1,199 亿元，年复合增长率为 9.6%。尽管受 COVID-19 的影响 2020 年市场规模略有下降，但预期市场规模将于预测期间内按年复合 增长率 19.9%继续增长，于 2025 年年底前达到人民币 2,998 亿元。根据弗若斯特沙利文 报告，增长预期将集中于民营部门，其市场规模预期将于 2025 年年底前达到人民币 2,414 亿元。

国家相关政策肯定社会办医在国家医疗体系建设中的重要作用。2020 年 6 月颁布的《基 本医疗卫生与健康促进法》明确规定，国家采取多种措施，鼓励和引导社会力量依法举办 医疗卫生机构，支持和规范社会力量举办的医疗卫生机构与政府举办的医疗卫生机构开展 多种类型的医疗业务、学科建设、人才培养等合作。在 2021 年 8 月 30 日《关于政协十 三届全国委员会第四次会议第 3303 号（医疗体育类 248 号）提案答复的函》中，卫健委 指出社会办医是我国医疗卫生服务体系的重要组成部分，是公立医疗服务体系的补充，是 增加医疗机构资源有效供给、满足人民群众个性化、差异化医疗服务需求的重要力量。

2022 年 4 月 13 日召开国务院常务会议，会议指出，要扩大重点领域消费。促进医疗健康、养 老、托育等消费，支持社会力量补服务供给短板。我们认为国家相关法律法规政策已经肯 定社会办医在国家医疗体系建设中的重要作用。

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