2022年汽车连接器行业发展现状及市场规模分析 汽车智能化的核心是实现智能驾驶

1.新能源东风强劲，汽车连接器行业加速发展

连接器是连通电路的桥梁型基础元器件，应用领域广泛。连接器是信息传输转换的 关键节点，是一种用于连接电路的导体之间或传输元件之间的装置。连接器为两个 电路子系统提供一个可分离的界面，一方面，使得零部件或子系统的维护或升级不 必修改整个系统；另一方面，提高了零部件的便携性、外围设备的拓展能力，使得 设计和生产过程更方便、更灵活。作为必不可少的基础元器件，连接器现已广泛应 用于汽车、通信、计算机等消费电子、工业、交通等领域，其中汽车和通讯是最大 的细分领域。

全球连接器市场规模持续扩张，中国成为第一大市场。近年来，受益于新能源汽车、 数据与通信、电脑及周边、消费电子等下游行业的持续发展，全球连接器市场规模 总体呈扩大趋势。根据 Bishop & Associates 统计，连接器的全球市场规模由 2011 年的 479.4 亿美元增长至 2021 年的 779.9 亿美元，近 10 年年均复合增速为 4.3%。 从区域分布来看，我国连接器市场规模占比从 2011 年的 23.1%提升至 2021 年的 32%，已成为全球最大的连接器市场。

汽车连接器不可或缺，新能源渗透推动产品量价齐升。汽车连接器作为车载电器的 各个电源和信号部件的桥梁及纽带，广泛应用于汽车的动力系统，安全系统、娱乐 系统等电子系统板块。汽车连接器主要分为高压连接器、高速连接器和低压线束连 接器。随着汽车电动化、智能化趋势的逐步推进，汽车的动力系统、电子电气架构、 智能驾驶系统、娱乐影音系统都发生了变革，车载连接器的使用量和要求同步提高， 各个种类的汽车连接器单车使用价值量得到显著提升，经测算相比传统汽车增加 2,000-4,000 元。

2. 汽车电动化引领变革，高压连接器景气度高涨

新能源汽车销量再创新高，电动化趋势日益加强。2022 年 1-4 月，国内新能源汽 车销量为 155.6 万辆，同比增长 112.57%，其中乘用车 148.8 万辆。4 月单月，新 能源汽车产销量为 31.2 万辆，同比增长 44.44%，再次刷新单月历史纪录。渗透率 来看，2022 年 1-4 月，国内新能源车销量占比再创新高，达到 20.31%，其中乘用 车达到 19.4%。4 月新能源汽车整体市场渗透率继续维持历史高位，达 25.32%，而 新能源乘用车市场渗透率已达到 23.71%，汽车电动化趋势日益加强。

电动化催生性能需求，高压连接器应用十分广泛。新能源汽车使用大容量锂电池， 其工作电压的范围从传统汽车的 12V 蹿升至 400-600V，且电驱单元、电气设备数量 大量增加，对连接器的可靠性、体积和电气性能提出了更高要求。高压连接器主要 使用在新能源车整车高压电流回路（包括充电系统和整车系统），同导电线缆同时 作用，将能量通过不同的电气回路，输送到整车系统中各高压部件，如电池包、电 机/电机控制器、PDU、充电系统、DCDC 转换器、空调压缩机、PTC 加热器等车身单 元。

高效充能解决用户痛点，换电连接器需求加速扩张。受制于当前技术水平，纯电动 汽车连续行驶里程有限，换电模式弥补了这一缺陷。当前主流纯电车型单次充电续 航里程约 500 公里，但充电时间较长，直流快充也在 30min 以上（充至 80%），而换 电站更换电池仅需 5 分钟。在新能源汽车换电模式的应用上，换电连接器是电池包 唯一的电接口，需要同时提供高压、低压、通信及接地的混装连接；在快速换电过 程中，电池与整车配合存在误差，换电连接器需要具备浮动补偿能力；此外，因为 更换电池频率较高，换电连接器还需要满足高寿命、低维护成本的要求。

高性能需 求拉升了换电连接器单套价值量，目前已达千元左右，以蔚来为例，需要汽车内 1 套连接器，换电站 10 套+以实现功能。目前换电得到了政府政策的大力支持，车企 和换电运营商陆续推出换电站建设计划，根据艾瑞咨询预测，2025 年国内换电站规 模将超 3.3 万座，换电连接器需求量有望进一步提升。

3.汽车智能化持续推进，高速连接器涌现新需求

智能化推动自动驾驶技术迭代，2025 年 L2 及以上渗透率有望过半。汽车智能化的 核心是实现智能驾驶（自动驾驶）。自动驾驶建立在辅助驾驶（ADAS）升级迭代基 础之上。按照自动驾驶分级，L3 及以上才能称为自动驾驶，L5 实现完全自动驾驶， 目前主流是辅助驾驶 L1~L2。根据罗兰贝格测算，2020 年美国+欧盟+中国未实现 L3 及以上级别智能驾驶，L1 及以下占比 90%，其中 L1 渗透率 48%。2025 年，美/欧/ 中 3 个国家（地区）L2 及以上搭载率有望提升至 46%（美国 45%；欧盟 54%；中国 40% ）。

数据传输需求大幅增长，FAKRA 连接器升级换代。汽车智能化趋势下，ADAS 的渗透 率快速提升，车载传感器用量增加，数据传输要求（高速高频大数据量）相应提高， 车载射频连接器使用量也随之增长。车载射频连接器包括 FAKRA 和 HSD 连接器， FAKRA 连接器源自罗森博格，经过二十余年的发展，FAKRA 已成为汽车行业通用的 标准射频连接器，被业界广泛应用。近年来以罗森伯格为代表的连接器厂商对 FAKRA 连接器进行了升级迭代，以使其更好的适应汽车智能化的需求，目前主流包 括 FAKRA、HSD、mini FAKRA，单车价值量已经达到 1,000 元。

网络带宽需求超限，车载以太网应运而生。随着汽车处理器运算能力和硬件的高速 发展，汽车电子产品在整车中占比与日俱增，连接 ECU 的网络带宽需求也相应的增 大，这一需求将远远超出 CAN（FlexRay）等传统车载网络的容量极限，构筑新电子 网络总线平台已经成为新一代汽车的必然任务。相比于传统的总线技术，车载以太 网可以在满足汽车制造商对带宽需求的同时降低车内网络成本，大大缩减了连接器 和线束的使用数量和重量，但也对连接器的性能提出了更高的要求。目前车载以太 网主要用在 ECU 诊断更新、车载娱乐系统以及驾驶辅助系统（视频、雷达数据）， 以及基于域的主干网，各大连接器厂商目前已相继推出自身的以太网连接器产品， 单车价值量将达到 1000 元左右。

4. 我国汽车连接器市场规模广阔，25 年有望达 500 亿元

我国汽车连接器市场规模 2025 年有望达到 500 亿元。受新能源汽车高速发展红利 驱动，我们乐观测算，2022 年全年汽车连接器增量市场将达到 140 亿元，同比增长 73.9%，2025 年有望达到 350 亿元。加上传统燃油车连接器需求，2022 年合计市场 规模达 340 亿元，2025 年达 500 亿元。2021-2025 年 CAGR 为 13.6%。若保守测算， 2022 年/2025 年国内新能源汽车连接器增量市场 112 亿元/210 亿元。

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